中国能源发展趋势和节能减碳 2023年2月 一、国际能源发展形势 应对气候变化逐步成为全球共同行动 可持 续发 展情 景下 全球 CO2 减排 需求 Gt CO2 不同 排放 情景 下全 球气 候变 暖的 风险 60 30 0 -30 2010 2040 Sustainable Development Scenario 2070 2100 Scenarios projecting a 1.7-1.8 °C rise in 2100 低碳发展领域将成为国际竞争制高点 ➢美国绿色复苏：重返《巴黎协定》；大力发展清洁能源；2023年1月，美 国实施《通胀削减法案》生效，将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美 元。 ➢ 欧盟：2022年3月8日，欧盟委员会发布《欧洲廉价、安全、可持续能源 联合行动》，提出“我们越快转向可再生能源、水电并提高能效，就越早 能真正独立掌控我们的能源系统。”2023年2月，欧盟委员会将提出《净零 工业法》用于工业绿色化。 ➢英国《能源白皮书》： 建设低碳经济。 ➢日本《绿色增长战略》：支持海上风电、核能产业、氢能等14个产业，促 进日本经济的持续复苏和“零碳社会”建设。 ➢韩国《数字和绿色新政》:推动各经济领域的数字化转型，大力发展绿色 经济，提升韩国产业的环境标准合规竞争力。 （一）欧洲是“退煤”的积极倡导者 计划退煤 已退煤 英国：全球第一个提出退煤的国家(2024) 比利时：欧洲第一个全面退煤的国家(2016) 法国(2022)、意大利(2025)、荷兰(2029) 奥地利(2020) 、瑞典(2020)、葡萄牙(2021) 5 （二）德国通过立法推动煤电退出 退煤计划 • 2020年7月，通过《减少和终 止燃煤发电法案》，宣布 2038年前退出煤电 • 2021年11月，进一步将煤电 退出时间大幅提前至2030年 褐煤 硬煤 退煤进程 • 2021年关停煤电650万千瓦， 其中两台运行年限仅6年、单 机容量达80万千瓦 • 到2021年底，在役煤电装机3987万千瓦，占比18%，较2016年降低7个百分点 2023/2/15 6 （二）德国通过立法推动煤电退出 德国退役燃煤电厂转为应急备用电源的清单 煤电退出≠完全淘汰 • 建立“容量备用-电网备用安全备用”多层次电源储备 体系 • 已退役煤电机组可转为应急 备用电源 ✓ 电网备用：430万千瓦硬煤 ✓ 安全备用：280万千瓦褐煤 • 备用电源费用由政府补贴或 纳入输配电价加以疏导 2023/2/15 编号 电源名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Altbach HKW 1 Bexbach GKM 7 Heilbronn 5 Heilbronn 6 Walheim 1 Walheim 2 Weiher C Bergkamen A Scholven C Fenne HKV Fenne MKV Buschhaus Frimmersdorf P Frimmersdorf Q Niederaußem E Niederaußem F Jänschwalde F Jänschwalde E Neurath C 备用类型 装机万千 瓦 43.3 72.6 47.5 12.5 12.5 10.7 16 65.6 71.7 34.5 23.6 18.5 35.2 28.9 29.1 29.5 29.9 50 50 29.4 燃料类型 在役时间 1985-2017 1983-2017 1982-2020 1965-2015 1966-2015 1964-2014 1967-2014 1976-2017 1981-2022 1969-2022 1989-2022 1982-2022 1985-2016 1966-2017 1970-2017 1970-2018 1971-2018 1989-2018 1987-2019 1973-2019 去年冬季发挥重要支撑作用 电网备用 安全备用 硬煤 褐煤 7 欧洲能源危机不改绿色低碳转型趋势 欧洲TTF天然气期货主力合约价格（€ /MWh） ➢ 能源危机之下，欧洲将进一步加快能源低碳转型步伐。2022年3月8日，欧盟委员会发布《欧洲廉价、安全、可持续 能源联合行动》，提出“我们越快转向可再生能源、水电并提高能效，就越早能真正独立掌控我们的能源系统。” （一）德国被迫增加燃煤发电 为提前储存天然气满足冬季取暖需要，德国政府决定用更大力度增加燃煤发电， 来减少发电所需要的天然气 2022年6月19日，德国政府公布《替代电厂可用性法》草案，以法定形式决 定将约1000万千瓦煤电机组延迟退役或恢复发电，有效期至2024年3月底 ① 延迟部分煤电机组的退役期，从今明两年拟定退役机组中保留260万千瓦； ② 把备用电源转为常态化发电，将430万千瓦电网备用从待命转为正常发电 ③ 延长部分应急备用电源服役年限，将190万千瓦安全备用延长备用期 德国延长煤电服役时限或将备用电源转正常发电， 而非某些媒体上热炒的“重启” 9 （二）欧洲多国纷纷调整煤电政策 奥地利：提出重启 2020年已关停的最 后一座燃煤电厂 意大利：宣布放弃 将两个燃煤电厂转 为燃气发电 2月 3月 英国：延长原定 2022年9月关停的 燃煤电厂服役期 6月19日 法国：准备重启于 今年3月底才关闭 的一座燃煤电厂 6月20日 2022年 6月26日 荷兰：取消2021年底刚 实施的煤电出力不超过 总装机35%限制要求 目前看，煤电调整政策是短期举措 10 世界能源转型趋势 （一）全球能源转型趋势  全球能源变革趋势：人类已经经历过两次大的能源转型，处于第三次转型期（油气时代-低碳时代）， 方向是多元化、清洁化、电气化和互联化 • 主要特征：从高碳向低碳转型，向多元、绿色、可持续的清洁低碳能源体系转变 • 主要驱动：人口与经济发展，技术集群的突破和环境政策的引导 薪柴时代 能源转型：主导能源的更替过程。 煤炭时代 油气时代 低碳时代 能源低碳清洁化 候与环境等。 密度、国家差异。 构建煤炭、石油、天然气、可再生能 源、核能多元化发展格局 1913/70% 驱动因素：人口与经济、技术与市场、气 发展特点：高碳转向低碳、低密度转向高 能源种类多元化 1973/49% 1881 1965 基本判断：正在步入第三次能源转型。 从煤炭-石油天然气-可再生能源，碳 排放系数不断降低 终端能源电气化 电力将成为未来最主要的终端消费能 源，“再电气化”是发展趋势 能源网互联化 根据《帕尔格雷夫世界历史统计亚洲卷、欧洲卷、美洲卷》（1950年前）、BP能源统计与展望数据（1950－2040年）及趋势预测制图。 能源横向多能互补、低碳高效，纵向 优化配置，打造智慧能源网 本世纪以来，新能源技术水平和经济性大幅提升 ◼ 全球2010-2020成本下降: 光伏：85%；光热发电：69%；陆上风电：56%；海上风电: 48% 可再生能源成本：2020VS2010 资料来源：IRENA 风能和太阳能利用实现跃升发展 ◼ 本世纪以来，风能和太阳能利用规模合计增长了近百倍 16932MW 808MW 资料来源：BP 全球能源结构加快调整 新型能源渗入全球能源体系的速度 资料来源：BP 全球能源结构加快调整 全球能源系统多元化迭代蓬勃演进 ◼ 分散化、扁平化、去中心化的趋势特征日益明显，分布式能源快速发展，能源生产逐步 向集中式与分散式并重转变，系统模式由大基地大网络为主逐步向与微电网、智能微网 并行转变 Rifkin认为第三次工业革命的核心是 可再生能源与互联网融合发展 屋顶光伏+地源热泵+微电网 分散化、多元化的能源供应情景 全球能源系统多元化迭代蓬勃演进 ◼ 新型储能和氢能有望规模化发展并带动能源系统形态根本性变革 20,000 System 2004 10,000 Module Bat tery Pumped hyd ro (Utility, -2±8%) 5,000 Product Price (US$2018 /kWhcap) Pack 2013 Lead -acid (Multiple, 4±6%) 1995 Lead -acid (Residential, 13±5%) 2010 Lithium-ion (Electronics, 30±2%) 2017 2008 2,000 2013 1997 Lithium-ion (EV, 21±4%) 2017 2010 2016 1,000 Lithium-ion (Resid ential, 15±4%) 2017 2017 Lithium-ion (Utility, 16±5%) 500 2007 2016 2015 1983 2013 Nickel-metal-hydride (HEV, 11±1%) 2014 Sod ium-sulphur (Utility, -) 1956 200 2014 2018 Redox-flow (Utility, 13±3%) 2012 1989 100 Electrolysis (Utility, 17±6%) Fuel cells (Residential, 16±2%) 50 0.001 0.01 0.1 1 10 100 Cumulative Installed N ominal Capacity (GWhcap) 1,000 10,000 资料来源： Schmidt, Imperial College London 2019. 平准化储能成本，单位电能的生命周期成本 全球能源系统多元化迭代蓬勃演进 ◼ 新型储能和氢能有望规模化发展并带动能源系统形态根本性变革 IRENA：未来氢能的应用场景 资料来源：IRENA，RE Roadmap 2050 国际氢能委员会预测的氢能的各种应用前景 全球碳减排的分析 ◼ 全球温室气体减排2度目标，要求： ◼ ◼ ◼ ◼ 2030年比2010年减少0%-40%，2050年比2010年减排40%-70%，2070年全球“净零排放” 到2050年，能效提升需贡献《巴黎协定》 2度减排目标的37%以上（不包含燃料替代8% ） ，贡献最大 2040年时，能效提升的贡献要达到44%，贡献比2050年时更大 发达国家和发展中国家都逐步实现碳排放下降 来源：国际能源署，世界能源展望20