第一章：政府“十四五规划”与产业政策 1 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 声明 本白皮书由普华永道商务咨询（上海）有限公司（以 下简称“普华永道”）和 Amazon Web Services, Inc. 或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就 各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中 普华永道负责撰写第一章、第二章、第三章和第四章 中的市场趋势分析及法规要求和合规解读等部分，单 独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写第 二章中的亚马逊云科技汽车行业解决方案、第三章中 亚马逊云科技的安全与合规以及第四章中与亚马逊云 科技云计算服务相关的技术实践和解决方案部分，单 独享有该部分的知识产权。文件中所有文字、数据、 图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法 律法规保护。未经普华永道和 / 或亚马逊云科技书面 许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本 报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、 复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何 手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传 播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告 的目的需要引用本报告中内容，需要注明 “转载自 普华永道商务咨询（上海）有限公司和 Amazon Web Services, Inc. 或其关联方联合发布的《智能网联汽车 安全白皮书》”。 本文件仅作为一般性指导，并不构成提供任何形式的 法律咨询、会计服务、投资建议或专业咨询。本文件 1 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 所提供的信息不能取代专业税收、会计、法律咨询或其他相关专业 咨询建议。在作出任何决定或采取任何行动之前，您应该咨询专业 顾问，并向其提供与您特定情况相关的所有事实。 本文件的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，我们 对信息的完整性、准确性或及时性概不作出任何保证或担保，也不 提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于对业绩、适销性和适用 于特定用途的担保，在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。 本文件仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道 不对本报告内容承担审慎责任，并且未就本报告内容做出任何明示 或暗示保证。普华永道不就本报告内容向任何人士承担任何责任或 义务，也不向任何人士承担因本报告所引起的或与本报告有关的任 何责任或义务。读者不应依赖本文件内容做出投资或其他商业决定。 如需具体意见，请咨询专业顾问。 本文件中由亚马逊云科技负责撰写的内容陈述了亚马逊云科技在封 面页所示日期的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且我们不 会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服 务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含 任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科 技或其关联方、供应商或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、 条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客 户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议 的组成部分，也不构成对任何协议的修改。 2 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 引言 1886 年 1 月 29 日，两位德国人卡尔本茨和戈特利布戴姆勒获得世界上第一辆 汽车的专利权，标志着历史上第一辆内燃机驱动汽车的诞生。时过境迁，汽车 在变化不大的铁壳子下，内饰、功能和属性已经发生了翻天覆地的变化。 一百五十年过去了，新一代智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle）应 运而生。电动化、自动化、网联化、共享化是智能网联汽车区别于传统汽车的 地方，它搭载了先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信 与网络技术，实现车、路、人、云端智能信息交换、共享和协同化，具备复杂 环境感知、智能决策、协同控制等功能，达到高效便捷、自动安全、环保节能 的行驶目的，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 根据《普华永道思略特 2020 年数字化汽车报告》、《普华永道思略特 2021 年数字化汽车报告》的分析与预测，全世界各国的智能网联汽车保有量将迅速 增长。其中，美国将从 2020 年 32% 的保有率扩大至 2035 年的 97%，欧盟 将从 2020 年的 25% 比例扩大至 98%，而中国也将从 2020 年 16% 扩大至 2035 年的 72%，即超过 2/3 的保有率。很显然，智能网联汽车必将代替传统 汽车成为汽车行业后现代化发展的重要方向。 3 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 与此同时，我国针对智能网联汽车的相关政策、法规研究制定也进入了紧锣 密鼓期。《国家综合立体交通网规划纲要（2021 年 -2035 年）》、《国家 车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》、《国家车联网产业标准体系 建设指南（车辆智能管理）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（智能 交通相关）》、《道路交通安全法（修订建议稿）》以及各省、市政府级的 标准建设指南相继出台。 各大互联网巨头，科技公司也纷纷加入智能网联汽车竞争队伍中，利用各家 的技术积累，共同打造智能网联汽车大生态。 本文中，我们试图围绕政府“十四五规划”与产业政策、智能网联汽车产业 的发展现状、机遇与挑战、未来发展趋势这几个方面展开讨论。 44 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 目录 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 08 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 11 智能网联汽车产业的投融资情况 互联网科技公司争相涌入智能网联汽车赛道 14 智能网联汽车发展现状分析之营销服务创新 16 亚马逊云科技汽车行业解决方案 19 以用户直联和私域运营带动业务增长和服务体验提升 第三章：智能网联汽车数字化技术融合进程中带来的 挑战与应对 车辆网络安全与软件升级合规 WP.29 世界车辆法规协调论坛简介 WP.29 R155 & R156 法规概要 R155 合规要求解读 R156 合规要求解读 车辆型式认证适用车型范围 5 13 智能网联汽车发展现状分析之数字技术驱动汽车 行业的创新发展 5 11 23 26 26 27 28 30 32 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 各车企法规应对现状 R155 & R156 合规应对解决方案 个人信息保护合规 GDPR 通用数据保护条例概要 GDPR 合规要求解读 GDPR 通用数据保护条例应对之道 亚马逊云科技的安全与合规 第四章：智能网联汽车未来发展趋势展望 33 34 36 36 37 39 41 49 6 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 01 政府“十四五规划” 与产业政策 7 7 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 “十四五”规划纲要第八章、第十三章、第十八章中分别提出了深入实施 制造强国、加快新型基础设施建设、营造良好数字生态的战略目标： 推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能 力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度， 建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超 级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网； 突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统 等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系 统、线控底盘和智能终端等关键部件； 发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信 号联动、公交优先通行控制。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、 数字航道、智慧停车场。 各省市政府也相继印发了配套支持汽车产业与道路交通发展的规划 , 以北 京、上海、广东为例： 北京市人民政府印发的《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规 划》中明确提出“坚持网联式自动驾驶技术路线，推动车端智能、 路端智慧和出行革命，加速传统汽车智能化网联化转型。并支持大 力发展智能网联汽车整车、智能网联设施和关键部件、智慧出行服 务等细分领域，力争到 2025 年汽车产业产值突破 7000 亿元，智 能网联汽车 (L2 级以上 ) 渗透率达到 80%。 8 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 上海市人民政府印发了《上海市先进制造业发展“十四五” 规划》，《规划》中明确了汽车产业集群重点领域及目标： 到 2025 年，智能网联汽车总体技术水平和应用规模达到 国际领先水平，实现特定场景的商业化运营；努力提升汽 车全球话语权和市场份额，产业规模达到 1 万亿元；建设 完善的智慧出行生态体系，建成具有全球影响力的智慧出 行服务高地。 广东省人民政府印发《广东省制造业高质量发展“十四五” 规划》。《规划》中支持以广州、 深圳、 惠州、 东莞、 韶关、 肇庆等市为依托 , 加快布局发展智能网联汽车。 支 持广州建设基于宽带移动互联网的智能网联汽车与智能交 通应用示范区 , 加快推进国家 5G 车联网先导区建设。 支 持广州、深圳在公共交通领域率先探索自动驾驶示范应用 , 打造具有世界级影响力的示范应用案例。支持惠州以东江 高新科技产业园为依托 , 发展智能驾驶舱解决方案及车载 信息娱乐系统、 空调控制、 胎压监测、 高级驾驶辅助系 统、 车联网等。 到 2025 年 , 汽车制造业营业收入超过 1.1 万亿元 , 打造具有国际影响力的汽车产业集群。 9 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 02 智能网联汽车产业的 发展现状 10 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 智能网联汽车产业的投融资情况 根据中国电子信息产业发展研究院赛迪智库发布的《2021 年智能网联汽车 投资环境和融资水平报告》，我国智能网联汽车产业投融资额飞速增长。 年投融资总额从 2016 年的 30 亿元至 2020 年的 225 亿元，年平均增长速 度为 123%。仅 2021 年上半年，投融资额已几乎持平了 2020 年全年的水 平，达到了 220 亿元。 2016 年 -2021 年上半年中国智能网联汽车产业投融资情况（图一） 220 225 30 6 201 年 45 7 201 年 108 8 201 年 88 9 201 年 0 202 年 1 202 年 上半 投融资额（亿元） 资料来源：中国电子信息产业发展研究院赛迪智库《2021 年智能网联汽车投资环境和融资水平报告》 11 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 2016 年至 2021 年上半年中国智能网联汽车产业投融资情况如图一所示。2016 至 2021 年上半年自