构建全面电动化的基石： 海南省电动物流车推广应用优化分析 2023.01 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机 构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行 的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗 拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 构建全面电动化的基石：海南省电动物流车推广应用优化分析 rmi.org /2 作者与鸣谢 作者 刘琦宇，王喆 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 联系方式 刘琦宇，qliu@rmi.org 版权与引用 刘琦宇，王喆，构建全面电动化的基石：海南省电动物流车推广应用优化分析，落基山研究所，2022 鸣谢 本报告作者感谢电动车辆国家工程实验室和海南省新能源汽车促进中心对本报告撰写提供的洞见观点 与宝贵建议。 特别感谢能源基金会（中国）对本报告的支持。 此外，我们也向为本研究提供意见和建议的来自企业和研究机构的专家们表示诚挚的感谢。 构建全面电动化的基石：海南省电动物流车推广应用优化分析 rmi.org /3 目录 执行摘要. ...................................................................................... 5 一、研究背景.. ................................................................................ 6 二、海南省电动物流车推广应用现状.. ............................................... 7 2.1 海南省物流体系现状及未来发展趋势............................................................................................. 7 2.2 海南省轻型物流车主要运营场景与车型......................................................................................... 8 2.3 海南省电动物流车推广政策梳理..................................................................................................... 9 2.4 海南电动物流实际使用表现........................................................................................................... 11 2.4.1 不同场景下电动物流车使用情况............................................................................11 2.4.2 充电基础设施使用情况 ................................................................................................... 14 2.4.3 海南省物流行业特点..............................................................................................18 2.4.4 海南电动物流车总拥有成本现状............................................................................18 三、海南省物流车全面电动化转型的关键痛点........................................ 23 3.1 电动物流车购置成本偏高............................................................................................................... 23 3.2 以续航为核心的电动物流车性能难以满足跨城运输的需求....................................................... 24 3.3 充电基础设施的布局不完善导致中途补电影响配送效率........................................................... 26 3.4 当前市场运营模式下物流车本身使用率偏低，不利于发挥电动物流车使用成本优势............ 27 四、海南省电动物流车推广路线图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.1 海南省电动物流车推广政策优化建议........................................................................................... 28 4.2 海南省物流车全面电动化转型路线图........................................................................................... 29 4.2.1 政策引导期（2022–2023年）........................................................................................... 31 4.2.2 市场推动期（2023–2027年）........................................................................................... 36 4.2.3 全面攻坚期（2027–2030年）........................................................................................... 37 五、总结. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 附录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 构建全面电动化的基石：海南省电动物流车推广应用优化分析 rmi.org /4 执行摘要 随着技术和市场的不断成熟稳定，新能源汽车产业已经开始逐步从既往的政策依赖型转变为市场和服务驱动型 发展模式，以此为契机大力推进新能源城市配送车辆的推广和应用不仅是解决空气污染问题，实现节能减排的 有力抓手，也是应对疫情冲击，实现提质增效绿色发展的有效手段。在全国努力实现双碳目标的大背景下，为应 对气候变化，减轻物流行业碳排放给海南碳达峰目标带来的压力，海南省计划在2030年实现物流配送车辆的全 面清洁能源化。 考虑到全国双碳目标以及海南省自身提出的建设生态文明示范岛、自由贸易岛和2030年之前禁售燃油车等目标， 海南省在电动物流车推广应用方面的政策实践和行动有助于为交通全面电动化的工作奠定更为坚实的基础，同 时也有利于海南打造全国乃至国际领先示范的品牌。然而，在当前海南运输结构模式下，物流车的全面电动化仍 然面临着购置成本过高、续航等性能水平不足、充电基础设施布局不完善等问题。因此，在下一阶段电动物流车 推广应用的工作中，海南省应当立足自身物流车运输模式的特点，在细化物流车电动化的具体目标、有效降低车 辆购置及使用成本以及优化充电基础设施的布局等方面加大投入。 在此背景下，落基山研究所以海南省2020年4500辆电动物流车的运行数据为基础，结合对海南省地方物流运输 企业的调研访谈以及官方统计数据等，对海南省电动物流车运行模式、特点、推广政策、市场现状、充电基础设 施布局方式以及车辆性能和商业模式等开展了研究。研究旨在通过数据分析和调研访谈相结合的方法探索海南 省电动物流车运行、充电的模式和规律，充分掌握海南省物流车电动化的应用场景和运行方式，以实际数据为基 础，在参考模型结果分析的基础上定位海南省电动物流车推广的核心痛点，并为海南省物流车电动化提供目标 制定和行动措施方面的针对性解决方案。本报告的核心结论及建议如下： • 尽管近两年电动物流车保有量增长速度呈上升趋势，海南省总体物流车电动化进程仍然较慢，按目前趋势 • 从电动物流车推广应用现状和成本经济性水平来看，城内配送场景下的电动微型面包车（微面）和轻型卡车 无法实现2030年禁售燃油车的目标； （轻卡）在使用率和总拥有成本上已经非常接近燃油货车，跨城运输场景下的电动轻卡使用率较低，且总拥 有成本距离燃油货车也仍然有一定的差距； • 在当前轻型物流车承担过多长距离跨城运输的现状下，电动物流车车辆购置成本过高、续航里程不足、充电 • 面对上述挑战，海南省应当从优化补贴和奖励政策、针对性完善充电基础设施布局、促进物流车市场运营模 • 为了实现2030年物流车全面电动化的目标，海南省需要分三个阶段（政策引导、市场推动、全面