2024 年 03 月 25 日 发展低空经济需要哪些政策支持？ ——低空经济系列报告（二） ❑ 推荐（维持） 总量研究/策略研究 随着发展低空经济的战略意义不断提高。从管理政策来讲，当前发展低空经 济亟需空域管理改革进一步推进，以简化航线开设等方面的审批流程，盘活 低空空域。从支持政策来讲，我国低空经济的发展还处在较为早期的阶段， 有待政策加大支持力度，发挥体制性优质，助力行业发展。作为系列政策二， 本文梳理了低空经济空域改革的相关情况，并深入整理了当前政策支持情况 及政策支持金额。 2021 年，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023 年，中央经济工作会 议首提“低空经济”并将其列入战略性新兴产业行列。今年两会期间，“低空 经济”首次被写入政府工作报告，并将作为新兴产业和未来产业，打造成为我 国经济发展新的增长引擎。发展“低空经济”的战略性和紧迫性不言而喻。我 们在 3 月 18 日发布的《低空经济系列报告一：关注低空基础设施建设，“低空 +”想象空间大》中曾将低空经济的行业全貌进行了描述。作为系列报告二，本 文将详细阐述发展低空经济的政策情况。 ❑ ❑ ❑ 管理政策上：结合四方面的改革进展我们发现，作为低空经济发展大前提， 我国空域管理改革已经取得一定成就：1）顶层设计方面：针对空域管理发布 《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，针对低空领域重要性日 渐突出的无人机发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》；2）领导体制方 面：中央空管委成立，调整为中央机构；3）管理体制方面：试点军地民三方 主管协同管理，给予地方政府更多管理权；4）空域分类方面：新增 G/W 非 管制空域，释放空域资源。后续，针对空域管理改革，建议重点关注：1）管 理条例的正式出台以及针对《飞行基本规则》的修订；2）军地民三方协同管 理的试点铺开情况等改革积极信号。 支持政策上：我们梳理了各地政府工作报告中对低空经济的表态发现湖南、 广东、四川、安徽在其政府工作报告中提及低空经济的次数最多，在描述上 广东最为详细。从支持力度上，深圳的支持力度最强。从具体的政策支持细 则来看，当前各地方政府对低空经济的支持细则主要在以下 3 个方面：1）发 展基础设施建设，如通航机场（属于地方事权，单个建造成本：3500 万/个）、 起降平台(根据类型不同，单个建造补助：10-300 万元/个等)、2）拓宽下游 应用场景（航线拓展在百元/架次左右）；3）推动企业/项目落地（一般给予 一次性补偿，每种类别的补助金额在百万到千万不等）。 风险提示：政策理解不全面、政策落地不及预期、宏观经济波动、产业落地 不及预期 敬请阅读末页的重要说明 张夏 S1090513080006 zhangxia1@cmschina.com.cn 王超 S1090514080007 wangchao18@cmschina.com.cn 郭佳宜 研究助理 guojiayi@cmschina.com.cn 战泳壮 研究助理 zhanyongzhuang@cmschina.com. cn 行业联合报告 正文目录 一、 总览 ......................................................................................................... 3 二、 空域管理改革——低空经济发展重要前提 ................................................ 5 1、顶层设计改革 .............................................................................................. 5 2、领导体制改革 .............................................................................................. 5 3、管理体制改革 .............................................................................................. 6 4、空域分类改革 .............................................................................................. 7 三、支持政策 —— 低空经济发展的重要助力 ................................................. 9 1、各地政府工作报告怎么说？ ........................................................................ 9 2、支持措施有哪些？ ..................................................................................... 10 （1）基础设施建设 ........................................................................................ 11 （2）拓宽下游应用场景 ................................................................................. 13 （3）推动企业/项目/航线落地 ........................................................................ 14 图表目录 图 1 中央空管委首次公开亮相 .......................................................................... 6 图 2 低空空域管理改革进程 .............................................................................. 6 图 3 国家空域基础分类示意图 .......................................................................... 8 图 4 我国在册通用机场情况 ........................................................................... 12 表 1：支持政策梳理 ......................................................................................... 3 表 2：2024 年地方政府工作报告对低空经济的表述 ......................................... 9 表 3：各地低空经济支持政策列举 .................................................................. 10 表 4：发展低空经济所需基建设施 .................................................................. 11 表 5：安徽省物理基建规划情况...................................................................... 12 表 6：起降点设施建设补贴情况列举 .............................................................. 13 表 7：对于航线开设的鼓励措施...................................................................... 13 表 8：推动企业、项目落地 ............................................................................. 14 表 9：适航取证补贴 ....................................................................................... 14 敬请阅读末页的重要说明 2 行业联合报告 一、总览 2021 年，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023 年，中央经济工作会议 首提“低空经济”并将其列入战略性新兴产业行列。今年两会期间， “低空经济” 首次被写入政府工作报告，并将作为新兴产业和未来产业，打造成为我国经济发 展新的增长引擎。发展“低空经济”的战略性和紧迫性不言而喻。我们在 3 月 18 日发布的《低空经济系列报告一：关注低空基础设施建设，“低空+”想象空 间大》中曾将低空经济的行业全貌进行了描述。作为系列报告二，本文将详细阐 述发展低空经济的政策情况。 当前，低空经济的发展主要依赖两类政策发力：1）空域管理改革、2）有效的扶 持性政策支持行业发展。具体来看，在空域管理改革层面，空域的开放和管理一 直是低空经济发展的核心问题。低空经济涉及到的飞行种类繁多、空中保障服务 需求较少、时间要求敏感，迫切需要一个相对宽松的空域管理环境。虽然自 2010 年中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》后，我国已开始探索 低空空域开放的相关改革，但针对低空空域开放的有关法律法规仍有待进一步完 善。此外，在支持政策方面，当前低空经济的发展还处在相对初级的阶段，经济 性问题亟待解决。在基建设施方面，低空经济的发展需要大量的基础设施支持， 包括机场、起降点、维修站、无人机管理系统等，初期投资成本高。在产品设计 制造方面，无人机技术、eVTOL 飞行器等新型低空经济载体的研发需要大量的 研究与开发投入，且存在失败的风险。在运营成本方面，低空交通工具的维护、 能源消耗、空中交通管理等均需要持续的运营成本，对于初期尚未形成规模经济 的项目来说，这可能是一个重大负担。这些问题，都需要支持政策的扶持。 因此，本文详细梳理了低空空域改革的历程及进展，包括空域管理中的顶层设计 改革、领导体制改革、管理模式改革、空域分类改革四个方面。 在空域管理改革方面，结合四方面的