聚力未来 勇毅笃行： 擘画公共交通蓝图 毕马威国际/毕马威中国 home.kpmg/future-of-public-transport 前言 当前是公共交通发展的关键时期。随着该行业正努力摆脱新冠疫情的影响，并大胆拥抱 新未来，行业环境正发生急速变化。 我们认为，该行业将在未来五年涌现越来 越多变革。有远见的企业若能立即行动， 便有机会成功抓住此重大机遇。公共交通 机构在保证自身财务稳定的情况下，应停 下脚步，去思考并构建一个能实现客户体 验提升，服务一体化，运营模式低碳化及 数字化的新未来。 毕马威通过Forrester Consulting进行了一 项调研，采访了483名来自全球公共交通机 构的领导者，以了解他们对行业未来的看 法。调研参与者包括公共交通部门和主管 机关、运营商和外包供应商。 综述 在本报告中， 我们将探讨公共交通“ 智 链”（connected）企业的巨大潜力。此 潜力在于其能打造强大的全企业业务及交 付模型，以构建极佳客户体验，同时提升 企业运营效率和促进社会蓬勃发展。 为此，本报告将阐述当前行业趋势，陈述 令人信服的行业未来预测，并勾画未来前 进之路。 如果您希望毕马威专业人员协助您评估贵 司战略运营情况和提升数字化转型的速 度，请随时联系本报告的联系人。 变革信号 行业未来 转型还是优 化：毕马威 可提供的协 助 公共交通业的未来 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2 目录 04 08 综述 综述 变革信号 公共交通业的未来就在眼前 05 客户信号 10 2040：公共交通服务的未来 07 环境信号 13 毕马威全球调研结果摘要 06 政策与经济信号 12 科技信号 15 竞争信号 17 监管信号 20 转型还是优化： 毕马威可提供的 协助 21 公共交通被越发视为社会和经济机遇的推动 因素 22 公共交通机构将成为市场管理者，而不仅 是服务提供者 23 考量影响旅客流动的综合因素的算法，将主 力引导出行方式 24 通过低碳化实现净零目标 25 科技创新将极大赋能公共交通的发展 29 公共交通的发展需兼顾公平性和便利性 公共交通的发展将推动监管模式改变 18 34 行业未来 我们对未来的预测 变革信号 行业未来 未来在望—您会选择转型还是优化？ 35 毕马威公共交通智链企业解决方案 38 转型还是优化 要点 旅客的未来 36 39 41 转型还是优 化：毕马威 可提供的协 助 28 33 公共交通业的未来 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 3 综述 E xecuti 综述 ve sum m ar y 变革信号 行业未来 转型还是优 化：毕马威 可提供的协 助 公共交通业的未来 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 4 传统的公共交通服务交付模式正受到前所未有的挑战。 传统上，公共交通服务由严重依赖政府补助 的公营部门实体提供，所提供的交通模式一 般是离散或割裂的。从资产管理角度而言， 此模式尚算合理，但实际上，交通网络时刻 表、票务和客户服务并不一定能够很好地相 互配合，为不同客运系统之间的换乘提供便 利。因此，在此模式下，市民将面对不同的 出行方案，并作出选择。此外，公共交通机 构一般仍以垄断者的思维方式保护自身的收 入和市场份额。 如今，新的市场进入者正通过服务提升和新 的便捷方案改变人们出行模式。其他行业提 供的流畅便捷服务提升了旅客对公共交通的 期望。各部门高效且相互协调的服务、无缝 支付和客户体验强化是交通系统发展的未来 之路。 决策者的优先考虑事项已发生改变。他们开 始倾听市民的声音，所思考的问题已超越基 础设施建设、车队建设和员工管理的范畴， 他们正全面考量建设21世纪智链生态系统的 益处。第一节详尽探讨了“变革信号”，所 阐述的观察和论点是有力且充分的： • 客户和社区对智链个性化服务的期望将要 求机构进一步提升响应能力。 • 公共交通可成为可持续经济增长和公平获 取机会的关键驱动因素。 • 降低环境影响和缓解城市交通拥堵已成 为未来规划的核心需求。 • 新的公共交通模式、市场进入者和赋能 技术（如自动驾驶汽车、出租飞机和超 级回路列车）将改变服务交付的方式。 • “出行即服务”与自动驾驶汽车对公共 交通服务而言可能具备成本竞争力，并 能在客户的旅程中提供更便捷的服务。 E xecuti 综述 ve • 创新的步伐正在加快，使监管体系难以 适应发展需求。在持续创新演变下，监 管法规将须不断完善。 除了这些信号外，全球疫情的深远影响已 重塑劳动力市场，改变人们的生活方式和 公共交通的依赖程度。随着众多市民采用 混合工作模式，或以更易负担的郊区生活 代替城市生活，目前我们尚不明确人们对 公交服务的需求将如何变化。但毕马威认 为，具备强大发展动力的城市仍将扮演重 要的角色并蓬勃发展，而它们的交通系统 将不断演变以更好地服务市民、提升公平 和实现净零排放目标。 变革信号 我们基于经过测试和研究的方法建立了 “毕马威公共交通智链企业”解决方案 （ KPMG Connected Enterprise for Public Transport ）， 将八项核心能力作 进一步发展，以满足业界领导者和团队在 转型过程中的需求。 行业未来 公共交通业的未来就在眼前 公共交通机构必须变得更智能、更敏捷。它 们应重点关注公共交通运营的核心，去改善 公共交通服务网络、服务模式、票价政策、 投资策略和资产托管。 作为市场管理人，公 共交通机构应在现代生态体系的管理中与私 营机构合作，以应对成本压力、公众期望和 环保目标。机构应通过以下途径提升自身应 对挑战的能力： • 评估自身运营模式是否支持多模式规划。 • 重新定义其在新的监管框架中作为市场管 理人的角色。 • 制定和落实以实现净零碳排放目标的政 策。 • 采用新的融资模型和收入源以助提升资金 可持续性。 • 了解规划投资以增进社会及经济机遇。 公共交通业的未来 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 5 转型还是优 化：毕马威 可提供的协 助 面对接踵而至的变革和创新步伐加速，我 们将陈述有关公共交通业未来的七项富启 发性的预测： 1. 政策对公共交通业的影响将不断增 长，因后者越发被视为社会及经济 机遇的推动因素。 2. 公共交通机构将成为市场管理者， 而不只是服务提供者。 3. 未来的公共交通的算法将推动旅客 通过网络，平衡个人偏好与网络和 社会需求。 4. 公共交通的低碳化将成为战略业务 重心，而不仅是政策重心。 5. 公 共 交 通 将 以 创 新 的 方 式 获 得 资 金，并对特定的人群和地区免费。 6. 公共交通机构将需要完成更多的内 部技术和数字化转型工作，同时， 由于自动化系统和工具的激增，公 共交通机构需要对员工再培训，并 对现有组织进行优化和更新。 E xecuti 综述 ve 7. 公共交通需要同时兼顾收益和基于 风险的监管，这就意味着在管理中 需要足够的灵活性。 毕马威全球调研结果摘要 变革信号 毕马威通过Forrester Consulting进行了一项调研，采访了483名来自全球公共交 通机构的领导者，了解他们对行业未来的看法。受访机构包括政府部门、公共交 通运营商和外包服务供应商，不包括铁路货运运营商。调研结果摘要如下：1 • 41%的受访公共交通领导者表示，改善 旅客体验是首要战略目标。 • 公共交通的管理者和公共交通的运营商 将扩大交通运输网络的需求确定为其主 要的战略目标之一。 • 66%的公共交通机构正在投资或将投资 改善服务，并通过加强交通方式的整合 来满足旅客的期望。 • 41%的公共交通机构正在寻求未来5至 10年内更具财务可持续性的票价和非票 价收入模式。 • 58%的受访机构正在或将投资于ESG的 优先事项；28%的领导者认为，“满足 低碳化的需求”最有可能改变公共交通 的格局。 • 60% 的受访机构正在（28% ）或将会 （33%） 投资于新兴资产、人工智能、 物联网及其他科技的应用以实现无缝服 务、提供安全旅行和降低旅客成本。 行业未来 • 机构领导者认为对多模式运营的监管最 有可能改变公共交通业现状。 • 许多公共交通机构正调查新的或扩大的 收入来源，如收费公路（17%）和道路 使用费（12%）以加强融资模式，并为 建设和交付交通基础设施的高成本提供 资金。 1 转型还是优 化：毕马威 可提供的协 助 毕马威委托Forrester Consulting进行的调研，2022年3月。受访群体：公共交通机构 中483名以客户为中心的战略决策者。 公共交通业的未来 © 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关 联的