院 究 业 研 行 资 源 电 研 究 车 资 电 院 究 业 研 行 行 业 源 车 资 电 资 源 车 电 院 究 研 2023年2月 院 究 业 研 行 资 源 电 研 究 车 资 电 院 究 业 研 行 行 业 源 车 资 电 02.氢燃料电池汽车应用 资 源 车 电 院 究 研 01.氢能产业发展 院 究 业 研 行 资 源 电 研 究 车 资 电 院 究 业 研 行 行 业 源 车 资 电 资 源 车 电 院 究 研 PA R T 0 1 氢 能 产 业 发 展 车 资 电 研 究 氢能是未来能源体系变革过程中不可或缺的一环 究 业 研 源 车 资 电 化石燃料制取 几乎没有碳排放 可再生能源电解水制取 资料来源：公开数据整理；嘉世咨询 车 化石燃料制取+CCS 科技进步 13% 碳捕捉技术（CCUS） 11% 行为和需求变化 11% 氢能 行 碳排放强度低 19% 业 研 资 源 电动化 减少煤炭、石油利用 35% 究 行 碳排放强度高 电 绿氢 可再生能源 6% 资 源 研 究 院 蓝氢 院 2021-2050年多种降碳方式的累计贡献度（全球） 碳排放强度划分（由高到低） 灰氢 电 院 行 业 n 氢能是清洁、低碳能源，在使用过程中不产生额外污染，也不产生CO2排放。按照氢能的制取方式，可将氢能划分为灰氢、 蓝氢和绿氢：其中：灰氢：从化石燃料制取的氢气，碳排放强度高；蓝氢：化石燃料制氢+CCS（即碳捕集技术）制取的 氢气，碳排放强度低；绿氢：可再生能源电解水制取的氢气，几乎没有碳排放。 n 氢能是低碳经济的重要组成部分，虽然部分制氢过程可能产生碳排放，但未来随着绿氢的推广，氢能产业的碳排放预计将 显著减少，有助于实现双碳目标。据IEA预测，2021-2050年，氢能在全球降碳行动中的累计贡献度为6%。 5% www.evpartner.com 电 研 究 车 资 供应链完善，氢能应用前景广阔，发展潜力较大 卸氢机 压缩机 站控系统、管道&阀门 储氢瓶组 氮气汇流排 电 院 究 燃 料 电 池 系 统 配 件 密封垫片 空气压缩机 压力调节阀 各种电磁阀及管路 稳压罐 加湿器 氢气循环泵或引射器 DC/ DC 传感器 储氢瓶 增湿器 院 双极板 交 通 领 域 工 业 与 能 源 领 域 物流车 专用车 重型卡车 究 膜电极 业 研 管道气氢 资料来源：公开数据整理；嘉世咨询 铂基催化剂 乘用车 行 加氢机 碳纸/ 碳布 资 源 液氢槽车 储氢瓶 车 高压气氢拖车 下游：燃料电池应用 业 研 变压吸附PSA装置 质子交换膜 行 源 电解水 燃 料 电 池 电 堆 电 加 氢 站 工业副产（焦炉煤气、 化肥氯碱轻烃工业） 资 源 研 究 院 氢 储 运 化石重整 （煤、天然气） 电 氢 制 取 中游：燃料电池及核心零部件 车 资 上游：氢生产与供应 行 业 n 氢能的应用场景较为丰富。上游氢气制取的方式包括化石能源制氢、工业副产提纯制氢、电解水制氢等，氢气运输的方式 包括道路车辆、铁路、船舶、管道运输等，加氢站是氢能大规模应用的关键性基础设施，氢能的终端应用领域包括交通、 工业、电力、建筑等。 大型客车 船舶 有轨电车 飞机 固定式电源 / 电站 天然气掺氢 氢能冶金 天然气掺氢 建 筑 领 域 微型热电联供 …… www.evpartner.com 电 研 究 车 资 政策发力，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分 电 院 究 发改委、国家能源局 等9部门联合印发 《“ 十四五”可再生能源发展规划》 2022.03 发改委、国家能源局 《氢能产业发 展中长期规划(2021-2035 年)》 内容: 分析了我国氢能产业的发展现状，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发 展目标，提出了氢能创新体系、基础设施、多元应用、政策保障、组织实施等方面的具体规划。 意义: 氢能上升至国家能源战路高度。 2021.11 国家能源局、科技部 《“ 十四五”能源领域科技创新规划》 内容: 攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。 意义: 就氢能制储输用全链条关键技术提供了创新指引，为氢能的示范应用和安全发展提供了重要指导。 2021.10 国务院 《2030年前碳达峰行动方案》 2021.03 第十三届全国人大 《中华人民共和国国民经济和社会 发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2020.12 发改委、商务部 《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》 2020.04 国家能源局 《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》 2019.03 国务院 《政府工作报告》 究 行 院 内容: 推动光伏治沙、可再生能源制氢和多能互补开发;推动可再生能源规模化制氢利用。 意义: 明确要推动可再生能源规模化制复利用，为“十 四 五 ” 期间氢能产业的发展明确了方向。 业 研 内容:积极扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。 意义: 明确了氢能对实现碳达峰碳中和的重要意义。 内容: 在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。 意义: 氢能作为国家前瞻谋划的六大未来产业之一-写 入 “十四五” 划。 行 内容:氢能与燃料电池全产业链被纳入鼓励外商投资的范围。 意义: 产业对外开放程度提高 内容: 能源，是指产生热能、机械能、电能核能和化学能等能量的资源，主要包括煤炭、 石油、天然气、核能、氢能等。 意义: 首次将氢能列入能源范畴，从法律层面明确了氢能的能源地位。 资 源 电 车 资 源 车 资 政策解读 业 研 2022.06 电 政策文件 源 发布机构 院 发布时间 究 研 行 业 n 自2019年氢能首次被写入《政府工作报告》以来，我国各部委密集出台各项氢能支持政策，内容涉及氢能制储输用加全链条关键技术攻关、 氢能示范应用、基础设施建设等； n 2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，以实现“双碳”目标为总体方向， 明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，提出了氢能产业的三个五年阶段性发展目标，同时也明确了氢能是战略性新兴产业的重 点方向，氢能产业上升至国家能源战略高度。 内容:稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，推动充电加氢等设施建设。 意义: 氢能首次被写入《政府工作报告》。 www.evpartner.com 车 资 电 研 究 多地积极布局氢能产业，整体呈现集群化发展态势 究 长三角地区是我国氢燃料研发是示范最早的区域，以上海为 中心，辐射苏州、宁波、嘉兴、南通、六安等城市，在氢气 制取、氢燃料电池系统关键零部件研发方面稳步推进，重点 企业包括富瑞特装、舜华新能源、氢枫等。 业 研 究 珠三角地区在燃料电池商用车生产建立了成熟的产业链，在 加氢站建设方面领先全国，形成了佛山、广州、深圳三大氢 燃料电池汽车创新核心区，重点企业包括鸿达兴业、雄韬股 份等 行 环渤海地区较早开展工业副产气制氢、产业链关键零部件研 发和燃料汽车大规模应用示范，以北京为轴，聚集多个业内 领先的科研机构和龙头企业，形成了张家口、济南—潍坊、 大连等几大产业集聚区，重点企业包括亿华通、国家能源集 团、中国石油等 资 源 行 资 源 车 电 院 业 研 源 车 资 电 院 究 研 电 院 行 业 n 截至目前，全国20多个省份已发布氢能规划和指导意见共计200余份。全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布 在长三角、粤港澳大湾区、环渤海三大区域，氢能产业呈现集群化发展态势。 www.evpartner.com 车 资 电 研 究 氢能建设形成五大示范城市群 天津 唐山 2 上海 示范城市群 上海 苏州 嘉兴 南通 3 广东 示范城市群 阳江 中山 4 河南 示范城市群 安阳 河北 示范城市群 广州 深圳 珠海 东莞 福州 佛山 郑州 张家口 新乡 开封 潍坊 洛阳 焦作 辛集 雄安 聊城 邯郸 秦皇岛 保定 定州 乌海 究 业 研 行 5 资 源 车 3 院 究 滨州 4 电 院 究 北京 业 研 行 资 源 1 2 研 京津冀 示范城市群 1 源 车 资 电 5 电 院 行 业 n 2021年8月，财政部、工信部、科技部、发改委、能源局联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》燃料电池 示范城市群政策正式落地，首批京津冀城市群、上海城市群、广东城市群获批。2022年初，第二批示范城市群—河南城 市群、河北城市群获批。 保定 唐山 www.evpartner.com 车 资 电 研 究 氢能产业格局初步形成，关键核心技术待突破 业 研 发电站 家庭用电等 特种领域 无人机 航空航天等 加注 院 行 燃料电池汽车 潜艇船舶等 发电 应用领域 究 业 研 质子交换膜、气体扩散层、金属/石墨 双极板、端板、集流板、密封圈等 车 电 交通运输 储、运 燃料电池系统 资 源 研 究 院 下游 行 主要零部件 制备 资 源 电 车 资 化石能源制氢、工业副产氢、 水电解法制氢、热化学制氢.. 中游 电 究 制氢、储运、加注 源 上游 院 行 业 n 目前，中国已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池 汽车小规模示范应用。在制、储、输、加、用等全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾 区、京津冀等区域。 燃料电池电堆 各能源 ... 应急能源 通信基站等 www.evpartner.com 车 资 电 研 究 下游氢能利用：工业最大，其次交通 资料来源：公开数据整理；嘉世咨询 电 院 院 27.56 72.76 1.17 行 9% 业 研 行 4.03