www.gast-auto.com 汽车产业应对碳排放策略研究 盖斯特管理咨询有限责任公司 2021年7月05日 gast@gast-group.com 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 目 录  碳排放的认识  碳排放对汽车产业的影响  汽车产业应对碳排放的趋势和判断 2 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 控制碳排放已成为全球共识 ◼ 气候变化是当前全球最为严峻的挑战之一，控制全球的碳排放已成为必须 要完成的紧迫任务 人类经济活动、工业发展→二氧化碳等温室气体→加剧温室效应，引发极端气候变化 温室气体排放 CO₂对温室效应的 贡献达80%*→碳 排放是削减与控制 的重点 环境危害:土地荒漠化、自然灾害加重、动植物种类减少、海平面上升 威胁人类的 健康和生存 气候影响:极端天气出现频率增加、生态系统改变、气候生产潜力改变 碳排放不是区域性问题，是全球性问题，没有一个国家可以避免 碳中和目标在全球范围达成共识：力争在2050年前后实现本国碳中和 对气候变化的认识是从科学认识到政治共识的过程 1992：联合国气候变化框架公约 1997：京都议定书 2015：巴黎协定 2020：中欧结盟携手碳中和 2021：美国重返巴黎协定  未来在全球刚性碳约束下“碳竞争力”将是产品和产业竞争力的核心要素→ 低碳已经成为国家&企业核心竞争力的一个“落脚点” *资料来源：中碳联 3 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 众多国家已确定碳中和目标 ◼ 全球碳排放治理逐渐从合作倡议形成法律义务以及政治共识，各国纷纷制 定碳中和目标 已有超过130个国家和地区提出零碳或碳中和目标，绝大部分国家的目标时间是本世纪中叶 碳中和目标 已立法 ➢ 瑞典（2045）、英国（2050）、法国（2050） 、新西兰（2050） 、匈牙利（2050） 、 丹麦（2050） 等 碳中和目标 立法中 ➢ 欧盟（2050） 、西班牙（2050） 、智利（2050） 、加拿大（2050）、韩国（2050）等 碳中和目标 政策宣示 ➢ 芬兰（2035）、奥地利（2040） 、美国（2050） 、日本（2050） 、德国（2050） 、葡 萄牙（2050） 、爱尔兰（2050） 、挪威（2050） 、南非（2050） 、中国（2060）等 实现碳中和不能仅靠国家自愿，需建立全球治理框架和机制→碳关税 ➢ 欧洲议会通过“碳边境调节机制”议案：如果与欧盟有贸易往来的国家不能遵守碳排放相关规定，欧盟将对这些 国家进口商品征收碳关税  碳排放是全球性问题，不能高碳地区生产低碳地区销售，防止碳泄漏的相关 法律会成为最大的贸易壁垒 4 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 实现碳中和的主要方式 ◼ 全球各国碳中和的侧重点不同、领域不同，但主要方式都是：零碳能源转 型、节能提效升级、负排放技术 零碳能源转型是实现碳中和的基础支撑 ➢ 能源系统清洁化是碳中和的必要条件→清洁能源必须逐步代替化石能源发电 煤炭发电持续削减 风光发电持续扩张 次优能源稳定支持 生物质作为补充力量 节能提效升级是实现碳中和的重要途径 ➢ 零碳清洁能源转型的基础上进一步实现减排→通过提高能源效率、降低能源使用量减少碳排放 终端用能去碳化技术升级 节能技术去碳化 终端用能电气化 终端用能氢化 用能模式转变 改变生活模式 提高低碳意识 负排放技术是实现碳中和的关键补充 ➢ 在零碳能源转型、节能提效升级仍无法实现碳中和的情况下→通过人工碳汇或碳捕集技术封存或利用碳 在减排难度较大的行业实现深度脱碳 实现低碳氢的规模化生产 提供可调度的低碳电力 实现负排放  碳中和并非一定是绝对的零碳排放，产生的少量碳排放需要通过碳汇、碳捕 集技术回收进而实现零碳目标 5 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 中国必须控制碳排放 ◼ 中国提出“3060双碳目标”既是承担大国责任，又是可持续发展的必然 选择 中国在低碳化上愿意牺牲短期自身利益，承担大国责任 • 中国是负责任的大国→履行维护人类健康和生存环境的责任 • 兑现对外公开减排承诺→展现负责任大国形象 开展国际合作、参与国际“游戏规则”制定→避免因碳引起的国际贸易壁垒 碳中和目标的实现可帮助中国绿色技术创新和绿色经济转型→中国经济可持续发展 ➢ 摆脱石油依赖，确保能源安全 ➢ 满足生态环境和经济可持续发展的需求 低碳经济效益 环境效益 社会效益 经济效益 能源结构、产业结构调整，从根源上 降低污染物排放 创造高质、绿色就业机会 2030年，低碳产业产值预计达23万亿 元，GDP贡献率超16%  中国是全球化受益者，有愿望、有能力坚持绿色低碳发展之路，中国政府一 旦承诺的事情将不遗余力实现 6 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 面向双碳目标：汽车产业责无旁贷 ◼ 中国汽车产业碳排放强度关乎碳达峰和碳中和目标的实现 汽车产业是碳减排重要领域，作用不可替代 10% ➢ 中国汽车产业碳排放占比虽低，但总量较大 ➢ 中国汽车产业仍未处于饱和期，仍在增长，且有较大空间 中国 能源部门 25% 36% 全球 工业部门 美国 交通部门 19% 29% 日本 建筑部门 欧盟 其他部门 新能源汽车可实现与可再生能源协调发展→储能调峰+能源消纳 清洁能源消纳载体 传统能源 可再生能源 新能源汽车 传统汽车 电池/氢能→储能调峰 汽车电动化是中国碳减排行动的最好例证 ➢ 中国承诺“碳中和”→国际关注中国碳减排行动→汽车产业看得见摸得着, 是政府碳中和目标关注的焦点  汽车低碳化是中国碳目标的重要抓手，也是中国向世界展现实现碳中和目标 的有力举措，汽车产业达峰和中和任务艰巨 7 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 低碳化水平将成为车企的核心竞争力 ◼ 车企作为汽车产业的核心主体，必将是碳排放政策重点管理对象，必须从 全生命周期考虑降低汽车产业的碳排放 欧洲已经在立法防止碳泄漏→碳泄漏法势必会成为全球趋势→最大的贸易壁垒 公众低碳意识提高→车辆低碳化水平将成为影响用户选择的重要因素 车企的低碳化可以通过双积分或碳交易直接获取经济效益 ➢ 双积分价格持续走高，已为部分车企带来巨大经济效益，且积分价格仍有持续走高趋势 ➢ 碳配额加严，碳交易助力低碳化水平高的车企更具成本优势 车企的低碳化水平关乎能否正常生产、销售 汽车供应链也要加速低碳化发展 ✓ 主机厂采购零部件不只看成本，也看碳足迹→宁可选择价格贵但低碳供应商（理念变化）  低碳化会成为未来车企发展方向，车企必须系统性思考低碳化的投入产出比， 做好低碳化规划 8 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 低碳化成为汽车产品发展方向 ◼ 碳排放强度成为汽车重要评价指标，驱动汽车形态向低碳化发展 单车碳排放强度重要性超越油耗/电耗，成为更重要的评价指标→汽车设计新原则 传统车节能减排 新能源汽车推广 使用绿色材料 小型化 共享化 汽车产品必须碳中和才能进入碳中和的国家和地区销售、才能与跨国车企竞争 ➢ 大多数国家的碳中和目标是2050年 ➢ 跨国车企的碳中和达标时间基本2040～2050年 当地可再生能源、基础设施情况会影响新能源汽车类型选择→汽车具有区域性特性 ➢ 当地电力清洁程度决定纯电动汽车制造和使用是否低碳 ➢ 氢能、生物质资源决定当地氢燃料电池、生物质燃料电池汽车的推广可能性  中国汽车产品必须提前10年实现的碳中和 9 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 传统汽车生产模式无法满足低碳化要求 ◼ 双碳目标对汽车生产模式提出了新的要求 供应链的选择标准发生变化，碳排放将成为重要指标 ➢ 供应商选择不仅仅看价格，还要考虑供应商的碳足迹以防碳泄漏 原材料的碳排放（如锂矿） 生成过程的能源来源与消耗 运输过程的碳排放 回收利用的程度与便利性 一大批传统供应商将被淘汰出局，也将催生新的成长动能和机遇 ✓ 降低全球化产业链整体的碳排放，全球化采购体系面临挑战 ✓ 资源浪费、污染环境等粗狂生产模式将面临出局 ✓ 材料的碳排放量会成为选材的重要因素，低碳材料和回收利用材料将迎来重大发展机遇  纯电动汽车使用过程可以实现零碳排放，制造环节碳中和是重点也是难点， 需要车企建立系统性低碳生产体系 10 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 汽车产业低碳发展趋势 ◼ 汽车是产业“集大成者”，实现双碳目标需要整个汽车产业链配合，还需要 其他产业相互配合、相互协调 汽车产业碳中和需整个产业链相互配合，必须车辆全生命周期实现碳中和 ✓ 电动化只解决了用能的问题→制造过程碳减排难 ✓ 碳是全球的问题→不能外地高碳生产，本地销售 研 发 生 产 运 输 销 售 使 用 回 收 “ 汽车- 交通- 能源” 构成了一个特殊的碳链，必须在“双碳”目标上实现全方位的协同 ➢ 零碳能源转型是实现碳中和的基础支撑 能源 可再生能源体系为电动汽车提供绿电 电动汽车发挥储能作用，助力能源碳中和 ➢ 交通结构优化是实现汽车产业碳中和的重要转变 汽车 汽车转型步伐决定交通减碳的程度 交通规划直接影响汽车电动化转型步伐 交通  双碳战略提出后，各行业制定“双碳”目标成为当务之急，“汽车-交通-能 源”应协同制定“双碳”目标 11 版权所有©盖斯特管理咨询公司 Copyright © GAST Strategy Consulting, LLC 车企应打造低碳化竞争优势 ◼ 车企应以产品低碳化为核心，全面实施低碳管理，成为低碳引领企业→提 升竞争力和品牌形象 与政府低碳产业政策同步或适度超前，从技术、产品、设施等方面开展低碳行动 政 策 • 产品满足法规，参与相关标准制定 • 打造绿色制造体系建