[Table_Title] 研究报告 Research Report 20 Mar 20249 中国汽车 China Autos 中国电动汽车百人会论坛系列 1：双智城市与新能源车技术共促行业创新变革 China EV100 Forum Series 1: Smart Cities and NEV Technologies Jointly Promote Industry Innovation and Transformation 姚书桥 Barney Yao 王沈昱 Oscar Wang, CFA barney.sq.yao@htisec.com sy.wang@htisec.com [Table_yemei1] 热点速评 Flash Analysis [Table_summary] (Please see APPENDIX 1 for English summary) 事件 3 月 15 日，中国电动汽车百人会论坛（2024）在北京开幕，在首日“车路城协同发展实践探索及路径展望”的车路 城融合发展论坛所披露的新数据、新观点、新理念引发行业高度关注。住建部、交通运输部等监管部门的负责人，中 国工程院、中国信息通信科技集团等单位的专家，中国联通、移动、蘑菇车联等通讯及科技企业的高管纷纷发表演 讲，分享了各自企业车路城协同发展的技术成果，并为车路城协同发展路线提出宝贵建议。 3 月 16 日上午，主题为“汽车产业提速电动化与可持续发展”的国际论坛拉开帷幕，负责人、专家、企业高管发表 演讲探讨构建全领域电动化支撑体系需推动技术创新、国际合作、可持续发展战略、循环经济理念、全球协同与人才 培养，确保新能源汽车产业生态链的健康、持续增长。 点评 “双智试点”城市已初步形成，共同推进数字化转型升级。车路城融合发展论坛上，住房和城乡建设部城市建设司 副司长杨宏毅介绍了住建部推进数字城市和智慧城市发展的成就，特别强调了通过“双智试点”实现智能网联基础设施 建设及其与汽车产业转型的紧密结合，旨在提升城市设施、推动高质量发展，并计划加强智能网联汽车准入与通行标 准的研究。交通运输部科技司副司长林强分享了优化政策、强化创新能力建设到推动智慧交通技术试点示范的工作， 旨在通过技术创新和跨部门合作，提高交通效率和安全，促进行业创新。我们认为，以上发言共同反映了中国在智能 网联汽车与智慧城市领域的综合进展，展示了政策支持、技术创新与合作努力共同推动交通和城市的数字化转型。 完善“双智”城市基础设施，路侧覆盖率和车端渗透率亟待提高。中国工程院院士邬贺铨强调了 5G 和 AI 对智能驾 驶和车联网发展的影响，提到 5G 基站的部署和大模型技术进步促进智能网联汽车发展，降低时延，并提升训练效 率。他提出未来车联网发展的展望，强调统一投资运营主体和法规建设的重要性。国家智能交通系统（ITS）工程技 术研究中心首席科学家王笑京在智能交通与车路融合发展中，提出正向设计方法，强调自组织型交通和人本交通的持 续性，以及数据、算法和通信支撑平台的重要性。他呼吁以人为中心的智能化交通技术研发和应用，反思以往做法， 提倡需求导向原则。中国信息通信科技集团有限公司总经理、总工程师，移动通信及车联网国家工程研究中心主任陈 山枝讨论了 C-V2X 车联网的目标，强调单车智能和网联技术的互补性，车与路的协同感知，以及车联网作为基础设施 促进车路城融合，提出分阶段推动 C-V2X 和统一通信应用标准的建议，以实现全域覆盖。专家们共同强调 5G、AI 在 智能驾驶与车路城融合发展中的关键作用，提倡人本、需求导向和技术标准统一。 中国充换电设施领先全球，大力推广应用智能充电设施。国际论坛多位嘉宾强调了充换电设施在推动电动车发展中 的关键作用。国家能源局电力司司长杜忠明介绍了中国在充电基础设施建设方面的成就，包括政策完善和网络扩展， 尤其是在农村地区和高速公路的充电保障。国际能源署首席能源技术官提姆·古尔指出中国在电动车销量、电池制造 和公共充电基础设施建设上的全球领先地位，尤其是换电技术的突出贡献。联合国亚洲及经济社会委员会能源部主任 Michael Williamson 强调电动化在全球气候目标中的意义和公共交通电动化的重要性。我们认为以上观点共同突显了 中国在充换电技术和电动车产业发展中的领导地位，以及汽车智能化在促进可持续发展和应对气候变化中的潜力。 [Table_yejiao1] 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国 际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证 券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer) [Ta bl e _he ader1] 中国汽车 China Autos 新能源汽车技术创新百花齐放，推动行业变革。各大企业和机构领导人通过论坛 分享了在新能源汽车领域的最新进展和计划。中国石化副总裁黄文生强调了公司在推 动交通能源转型、包括充换电基础设施和氢能产业布局方面的努力。宝马集团副总裁 吴彦燕讲述了公司在智能网联新能源汽车方面的进展。华为数字能源总裁侯金龙提出 了加速建设高质量超快充网络的倡议。博世智能出行集团中国区董事会总裁王伟良和 巴斯夫大中华区董事长兼总裁楼剑锋分别讨论了电动化对半导体创新和材料科技的影 响。德州仪器中国产品与应用总经理师英和瑞浦兰钧能源股份有限公司董事长曹辉分 别介绍了在半导体和电池技术创新方面的成就。这些领导人的发言集中展示了从传统 能源到新能源转型、技术创新、以及推动新能源汽车产业和相关材料研发的共同努力， 表明了对可持终发展和应对气候变化的承诺。我们认为，新能源汽车产业链长，技术 创新百花齐放，包括交通能源转型、充换电基础设施建设、氢能产业布局，以及新能 源汽车材料研发等方面突破，共同展现了行业向新能源转型、促进环保和气候变化应 对的决心和行动。 20 Mar 2024 2 [Ta bl e _he ader1] 中国汽车 China Autos 车路城融合发展论坛会议纪要 ： “双智试点”城市已初步形成，打造未来城市新产业生态。住房和城乡建设部城 市建设司副司长杨宏毅介绍了住建部近年来推进数字城市建设的成就，强调了基于数 字化、网络化、智能化手段的城市更新行动。通过利用大数据、云计算、人工智能等 技术，旨在提升城市设施、推进数字基础建设，促进智慧城市建设，推动高质量城市 发展。同时，指出汽车产业的电动化、网联化、智能化转型，与城市融合发展，共同 促进智能网联汽车与智慧城市的协同进步。通过“双智试点”工作，展示了智能网联 基础设施建设、车城网平台建设、应用场景集群打造和融合发展的车能路云产业生态 的成效。最后，强调了未来将加强标准研究、制定建设标准，推动智能网联汽车的准 入与通行，继续探索双智协同发展新模式的意图。 持续扩大车路云一体化试点规模和场景，实现交通数字化转型升级。交通运输部 科技司副司长林强概述了交通运输部科技司在推动智慧交通发展方面所进行的工作。 首先，通过优化发展政策，如出台《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》和交 通运输智慧物流标准体系建设指南，旨在引导自动驾驶技术的应用和促进各交通领域 标准的协调，加速传统交通运输业的数字化转型。其次，强化创新能力建设，响应中 央科技管理改革精神，研究编制相关指南，成立交通运输领域的全国重点实验室联 盟，推进智慧交通技术的协同创新。最后，全面推动试点示范，如智慧高速公路建 设、智能交通先导应用试点，以及与工信部、公安部、住建部合作的智能网联汽车准 入和通行试点，旨在实现智慧交通技术的规模化示范应用，并计划进一步扩大试点规 模。通过这些举措，交通运输部科技司致力于推进智慧交通的发展，提高交通效率和 安全，促进行业创新。 无人车技术成熟，邮政快递行业迎来转型升级。国家邮政局政策法规司巡视员、 副司长靳兵概述了国内无人车技术在邮政快递物流领域的进展和成就，指出经过近十 年的技术积累，各种规格的智能网联无人车技术已日渐成熟，产品量产，形成了初步 体系。这些无人车满足从末端派送到干线运输的需求，速度和容量覆盖广泛，与常规 车辆同步行驶已成现实。头部车企的参与和海外订单的增加，使得大面积推广应用成 为可能。此外，商业运行模式的成熟和成本的下降促进了商业闭环的形成，使企业开 始盈利。国内快递企业的大量订单和融资租赁模式的成功实施，表明行业应用已进入 良性循环，有效应对了城市末端配送需求的剧增和快递员数量的限制。面向未来，靳 兵强调国家邮政局将进一步推动人工智能等新技术在邮政行业的应用，并呼吁政策、 法规、标准制定更加贴合无人车技术和社会需求，以支持无人车的广泛推广和应用， 同时考虑新生产力特征，避免以传统管理模式限制新技术发展。 “5G+AI”技术加速智能驾驶和车联网的发展。中国工程院院士邬贺铨强调了 5G 和 人工智能（AI）对自动驾驶和智能驾驶的重大影响。他指出，随着中国 5G 基站的大量 部署和对 5.5G 技术的探索，以及大模型技术的进步，这些技术正在推动智能网联汽车 的发展。5G 技术降低了时延，提供了沉浸式交互体验，而 AI 通过大数据和模拟技 术，解决了自动驾驶路测数据的挑战，提升了训练的效率和场景的丰富性。此外，邬 贺铨提到，基于 AI 的技术能够实现更丰富的智能座舱功能，提高驾驶的安全性和便捷 性。最后，他提出了对未来车联网发展的展望，强调了统一的投资与运营主体的重要 性，以及法规建设和产业链协作对推动智能网联汽车发展的关键作用。 智能交通发展需人本、需求导向，反思技术实践。国家智能交通系统（ITS）工程 技术研究中心首席科学家王笑京在探讨智能交通与车路融合的发展时强调了三个核心 问题。1）他提倡采用正向设计的方法来进行车路城融合的体系和应用系统设计，批 评当前实践中过分依赖物理设计而忽略了需求分析。2）自组织型交通系统和以人为 主导的交通形态不会因为自动驾驶技术的发展而消亡，强调未来技术应用需考虑人类 驾驶的持续存在及公共交通的主体地位。3）数据、算法和通信支撑的平台控制系统 20 Mar 2024 3 [Ta bl e _he ader1] 中国汽车 China Autos 对道路交通的影响，质疑经典控制系统在人参与的系统中的实现可能性。王笑京还提 醒借鉴“智慧公路”和“车路云”示范的经验和教训，指出智能化交通技术研发和应 用应以人为中心，遵循需求和问题导向原则，反思过去在智慧城市和智慧高速项目中 以概念推动、脱离实际的做法，建议总结经验