产业研究报告 2024 年 03 月 18 日 车网互动行业报告 驭车驰电，电动车时代下的车网互动新纪元 电 动车时代，车网互动成为维护电网供需平衡的理想之选。汽车电动化势不 可挡，电动车规模化无序充电会影响电网发用电计划曲线和区域电力平衡； 导致区域峰值负荷持续增加，拉大电网负荷峰谷差；造成局部配网台区重过 载等问题，对配电网运营提出更高要求。车网互动主要包括有序充电、双向 充放电（V2G）等形式。V2G 即 Vehicle- to-Grid（车辆到电网），是指将新能 作者 分析师 何 文雯 执业证书编号：S1070523050001 邮箱：hewenwen@cgws.com 源汽车作为可移动的储能装置，通过充放电桩和电网进行双向充放电交流， 相关研究 比起有序充电是更卓越的能源管理方案。V2G 可充分发挥电动车集“源” “荷” 1、《钙钛矿电池产业化发展研究报告—电力设备及新 一体的特性。为电网提供削峰填谷、频率调节、需求响应等服务，减轻电动 能源》2024-03-12 车无序充电对电网的影响。电动车未来储能容量可与日消费总电量相当，调 节能力可达千万千瓦级别，V2G 对于新型电力系统建设的意义重大。 海 外 V2G 项 目现仍处于试点阶段，多种商业模式并存。 美国 1995 年提出 V2G 概念原型，截至 2024 年初，全球有 131 个 V2G 试点示范项目，主要集 中在欧洲和北美。50%以上项目为试验证明性质，覆盖了几乎所有可能的应 用场景，在调频服务试点上已经有了一定的成熟度，在车-桩-网高频次、高 时间精度的通信协议也得到验证。海外 V2G 项目参与主体类型多元，通过试 水多种商业模式，部分海外 V2G 项目的经济性已获验证，比如英国 Sciurus 项目每辆车调频响应服务年收益达 513 英镑，丹麦 Paker 项目每辆车年调频 收益介于 1759 欧元-2486 欧元之间。日系汽车品牌是海外 V2G 项目电动车 的主要合作者。 国内 V2G 应用方兴未艾，重磅顶层政策加速产业发展。和海外的发起方不同， 我国是由国家电网、南方电网公司等电网企业主导。目前针对有序充电的研 究较丰富，而关于 V2G 的研究和试点应用尚处于起步阶段，与国外差距仍较 大。对比国际，我国 V2G 项目试点不仅需要解决同样的电池衰减影响、配网 设备改造、V2G 电动汽车缺乏这些问题，还需要面对国内特有的电力市场机 制、充电标准兼容性等挑战。2024 年 1 月，国家发改委等四部委联合发布车 网互动顶层政策，明确的阶段性目标加速 V2G 应用走向成熟。 车 网互动市场广阔，看好和电网深度合作的负荷聚合商。2025/2030/2050 年我国新能源车保有量预计达 4000/10000/35000 万辆，车载储能容量预计 达 26/65/228 亿度；2025/2030/2050 年车网互动充电桩新增量预计分别为 1140/8000/25000 万台。 随着车网互动的推进，充电桩、电动汽车都面临 着升级换代，生产新产品或是按需改造原有产品，都将催生出新的需求。 充电运营商和第三方服务平台更能满足未来的 V2G 示范项目负荷聚合需 求。和电网深度绑定，能获得购电优惠的负荷聚合商有望凭借价格优势快 速抢占市场。 风险提示：风政策落地不及预期、电力市场机制不完善、电动车销量不及预 期、车载电池技术升级缓慢、用户配合度低、车网互动充电桩生产不及预期 请仔细阅读本报告末页声明 2、 《能源基础设施 REITs 市场回顾与展望》2024-03-08 3、《 2023 年“长时储能”产业发展及投融资概况》 2024-03-08 产业研究报告 内容目录 一、电动车时代，车网互动成为维护电网供需平衡的必然之选 .............................................................................. 4 1.1、车网互动的定义 .................................................................................................................................... 4 1.2、车网互动是新能源车规模化接入电网的必然要求 ................................................................................... 4 1.2.1 新能源车规模化无序充电将给电网带来巨大压力 ............................................................................ 5 1.2.2 车网互动应是新型电力系统建设的重要组成部分 ........................................................................... 6 1.3 V2G 模式是更卓越的能源管理方案 ........................................................................................................ 8 2、 海外 V2G 项目现仍处于试点阶段，多种商业模式并存.................................................................................... 9 2.1 海外从 1995 年至今有过百案例，集中于欧美.......................................................................................... 9 2.2 50%以上项目为试验证明性质，集中探索削峰填谷等三大服务方向 ..................................................... 10 2.3 海外 V2G 项目参与主体多，试水多种商业模式...................................................................................... 11 2.4 海外 V2G 项目试点中常见问题 .............................................................................................................. 13 3、国内 V2G 应用方兴未艾，重磅顶层政策加速产业发展 ................................................................................... 14 3.1 国内车网互动项目由电网企业主导，V2G 项目尚在起步期 ..................................................................... 14 3.2 对比国际，我国 V2G 行业发展阻碍的异同............................................................................................. 15 3.3 多种电力市场试点开放参与，为规模化 V2G 运营增加盈利来源 ............................................................. 17 3.4 顶层设计出台，明确的阶段性目标加速 V2G 应用走向成熟 .................................................................... 17 4、车网互动市场广阔，看好和电网深度合作的负荷聚合商 ................................................................................. 19 5、风险提示 ....................................................................................................................................................... 21 图表目录 图表 1： 车网互动的几种形式.............................................................................................................................. 4 图表 2： V2G 技术示意图..................................................................................................................................... 4 图表 3： 2018-2023 新能源车保有量................................................................................................................... 4 图表 4： 不同风电渗透率下电动汽车减排效果（京津唐）.................................................................................... 5 图表 5： 风电与电动汽车负荷时间匹配测试......................................................................................................... 5 图表 6： 住宅、办公和商业场景下电动汽车充电对配变的影响（单位：kW） ...................................................... 6 图表 7： 车网互动为电网提供的不同类型支持服务 ..........................