新能源汽车蓝皮书 . 2022年中国新能源汽车产业 时 摘 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 国际竞争力指数评价 间* 要: 作为我国新能源汽车产业发展方向的重要风向标, 中国新能源 汽车产业国际竞争力指数已经连续发布 10 年。 本文基于 2022 年主要国家新能源汽车产业定量数据和专家定性评分, 运用综 合指数法 和 层 次 分 析 法, 评 价 中 国 新 能 源 汽 车 产 业 竞 争 力 指 数。 结果表 明, 中 国 新 能 源 汽 车 产 业 国 际 竞 争 力 相 对 数 值 从 科 学 文 献 2012 年的 62 提升至 2022 年的 98; 排名也从 2012 年的第五位 社 会 提升至 2022 年 的 第 二 位, 新 能 源 汽 车 产 业 国 际 竞 争 力 稳 步 提高。 关键词: 新能源汽车 一 国际竞争力 产业竞争力 新能源汽车产业国际竞争力 评价体系的构建 (一)概念界定 根据新能源汽车产业的行业背景和研究目的, 结合国际竞争力的相关理 论, 本文的新能源汽车产业国际竞争力是指从产业链的角度出发, 基于现有的 宏观环境和产业发展水平, 在国内外新能源汽车市场上未来能够以较低的生产 * 时间, 高级研究员, 中汽政研绿色低碳研究部。 204 2022年中国新能源汽车产业国际竞争力指数评价 ( 服务) 成本和与众不同的产品 ( 服务) 特性获得最佳潜在市场份额和利润的 能力。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 (二)评价主体 新能源汽车产业竞争力评价的产品包括纯电动汽车、 插电式混合动力汽 车、 燃料电池汽车等。 评价主体是在中国国内生产制造新能源汽车的整车企业 ( 包括合资企业) 。 (三)研究范围 研究范围包括中国新能源汽车产业竞争力综合评价和中外新能源汽车产业 竞争力对标分析。 科 学 文 献 (四)时间跨度界定 社 会 新能源汽车产业竞争力指数评价将采用定量和定性分析相结合的方法。 其 中定量评价部分主要基于 2022 年新能源汽车行业官方公布数据; 定性评价部 分主要基于专家对 2022 年新能源汽车产业竞争力情况评分。 (五)评价参照对象 新能源汽车产业竞争力评价指数采用国际比较法, 主要对标分析中国、 美 国、 德国、 日本和韩国的新能源汽车产业竞争力。 (六)指标体系构建的基本思路 本研究的基本思路是从新能源汽车产业链角度出发, 按照六大方面构建新 能源汽车产业国际竞争力指标体系: 环境竞争力、 基础竞争力、 产业支撑力、 显示竞争力、 企业竞争力和产品竞争力 ( 见图 1) 。 205 社 会 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 图1 二 新能源汽车产业国际竞争力指标体系 新能源汽车产业国际竞争力综合评价 (一)总体竞争力评价 2022 年, 中国新能源汽车产业国际竞争力排名第二, 与 2021 年持平。 综 合指数为 97. 8, 是美国的 97. 8%、 德国的 1. 01 倍、 日本的 1. 03 倍、 韩国的 1. 09 倍。 从新能源汽车产业国际竞争力排名 ( 如图 2 所示, 从左向右依次为美国、 中国、 德国、 日本、 韩国的历年竞争力指数) 中可以看出, 中国从 2012 年的 第五位, 稳步提升至 2022 年的第二位, 竞争力相对数值也从 2012 年的 62 提 升至 2022 年的 98, 新能源汽车产业国际竞争力稳步提高。 206 图2 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 新能源汽车产业国际竞争力综合指数 央党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 献 文 学 科 会 社 2022年中国新能源汽车产业国际竞争力指数评价 207 新能源汽车蓝皮书 (二)分指标竞争力评价 1. 环境竞争力 中国新能源汽车产业环境竞争力指数排名第二, 综合指数为 96. 3, 是德 会 新能源汽车产业环境竞争力指数 社 图3 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 国的 96. 3%, 是美国的 1. 02 倍、 日本的 1. 05 倍和韩国的 1. 09 倍 ( 见图 3) 。 中国新能源汽车产业环境竞争力指数主要从国家发布的经济政策、 管理政 策和技术政策三方面评价, 并由五大方面组成: 财税政策、 准入政策、 基础设 施建设政策、 共性技术攻关政策和产业链短板补全政策。 2022 年, 我国新能 源汽车环境竞争力的提高离不开主管部门的引导和政策扶持。 一是落实 “ 双 碳” 目标, 持续推动汽车低碳转型。 国家在消费、 工业、 科技、 能源、 氢能 等维度全面促进绿色低碳转型升级, 大力推广新能源汽车, 推动公共领域车 辆电动化, 加快充电桩建设及换电模式创新, 推进新能源汽车与电网能量互 动试点示范, 推动动力电池回收利用体系建设。 二是央地齐发力扩内需, 力 促市场稳步提升。 中央层面, 国务院提出了促进汽车和新能源汽车消费的政 策措施, 涵盖贷款贴息、 购置税减征、 车船税和消费税免征、 上路权限、 牌 照指标等。 地方层面, 上海、 广州、 深圳、 湖北、 山东、 郑州等省市陆续出 台了促进汽车 ( 含新能源汽车) 消费的政策举措, 涵盖购车消费、 下乡支 持、 购车指标放宽、 补能费用优惠、 以旧换新等, 落实国务院稳定增加汽车 等大宗消费要求, 为市场稳增长发挥重要作用。 三是发挥企业主体作用和地 208 2022年中国新能源汽车产业国际竞争力指数评价 方主动性, 推进产业提质升级。 2022 年 4 月, 工业和信息化部等印发 《 关 于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》 , 全面提升企业在 安全管理机制、 产品质量、 运行监测、 售后服务、 事故响应处置、 网络安全 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 等方面的保障能力, 提升新能源汽车产品安全水平, 助推新能源汽车产业高 质量发展。 中国新能源汽车政策体系的不断完善是我国产业环境竞争力提高 的基本保障。 2. 基础竞争力 中国新能源汽车产业基础竞争力指数排名第二, 综合指数为 98. 4, 是美 国的 98. 4%、 德国和日本的 1. 04 倍、 韩国的 1. 09 倍 ( 见图 4) 。 中国新能源 社 会 科 学 文 献 汽车产业基础竞争力不断提高, 是全行业共同努力的结果。 图4 新能源汽车产业基础竞争力指数 中国新能源汽车产业基础竞争力指数主要考察我国在科研竞争力、 制造竞 争力和环境支持力三方面的水平。 2022 年, 我国新能源汽车市场高速增长, 带动动力电池装车量在全球的市场份额进一步提升。 2022 年, 我国动力电池 装车量达到 294. 6GWh, 同比增长 90. 7%, 全球占比由 2021 年的 52. 1% 提升 至 56. 9%。 从国际市场来看, 2022 年全球动力电池装车量排名前十的企业中, 我国企业占据 6 席, 分别为宁德时代、 比亚迪、 中创新航、 国轩高科、 欣旺达 和孚能科技。 在充电基础设施方面, 2022 年, 中国充电桩年度建设数量达到 259. 3 万个, 同比增长 176. 9%, 车桩增量比为2. 7 ∶ 1。 其中, 公共充电桩建 设数量 65. 1 万个, 同比增长 91. 6%; 私人充电桩建设数量 194. 2 万个, 同比 209 新能源汽车蓝皮书 增长 225. 5%, 私人充电桩对电动汽车的服务保障能力进一步增强。 随着充电 桩建设爆发式增长, 我国充电桩保有量达到 521 万个, 充电服务保障能力进一 步提升。 动力电池市场份额的不断提升, 充电基础设施保障能力的不断增强是 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 我国新能源汽车产业基础竞争力提升的重要因素。 3. 产业支撑力 我国新能源汽车产业支撑力在 5 个国家中排名第一, 综合指数为 100, 是 社 会 科 学 文 献 美国的 1. 04 倍、 德国的 1. 05 倍、 日本的 1. 12 倍、 韩国的 1. 2 倍 ( 见图 5) 。 图5 新能源汽车产业支撑力指数 中国新能源汽车产业支撑力的提升主要体现在两大方面: 基础支撑力和产 业支持力。 我国已成为全球第一大汽车生产国及重要的汽车零部件生产和供应 基地, 产业支撑力逐年增强, 汽车供应链体系相对完善。 纯电动和插电式混合 动力汽车关键部件产业链基本形成, 动力电池、 驱动电机等关键核心部件配套 能力显著增强, 自主车载芯片、 传感器、 控制器、 激光雷达等关键产品已经形 成供应能力, 为后续产业发展提供了坚强支撑。 但也应看到, 我国新能源汽车 在汽车芯片、 操作系统等产业链环节基础较弱, 已对我国新能源汽车产业智能 化、 网联化发展造成一定阻碍。 此外, 国际环境错综复杂也将冲击我国产业链 稳定。 因此, 我国应建立应对重大突发事件冲击、 常态化稳定产业链供应链的 协调机制, 持续保障产业链供应链安全稳定。 同时, 强化关键资源保障, 稳固 产业链发展基础, 加强技术创新应用, 提升产业链发展韧性, 推动国际经贸合 作, 完善产业链海外环境。 210 2022年中国新能源汽车产业国际竞争力指数评价 4. 显示竞争力 中国新能源汽车产业显示竞争力包括两大方面: 绝对显示力和相对显示 力, 并由新能源汽车销量和新能源汽车渗透率两个三级指标综合反映。 我国新 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 能源汽车产业显示竞争力在 5 个国家中连续多年排名第一, 与其他国家相比优 社 图6 会 科 学 文 献 势明显 ( 见图 6) 。 新能源汽车产业显示竞争力指数 资料来源: 中国数据来自中国汽