2022年中国新能源汽车企业指数评价 . 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国新能源汽车企业指数评价 梅运彬 摘 要: 但 颖 刘天枝* 在多年以来的 “ 政策 + 市场” 双轮驱动之下, 2022 年我国新能 源汽车产销量继续保持爆发式增长态势, 新能源汽车产销分别 完 成 705. 8 万 辆 和 688. 7 万 辆, 同 比 分 别 增 长 96. 9% 和 93. 4%, 进入快速普及阶段。 我国新能源汽车市场克服了 2022 年新冠疫情的不利影响, 新能源汽车企业的整体经营水平提升 明显, 竞争力也继续保持较高的成长性, 新能源品牌大规模出 献 海参与国际竞争也有助于进一步提升企业竞争力。 2022 年新能 社 会 科 学 文 源汽车企业指数分析结果表明, 2022 年我国新能源汽车企业在 新能源快速普及阶段的创新活力和企业竞争力提升较为明显, 产业进入市场化拓展深化阶段。 乘用车领域竞争尤为激烈, 企 业竞争力呈现较高水平。 从客车企业综合指数来看, 客车企业 综合指数为 92. 29, 说明新能源客车企业在克服连续几年不利 市场局面的 情 况 下 企 业 竞 争 力 整 体 上 有 所 回 升。 综 合 判 断 , 2022 年新能源 汽 车 成 为 我 国 汽 车 行 业 最 具 有 竞 争 力 优 势 的 领 域, 新能源汽车企业竞争力的提升进一步释放了技术创新活力 和市场增 长 空 间, 有 助 于 加 速 推 动 新 能 源 汽 车 产 业 化、 规 模 化、 市场化的拓展与深化。 关键词: 新能源汽车 企业竞争力 * 梅运彬, 武汉理工大学, 博士, 副教授; 但颖, 武汉理工大学, 硕士研究生; 刘天枝, 武汉 理工大学, 硕士研究生。 215 新能源汽车蓝皮书 2022 年我国汽车行业克服了诸多不利因素的冲击, 对稳定工业经济增长 起到了重要作用, 其中新能源汽车是最大的贡献者。 为科学评价我国新能源汽车企业竞争力, 依据中国新能源汽车企业竞争 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 力指数评价体系 ( 详见 《 中国新能源汽车产业发展报告 ( 2018) 》 ) , 连续 5 年对我国新能源汽车企业发展进行多个维度的研究。 其中, 评价体系设定 规模经济、 研发能力、 经营能力、 品牌竞争力和产品竞争力 5 个一级指标, 并下设 14 个二级指标, 以企业年度数据为基础开展对标分析, 形成竞争力 评价指数, 反映新能源汽车企业整体竞争力水平和企业间差异情况。 本文根 据 2022 年我国新能源汽车企业发展基本情况和公开数据, 从综合性总体评 价和分项式个体评价两个方面, 对 2022 年中国新能源汽车企业竞争力展开 分析。 文 献 2022年新能源汽车企业综合指数 社 会 科 学 一 (一)综合指数 2022 年, 我国新能源汽车产销分别完成 705. 8 万辆和 688. 7 万辆, 同比增 长 96. 9%和 93. 4%, 市场渗透率上升至 25. 6%, 较 2021 年增长 12. 2 个百分 点。 其中, 新能源乘用车产销分别完成 671. 6 万辆和 654. 9 万辆, 同比增长 97. 77%和 94. 26%; 新能源商用车产销分别完成 34. 2 万辆和 33. 8 万辆, 同比 增长 81. 84%和 78. 89%。 市场对新能源汽车的接受度显著提升, 进一步带动企 业竞争力水平大幅提高。 新能源汽车企业综合指数反映了新能源汽车总体及乘用车、 商用车行业中 参与企业的整体竞争水平。 具体来看, 如表 1 所示, 2022 年新能源汽车企业 综合指数达到 379. 40, 延续了 2019 年以来的增长态势, 行业迈入规模化快速 发展新阶段; 新能源乘用车企业综合指数达到 467. 31, 创历史新高, 较 2021 年实现大幅 上 涨, 市 场 化 竞 争 进 一 步 加 剧; 新 能 源客车 企 业 综 合 指 数 达 到 92. 29, 走出拐点形态, 扭转了 2019 年以来3 年连续下跌的颓势, 行业进入以 市场驱动为主、 政策驱动为辅的新周期 ( 见图 1) 。 216 2022年中国新能源汽车企业指数评价 名称 新能源汽车企业综合指数 新能源乘用车企业综合指数 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 104. 62 183. 21 168. 66 183. 00 307. 44 467. 31 99. 02 76. 63 168. 52 153. 88 166. 96 267. 14 379. 40 109. 74 94. 76 75. 81 62. 92 92. 29 社 会 科 学 文 献 新能源客车企业综合指数 2017 ～ 2022 年新能源汽车企业综合指数 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 表1 图1 2017 ～ 2022 年新能源汽车企业综合指数变化趋势 (二)乘用车企业综合指数排名 新能源乘用车企业综合指数排名结果显示, 随着行业竞争进一步加剧, 产业格局逐渐划分为三大梯队。 第一梯队包括比亚迪、 特斯拉、 上汽集团三 家企业, 2020 年以来形成的 “ 三强” 格局逐渐稳固。 其中, 上汽集团受微 型电动车业务触顶、 高端化转型受挫影 响, 综 合 指 数 较 2021 年 有 所 降 低, 排名下滑至第三。 第二梯队包括广汽、 东风、 长安等传统整车企业, 依靠电 动化转型升级的持续发力、 成熟的造车经验及渠道优势, 市场表现亮眼、 品 牌持续向上。 第三梯队包括合众、 理想、 蔚来、 小鹏等新势力企业, 由于生 存空间受到挤压, 整体发展放缓, 低于行业增速, 企业竞争力综合指数略有 下降 ( 见图 2) 。 217 2022 年新能源乘用车企业综合指数 社 会 科 学 文 献 图2 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 (三)客车企业综合指数排名 近年来, 受限于新能源客车的市场容量及行业周期波动, 我国新能源客车 企业竞争力评价指数持续下滑。 2022 年, 我国商用车领域迎来了爆发式增长, 新能源 商 用 车 产 销 分 别 完 成 34. 2 万 辆、 33. 8 万 辆, 同 比 增 长 81. 84%、 78. 89%, 行业迎来新的发展机遇。 从新能源客车企业综合指数来看, 2022 年 企业整体竞争力指数普遍回升。 其中, 宇通客车以 158. 61 的综合指数依然保 持 “ 一超” 的行业地位, 竞争力优势领先于全行业。 厦门金龙集团所属金龙 系列品牌影响力大幅提升, 各金龙品牌客车制造商的竞争力大幅上涨, 综合指 数排名有不同程度上浮 ( 见图 3) 。 二 2022年新能源汽车企业个体指数 (一)2022年新能源汽车企业的规模经济评价指数 依据企业的产量与产值数据, 本文对我国新能源乘用车、 客车和专用车企 218 图3 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国新能源汽车企业指数评价 2022 年新能源客车企业综合指数 业规模经济评价指数进行了对标分析。 新能源乘用车企业规模经济评价指数显示, 2022 年基本维持了 2021 年以 献 来形成的 “ 三强” ( 上汽集团、 比亚迪、 特斯拉) 格局, 头部企业规模经济指 会 科 学 文 数均较上年大幅上涨, 马太效应明显。 其中, 受 2022 年市场增长利好影响, 社 比亚迪规模经济指数排名上升到第一位, 全年累计销量 186. 9 万辆, 同比增长 152. 5%, 纯电动、 插电混动车型销量分别为 91. 1 万辆、 94. 6 万辆, 品牌发展 步伐稳健。 广汽、 长安、 吉利等传统车企加强新能源汽车业务布局, 规模经济 指数上涨明显。 蔚来汽车、 理想汽车、 小鹏汽车等新势力车企受制于产能等因 素, 规模经济指数与上年基本持平 ( 见图 4) 。 新能源客车企业规模经济评价指数显示, 2022 年, 随着新能源客车市场 回暖, 新能源客车企业竞争力的规模效应有所提升, 各企业的规模经济指数相 较 2021 年也有较大提升。 新能源客车企业的规模经济格局依然延续着传统的 “一超多强” 态势。 2022 年, 宇通客车规模经济优势领先明显, 产销量进一步 提升, 与其他企业的差距进一步拉大 ( 见图 5) 。 新能源专用车企业规模经济评价指数显示, 2022 年, 新能源专用车市场迎 来爆发期, 其中吉利商用车在深耕产能与市场多年后, 在专用车 ( 货车) 领域 迎来规模经济竞争力增长的爆发期, 从 2021 年的行业第 11 位上升到 2022 年的第 1 位。 同时, 2021 年居于榜首的重庆瑞驰也保持着新能源专用车领域的领先地位, 仅次于吉利商用车。 与 2021 年相比, 其他企业的规模经济竞争力有升有降, 未来 专用车领域的市场竞争会更加激烈, 市场格局依然充满不确定性 (见图 6)。 219 2022 年新能源乘用车企业规模经济评价指数 社 会 科 学 文 献 图4 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 图5 2022 年新能源客车企业规模经济评价指数 (二)2022年新能源汽车企业的研发能力评价指数 依据企业的核心专利数量、 研发投入比、 研发人员数量等数据, 本文对我 国新能源汽车企业研发能力评价指数进行对标分析。 整体来看, 2022 年我国 新能源汽车企业研发能力与上年相比基本持平, 指数变化幅度不明显。 新能源汽车企业研发能力评价指数结果显示, 传统整车企业技术底蕴深 220 图6 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和