新能源汽车蓝皮书 . 国际政治经济动态对新能源 赵 英 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 汽车产业的影响分析 霍潞露* 要: 2022 年俄乌冲突爆发等国际事件导致全球政治、 安全、 经济形势发 摘 生巨变, 对我国新能源汽车产业发展产生深远影响。 本文重点梳理 并分析了俄乌冲突、 美国对华遏制政策、 全球资源争夺战三大国际 事件, 总结中国新能源汽车产业在加强投资吸引力、 打造全球制造 业体系核心优势、 开拓部分区域市场等方面的机遇, 以及 “走出去” 学 文 献 区域布局、 产业链供应链保障、 跨国公司投资策略调整、 贸易摩擦 社 会 科 升级等方面的风险, 并从战略制定、 产业链安全、 深化对外交流合 作、 加快关键技术攻关、 拓展国际市场等方面提出建议, 助力新能 源汽车产业积极应对国际形势变化, 把握机遇加快发展。 关键词: 国际形势 新能源汽车 产业链安全 随着俄乌冲突爆发, 2022 年全球政治、 安全、 经济形势发生了重大变化, 二战后形成的世界秩序被彻底颠覆, 世界格局被彻底改变。 国际形势巨变将持 续影响全球政治、 安全、 经济, 对我国汽车产业的发展和汽车企业的经营战略 也将产生深远影响。 本文梳理并分析了 2022 年全球具有划时代意义的重大事 件, 阐明我国汽车产业未来发展面临的国际形势及主要挑战, 以期助力汽车企 业积极应对形势变化, 做好前瞻战略部署, 及时进行战略转型, 适时调整经营 战略和策略。 * 赵英, 教授、 博士生导师, 中国社会科学院工业经济研究所研究员、 原研究室主任; 霍潞露, 高级工程师, 中汽政研绿色低碳研究部。 264 国际政治经济动态对新能源汽车产业的影响分析 一 2022年国际形势风高浪急 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022 年可以说是具有划时代意义的一年, 自俄乌冲突爆发开始, 全球政 治、 安全、 经济形势发生重大变化, 也对我国新能源汽车产业发展产生了深远 影响。 (一)俄乌冲突爆发 1. 国际秩序受到全面冲击 俄乌冲突及随之出现的西方对俄制裁已摧毁了二战结束以来, 尤其是苏联 解体后的国际秩序。 全球政治、 安全、 经济格局进入持续动荡不安时代。 以美 国为首的西方国家对俄罗斯全面制裁, 导致全球公认的国际交往、 交易法律、 文 献 规则框架受到严重冲击和摧残; 以联合国为代表的国际组织制约、 调停机制基 会 科 学 本瘫痪; 旧国际格局不复存在, 国际秩序陷入混沌状态。 社 俄乌冲突涉及政治、 军事、 经济、 信息、 文化、 全球基础设施各个领域, 全面深刻地揭示了新一代混合战争的形态、 内涵, 将改变各国对国家安全要素 配置结构、 组成、 规模及运用方式的基本认识, 对于主权国家制定应对重大危 机的战略、 理念、 政策与对策产生深远影响。 2. 全球经济秩序和经济运行方式发生变化 一是经济全球化进程严重受挫。 美国前总统特朗普上台后, 全球化进程已 开始受阻, 但在其任内主要表现在经济、 科技等方面。 而俄乌冲突爆发后针对 俄罗斯的制裁则体现在各个领域, 甚至牵连到艺术、 体育等领域, 且已失去经 济理性 ( 例如欧盟国家对俄罗斯能源制裁) , 使经济、 文化、 科技等领域政治 化、 武器化。 二是全球公共基础设施网络被强 行 断 开。 西 方 国 家 对 俄 制 裁 涉 及 断 网 ( 美国各社交媒体、 游戏网络、 金融网络) 、 断航 ( 欧盟、 美国等对俄罗斯封 闭空域) 、 断油气 ( 包括北溪二号输气管道被毁) 、 断产业链供应链、 断太空 合作等各领域, 支撑全球经济运行的公共基础设施网络被强行断开。 此前顺畅 运行的全球经济、 能源、 信息、 货物系统出现不同程度的紊乱, 其结果不仅使 俄罗斯受到打击, 欧美日等其他国家也在不同程度上受到了影响。 具体体现 265 新能源汽车蓝皮书 在: 航线割裂, 普遍增加有关货物、 人员运输的成本; 能源输送管道停摆乃至 被炸毁, 推高能源、 资源成本。 这种情况如延续, 全球运行系统、 各国对外联 系系统、 全球公共设施系统中各个子系统, 都将面临重新调整。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 三是战争导致的对抗将长期持续。 即便俄乌冲突能在短期内结束, 由冲突 导致的对抗也难以在中期 (3 年左右) 内和缓, 甚至较冷战时期更加激烈。 全 球政治、 经济体系被割裂, 集团对立逐渐固化, 全球经济格局、 产业分工、 科 技体系、 运输体系均将随之出现更深刻变化。 四是全球资源配置优化将难以实现。 冲突中不同阵营出于政治、 安全目 的, 对市场运行予以强势干涉, 全球资源配置优化难以实现。 战争风险引起的 溢价散布于各个领域, 导致能源、 资源、 交易成本的提高, 普遍推高了全球生 产、 生活成本, 也推高了全球通胀水平。 3. 全球经济资源配置面临“大重置”趋势 文 献 一是全球战略格局、 战略力量重置。 全球战略格局急剧动荡, 全球战略力 会 科 学 量纵横捭阖, 全面提高了全球经济运行的风险预期, 增加了经济运行的风险溢 社 价, 提高了经济运行的成本, 改变了产业发展格局, 导致了全球体系中战略格 局、 宏观运行基本态势的重置。 战略格局和战略力量的重置, 也是推动其他领 域重置的主要动因。 二是全球金融格局重置。 目前美元虽仍居于国际货币交换体系顶端, 但其 在国际货币体系中的地位开始逐步下降。 俄乌冲突使各国认识到政治与军事因 素对财富的安全起着决定性影响。 美国政府维护霸权高于一切, 极大损害了美 国金融系统的信誉, 未来美元的霸权空间必将进一步缩小。 为对付美元霸权, 其他区域性货币交换体系 ( 如欧盟建立的货币交换体系) 、 以主权国家为主建 立的货币交换体系 ( 如中国、 俄罗斯建立的货币交换体系) 逐步成长。 全球 货币交换体系的结构、 运行方式正在重置。 三是全球能源、 资源、 制造能力配置格局重置。 一方面, 欧盟国家追随 美国的战略目标, 不惜解构欧盟制造能力与俄罗斯低廉的能源、 资源相融合 的国际产业分工体系, 转向高价购买美国原油、 天然气; 而俄罗斯为了遏制 欧盟的战略威慑, 重置自身的货币体系, 彻底转变了卢布的锚定物, 并且使 其能源、 资源供应体系转向东方。 俄罗斯廉价能源、 矿产资源与中国强大的 制造业紧密耦合, 加速推动与亚洲制造业紧密连接的国际产业分工格局的形 266 国际政治经济动态对新能源汽车产业的影响分析 成。 另一方面, 欧洲能源结构也随之产生变化。 由于禁止俄罗斯能源进口, 欧盟国家不得不重视核能, 甚至重启煤电乃至木柴, 德国副总理罗伯特·哈 贝克宣布, 德国眼下必须减少天然气消耗, 增加煤炭使用。 2021 年燃气发电 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 占德 国 发 电 量 的 15%, 2022 年 5 月 底, 德 国 有 31. 4GW 的 燃 煤 电 厂 和 27. 9GW 的燃气电厂并网。 煤电重启又涉及对俄罗斯煤炭依赖度问题。 俄罗 斯煤炭占据欧盟动力煤进口份额近 70%, 其中德国和波兰尤其依赖俄罗斯。 如果双方紧张关系进一步升级, 欧洲方面将不得不舍近求远, 花更多钱, 从 南非和澳大利亚寻求替代品。 四是全球交通运输战略格局重置。 从交通布局来看, 一方面俄乌冲突使乌 克兰以西的欧洲与亚洲的陆路连接受到影响, 但同时促进了欧亚大陆内部的陆 路连接, 如上合会议确定推进中吉乌铁路建设, 中老铁路正式投入运营; 另一 方面, 西方国家与俄罗斯互相封闭空域, 从地缘空间 上 看 产 生 了 欧 亚 大 陆 文 献 “ 黑洞” — ——俄罗斯 1700 多万平方公里的地域空间从欧美航空公司网络上消 会 科 学 失, 导致欧美航空公司到东南亚、 东北亚的往返航线里程延长, 运行成本提 社 高。 同时, 在能源、 资源供需结构和运输结构改变的背景下, 全球基础设施体 系建设和使用的方向、 方式、 内容也发生重置, 新基础设施体系包括太空体 系、 电子信息网络等。 未来谁在这些体系、 网络中占据主导权, 谁就具备战略 主导权。 五是产业链供应链重置。 受贸易保护主义抬头、 新冠肺炎疫情等影响, 基 于经济全球化建立的产业链供应链风险不断增加, 俄乌冲突使得产业链供应链 重置进程加快, 各国将进一步增强本国重点产业链的自主可控性。 其中美国及 西方国家在战略博弈的进程中, 违背市场经济规律、 置国际规则于不顾, 为实 现其战略目的, 通过政府有形之手, 深度插手国际产业分工、 企业运营决策, 对全球产业链供应链重置将产生重要影响。 六是全球研发体系重置。 全球科技研发已进入依托网络、 信息及大科学工 程设施运行的时代。 而以美国为首的西方国家出于安全 目的, 对中国、 俄罗斯 及其他国家的排斥, 导致全球科技研发体系被割裂、 重置, 造成全球科技合作 严重受阻。 随着 “ 科技冷战” 的展开, 全球研发领域的竞争, 已逐步演变成 国家战略科技力量之间的竞争, 全球研发体系在研发人才培养、 研发基础设施 分布、 企业研发布局等方面将面临重置。 267 新能源汽车蓝皮书 俄乌冲突带来的全球 “ 大重置” 给中国国家安全、 经济发展带来极为深 刻、 全面的影响, 影响范围也涉及我国新能源汽车产业。 中国新能源汽车产业 和企业必须重新认识外部世界, 深度调整自身发展战略。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 (二)美国政府全面打压、遏制中国 美国总统拜登上台后, 不仅没有调整特朗普政府对华打压的战略、 策略, 反而变本加厉, 在安全、 外交、 经济、 科学技术等领域全面对抗、 遏制中国。 在美国政坛, “ 反华” 已成为民主、 共和两党难得达成一致的领域, 美国政府 已把中国定义为 “ 最重要的战略竞争对手” ①, 意味着美国政府对中国的战略 打压将是长期的、 全面的、 不遗余力的。 一是通过外交、 军事手段在印太地区组成打压、 遏制中国的战略同盟。 美 国先后组成了美日韩三国安保同盟、 美英澳三边安全伙伴关系 (