全球及我国新能源汽车与智能网联汽车产业趋势及建议 . 全球及我国新能源汽车与智能网联 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 汽车产业趋势及建议 张永伟 摘 要: 张 健 曾玮良 吴依静* 2022 年全球新能源汽车销量首次突破 千 万 辆 大 关, 全 球 新 能 源与智能网 联 汽 车 产 业 进 入 加 速 发 展 阶 段。 其 中, 电 动 化 将 进入拓展 期, 市 场 将 进 一 步 下 探、 结 构 持 续 优 化, 中 资 企 业 将成为拉动 增 长 的 重 要 力 量。 各 国 政 府、 企 业 进 一 步 加 大 转 学 文 献 型决心, 并 通 过 法 规 倒 逼、 补 贴 扶 持 等 方 式 加 速 产 业 转 型。 社 会 科 智能化将进 入 发 展 期, 智 能 网 联 汽 车 加 速 渗 透, 并 逐 步 回 归 商业本质, 但 仍 面 临 较 多 技 术 和 法 规 制 约。 汽 车 芯 片 需 求 快 速增长, 开源 操 作 系 统 新 生 态 加 速 构 建, 国 产 化 应 用 逐 步 加 速。 融合化进 入 探 索 期, 车 路 城 协 同 发 展 加 快, “ 油气氢电 服” 综合 补 能 模 式 将 成 为 主 流, 移 动 互 联、 信 息 通 信、 人 工 智能与汽车产 业 融 合 速 度 将 加 快。 面 对 产 业 新 发 展 机 遇 和 国 内外新的 产 业 竞 争 形 势, 为 保 障 我 国 汽 车 产 业 高 质 量 发 展, 建议在管 理、 市 场 推 广、 技 术、 标 准 及 供 应 链 等 层 面 进 一 步 做好政策支持。 关键词: 新能源汽车 智能网联汽车 产业政策 * 张永伟, 博士, 清华大学 21 世纪发展研究院副院长, 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书 长; 张健, 中国电动汽车百人会车百智库研究院研究总监; 曾玮良, 中国电动汽车百人会车 百智库研究院; 吴依静, 中国电动汽车百人会车百智库研究院。 287 新能源汽车蓝皮书 一 全球及我国新能源与智能网联汽车产业趋势 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 (一)新能源汽车电动化进入拓展期 1. 我国新能源汽车产业正在迈向新发展阶段 我国新能源汽车进入全面市场化拓展期。 2022 年我国新能源汽车 销 量 688. 7 万辆, 同比增长 93. 4%, 渗透率达到 25. 6%, 提前完成了 《 新能源汽车 产业发展规划 (2021 ～ 2035 年) 》 中设置的 2025 年的阶段性目标, 率先进入 规模化扩张的爆发期和全面市场化的拓展期。 行业预计, 2023 年我国新能源 汽车销量将达到 900 万辆左右, 继续实现快速增长, 2025 年新能源汽车市场 占有率接近甚至达到 60%, 年销量达到 1700 万辆左右。 献 插电式混合动力 ( 含增程式) 乘用车市场占比将呈现先增后降趋势。 未 科 学 文 来 5 ～ 10 年插电混动和增程电动汽车市场将继续增长, 在我国新能源汽车总销 社 会 量中的比例将从 2022 年的 22% 上升至 30% ～ 40%。 中长期看, 随着电池技术 突破、 成本下降及模式创新, 充换电基础设施进一步完善, 油耗和碳法规趋 严, 插电混动和增程电动汽车相对纯电动车辆的竞争力将下降, 2030 年开始 市场占有率或逐步降低, 并可能最终退出市场。 新能源汽车市场由 “ 哑铃型” 向 “ 纺锤型” 结构加速转变。 当前, 新能 源汽车已经完成了从高端豪华电动轿车和小型电动轿车到中端主流轿车的 “ 两头挤” , 实现了车型全覆盖。 过去以五菱宏光 MINI EV 为代表的 A00 级车 型和以 Model Y 为代表的 B 级车型作为销量主要组成部分的 “ 哑铃型” 特征 正在发生改变, 中端 A 级车型市场加速扩展。 2022 年新能源 A 级车型累计销 量达 198. 9 万辆, 同比增长 1. 7 倍; 15 万 ～ 20 万元的车型累计销量达 185. 5 万 辆, 同比增长 2. 1 倍。 中资品牌新能源汽车竞争力实现从量变向质变转化, 将成为拉动增换购消 费市场的重要力量。 从市场份额看, 2022 年新能源汽车销量中中资品牌占比 达到 84. 7%, 带动乘用车整体市场的中资品牌占比提升至 45. 2%, 预计 2023 年将突破 50%。 从车辆价格看, 中资品牌乘用车均价从 2019 年的 10. 5 万元稳 步提升至 2022 年的 14 万元, 接近合资品牌均价 16. 6 万元的价格水平。 我国 288 全球及我国新能源汽车与智能网联汽车产业趋势及建议 新能源豪华车细分市场增长较快, 2022 年同比增长 49%。 目前拉动汽车市场 增长的主要动力来自增换购的消费群体, 其对高端化、 智能化的需求高, 中资 品牌将通过技术和服务的双重升级占领该市场的制高点。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车消费逐渐呈现从大城市向中小城市快速延伸的特征。 2022 年 新能源乘用车在北京、 上海、 广州、 深圳、 杭州等特大城市的销量占总销量的 22. 8%, 2023 年前 2 个月持续走低, 降至 18. 7%。 而非限购大型城市、 中小城 市和县乡市场的私人消费需求稳步提升。 成都、 郑州等非限购核心大城市与芜 湖、 柳州、 唐山等三四线城市的新能源汽车私人消费市场明显增长, 2022 年 中小城市和县乡市场的纯电动私人购买量占纯电动私人市场的 57%。 2022 年 北京、 上海、 杭州、 深圳等限购城市的汽车消费中, 新能源汽车市场份额均已 超过 30%, 上海高达 47. 8%, 增速或将进入相对放缓阶段。 未来, 非限购城 市、 中小城市、 县乡区域将成为新能源汽车巨大的增 量市场。 献 2. 全球新能源汽车发展提速,政府、企业加大转型决心 科 学 文 全球汽车电动化转型进入加速阶段。 2022 年全球新能源汽车销量首次突 社 会 破千万辆大关, 销量达到 1126. 7 万辆, 同比增长 63. 5%。 我国是全球最大的 新能源汽车销售市场, 销量 688. 7 万辆, 同比增长 93. 4%。 欧洲销量 271. 3 万 辆, 增长 15. 2%。 美国销量 99. 5 万辆, 增长 49. 6%。 全球新能源汽车累计销 量已经超过 2900 万辆, 进入高速增长期。 据预测, 2040 年全球电动汽车销量 将超过 5000 万辆。 各国加大向新能源汽车产业转型的力度。 主要特征是通过法规倒逼, 并给 予车辆购置税及配套产业补贴和投资。 其中欧洲议会批准从 2035 年开始, 在 欧盟境内停止销售新的燃油车和混合动力汽车, 并加大对清洁能源汽车和基础 设施建设的投资额度; 德国于 2022 年颁布了扩大充电基础设施建设计划, 到 2030 年充电桩的数量要超过 100 万台; 西班牙计划在汽车芯片、 基础设施和 动力电池等 13 个前沿专项领域投资超过 118 亿欧元; 美国提出对新能源汽车 单车提供 7500 美元的税收抵免, 取消此前针对汽车制造商 20 万辆补贴上限的 限制; 日本宣布到 2035 年实现 100%新能源汽车渗透率目标, 并给予新能源汽 车单车最高 6500 美元补贴。 东盟国家也不断加大新能源汽车推广力度。 泰国提出, 到 2025 年政府机 构和公用车队采购车辆均应为零排放汽车, 本土生产的新车中有 15% 为零排 289 新能源汽车蓝皮书 放汽车; 到 2030 年新车中有 30%为零排放汽车; 到 2035 年新车全部实现零排 放。 印尼提出, 2023 年底将政府公务用车中的新能源车辆保有量提升至 10 万 辆以上。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 主要企业也纷纷加大电动化转型力度。 主要特征是发布更激进的新能源汽 车计划, 并进行大量投资。 其中奔驰宣布升级全球电动化战略, 将从 “ 电动 为先” 向 “ 全面电动” 加 速 转 型, 所 有 品 牌 均 将 实 现 电 动 化, 并 在 2022 ～ 2026 年投资 600 亿欧元用于电气化、 数字化和自动驾驶的发展; 奥迪计划到 2025 年投资 350 亿欧元, 开发约 30 款新能源车型, 2026 年起面向全球市场发 布的全新车型将全面实现纯电动, 到 2033 年将逐步停止内燃机车型生产; 大 众汽车计划在 2050 年实现 “ 碳中和” , 到 2030 年大众乘用车和轻型商用车的 总排放量较 2018 年减少 30%; 丰田汽车则发布了 “ 丰田环境挑战 2050” 战 略, 提出 2050 年二氧化碳排放量比 2010 年减少 90%的战略目标; 韩国现代汽 文 献 车集团计划到 2025 年推出 23 款新能源汽车, 在全球市场实现年销量 100 万辆 会 科 学 的目标。 社 芯片等核心零部件短缺、 国际物流运力不足已经成为全球发展的抑制性因 素。 预计 2030 年全球芯片市场将增长约 70%, 汽车行业所需的芯片将是 2022 年的 3 倍, 其中成熟节点尺寸大于 90 纳米的芯片将占 60%, 但由于芯片行业 长周期的特点, 以及全球现有对芯片产能的投资重点主要在前沿技术而非成熟 节点上, 结构性供应短缺问题仍将持续。 此外, 全球汽车海运贸易航线或将重构, 当前汽车滚装船运力仍存在结构 性稀缺问题, 如何增强供应链物流检验及规划能力, 建立高效协同、 柔性、 敏 捷、 绿色的供应链物流体系, 持续提升全球供应链物流的运作能力成为关键 问题。 3. 我国新能源汽车国际化成为一大亮点 我国新能源汽车国际竞争力进一步提升。 2022 年新能源汽车出口数量和 金额创历史新高, 出口总量突破 67 万辆, 实现倍增。 新能源汽车出口额占汽 车整体出口额的比重较上年提高 8. 5 个百分点, 达到 39. 6%, 新能源汽车出口 均价达到传统燃油车均价 2 倍以上。 我国新能源汽车已销往 160 多个国家和地 区, 中国品牌在欧洲、 中东、 东