“双碳”目标下中国新能源汽车产业面临的机遇与挑战 . “双碳”目标下中国新能源汽车 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 产业面临的机遇与挑战 彭天铎 摘 要: 欧训民 李 政* 通过发展新能源汽车来推动交通深度脱碳对实现我国 “ 双碳” 目标意义重大。 本文梳理了全球主要经济体碳中和进程及主要车 企面向电动化的转型进展, 分析了我国 “ 双碳” 目标落地实践 及给汽车产业带来的发展机遇, 识别了影响产业高质量发展的多 文 献 重制约性因素。 在此基础上, 针对产业发展实际, 就如何提升产 社 会 科 学 品和技术竞争力、 延续优惠政策、 打造新型绿色供应链体系、 加 快建设新型补能基础设施和强化关键资源保障提出了相关对策 建议。 关键词: 碳中和 碳达峰 新能源汽车 低碳转型 我国拥有全球最大的新能源汽车市场并在全球新能源汽车供应链中占据重 要位置。 随着应对气候变化在全世界更广范围内形成共识, 全球主要经济体围 绕低碳、 零碳技术的竞争正不断加剧。 我国新能源汽车产业在面临碳中和进程 带来的长期发展机遇的同时, 也要应对来自国际层面的技术竞争和新型贸易壁 垒。 因此, 需要综合分析新形势下我国新能源汽车产业发展的机遇与挑战, 提 出相关发展对策与建议, 助力行业稳定向好发展。 * 彭天铎, 博士, 清华大学气候变化与可持续发展研究院助理研究员; 欧训民, 博士, 清华大学 能源环境经济研究所副研究员、 博士生导师, 清华大学中国车用能源研究中心副主任; 李政, 博士, 教授, 清华大学气候变化与可持续发展研究院院长、 清华大学低碳能源实验室主任。 301 新能源汽车蓝皮书 全球碳中和进程及汽车产业转型进展 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 一 (一)主要经济体碳中和目标及交通转型动态 应对气候变化正在全世界范围内形成广泛共识, 主要经济体均已加速部署 迈向碳中和。 截至 2022 年底, 已有 133 个国家、 122 个地区和 146 个城市宣布 了净零排放目标, 覆盖了全球温室气体排放量的 88%、 人口的 85% 和 GDP 的 92%。 实现碳中和将带来全球能源生产和消费方式的根本变革, 非化石能源成 为未来能源的主体, 电力将成为未来交通、 建筑和工业等领域能源消费的主要 形式。 欧盟在 《 欧洲绿色新政》 中率先确立了其 2050 年实现温室气体中和的 目标, 之后又明确提出 “2030 年比 1990 年减少 55%的排放, 终端能源消费中 献 可再生能源占比达到 40%” , 并制定了 “ Fit for 55” 气候一揽子立法提案推动 会 科 学 文 落实。 美国发布的 《 迈向 2050 年净零排放长期战略》 提出, 其 2030 年温室气 社 体排放较 2005 年减少 50% ～ 52%, 2035 年实现电力系统脱碳, 2050 年实现温 室气体中和。 日本制定了 《 全球气候变暖对策推进法》 , 宣布 2030 年目标为 减少 46% ～ 50%的温室气体排放 ( 基准年为 2013 年) , 2035 年实现电力系统脱 碳, 2050 年实现温室气体中和。 交通部门是脱碳战略的重要组成部分, 也是全球较难减排的领域之一, 推动各种车辆类型的电气化成为各国长期气候战略的重点。 更新后的各国自 主贡献目标中, 40%包含了交通减排目标, 50% 以上提出了与电动汽车相关 的行动。 目前, 以欧美为代表的发达经济体已宣布零排放车辆行动目标。 美 国发布 《 交通部门脱碳蓝图》 , 制定了在 2050 年之前实现交通部门净零排放 的解决方案, 要求美国乘用车领域电动汽车销量需在 2030 年达到全美汽车销 量的一半 以 上, 联 邦 政 府 作 为 示 范, 将 先 行 进 行 政 府 车 队 的 电 动 化 替 代。 2023 年 2 月, 欧盟委员会和欧洲理事会达成的 《 2035 年欧洲新售燃油轿车和 小货车零排放协议》 提出, 2035 年开始停售新的燃油乘用车和轻型货车, 以 确保欧盟到 2050 年实现温室气体零排放, 虽然 4 月欧盟委员会对协议进行了 修改, 允许 2035 年后继续销售使用合成燃料的汽车, 但已足以彰显欧洲汽车 迈向零排放的坚定信心。 日本政府 2020 年底发布的 “ 绿色增长计划” 中提 302 “双碳”目标下中国新能源汽车产业面临的机遇与挑战 出, 到 2030 年, 将电动汽车电池成本削减过半, 到 2035 年, 新销售乘用车 全部为电动车。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 (二)主要经济体新能源汽车发展政策 各国政府采取购置补贴、 税收减免、 排放法规和燃油经济性标准等各类 举措继续加快发展新能源汽车。 其中, 通过直接予以补贴或者减税等措施能 够明显提升生产者生产积极性和消费者购买意愿, 成为主要激励手段, 几乎 所有新能源汽车发展快速的国家均出台了相应政策。 发达经济体中, 美国于 2023 年正式执行 《 通胀削减法案》 中的新能源汽车税收抵免政策, 并鼓励 本土生产, 符合条件的消费者在购买新能源汽车时可以获得多达 7500 美元 的联邦税收减免, 若生产企业加入了美国汽车工人联合会, 该企业制造的新 能源汽车可获得额外 4500 美元的税收抵免; 德国对每辆纯电动汽车平均补 献 贴 5000 ～ 6000 欧元; 法国对每辆纯电动汽车的补贴最高可达约 7000 欧元; 会 科 学 文 日本政府加大了对新购电动汽车的补助力度, 最高补助额可达 80 万 日 元, 社 电动汽车购置时和车检时征收的汽车重量税优惠措施延长至 2026 年 4 月。 发展中经济体也通过税费激励促进本国新能源汽车发展, 例如, 泰国政府拟 为新能源汽车提供单车 7 万 ～ 15 万泰铢 ( 约 1. 4 万 ～ 3. 1 万人民币) 的 补 贴, 具体补贴金额视车型而定。 此外, 新能源汽车可享 2% 的消费税优惠税 率, 而传统汽车消费税税率为 8%。 (三)大型跨国车企零碳战略及实践 在全球新能源汽车发展加速的背景下, 汽车产业链相关企业加速面向电动 化转型, 加快新能源汽车产品研发和生产。 以日产、 沃尔沃、 捷豹等为首的传 统大型跨国车企相继发布了 2030 年前全面电动化计划; 欧洲七大卡车制造商 签署协议, 计划在 2040 年停售传统化石燃料卡车; 以长安、 北汽为代表的国 产车企加速电动化转型, 向各类细分市场渗透, 并将在 2025 年前停售燃油车, 比亚迪从 2022 年 3 月开始停止传统燃油车整车生产 ( 见表 1) 。 303 新能源汽车蓝皮书 福特 沃尔沃 奥迪 奔驰 通用 本田 北汽 长安 2030 年前 2025 年 2030 年 2026 年后 2030 年前 2035 年 2040 年 2025 年 2025 年 2022 年 核心市场新车型 100%的电动化 电动汽车销量占公司整体销量 50% 纯电动车销量占比超过 50% 完全电动化 不再生产燃油车,再过 10 ～ 15 年完全电动化 在条件允许的市场做好全面纯电动准备 停止所有汽、柴油动力轻型汽车的生产 停售燃油车,转型为碳中和动力和移动供应商 在中国市场停售燃油车 停售燃油车 停止旗下燃油车整车生产业务 社 比亚迪 2030 年代初期 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 日产 完全电动化 献 2030 年前 文 捷豹 具体目标 学 目标年份 科 车企 主要传统车企全面电动化计划 会 表1 作为气候行动的重要推动者, 企业设定自身碳中和时 间 表 并 确 保 按 期 实现目标, 对全球实现碳中和十分关键。 联合国全球契约组织发布的 《 企 业 “ 碳中和” 目标设定、 行动及全球合作》 报告显示, 截至 2022 年 10 月 12 日, 全球科学碳目标倡议成员中有 1399 家企业做出了明确的净零排放承 诺。 随着全球碳中和约束逐步向上游供应链延伸, 通过提升 能 效、 增 加 可 再生能源消费和资源循环利用来实现自身碳中和成为汽车供应链相关企业 未来转型的关键。 宝马计划到 2030 年单车二氧化碳排 放 量 较 2019 年 降 低 至少 1 / 3, 马自达计划全球各地工厂 2035 年实现碳中和并围绕 “ 节能、 可 再生能源和使用碳中和燃料” 采取行动, 沃尔沃计划到 2040 年供应商实现 零排放, 大众、 奥迪承诺将在 2050 年 实 现 碳 中 和, 日 产 宣 布 到 2050 年 实 现整个集团的企业运营和产品生命周期碳中和。 从国内看, 长城宣布 2045 年实现 “ 碳中 和 ” , 将 通 过 能 源 结 构 调 整 及 低 碳 工 艺 应 用 建 立 “ 零 碳 工 厂” , 并建立汽车产业循环再生体系, 成为国内首个公开提出 “ 碳中和” 时 间表的车企。 304 “双碳”目标下中国新能源汽车产业面临的机遇与挑战 二 我国“双碳”目标落地实践及 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 对新能源汽车产业的影响 (一) “双碳”顶层设计明确汽车产业转型要求 通过发展新能源交通工具来减少交通部门碳排放, 已被作为实现 “ 双碳” 目标的重要环节纳入 “1 + N” 政策体系, 顶层设计中明确指出了推广新能源交 通工具对低碳转型的重要性。 《 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰 碳中和工作的意见》 作为国家总体设计, 确立了 “ 双碳” 政策实施的原则和 目标, 提出加快推进绿色低碳交通运输体系建设, 加快推进交通工具向电气 化、 低碳化、 智能化转型升级, 加快完成公共服务领域车辆的全面新能源化。 献 在行业政策 “ N” 层面, 《2030 年前碳达峰行动方案》 聚焦碳达峰关键期, 将 会 科 学 文 交通绿色低碳行动列入碳达峰十大行动, 面向 2030 年前实现碳达峰构建了系 社 统、 全面、 量化举措和目标, 要求新能源和清洁能源交通工