2022年全球新能源汽车市场发展特点及趋势展望 . 2022年全球新能源汽车市场发展 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 特点及趋势展望 刘可歆* 摘 要: 2022 年全球新能源汽车销量达 1126. 7 万辆, 同比增长 63. 5%。 分动力类型来看, 纯电动车型依旧占据主力, 插电式混合动力、 燃料电池车型销量也有明显增长。 分区域来看, 以东亚、 欧洲、 北美为主的 “ 三足鼎立” 区域发展格局基本形成, 中国、 美国、 德国、 英国、 法 国 等 国 新 能 源 汽 车 销 量 分 别 完 成 688. 7 万 辆、 学 文 献 99. 5 万辆、 84. 4 万辆、 38. 6 万辆和 35. 5 万辆, 位列全球新能源 社 会 科 汽车销量前五。 当前全球新能源汽车区域格局基本稳定, 欧美等 主要国家进一步强化发展新能源汽车的战略定位, 市场有望进一 步增长。 同时, 主要国家不断增强产业链掌控能力, 并强化新技 术研发, 全球供应链体系或向区域化、 多中心化方向发展, 市场 竞争也将向产业链、 创新链、 价值链扩展。 关键词: 全球市场 一 区域分布 新能源汽车 整体情况:全球新能源汽车市场快速 增长,总体规模不断扩大 (一)2022年全球销量超过1100万辆,增量再创历史新高 2022 年全球新能源汽车市场实现大幅增长, 全年销量达 1126. 7 万辆, 同 * 刘可歆, 硕士, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部。 325 新能源汽车蓝皮书 比增长 63. 5%, 增量达 437. 7 万辆。 截至 2022 年底, 全球新能源汽车累计销 量超过 2900 万辆, 新能源汽车市场渗透率快速提升, 由 2021 年的 8. 3% 增长 社 会 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 至 2022 年的 14. 2%, 提升 5. 9 个百分点 ( 见图 1) 。 图1 2010 ～ 2022 年全球新能源汽车销量及市场渗透率 资料来源: EV Volumes, 中国汽车工业协会。 (二)纯电动车型依旧占据主力,市场占比稳步提升 从动力类型分布来看, 2022 年全球纯电动汽车、 插电式混合动力汽车、 燃料电池汽车销量分别为 838. 7 万辆、 286. 1 万辆和 1. 9 万辆, 同比分别增长 69. 4%、 48. 8%和 9. 7%, 市场占比分别为 74. 4%、 25. 4%和 0. 2%。 2022 年以 来, 部分车企加强纯电动产品布局, 如吉利几何纯电动车型销量提升, 宝马 iX、 i7、 i4, 奔驰 EQS、 EQB、 EQE 等纯电动车型上市量产, 奥迪 Q4 e-tron、 Q5 e-tron 规模不断提 升, 福 特 纯 电 动 皮 卡 F - 150 Lightning、 纯 电 动 货 车 ETransit 实现批量交付。 2022 年吉利、 宝马、 奔驰、 奥迪、 福特等主要汽车企 业纯电动车型销量占集团整体新能源汽车销量的比例分别提升了 22 个、 21 个、 15 个、 11 个及 11 个百分点, 带动全球纯电动汽车份额提升 2. 5 个百分点 ( 见图 2) 。 326 图2 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年全球新能源汽车市场发展特点及趋势展望 2016 ～ 2022 年全球新能源汽车动力类型分布 献 资料来源: EV Volumes, 中国汽车工业协会。 会 科 学 文 (三)乘用车市场结构明显调整,商用车占比平稳提升 社 从车辆类型分布来看, 2022 年全球新能源乘用车、 商用车销量分别为 1074 万辆和 52. 7 万辆, 同比分别增长 62. 3% 和 81. 8%, 市场占比分别为 95. 3% 和 4. 7%。 2020 年以来, 新能源乘用车市场占比稳定在 95%左右; 2022 年新能源商 用车市场规模提升, 市场占比较 2021 年的 4. 2%提升 0. 5 个百分点 (见图 3)。 图3 2016 ～ 2022 年全球新能源汽车车型分布 资料来源: EV Volumes, 中国汽车工业协会。 327 新能源汽车蓝皮书 从全球新能源乘用车车型级别分布来看, 2022 年全球新能源乘用车中, A00 级、 A0 级、 A 级、 B 级、 C 级及以上销量分别为 145. 9 万辆、 67. 2 万辆、 369. 1 万辆、 288. 8 万辆和 203 万辆, 同比分别增长 15. 5%、 73. 0%、 70. 4%、 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 54. 5%和 68. 7%。 其中, A 级乘用车增幅明显, 市场份额由 2021 年的 33. 2% 增长到 2022 年的 36. 6%, 同比增长 3. 4 个百分点, 比亚迪 宋 Pro / Plus、 元 Plus、 秦 Plus, 广汽 Aion Y、 Aion S 等 A 级新能源乘用车销量均超过 10 万辆。 C 级 及 以 上 乘 用 车 市 场 份 额 也 有 增 长, 市 场 份 额 由 2021 年 的 13% 增 长 到 13. 7%, 同比增长 0. 7 个百分点, 比亚迪 汉、 理想 ONE、 极氪 001、 小鹏 P7、 社 会 科 学 文 献 奥迪 e-tron Quattro 等 C 级及以上车型全球销量均超过 5 万辆 ( 见图 4) 。 图4 2020 ～ 2022 年全球新能源乘用车分车型级别销量分布及 资料来源: EV Volumes。 328 2022 年主要 A 级乘用车销量情况 2022年全球新能源汽车市场发展特点及趋势展望 二 市场结构:头部企业集中度较高,一批 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 中系品牌进入前列 (一)主要系别企业销量均有增长,中系企业占比提升 全球新能源汽车企业一直以中系、 欧系、 美系为主, 2022 年中系、 欧系、 美系企业全球新能源汽车销量分别达到 509. 8 万辆、 225. 6 万辆和 169. 4 万辆, 同比分别增长 95. 8%、 17. 4% 和 41. 8%, 销量占比分别为 50. 4%、 22. 3% 和 16. 7%, 合计占比达 89. 4%。 其中, 中系企业新能源汽车销量占比明显提升, 由 2020 年 的 30. 1%、 2021 年 的 39. 8% 增 长 至 2022 年 的 50. 4%, 同 比 增 长 10. 6 个百分点。 日系、 韩系企业新能源汽车销量也分别实现 54. 2 万辆和 47. 4 献 万辆, 同比增长 15. 4%和 43. 1%, 但占比均在 10%以下 ( 见图 5) 。 会 科 学 文 (二)新能源乘用车市场集中度较高,前十企业占比超六成 社 2022 年全球新能源乘用车销量前十企业合计销售 720. 8 万辆, 市场占比达 64%。 比亚迪、 特斯拉、 上汽集团位列前三, 销量分别为 184. 9 万辆、 131. 4 万 辆和 75. 5 万辆, 全球市场占比分别为 16. 4%、 11. 7%和 6. 7%。 大众集团、 吉利集 团、 现代起亚、 斯特兰蒂斯、 奔驰、 雷诺日产三菱、 宝马分别位列全球新能源乘用 车销量第四至第十, 销量均超过 35 万辆, 全球市场占比均超过 3% (见图 6)。 329 图5 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 2020 ～ 2022 年全球新能源汽车分系别销量占比及 2022 年分系别销量分布 社 会 科 学 文 献 资料来源: EV Volumes。 图6 2022 年全球新能源乘用车销量企业排名情况 资料来源: EV Volumes。 分技术路线来看, 全球销量前十企业基本实现纯电动和插电式混合动力多 技术路线布局, 其中特斯拉全部为纯电动车型; 上汽集团、 大众集团、 现代起 330 2022年全球新能源汽车市场发展特点及趋势展望 亚、 雷诺日产三菱以纯电动车型为主, 销量占比超过 70%; 吉利集团、 斯特兰蒂 斯、 奔驰技术路线布局相对均衡, 纯电动与插电式混合动力车型销量比例接近 1 ∶ 1, 但仍以纯电动车型为主; 比亚迪、 宝马插电式混合动力车型占比相对更高。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 (三)产品日益丰富,一批中系车型销量进入全球前列 2022 年全球在售的新能源乘用车车型超过 500 款, 其中纯电动车型约 340 款, 插电式混合动力车型约 180 款, 燃料电池车型 7 款。 排名前二十车型销量 合计 409. 7 万辆, 市场占比达 40. 6%。 特斯拉 Model Y、 特斯拉 Model 3、 上汽 通用五菱宏光 MINI EV、 比亚迪 宋 Pro / Plus PHEV、 比亚迪海豚位列全球新能 源乘用车销量前五。 此外, 比亚迪 元 Plus EV、 比亚迪 秦 Plus PHEV、 比亚迪 汉 EV、 比亚迪 汉 PHEV、 比亚迪 唐 PHEV、 比亚迪 秦 Plus EV、 广汽埃安 AION Y、 广汽 AION S、 长安 奔奔 E-Star、 奇瑞 QQ 冰激凌、 奇瑞 eQ1、 合众 社 会 科 学 文 献 哪吒 V 等中系品牌车型也进入全球新能源乘用车销量前二十 ( 见图 7) 。 图7 2022 年全球销量排名前二十新能源乘用车车型 资料来源: EV Volumes。 331 新能源汽车蓝皮书 三 区域特征:区域发展格局基本 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 形成,欧美市