2023年新能源汽车产业发展报告 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 总 报 告 General Report . 黄永和 姚占辉* 会 科 学 文 献 2023年新能源汽车产业发展报告 要: 2022 年, 全球新能源汽车市场继续维持增长态势, 中国已进入 社 摘 规模化快速发展新阶段, 而欧美主要国家也发布系列政策, 希望 推动本国新能源汽车发展及产业链回流。 中国新能源汽车全年销 量再创新高, 达到 688. 7 万辆, 市场渗透率提升至 25. 6%, 已连 续八年居世界首位。 电动化、 智能化技术同步提升, 电池底盘一 体化、 高算力芯片等技术加速落地应用, 动力电池市场优势继续 扩大。 商用车企业通过技术绑定场景、 产品依托生态, 促进了新 能源商用车在封闭区域、 固定线路等特定场合的应用。 2022 年, 我国新建充电桩 259. 3 万个, 同比增长 176. 9%, 充电基础设施 服务能力显著增强, 换电模式呈现快速发展态势。 各级政府部门 通过减税、 路权、 金融等方式促进市场销量增长。 多重因素综合 作用下, 我国新能源汽车产业竞争力继续保持全球第二, 企业和 * 黄永和, 教授级高级工程师, 中国汽车技术研究中心有限公司资深首席专家、 总师办副主任; 姚占辉, 硕士, 高级工程师, 中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车战略与政策研究中心 绿色低碳研究部。 001 新能源汽车蓝皮书 产品竞争力得到进一步提升。 展望未来, 我国应进一步鼓励创 新, 坚持市场驱动主体地位, 强化新能源汽车产业链自主可控, 关键词: 一 新能源汽车 汽车市场 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 加速融入全球市场, 持续推动产业高质量发展。 供应链 基础设施 市场:全球市场持续增长,中国进入规模化 快速发展新阶段 (一)国际发展环境向好,全球新能源汽车销量达到千万辆级 文 献 2022 年, 全球新能源汽车销量达 1126. 7 万辆, 同比增长 63. 5%, 增量达 437. 7 社 会 科 学 万辆。 截至 2022 年底, 全球新能源汽车累计销量超过 2900 万辆, 市场渗透率由 2021 年的 8. 3%增长至 2022 年的 14. 2%, 同比提升 5. 9 个百分点 (见图 1-a)。 分国家看, 全球新能源汽车市场发展格局较为稳定, 中、 美、 德、 英、 法 五国销量合计占比达到 84% ( 见图 1 - b) 。 欧美主要国家进一步提升新能源汽 车发展的战略地位, 通过系列政策推动本国新能源汽车产业发展及产业链回 图 1-a 2016 ～ 2022 年全球新能源汽车销量 资料来源: EV Volumes, 中国汽车工业协会。 002 2023年新能源汽车产业发展报告 流。 美国、 德国、 英国、 法国等国家 2022 年新能源汽车销量分别达 99. 5 万 辆、 84. 4 万 辆、 38. 6 万 辆 和 35. 5 万 辆, 同 比 分 别 增 长 49. 6%、 22. 2%、 社 会 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 18. 6%和 9. 7%, 分别居全球新能源汽车销量排名第 2 ～ 5 位。 图 1-b 2022 年主要国家新能源汽车销量占比 资料来源: EV Volumes, 中国汽车工业协会。 (二)中国市场内销与出口双升,渗透率突破25%关键节点 2022 年, 我国新能源汽车销量达 688. 7 万辆, 同比增长 93. 4%, 新能源 汽车销量占比由 2021 年的 13. 4% 提升至 25. 6% ( 见图 2) 。 截至 2022 年底, 我国新能源汽车保有量达 1310 万辆, 占汽车总保有量的 4. 1%。 根据海关数据 统计, 2022 年我国新能源汽车出口 67. 9 万辆, 同比增长 1. 2 倍, 占汽车总出 口量的 21. 8%, 较 2021 年提升了 6. 4 个百分点, 成为我国外贸出口新亮点。 (三)新能源乘用车市场结构持续优化,商用车销量稳步提升 2022 年, 我国新能源乘用车销量为 654. 8 万辆, 同比增长 94. 3%。 分车 型级别看, 2022 年 A00 级、 A0 级、 A 级、 B 级、 C 级及以上车型销量同比分 别提升 23. 2%、 408. 6%、 165. 6%、 19. 0% 和 103. 5%, 占 比 分 别 为 19. 4%、 003 图2 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 2016 ～ 2022 年中国新能源汽车销量及市场渗透率 资料来源: 中国汽车工业协会, 同比增长率以其公开口径为准。 文 献 8. 4%、 38. 0%、 20. 1%和 14. 1% ( 见图 3) 。 其中, A0 级和 A 级车增速明显超 会 科 学 过行业平均水平, 市场份额同比分别增长 5. 4 个百分点和 12. 2 个百分点。 新 社 能源商用车销量达 33. 8 万辆, 同比增长 78. 9%。 分领域看, 城市公交、 出租 网约、 轻型物流等领域电动化转型效果较好, 但环卫、 公路客运、 重型货车等 特定场景电动化比例依然较低。 图3 2020 ～ 2022 年新能源乘用车分车型级别销量分布 资料来源: 机动车保险数据。 004 2023年新能源汽车产业发展报告 (四)纯电动车型继续占据主导地位,插电式混合动力乘用车市 场占比提升 2022 年, 我国纯电动汽车、 插电式混合动力汽车、 燃料电池汽车销量分 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 别为 536. 5 万 辆、 151. 8 万 辆 和 3397 辆, 同 比 分 别 增 长 81. 6%、 151. 6% 和 112. 8%, 占比分别为 77. 9%、 22. 0%和 0. 1% ( 见图 4、 图 5) 。 当前市场仍以 纯电动车型为主, 插电式混合动力车型主要集中在乘用车领域, 主要车型包括 比亚迪宋 PLUS DM-i / 秦 PLUS DM-i / 汉 DM-i / 唐 DM-i、 理想 ONE 等, 以比亚 迪 DM-i 系列为代表的新一代混动架构获得消费者认可, 带动插电式混合动力 社 会 科 学 文 献 乘用车市场实现明显增长, 销量同比增幅达 151. 6%。 图4 2016 ～ 2022 年新能源汽车分动力类型销量分布 资料来源: 中国汽车工业协会。 (五)私人消费占比近八成,非限购地区潜力进一步释放 据机动车保险数据统计, 我国新能源乘用车私人消费规模继续提升, 2022 年销量达 407. 8 万辆, 同比增长 81. 0%, 占整体新能源乘用车销量的比例达 78%, 与 2021 年基本持平 ( 见图 6) 。 非限购地区消费潜力日益显现, 销量实 现快速提升, 2022 年非限购地区新能源乘用车销量为 397 万辆, 占比约 76%; 北京、 上海、 广州、 深圳、 天津、 杭州、 海南等 7 个限购地区销量为 126. 1 万 辆, 占比约 24%, 较 2021 年下降 7 个百分点 ( 见图 7) 。 005 会 科 学 2022 年新能源汽车分动力类型销量分布 社 图5 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 资料来源: 中国汽车工业协会。 图6 2020 ～ 2022 年新能源乘用车分应用领域销量分布 资料来源: 机动车保险数据。 006 图7 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2023年新能源汽车产业发展报告 2020 ～ 2022 年新能源乘用车分区域销量分布 会 科 整车:产业规模进一步提升,行业竞争加剧 社 二 学 文 献 资料来源: 机动车保险数据。 (一)新能源乘用车:电动化、智能化加速,未来竞争更加激烈 1. 乘用车市场进一步集中,跨国车企加速产品投放 2022 年, 我国有销量统计的新能源乘用车企业共 281 家。 比亚迪、 上汽 通用五菱、 特斯拉三家企业头部地位稳固。 吉利汽车、 长安汽车、 奇瑞汽车 和合众新能源凭借极氪、 领克、 深蓝、 阿维塔、 瑞虎、 捷途、 哪吒等品牌车 型热销, 实现了企业销量攀升, 进入了新能源 汽 车 销 量 榜 前 列。 北 汽 新 能 源、 上汽乘用车、 长城汽车、 蔚来汽车等企业, 2022 年新能源汽车销量跌出 行业前十。 传统跨国车企加快电动化转型步伐, 积极投放新能源车型。 日产提出到 2026 年, 在中国市场推出 7 款电驱化车型, 并且在 2030 年中国市场电驱化车 型占比将达到 80%; 大众推出基于纯电平台打造的 ID. 3、 ID. 4、 ID. 6 等车型, 以及途观、 帕萨特、 探岳、 迈腾等插电式混合动力车型; 丰田推出了基于纯电 专属平台打造的 bZ 系列, 其中 bZ 3 于 2023 年初上市, 后续还将上市 bZ Small Crossover、 bZ SDN、 bZ 4X、 bZ Compact SUV、 bZ Large SUV 等车型。 007 新能源汽车蓝皮书 2. 技术水平继续提升,智能化竞争逐步加剧 乘用车产品技术水平继续提升。 根据 2022 年 《 新能源汽车推广应用推荐 车型目录》 统 计 分 析, 纯 电 动 车 型 的 平 均 电 池 系 统 能 量 密 度 由 2021 年 的 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 149. 8Wh / kg 提升至 150. 8Wh / kg, 平均续驶里程由 2021 年的 410. 4km 提升至