新能源汽车蓝皮书 . 2022年中国新能源汽车市场分析 刘可歆 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 及趋势研判 刘万祥* 要: 2022 年, 我国新能源汽车市场持续向好发展, 产销规模自 2015 摘 年起连续八年居世界首位, 全球销量占比由 2021 年的 51. 1% 增 长至 61. 2%, 市 场 出 现 新 亮 点: 一 是 新 能 源 汽 车 销 量 跃 升 至 688. 7 万辆, 二是新能源汽车出口实现 67. 9 万辆, 三是新能源 献 汽车市场渗透率突破 25%, 四是中国品牌新能源乘用车市场占比 社 会 科 学 文 接近 80%, 呈现量质双升的良好发展局面。 分车型结构来看, 新 能源乘用车由高低两端向中端主流市场靠拢, 新能源客车销量实 现 8. 8%的同比增长, 新能源货车电动化步伐加快。 分动力类型 来看, 纯电动车型仍占据我国新能源汽车市场主导地位, 插电式 混合动力汽车销量实现 1. 5 倍的同比增长, 燃料电池车型及产品 进一步丰富。 分领域来看, 2022 年我国新能源乘用车私人消费 占比达 78%, 非限购地区销量占比达 76%。 展望未来, 新能源 汽车作为新增长点, 有望在促消费、 稳经济方面发挥更大作用。 在政策利好、 产品丰富等有利因素推动下, 多领域有望出现新增 量。 同时, 在整体市场趋稳背景下, 市场结构正由增量发展向存 量竞争转变, 市场竞争更趋激烈化、 复杂化。 关键词: 中国市场 车型结构 新能源汽车 * 刘可歆, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部; 刘万祥, 工程师, 中汽政研智库研究部。 084 2022年中国新能源汽车市场分析及趋势研判 一 市场规模:2022年全球占比超过60% , 连续八年居全球首位 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022 年, 我国新能源汽车销量达 688. 7 万辆, 同比增长 93. 4%, 新能源 汽车新车销量占比由 2021 年的 13. 4%快速提升至 25. 6% ( 见图 1) 。 市场规模 连续八年 居 世 界 首 位, 全 球 占 比 进 一 步 提 升, 由 2021 年 的 51. 1% 增 长 至 61. 2%。 截至 2022 年底, 我国新能源汽车保有量达 1310 万辆, 占汽车总保有 量的 4. 1%。 此外, 根据海关数据统计, 2022 年我国新能源汽车出口 67. 9 万 辆, 同比增长 1. 2 倍, 占汽车总出口量的 21. 8%, 较 2021 年提升了 6. 4 个百 社 会 科 学 文 献 分点, 成为我国外贸出口新亮点。 图1 2016 ～ 2022 年中国新能源汽车销量及渗透率 资料来源: 中国汽车工业协会, 同比增长率以其公开口径为准。 二 车型结构:乘用车结构持续优化, 商用车市场实现增长 (一)新能源乘用车市场向中端靠拢,中系品牌占比近八成 1. 乘用车整体销量快速增长,插电式混合动力车辆比例明显提升 根据中国汽车工业协会统计, 2022 年我国新能源乘用车销量为 654. 8 万 085 新能源汽车蓝皮书 辆, 同比增长 94. 3%, 占整体新能源汽车销量的比例由 2021 年的 94. 7% 提升 至 95. 1% ( 见图 2) 。 分动力类型来看, 2022 年纯电动、 插电式混合动力乘用 车销量分别为 503. 3 万辆和 151. 5 万辆, 同比分别增长 81. 7% 和 152. 4%, 受 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 比亚迪 DM-i 等热销车型带动, 插电式混合动力乘用车销量占比由 2021 年的 社 会 科 学 文 献 17. 8%提升至 23. 1%。 图2 2016 ～ 2022 年中国新能源乘用车销量及占比 资料来源: 中国汽车工业协会。 2. 前十企业销量占比超七成,车型产品不断丰富 根据机动车上险数据统计, 2022 年中系、 美系、 欧系、 日系品牌新能源 乘用车国内市场销量占比分别为 77. 9%、 9. 5%、 6. 9% 和 1. 9%, 中系品牌销 量同比提升 5. 4 个百分点。 分企业来看, 2022 年我国新能源乘用车销量前十 企业分别为比亚迪、 上汽通用五菱、 特斯拉、 吉利、 长安、 广汽、 奇瑞、 合 众、 理想、 小鹏, 前十企业销量合计 372. 1 万辆, 占整体新能源乘用车销量的 71. 1%, 市场集中度较高。 其中, 比亚迪、 上汽通用五菱、 特斯拉三家企业 2022 年新能源乘用车销量分别为 158. 3 万辆、 44. 8 万辆和 44. 2 万辆, 占比分 别为 30%、 9%和 8%, 合计占比达 47%。 分车型来看, 2022 年我国在售的新能源乘用车车型已超 400 款, 新能源 乘用车销量前十车型分别为上汽通用五菱宏光 MINI EV、 比亚迪宋 PLUS、 特 斯拉 Model Y、 比亚迪秦 PLUS、 比亚迪汉、 比亚迪海豚、 比亚迪元 PLUS、 特 086 2022年中国新能源汽车市场分析及趋势研判 斯拉 Model 3、 比亚迪唐、 广汽 AION S, 其中比亚迪宋 PLUS、 秦 PLUS、 汉、 社 会 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 唐包含 PHEV 车型, 其余销量前十车型均为纯电动汽车 ( 见图 3) 。 图3 2022 年新能源乘用车前十企业及车型销量分布 资料来源: 机动车上险数据。 3. 紧凑型车销量增长,带动乘用车市场向中端靠拢 根据机动车上险数据统计, 2022 年比亚迪宋 PLUS、 比亚迪秦 PLUS、 比 亚迪元 PLUS、 广汽 AION S、 比亚迪海豚、 欧拉好猫等 A0 级和 A 级车热销, 087 新能源汽车蓝皮书 带动新能源乘用车市场由高低两端为主向中端靠拢, 2022 年 A00 级、 A0 级、 A 级、 B 级、 C 级及以上车型 ( 含轿车与 SUV) 销量分别为 101. 4 万辆、 43. 8 万辆、 198. 9 万辆、 104. 9 万辆和 74. 1 万辆, 同比分别提升 23. 2%、 408. 6%、 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 165. 6%、 19. 0% 和 103. 5%, 占 比 分 别 为 19. 4%、 8. 4%、 38. 0%、 20. 1% 和 14. 1%。 其中, A0 级和 A 级车增速明显超过平均涨幅, 市场份额也由 2021 年 的 3. 0%和 25. 8%提升至 8. 4%和 38. 0%, 同比分别增长 5. 4 个百分点和 12. 2 社 会 科 学 文 献 个百分点 ( 见图 4) 。 图4 2020 ～ 2022 年新能源乘用车车型级别分布 资料来源: 机动车上险数据。 (二)新能源客车销量回升,但渗透率仍处于低位 1. 客车销量同比增长8. 8% ,市场渗透率达13% 根据机动车上险数据统计, 2022 年我国新能源客车销量为 5. 27 万辆, 同 比增长 8. 8%, 占整体客车销量的比例由 2021 年的 10%回升至 13%, 但仍低于 2020 年及之前的销量占比 ( 见图 5) 。 考虑到一二线城市公交电动化替代基本 完成, 长途客运等领域电动化推进较慢等因素, 新能源客车销量将持续处于低 速增长状态。 2. 客车头部企业份额较高,前十企业销量占比超六成 根据机动车上险数据统计, 2022 年我国有销量的新能源客车企业约 73 088 图5 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国新能源汽车市场分析及趋势研判 2016 ～ 2022 年新能源客车销量及占比 资料来源: 中国汽车工业协会、 机动车上险数据。 家, 前十企业销量合计约 3. 5 万辆, 占整体新能源客车销量的 66. 3%。 其中, 科 学 文 献 宇通客车销量达 10706 辆, 市场占比达 20. 3%, 领先优势明显。 苏州金龙、 中 社 会 通客车、 厦门金龙、 中车电动、 比亚迪销量均超 2500 辆, 分别居新能源客车 销量第 2 ～ 6 位。 从动力类型来看, 新能源客车前十企业均以纯电动车型为主, 销量合计约 3. 3 万辆, 占前十企业新能源客车总销量的 93. 9%; 此外, 宇通客 车、 苏州金龙、 中通客车、 厦门金龙、 厦门金旅、 南京金龙、 申沃客车、 北汽 福田等企业均加大燃料电池车型布局 ( 见表 1) 。 2022 年我国燃料电池客车销 量达 1259 辆, 同比增长 20%。 表1 企业名称 宇通客车 苏州金龙 中通客车 厦门金龙 中车电动 比亚迪 2022 年新能源客车前十企业销量分布 BEV 销量 PHEV 销量 FCEV 销量 4144 — 151 10168 316 3339 117 2610 — 2566 2510 单位: 辆, % 总计 占比 222 10706 20. 3 90 3546 6. 7 — 2610 109 104 — — 4295 8. 1 2779 5. 3 2510 4. 8 4. 9 089 新能源汽车蓝皮书 续表 厦门金旅 南京金龙 申沃客车 北汽福田 合计 总计 BEV 销量 PHEV 销量 2369 — 2357 1794 950 FCEV 销量 — 102 8 49839 占比 2459 4. 7 2377 22 24 1840 1357 785 34949 793 32807 总计 4. 5 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 企业名称 84 1638