2022年中国新能源汽车行业发展综述 . 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国新能源汽车行业发展综述 周 玮 摘 李永康 方继开 李庆升* 要: 2022 年中国新能源汽车行业表现出强劲发展势头, 进入规模化 快速发展阶段。 市场方面, 乘用车企业集中度进一步提升, 中国 品牌产品竞争力优势突出, 海外市场份额快速提升, 燃料电池客 车推广持续升温, 货车销量实现翻倍式增长。 技术方面, 行业整 体技术水平继续稳步提升, 智能化技术开始走向实用。 产品方 面, 乘用车企业积极布局插电式混合动力产品, 大电量、 长续航 学 文 献 产品倍受关注。 展望 2023 年, 中国新能源汽车行业将延续向好 社 会 科 趋势, 乘用车行业将迈入深层次竞争阶段, 优胜劣汰将加速; 客 车产品将向小型化发展, 市场进一步下沉; 货车企业将愈加重视 场景化开发理念, 细分领域挖掘及生态建设成为方向。 关键词: 新能源汽车 一 乘用车企业 竞争力 新能源乘用车发展成效显著,产品 竞争力迅速提升 (一)市场集中度进一步提升,中国品牌产品竞争力突出 2022 年, 我国有销量统计的新能源乘用车企业共 281 家, 排名前十企业 合计销量约 372. 2 万辆, 占比 71. 2%, 市场集中度较 2021 年提高了 2. 1 个百 * 周玮, 高级工程师, 中汽政研绿色低碳研究部总监; 李永康, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究 部; 方继开, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部; 李庆升, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部。 101 新能源汽车蓝皮书 分点。 比亚迪、 上汽通用五菱、 特斯拉等头部企业优势持续稳固, 前三家企业 合计销量 247. 3 万辆, 占比由 2021 年的 43. 4%提升至 47. 3%, 连续三年合计 占比不低于 40% ( 见表 1) 。 同时, 中资品牌新能源乘用车占比达到 79. 9%, 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 同比提升 5. 4 个百分点, 市场竞争力逐步提升。 新势力企业表现依然强劲, 有 4 家新势力企业销量进入行业前十, 合计销量为 84. 4 万辆。 另外, 传统企业 加速转型, 新品牌车型销量增长显著, 如吉利极氪和几何两个品牌占集团新能 源乘用车销量比例达到 70%; 重庆金康赛力斯与华为联合推出的 AITO 问界 M5、 M7 等产品, 2022 年销量突破 6 万辆; 长安、 华为和宁德时代共同打造的 阿维塔品牌, 自 2022 年 8 月上市后受到市场高度关注。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 特斯拉 比亚迪 广汽乘用车 长城汽车 北汽新能源 蔚来汽车 上汽乘用车 奇瑞汽车 理想汽车 合计 14. 7 14. 4 13. 8 6. 4 5. 5 4. 7 4. 3 4. 2 4. 0 3. 3 77. 1 12. 9 12. 4 5. 7 4. 9 4. 2 3. 9 3. 7 3. 6 3. 0 69. 0 企业 比亚迪 上汽通用五菱 特斯拉 长城汽车 广汽乘用车 上汽乘用车 长安汽车 小鹏汽车 理想汽车 蔚来汽车 合计 单位: 万辆, % 销量 占比 52. 6 18. 1 比亚迪 31. 2 10. 7 特斯拉 献 占比 16. 5 文 销量 学 企业 上汽通用五菱 2021 年 科 1 2020 年 会 排名 2020 ～ 2022 年中国新能源乘用车企业销量排名 社 表1 42. 3 13. 4 12. 3 11. 4 10. 2 9. 7 9. 1 9. 1 201. 3 14. 6 4. 6 4. 2 3. 9 3. 5 3. 3 3. 1 3. 1 69. 1 企业 2022 年 上汽通用五菱 吉利汽车 长安汽车 广汽乘用车 奇瑞汽车 合众新能源 理想汽车 小鹏汽车 合计 销量 占比 158. 3 30. 3 44. 2 8. 4 44. 8 23. 0 22. 2 21. 4 18. 1 14. 6 13. 5 12. 1 372. 2 8. 6 4. 4 4. 2 4. 1 3. 5 2. 8 2. 6 2. 3 71. 2 资料来源: 机动车保险数据。 (二)产品关键指标呈现提升态势,电动化、智能化新技术逐步 产业化 2022 年纯电动乘用车在电池系统能量密度、 续驶里程等关键技术指标方 面均有所提升。 根据 2022 年 《 新能源汽车推广应用推荐车型目录》 统计分 析, 纯电动乘用车电池系统能量密度行业平均水平由 2021 年的 149. 8 Wh / kg 提升 至 150. 8Wh / kg; 纯 电 动 乘 用 车 续 驶 里 程 行 业 平 均 水 平 由 2021 年 的 102 2022年中国新能源汽车行业发展综述 410. 4km 提升至 456. 9km, 提升幅度为 11. 3%。 由于 A 级及以上纯电动乘用车 产品日趋丰富, 行业平均电耗水平由 2021 年的 13. 4kWh / 100km 增加至 2022 年的 13. 7kWh / 100km ( 见图 1) 。 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 电池底盘一体化技术能够将动力电池直接集成于底盘, 实现减重降本和提 高能量密度的效果, 已成为新能源乘用车集成技术创新的重要方向。 2022 年, 零跑、 比亚迪分别发布 CTC (Cell to Chassis, 电芯到底盘)、 CTB (Cell to Body, 电芯到车身) 等新成组工艺技术, 并分别搭载于零跑 C01 和海豹车型。 其中, 社 会 科 学 文 献 零跑 CTC 技术可使零部件数量减少 20%, 结构件成本降低 15%, 整车车身刚 103 图1 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 新能源汽车蓝皮书 2020 年第一季度至 2022 年第四季度推荐车型目录内 纯电动乘用车车型主要技术参数变化 会 科 学 文 献 资料来源: 2020 ～ 2022 年 《 新能源汽车推广应用推荐车型目录》 。 社 度提高 25%, 电池布置整体空间增加 14. 5%。 比亚迪 CTB 技术使整车扭转刚 度超过 40000N·m / deg, 提升 70%, 并使乘坐空间在垂直方向增加了 10mm。 城市领航辅助驾驶作为提升车辆驾驶安全性的重要技术方向, 已成为新能 源汽车企业布局的关键智能化技术。 2022 年, 小鹏推出 “城市 NGP”、 极狐联 合华为推出 “城市 NCA” 和长城魏牌推出 “城市 NOH” 等领航辅助驾驶功能, 分别面向广州、 上海和北京开展商业化应用, 蔚来、 理想等也推出搭载城市领航 辅助驾驶系统的汽车产品。 通过搭载激光雷达、 高算力芯片等硬件, 市场中的城 市领航辅助驾驶功能普遍具备自动变道超车、 红绿灯识别、 复杂路口通行、 无保 护左右转、 车辆近距离切入、 阻塞占道、 隧道、 立交桥等复杂场景处理能力。 (三)跨国企业积极推出多款车型,提速电动化加速实现碳中和 2022 年跨国企业顺应产业发展趋势, 发布企业战略目标, 加速全球和中 国市场布局, 未来计划推出多款新能源汽车车型, 涵盖高中低端轿车、 SUV 等各类车型。 全球跨国汽车企业形成共识, 将碳中和目标提上日程。 跨国车企 也顺应电动化、 智能化和网联化融合发展趋势, 在电池、 电驱动及智能化技术 等方面加大投入力度 ( 见表 2) 。 104 企业 日产 大众 序号 1 2 欧洲:电驱化车型占车型总销量的 75%以上 市场 实现碳中和 2050 年,集团将 近零排放 新售 车 辆 将 接 全球 主 要 市 场 2040 年,集团在 将减少 30% 迹与 2018 年相比 命周期内的碳足 辆汽车在整个生 2030 年, 集 团 每 技术创新 销量的 50% 高能源和材料的使用效率 艺创新以提高汽车装配的生产力。 努力提 碳;从“ 日产智能工 厂” 开 始, 进 行 生 产 工 低碳:加强与能源部门的合作,支持电网脱 成,实现更高的能效 电驱动:深 入 开 发 日 产 e-POWER 动 力 总 源的建筑物提供分散式发电 车型;开发电池生态系统,为使用可再生能 新,开发具有成本竞争力和高效能的电动 电池:通过固态电池和相关电池技术的创 技术 出 平台:SSP 平台是 MQB、MSB、MLB、MEB 和 版 社 PPE 平台的延续,是整合后的机电一体化 版 权 平台架构 所 每年至 少 推 有 出一款新 ， 电池:“ 电池电芯与系统” 引入标准电芯、6 中 的纯 电 车 型, 2022 共 年 座超级电池工厂;“ 充电与能源” 加强充电 中 奥迪纯电概念车、2023 央 党 桩建设,打造完整的充电和能源生态系统 年保时捷 Macan EV 以 校（ 移动出行:自动驾驶系统、自动驾驶技术在 及奥迪 Q6 e-tron、2025 国家 车辆的整 合、 共 享 汽 车 和 出 行 服 务 平 台; 行 政 年推出 SSP 平 台 的 首 学 2025 年推出 院 全新的可扩展软件平台和端 款车型 ARTEMIS ） 到端电子架构,其中将包含一个适用于集 图 书 和 团所有品牌车型的通用操作系统,预计将 文 化 搭载 L4 级别自动驾驶技术 馆 下 载 使 用 献 文 型占比将超过 50% 尼迪品 牌 的 电 驱 化 车 电动车型,日产和英菲 学 科 会 社 2030 年,大众汽车电动汽车的销量将占其总 驱化产品布局和 美国:纯电动车型占车型总销量的 40% 元,加 快 推 进 电 中国:电驱化车型占车型总销量的 40%以上 型,其中 包 括 15 款 纯 推出 23 款 电 驱 化 车 产品 主要跨国企业最新战略规划 内投资 2 万亿日 日本:电驱化车型占车型总销量的 55%以上 (2022 ～ 2026 年)