2022年中国新能源汽车产业链发展综述 . 2022年中国新能源汽车 吴喜庆 摘 要: 李永康 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 产业链发展综述 李鲁苗 宋承斌 孙昱晗 崔广楠 姚占辉* 随着我国新能源汽车市场进入规模化增长阶段, 产业链整体处于 快速向好发展态势, 已基本形成结构相对完整、 自主可控的产业 链体系。 其中, 动力电池、 电机电控等产业竞争优势持续扩大, 全球市场占比进一步提升。 但我国新能源汽车产业链仍面临关键 献 矿产资源对外依赖度高、 汽车芯片持续紧缺、 国产操作系统应用 科 学 文 较慢等发展问题, 叠加俄乌冲突持续、 国外政策保护等愈加复杂 社 会 的外部发展环境, 我国新能源汽车产业链安全稳定面临较大的风 险和挑战。 亟须强化新能源汽车产业链保障机制, 统筹关键资 源, 加强技术创新, 扩大开放合作, 强化产业链发展韧性, 构建 安全稳定畅通的产业链供应链体系, 支撑我国新能源汽车产业高 质量发展, 助推实现汽车强国伟大发展目标。 关键词: 新能源汽车 产业链 动力电池 电机电控 高质量发展 新能源汽车是我国战略性新兴产业, 产业链长、 涉及面广、 带动性强、 自 主化程度高, 在国民经济中的地位和作用持续增强。 随着智能化、 网联化发 展, 新能源汽车产业边界不断扩展延伸, 产业链正在加速重构, 并由传统的 * 吴喜庆, 高级工程师, 中汽政研绿色低碳研究部; 李永康, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究 部; 李鲁苗, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部; 宋承斌, 经济师, 中汽政研绿色低碳研究 部; 孙昱晗, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究部; 崔广楠, 工程师, 中汽政研绿色低碳研究 部; 姚占辉, 高级工程师, 中汽政研绿色低碳研究部。 123 新能源汽车蓝皮书 “链式关系” 向多领域、 多主体参与的 “ 网状生态” 转变, 同时与创新链、 资 金链、 人才链等深度融合。 面对产业发展新形势, 党的二十大报告提出要着力 提升产业链供应链韧性和安全水平, 推动创新链、 产业链、 资金链、 人才链深 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 度融合, 为新能源汽车产业链体系发展指明了方向。 构建新时期安全稳定、 自 主可控、 完整并富有韧性和弹性的新能源汽车产业链, 对推动我国产业转型升 级、 优化结构布局, 实现经济平稳增长、 培育国际竞争新优势具有重大而深远 的意义。 一 产业链整体情况 经过多年发展, 我国新能源汽车产业实现跨越式发展, 2022 年产销规模 分别完成 705. 8 万辆和 688. 7 万辆, 同比分别增长 96. 9%和 93. 4%, 市场渗透 文 献 率大幅提升至 25. 6%, 累计保有量达 1310 万辆, 市场进入规模化快速发展的 会 科 学 新阶段。 市场的规模化提升, 带动了新能源汽车产业链上下游的产业投资, 贯 社 通了基础原材料、 关键零部件、 整车、 制造装备、 回收利用等产业链关键环 节, 推动我国形成了结构相对完整、 自主可控的产业链体系。 (一)产业链现状 一是我国新能源整车企业正加快优胜劣汰。 补贴退出后我国新能源汽车进 入市场化驱动新阶段, 产业竞争迎来真正的 “ 大浪淘沙” , 部分跨界造车势力 已开始退出历史舞台。 截至 2022 年底, 我国新能源汽车企业已超过 200 家。 比亚迪、 广汽埃安、 上汽通用五菱、 长安、 上汽乘用车、 吉利、 理想等企业带 动我国新能源汽车市场规模和产业竞争力不断提升。 2022 年全球新能源汽车 销量前十企业中我国占据五席, 并且部分企业产品已畅销欧洲、 东南亚等市 场。 2022 年我国新能源汽车出口量达到 67. 9 万辆, 同比增长 1. 2 倍, 成为我 国外贸出口新亮点。 伴随着市场化发展趋于成熟, 企业面临更加激烈的竞争。 威马、 自游家、 前途、 天际、 恒大、 爱驰等企业已遇到发展困境, 或将破产倒 闭。 整车企业格局的新一轮结构性调整, 将助推我国新能源汽车产业由量变向 质变过渡, 也将促进我国汽车产业实现高质量发展。 二是我国正成为新能源汽车零部件的 “ 世界工厂” 。 得益于较为完整的新 124 2022年中国新能源汽车产业链发展综述 能源汽车零部件产业体系, 我国已连续多年保持全球第一大新能源汽车生产国 地位, 主流车企的零部件国产化率达到 80% 以上。 同时, 完整的零部件产业 也吸引了大量的外商投资, 特斯拉第一个海外整车和电池生产基地已落地我 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 国, 大众、 奔驰、 宝马等国际巨头也在我国设立了新能源汽车生产和研发基 地, 外商投资的零部件企业已超过 10000 家。 值得一提的是, 我国动力电池、 驱动电机、 电机控制器等关键零部件企业取得了不亚于整车的发展成果, 在国 际市场中处于头部领先位置, 占据较大的市场份额。 同时, 我国零部件企业也 在融入全球产业链供应体系。 据海关总署统计, 2022 年我国汽车零部件出口 金额达到 810. 9 亿美元。 三是我国新能源汽车产业链格局向泛集群化方向发展。 我国新能源汽车产 业链集群, 在传统东北、 华中、 西南、 长三角、 京津冀和珠三角等区域的基础 上, 分布更加广泛。 随着蔚来、 零跑等新能源汽车企业的快速发展, 长三角产 文 献 业集群逐渐向周边地区辐射, 已 经从上海、 浙江、 江苏扩大到安徽、 福建等 会 科 学 地, 形成了新的泛长三角产业集群。 广西也依托上汽通用五菱、 东风柳汽、 广 社 西汽车等企业成为新能源汽车的集聚区, 珠三角产业集群不断扩大到整个华南 地区。 2022 年, 我国主要新能源汽车产业集群的产销量占整体市场规模的 95%以上。 同时, 在动力电池方面, 依托矿产资源和清洁能源优势, 四川、 云 南、 江西等地形成了具有地方特色的零部件产业集聚区, 进一步促进了我国产 业新格局的发展。 四是我国新能源汽车产业链跨界融合趋势日益明显。 在新一轮汽车革命、 信息革命的推动下, 我国新能源汽车与信息、 能源、 交通、 互联网、 大数据等 领域加速融合, 大量互联网、 信息通信、 能源等企业加大新能源汽车领域布 局。 我国新能源汽车产业链也从以 “ 三电” 零部件为主, 逐渐扩展延伸到包 括激光雷达、 摄像头、 操作系统、 高精度地图等智能化零部件的新型产业链体 系。 截至 2022 年, 我国已拥有苏州智华、 经纬恒润等摄像头企业, 禾赛科技、 速腾聚创等激光雷达企业, 华为、 百度、 小马智行等自动驾驶系统企业, 百 度、 高德、 四维图新等高精地图企业。 同时, 随着 V2G ( 汽车与电网互联) 、 V2X ( 车与外界信息互联) 等新技术加速应用, 国家电网、 中石化、 中国电信 等企业也开始进入新能源汽车产业链体系, 具备融合特征的新能源汽车产业链 正加速形成。 125 新能源汽车蓝皮书 (二)产业链构成 新能源汽车产业链由上游原材料、 元器件及核心零部件, 中游整车和下游 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 后市场服务及回收利用等环节构成, 涉及材料、 电子、 软件、 能源、 化工、 装 备制造等多个工业领域, 覆盖范围广泛。 1. 主要构成 新能源汽车产业链上游主要包括核心原材料、 关键元器件及核心零部件。 其中, 核心原材料包括动力电池所需正极材料、 负极材料、 电解液、 隔膜等, 驱动电机所需永磁材料、 硅钢片等, 燃料电池所需质子交换膜、 碳纸、 催化 剂、 双极板等; 关键元器件包括汽车芯片等; 核心零部件包括动力电池、 燃料 电池、 驱动电机、 电机控制器、 电动空调、 电动制动、 电动转向、 整车控制 器、 智能传感器、 操作系统等。 新能源汽车产业链中游主要指新能源汽车整车 文 献 制造, 根据动力类型不同, 主要分为纯电动汽车、 插电式混合动力汽车和燃料 会 科 学 电池汽车。 新能源汽车产业链下游主要指新能源汽车服务, 主要包括充电桩、 社 充电站、 换电站等能源补给设施, 废旧动力电池回收利用以及汽车租赁、 出 行、 维修保养等后市场服务 ( 见图 1) 。 2. 关键环节 动力电池、 驱动电机、 电机控制器等电动化零部件, 以及汽车芯片、 操作 系统、 智能传感器、 车载显示等智能化零部件是新能源汽车产业链的关键核心 环节。 动力电池作为新能源汽车能量存储与转换的基础单元, 在整车成本中占比 达到 40%以上, 是新能源汽车最重要的核心零部件, 其技术水平直接影响新 能源汽车能耗、 续驶里程等多方面的性能。 按照材料类型划分, 动力电池可分 为三元电池、 磷酸铁锂电池、 钴酸锂电池、 锰酸锂电池等。 其中, 三元电池和 磷酸铁锂电池合计市场占比达到 99% 以上, 是主流动力电池材料类型。 我国 主要动力电池企业为宁德时代、 比亚迪、 中创新航、 国轩高科、 欣旺达、 亿纬 锂能、 蜂巢能源、 孚能科技、 瑞浦兰钧等。 动力电池产业链主要包括上游正极材料、 负极材料、 隔膜、 电解液、 铜箔 铝箔, 以及导电剂、 粘结剂等辅助材料, 中游动力电池、 电芯、 模组生产, 下 游新能源汽车、 电池回收利用 等 ( 见图 2) 。 126 社 会 科 学 文 献 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国新能源汽车产业链发展综述 图1 图2 新能源汽车产业链构成 动力电池产业链构成 127 新能源汽车蓝皮书 驱动电机是新能源汽车实现机械能与电能转换的核心零部件, 其运行效率 直接影响整车的动力性、 经济性等关键性能。 当前, 驱动电机主要使用永磁同 步电机, 90%以上的新能源汽车装配该类型电机。 我国驱动电机主要企业为弗 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 迪动力、 方正电机、 蔚来驱动、 上海电驱动、 双林汽车、 汇川技术、 中车时 代等。 驱动电机产业链上