新能源汽车蓝皮书 . 王 芳 摘 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国充电基础设施产业发展动态 李 杨* 要: 本文分析了 2022 年我国充换电基础设施产业发展、 技术发展和 政策标准情况, 研判产业发展趋势, 提出有关问题和建议。 2022 年, 我国充电基础设施保持较快发展态势, 年度建设数量达到 259. 3 万个, 车桩增量比为 2. 7 ∶ 1。 私人充电桩建设数量 194. 2 万个, 同比增长 225. 5%, 大功率充电、 换电、 小功率直流充电 等技术加快创新应用。 同时, 行业监管制度不完善、 充换电设施 科 学 文 献 兼容差等问题依然存在, 需要加强产品质量监管、 加快标准统 社 会 一、 加强产业协同, 推动充换电行业高质量发展。 关键词: 充电基础设施 一 新能源汽车 充换电技术 充换电基础设施产业发展情况 2022 年, 我国充电桩年度建设数量达到 259. 3 万个, 同比增长 176. 9%, 车桩增量 比 为 2. 7 ∶ 1。 其 中, 公 共 充 电 桩 建 设 数 量 65. 1 万 个, 同 比 增 长 91. 6%; 私人充电桩建设数量 194. 2 万个, 同比增长 225. 5%, 私人充电桩对 电动汽车的服务保障能力进一步增强。 随着充电桩建设数量大幅增长, 我国充 电桩保有量达到 520. 9 万个, 整体车桩比从 2021 年的 3. 0 ∶ 1 降至 2022 年的 2. 5 ∶ 1, 充电服务保障能力进一步提升 ( 见表 1) 。 * 王芳, 博士, 正高级工程师, 中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长; 李杨, 工程师, 中国电动汽车充电基础设施促进联盟主管工程师。 146 2022年中国充电基础设施产业发展动态 表1 2021 ～ 2022 年新能源汽车与充电桩保有量统计 单位: 万辆, 万个 新能源汽车保有量 充电桩保有量 2021 784 261. 7 2022 1310 520. 9 114. 7( 公共) 车桩比 3. 0 ∶ 1 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 年度 147. 0( 私人) 179. 7( 公共) 341. 2( 私人) 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 (一)充电基础设施配置情况 2. 5 ∶ 1 2016 ～ 2022 年, 每百辆新能源汽车平均配置充电桩数量从 22. 4 个增长至 社 会 科 学 文 献 39. 8 个, 基本维持每个充电桩服务 3 辆新能源汽车的配置水平 ( 见图 1) 。 图1 2016 ～ 2022 年百车平均配置充电桩保有量 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 2016 年, 每百辆新能源汽车平均配置公共充电桩 15. 5 个、 私人充电桩 6. 9 个, 表明新能源汽车发展初期主要依靠政策推动, 用车主体以政府、 企业 和事业单位为主, 私人消费意愿不强、 市场还不完善。 2017 ～ 2021 年, 每百辆新能源汽车平均配置公共充电桩、 私人充电桩数量 147 新能源汽车蓝皮书 整体比较稳定, 新能源汽车与充电基础设施发展速度基本匹配。 2022 年, 每 百辆新能源汽车平均配置私人充电桩数量快速提高到 26. 0 个, 表明新能源汽 车私人消费市场快速增长, 私人充电桩建设速度大幅提升。 当前, 我国新能源 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 汽车已经进入市场驱动为主的发展阶段, 随着私人消费者成为新能源汽车购车 图2 社 会 科 学 文 献 主力, 私人充电桩将继续保持高速增长态势 ( 见图 2、 图 3) 。 2016 ～ 2022 年百车平均配置公共充电桩保有量 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 图3 2016 ～ 2022 年百车平均配置私人充电桩保有量 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 148 2022年中国充电基础设施产业发展动态 (二)公共充电基础设施发展情况 1. 公共充电基础设施快速增长 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 近年来, 我国公共充电桩数量快速增长, 保有量从 2015 年的不到 5 万个 增长至 2022 年的 179. 7 万个, 增幅超 35 倍, 有力支撑了新能源汽车市场高速 社 会 科 学 文 献 发展 ( 见图 4) 。 图4 2015 ～ 2022 年公共充电基础设施保有量 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 2016 年, 我国制定出台充电基础设施国家标准, 解决了充电接口、 通信 协议等不统一的问题, 极大提升了充电桩利用率和充电兼容性, 对新能源汽车 产业长期稳定发展起到了至关重要的作用。 相比之下, 欧洲推行的充电接口不 少于三种, 对公共充电网络服务效能造成一定影响, 并增加了充电运营商建设 和运营成本。 目前, 我国充电标准获得俄罗斯、 乌兹别克斯坦、 智利等国家的 认可和使用, 有助于促进我国新能源汽车及充电基础设施向海外发展。 2. 公共充电基础设施分布相对集中 截至 2022 年, 我国公共直流桩保有量 76. 1 万个, 占比 42. 3%; 公共交流桩 103. 6 万个, 占比 57. 7%。 公共充电桩分布呈现 “ 东多西少、 南多北少” 的特 点。 其中, 长三角占比 25. 7%, 珠三角占比 21. 3%, 京津冀占比 11. 4%, 长三 角、 珠三角区域内的公共充电桩数量明显高于京津冀区域内公共充电桩数量。 截至 2022 年, 我国公共直流桩保有量前十省份分别为: 广东 130668 个, 149 新能源汽车蓝皮书 占比 17. 2%; 江苏 60954 个, 占比 8. 0%; 浙江 54170 个, 占比 7. 1%; 山东 46141 个, 占 比 6. 1%; 四 川 40077 个, 占 比 5. 3%; 福 建 36453 个, 占 比 4. 8%; 北京 35229 个, 占比 4. 6%; 上海 32973 个, 占比 4. 3%; 河南 32593 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 个, 占比 4. 3%; 湖北 30147 个, 占比 4. 0%。 截至 2022 年, 我国公共交流桩保有量前十省份分别为: 广东 252097 个, 占比 24. 3%; 上海 89003 个, 占比 8. 6%; 北京 74904 个, 占比 7. 2%; 浙江 71748 个, 占 比 6. 9%; 湖 北 71016 个, 占 比 6. 9%; 江 苏 68722 个, 占 比 6. 6%; 安徽 59381 个, 占比 5. 7%; 山东 43824 个, 占比 4. 2%; 河南 35423 个, 占比 3. 4%; 福建 30846 个, 占比 3. 0%。 3. 公共充电桩功率稳步提升 2016 ～ 2022 年, 我国新增公共直流桩平均功率从 52. 1kW 增至 121. 7kW, 近几年增速有放缓趋势, 但随着大功率充电技术不断成熟、 大功率充电车型持 文 献 续推出, 公共直流充电桩平均功率有望进一步提升 ( 见图 5) 。 社 会 科 学 新增公共直流充电桩中, 高功率公共直流桩占比持续增长。 2016 年, 新增公 共直流充电桩中 67. 4%的额定功率小于 90kW; 2017 ～ 2022 年, 额定功率 30 ～ 60kW 区间占比快速萎缩, 额定功率大于等于 180kW 区间占比由 2016 年的 2. 0%增至 2022 年的近 20%, 额定功率 120 ～ 150kW 区间占比持续增大。 此外, 2021 年部分企业开 始探索小功率直流充电技术, 额定功率小于 30kW 的充电桩占比有所增长 (见图 6)。 图5 2016 ～ 2022 年新增公共直流桩平均功率 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 150 图6 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 2022年中国充电基础设施产业发展动态 2016 ～ 2022 年新增公共直流桩各功率区间占比 献 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 科 学 文 4. 高电压平台直流桩占比提高 社 会 2022 年, 750V 电压平台公共直流桩占比最高, 达到 69. 8%, 1000V 电压平 台 (含 950V) 公共直流桩占比为 19. 8%, 500V 电压平台公共直流桩占比降至 10. 4% (见图 7)。 图7 2022 年公共直流桩各电压平台占比 资料来源: 中国电动汽车充电基础设施促进联盟。 151 新能源汽车蓝皮书 三种主流电压平台中, 500V 电压平台充电桩增量在 2016 ～ 2017 年占比 较高, 达到 45%左右, 2018 年以后快速下降, 到 2022 年仅占充电桩增量的 4. 1%; 750V 电压平台充电桩增量占比整体先增后减, 2017 ～ 2020 年持续增 出 版 社 版 权 所 有 ， 中 共 中 央 党 校 （ 国 家 行 政 学 院 ） 图 书 和 文 化 馆 下 载 使 用 长, 到 2020 年增量占比达到 84. 2%, 随着 1000V 电压平台逐渐投入应用, 750V 电压平台充电桩增量占比开始下降, 到 2022 年增量占比降至 59. 2%; 1000V 电压平台从 2019 年 开 始 投 入 规 模 化 运 营, 目 前 保 持 较 高 增 长 态 势, 2022 年 1000V 电压平台充电桩增量占比达到 36. 8% ( 见图 8) 。 根据行业调 研, 随着大功率充电车型、 800V 高电压平台车型量产投放, 多家充电运营 商规划新建的公共直流桩将以 1000V 电压平台为主, 并对 500V 和