APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 ESG 对亚太地区医疗技术行业的重要 意义 据调研，近 70%受访医疗科技行业客户认为 ESG 将成为核心采购标准 Vikram Kapur、Kevin Chang、Miki Yu、Glenda Ya-Wen Teng 和 Benish Aslam APACMed | Bain & Company 前言 随着亚太地区医疗科技行业新时代的临近，将 ESG 纳入考量不仅是大势所 趋，而且势在必行。 未来十年，医疗科技将迎来快速发展阶段，可持续性和道德治理也会得到高 Harjit Gill APACMed 首席执行官 度关注。满足医疗需求的创新科技得到发展的同时，环境和社会问题也将得 到重点关注。数字健康解决方案、远程医疗和人工智能辅助诊断的兴起，将 最大限度地减少患者对基础设施和交通的依赖，从而彻底改变患者护理全 局，减少碳排放。 挑战在所难免。不断演变的监管环境、持续变化的消费者预期及全球经济环 境，都将带来不可预见的阻碍。但挑战也蕴藏着无与伦比的机遇。全面拥抱 Vikram Kapur 贝恩公司资深全 球合伙人，常驻 新加坡 ESG 的医疗科技企业将领导市场，引领思想和创新。这些开拓者将树立行业 基准，影响政策框架制定，并赢得消费者信任。 协作仍然是重中之重。政府、行业利益相关者、投资者和消费者必须携手共 进，创建一个既坚持 ESG 原则又支持创新的生态系统。通过跨境合作研究、 以可持续发展为中心的投资组合，以及消费者教育活动等举措，助力世界医疗科技行业走向可持 续发展的未来。 本报告由亚太医疗技术协会（APACMed）与贝恩公司（Bain & Company）联合发布，汇集 15 个 APACMed 会员单位的意见，并针对亚太地区 6 个市场医疗科技价值链的环境法规，建立在线综合 环境法规信息汇总表。此外，报告还对 120 个客户、800 余位员工和多位医疗科技企业高管进行了 采访调查。报告探讨了在利益相关者的期望不断变化的背景下，如何深入认识环境、社会及治理 （ESG）作为企业战略要点的地位。 亚太地区医疗科技行业即将迎来变革。将 ESG 摆在这一变革过程的核心位置，医疗科技行业将实 现飞跃式发展，保证承担社会责任，构筑风险抵御能力，坚守行业核心理念。 APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 摘要 ► 环境、社会和治理（ESG）正日益成为亚太地区及全球客户和员工竞相关注的重点领域。 ► 贝恩公司和 APACMed 就 ESG 问题联合调研了医疗技术行业的 120 个客户和 800 余位员 工。 ► 医疗科技企业在权衡当前竞争力与未来投资的同时，也会考虑 ESG 的经济价值。 ► ESG 需要医疗科技行业围绕三个关键目标采取集体行动，即分享最佳实践、开展积极对 话，以及发起行业级倡议，以此推动取得切实成果。 社会正在转型，未来人们将更加关注能源、出行、食品、医疗、资源、循环、社区和金融等领域 的可持续发展。2015 年，联合国全体成员国通过了 17 个可持续发展目标（SDG），旨在促进社 会、经济和环境的整体发展 1。这些可持续发展目标对于创立可持续发展全球框架至关重要，并将 引导人们加大对环境、社会和治理（ESG）领域优先事项的关注。值得注意的是，行业客户对 ESG 事项的认识也在日益提高，促使企业进一步践行可持续发展。由此可见，负责任的商业实践 与客户忠诚度之间存在关键联系。然而，在实现以上全球目标的过程中，医疗科技行业面临独特 挑战，特别是在增长快速、多样化程度较高的亚太地区。 医疗科技产业的全球规模约 6,600 亿美元，其中亚太地区占 18%，且预计将成为增长最快的地 区。未来五年，亚太地区医疗科技行业的年复合增长率将达 9%2。在这一增长前景下，全球和各 国领军企业将持续扩大其在亚太地区的商业、制造和供应链版图。 亚太地区医疗科技产业的共同努力表明，实现 ESG 目标和促进可持续发展已成为企业的共同承 诺。医疗科技企业采取诸多举措，通过节能制造、供应链参与、回收减废、再制造和应用环保材 料等途径，积极解决各种 ESG 问题。此外，医疗技术企业继续专注于改善医疗卫生服务的可及 性，提高社区参与度、多样性和包容性。亚太地区的医疗科技企业已进一步认识到商业伦理和透 明度的重要性，因此已相应修订标准操作程序，并为员工提供辅助性的合规培训。 APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 ESG 成为医疗科技企业的战略要点 包括政策制定者、投资者、客户和员工在内的所有利益相关者的期望不断提高，ESG 作为医疗科 技企业战略要点，其重要性被反复强调。随着企业纷纷承诺环境、社会及治理目标，ESG 实践领 域发生重大转变。政府和行业通力协作，共同应对紧迫的环境和社会挑战。企业的商业行为越加 体现出对社会责任和商业道德的关注。逾 35 个亚太国家承诺将减少温室气体（GHG）的排放 3。 此外，截至 2021 年 8 月，亚太地区的 ESG 相关政策数量比 2016 年增加了两倍，出台政策和修正 案共 200 多项 4。 除了政策格局的变化，投资者的预期也在迅速转变。全球 82%的资产管理公司将 ESG 纳入了投资 决策过程 5，约 60%的全球投资者预计未来五年内将 ESG 纳入行动标准 6。新冠肺炎疫情进一步助 推了这一趋势，目前 79%的亚太投资者已大幅或适度将 ESG 标准纳入投资战略 7。与 2016 年相 比，2021 年，亚太地区 ESG 证券的发行量激增五倍，这突显了该地区对可持续投资兴趣的增长 8 。 除投资者以外，亚太地区的医疗科技客户也在强调 ESG 与日增长的重要性。来自澳大利亚、中 国、印度、日本、韩国和越南的 120 名医疗科技采购决策者中，超过 70%表示其所在组织已制定 ESG 战略，并已提出大胆的目标、精确的指标和可量化的任务 9。值得注意的是，中国和澳大利亚 处于这一趋势的最前沿，超过 90%的受访客户表示已出台明确的 ESG 战略。 53%的受访客户预计，未来两年，ESG 标准在其供应商选择中的重要性将有所上升，更有 69%的 客户预计其重要性在未来五年内将进一步增加。大多数来自澳大利亚（85%）和中国（60%）的受 访客户预计，他们后续两年将在关键采购标准中优先考虑 ESG 因素。而对于是否将 ESG 纳入供应 商选择流程，来自印度、韩国、越南和日本的受访者意愿低于亚太地区平均水平（图 1）。 APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 图 1：未来两到五年内，ESG 指标在亚太地区企业供应商选择中的重要性将进一步提升 注：其他关键采购标准包括成本（总拥有成本和前期成本）、绩效表现、易用性和政府采购政策等 资料来源：2022 年贝恩医疗科技行业 ESG 调研（N = 65）；2023 年贝恩与 APACMed 医疗科技行业 ESG 调研（N =120） 对 ESG 计划的日益重视也在塑造客户的期望，并对整个亚太地区员工的观点和期望产生重大影 响。在 874 名受访员工中，60％表示其所在公司已制定 ESG 目标及具体指标，43％表示公司供应 商制定了独立的 ESG 战略 10。 环境管治至关重要 假如把全球医疗健康行业视作一个国家，它将是全球第五大温室气体排放国，排放二氧化碳当量 （tCO2e）约占全球总量的 4.4%11。其中 71%是范围 3 的排放 12，主要来自于医疗供应链中的生 产、运输和处理环节。值得注意的是，化石燃料燃烧占医疗健康行业碳排放的 50％以上，其中大 部分为范围 2 和范围 3 排放 13。虽然医疗科技只是医疗健康行业一个体量较小的分支，但它十分 重要，且业内人士日益意识到要解决环境挑战，就必须加强合作。 如果未来五到十年内，企业不采取行动，减轻对环境的负面影响，则将可能面临各种后果，包括 成本的增加。例如，新加坡计划于 2026-27 年将碳补偿价格提高至 33 美元/tCO2e，于 2030 年提高 至 59 美元/tCO2e14。同样地，到 2030 年，中国 15 和韩国 16 的碳价将分别上调约 34%和 25%。随着 碳市场的引入，印度的碳价预计也将于 2050 年达到 80 美元/tCO2e17 18。包括越南在内的其他亚太 国家也正在研究碳交易机制，以实现温室气体减排量的货币化。 亚太地区的环境可持续性政策正在逐步收紧，逾 15 个亚太国家在过去五年中宣布将致力于实现雄 心勃勃的净零排放目标。因此，亚太地区正在推动转型，目标是到 2030 年实现强制性气候披露和 大幅减排。例如，澳大利亚政府计划从 2024 年开始强制执行与气候相关的财务披露要求，进一步 APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 要求企业行为对环境负责。此外，一些国家正在制定严格的废物处理法规，例如日本 19 和韩国 20 的目标分别是到 2030 年，塑料废弃物减少 25%和 50%。因此，医疗科技行业和更广泛的医疗健康 行业越来越重视环境管治。 虽然薪酬、优质产品和福利等仍然是求职者选择工作时的重要考虑因素，但环境领导力也正成为 一个新兴要素，所受关注预计将与日俱增。四分之三的亚太医疗科技企业受访员工表示，环保表 现是他们选择雇主时的重要标准。约 70％员工表示更愿意为对减少温室气体排放而做出努力的公 司工作，74％的员工表示自己不愿为那些对环境有较高负面影响的公司工作（图 2）。 图 2：环境领导力将成为吸引人才的独特优势 资料来源：贝恩与 APACMed 医疗科技企业员工 ESG 调研（N=874） 员工在选择雇主时会权衡其环保表现，亚太医疗科技企业也在选择供应商的过程中越来越多地考 虑环境因素。约 23%受访客户表示在选择供应商时，除产品质量和成本外，还会优先考虑环保表 现。未来两年内，对环境因素的重视程度将进一步上升，30%的受访客户将其作为选择医疗科技 供应商时的三大标准之一（图 3）。 APACMed | Bain & Company ESG 对亚太地区医疗科技行业的重要意义 图 3：虽然产品、财务和供应商相关因素目前较为靠前，但预计未来两年环境因素将得到更多关 注 注：产品（诊断精度、可靠性等）、财务（总拥有成本、前期成本等）、供应商（公司声誉、客户服务等）、效率（减少人力需求、 降低运营成本等）、社会（供应商的社会效应，如劳动标准、健康和安全记录等）、环境（减少碳排放、用水量等）、治理（有效的 供应商风险管