2024中国制造业 发展趋势报告 制造业“升级浪潮”汹涌，企业如何 智取市场新蓝海？ 400 088 0046 探迹观点 制造业是我国国民经济的支柱，为我国的经济高速发展起到主要的推 动作用。在全球经济更加复杂的环境下，我国制造业发展迎来了严峻 的挑战。国际政治周期新旧交叠，全球分工秩序遭受冲击，产业链裂 痕持续加深；人口周期出现分化，劳动力数量与质量影响竞争红利； 诸多技术从成熟度曲线的萌芽期走向过热，创新资源争夺日趋激烈； 时代之变、历史之变，滔滔如浪，扑面而来，百年之大变局在加速演 进。 2024是经济发展关键的一年，在制造业经历洗牌和重塑的过程中，市 场呈现怎样的竞争格局与态势？企业如何抓住市场机遇从“活下去” 变为“活得好”？如何借助数字化力量实现降本增效，快速发展？针 对这些问题，探迹科技与广东省制造业协会开展了全面的行业调研和 趋势洞察，盘点近年来涌现的新政策、新技术、新趋势，分别从技术、 竞争、趋势等视角揭示制造业的发展趋势，联合发布《2024中国制造 业发展趋势报告》。希望帮助更多制造企业跳出个体微观环境，俯瞰 行业的全貌，抢抓增长机遇。 观点1：国家战略引领制造业高质发展，企业紧跟政策赋能，共迎 制造新春天。 观点2：新质生产力成为制造业发展方向，新三样火爆全球，将取 代“老三样”成为外贸新增长点。 观点3：数字化转型正重塑中国制造，引领企业乃至全产业链迈向更 高效、更智能的未来。 观点4：数字化浪潮席卷制造业，智能销售引领企业摆脱低利润桎 梏，勇闯新增长之道。 观点5：个性化、柔性化定制成产品创新方向，企业应构筑“制造+ 服务”新业态，向“整体解决方案”转型。 2 目录 Content 01 行业发展概览 02 行业发展因素分析 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 全产业链分析 行业发展历程 行业市场规模 行业企业总量 行业地区分布 行业竞争格局 细分行业发展 2.1 驱动因素：政策支持 2.2 驱动因素：技术变革 2.3 驱动因素：产业升级 2.4 制约因素：多方挑战 03 行业发展趋势分析 3.1 坚定高质量发展之路 3.2 发展新质生产力成趋势 3.3 数字化转型正当时 3.4 智能销售引领增长 3.5 定制化需求凸显 04 3 案例分享 01 行业发展概览 1.1 全产业链分析 1.2 行业发展历程 1.3 行业市场规模 1.4 行业企业总量 1.5 行业地区分布 1.6 行业竞争格局 4 1.1 全产业链分析 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力 弱，下游应用领域广泛 制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加 工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质 或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的 产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。 上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因 为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资 本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度 可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容 易通过模仿和创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和 多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势 地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面 向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段 来建立市场优势。 上 游 矿物 相关 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 有色金属冶炼和压延加工业 金属制品业 石化 相关 石油、煤炭及其他燃料加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 中 游 工业 机械 通用设备制造业 专用设备制造业（可能还包含建筑和农业机械） 仪器仪表等服务型制造业 其他 其他制造业 废弃资源综合利用业 金属制品、机械和设备修理业 纺织 相关 下 游 医药 制造 相关 纺织业 纺织服装、服饰业 皮革、毛皮、羽毛及其制 品和制鞋业 食品 相关 农副食品加工 食品制造业 酒、饮料和精制茶制造业 烟草制品业 医药制造业 汽车 相关 汽车制造业 计算机、办公室设备 计算机、 通信和其 网络、通讯设备 他电子设 半导体、电子元件 备制造业 数据来源：探迹大数据研究院整理 5 电子 电器 设备 电气机械和器材制造业 （包含家电制造相关） 家居、 生活用 品相关 航空航 天、铁 路、船 舶等相 关制造 木材加工和木、竹、藤、 棕、草制品业 家具制造业 造纸和纸制品业 印刷和记录媒介复制业 文教、工美、体育和娱 乐用品制造业 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 1.2 行业发展历程 行业进入转型升级期，从“制造大国”向“制造强国” 高端化跃升 中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改 革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入 全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新， 从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国 制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段： 初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展 战略优先发展重工业。 快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资 企业入驻，“世界工厂”规模初具。 迅速崛起（2000年代）：加入WTO后中国制造代工产能释放，整体朝规模 化、多元化发展。 高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工 业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。 未来展望（2024年）： “互联网+”时代来临，“智造”和品牌成为关键词。 制造行业发展历程 2010年代 2000年代 20世纪80年代 改革开放后制造业迎来快 速发展。引进外资、技术 和管理经验，逐步建立起 中国制造业体系，多元化 发展。各地兴建工业园区， 较低的劳动力、土地和原 材料成本吸引大量外资企 业入驻。 1950年代-1970年代 新中国成立初期，中国制 造业基础薄弱，主要侧重 于国防和基础工业建设， 以满足国内需求为主。 初步发展阶段 2001年 加入WTO后，中 国融入全球经济， 20世纪90年代 按委托代工生产订 沿海制造业工厂发 单出口、通过阿里、 挥低成本优势赢得 亚马逊等平台获取 每月意向客户数 大量代加工订单， 海外订单，出口顺 从90个/人增加至300个/人 中国企业参与对外 差持续增加，中国 直接投资， 成为全球最大的制 “Made in 造出口国。 China“开始闻名 世界 快速发展阶段 资料来源：探迹大数据研究院整理绘制 6 代工产能释放，电子、机 械、汽车、船舶产品创新 与信息化能力升级带动产 业链发展。中国制造进入 新一轮崛起发展期，形成 珠三角、长三角、京津冀 三大经济圈和长江经济带， 整体朝规模化、多元化发 展。 迅速崛起阶段 ERP(企业资源管理系统)、PLM(产品 生命周期管理系统)、CRM(客户关系 管理系统)等制造业信息化技术促进 产业升级发展。优秀制造企业如美的、 联想、海尔、华为等走向全球，开启 一系列国际并购 2015年 面对产业升级和转型升级的压 力，中国制造业加速迈向智能 化和绿色化。大力推动工业 4.0、中国制造2025等战略， 提升技术创新能力和产业竞争 力。 2024年 CPS技术、智能制造以及 智能工厂驱动制造升级， 新工业革命浪潮带来 “互联网+”时代。制造 企业注重提升技术含量、 品质和品牌力，努力实 现从“中国制造”向 “中国创造”的跨越。 高质量发展阶段 未来展望 1.3 行业市场规模 2023年制造业营收达到115万亿，同比增长1.3%，世 界制造业大国的地位更加牢固 随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速到中高速增长的转 折点已经到来。为进一步增强制造业实力，国务院推出了《中国制造2025》 战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成 效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国 制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%，利润总额达到5.7万亿元， 尽管利润总额同比下降2%，但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发 展打下坚实基础。 2018年-2023年制造业经济运行情况 营业收入（亿元） 利润总额（亿元） 1500000 80000 60000 1000000 40000 500000 20000 0 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理 国家统计局数据显示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%， 2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世 界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球 首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提 升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。 2016-2023年中国制造业附加值 单位: 万亿美元；% 中国制造业增加值 同比增长率 18.30% 9.70% 11.80% 9.30% 3.80% -1.20% 3.15 3.45 3.87 3.82 3.85 4.21 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理 7 4.98 4.64 2022 2023 1.4 行业企业总量 行业整体活力和实力不断增强，10年间中国制造企业数量增 加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期 据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业新增注册量 呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.2万家，2023年新增注册量已达到 166.2万家，其数量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情 况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍 面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注 销数量达到峰值。 2014-2023年中国制造业新增注册情况与注销情况 单位: 万家 企业注册数 企业注销量 108.2 101.5 95.2 17.1 2014 130.7 28.9