× 2024中国新能源汽车出海 十大趋势洞察 ——逆势出口环境下的“新四化” 政策背景：中国利好 × 我国着力解决新能源汽车产业链出海痛难点  2023年，我国新能源汽车出海驶入快车道，各级政府出台一系列政策，鼓励并推动新能源汽车出海；  其中，商务部等九部门印发的《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》是目前对新能源汽车出海涉及面最广、影响最大的政策，从提升国际化 经营能力、健全国际物流体系、加强金融支持、优化促进贸易活动、营造良好贸易环境、增强风险防范能力等方面提供全方位、多层次的支持和保障， 鼓励并加强我国新能源汽车对外贸易合作。 中国新能源汽车出口政策发展历程 起步探索阶段（2022年之前） • • 2019年12月，商务部发布《中国汽车贸易高质量发展报告》，首次提出新能源汽 车有望成为拉动汽车出口的新兴力量。 2020-2022年商务部多次在公开场合表示要加快推进汽车产品贸易。 全面发展阶段（2023年至今） 2024年中国新能源汽车出海18项关键举措 提升国际 经营能力 健全国际 物流体系 2023年12月，商务部等9部门印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意 见》，从6大方面为新能源汽车贸易合作提供全方位、多层次的支持和保障，鼓励 支持新能源汽车对外贸易合作。 加强金融 支持 • 2024年2月，商务部等5部门印发《关于二手车出口有关事项的公告》，从3月1日 起全面放开二手车出口，促进二手车出口健康有序发展。 优化促进 贸易活动 • 2024年起各地政府出台鼓励汽车出海的具体政策。如深圳政府发布《2024年促进 汽车出口工作方案》，提出24条具体举措抢抓汽车出口发展机遇；武汉政府发布 《 关于推动外经贸载体创新提能发展的实施方案 》，明确支持开展新能源车出口 等业务；新疆政府正式启动运营中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区出口汽车产 业园。 营造良好 贸易环境 • 来源：公开资料，霞光智库&和君联合研究绘制。 增强风险 防范能力  鼓励海外研发合作  加强海外维修等售后能力建设 提高海外合规经营能力  积极培养国际化人才 因地制宜加强与海外相关企业合作  优化运输管理    优化信贷支持方式 充分发挥出口信用保险作用  积极支持企业开展商务活动    推动标准国际化和合格评定 互认 充分发挥多双边机制作用  加强运输保障与服务  提升企业汇率避险意识与能力 便利人民币跨境结算  强化公共平台支撑  充分发挥自由贸易协定效能  完善进出口管理政策  积极妥善应对国外贸易限制措施  政策背景：欧美施压 × 欧美国家持续出台限制政策  近年来，欧美国家分别从贸易保护、贸易壁垒、低碳管理等方面出台相关政策，限制我国新能源汽车产业链进入欧美市场，从而打压中国新能 源汽车产业链海外发展；  长期来看，欧美国家电动化转型的大方向不会变，中国若能在新能源汽车领域持续保持技术及产品领先地位，欧美施压对我国新能源汽车产业 发展的负面影响有限。 欧美对中国新能源汽车产业链进口的限制政策 贸易保护 非关税壁垒 《净零工业法案》和《关键原材料法案》 反补贴调查 法案规定到2030年至少40%的清洁能源技术 要在欧盟内制造，锂、钴、镍以及硅等汽车零 部件关键原材料在供应、加工、回收环节本土 化至少达到10%、40%、15%。该法案当前尚 未落地。 调查包括：（1）中国生产电动汽车并 向欧盟出口电动汽车的企业是否获得 中国政府的补贴；（2）中国电动汽车 是否可能对在欧盟生产电动汽车的生 产商的经济健康造成损害。 对水泥、电力、化肥、钢铁、铝、 氢气六种进口产品的隐含排放量进 行征税，其既包括生产过程中的直 接碳排放，也包括其消耗电力对应 的间接碳排放。 法规设定了动力电池最低回 收率及材料回收目标 、提出 了碳足迹和电池护照的要求。 由于自主品牌正通过东南亚等海外设厂或欧洲 直接设厂有效规避法案限制，长期来看影响有 限。 比亚迪、吉利和上汽集团三家企业已 被首批调查。且欧盟可能在调查未结 束前对它们征收临时关税。 可能导致源自欧洲以外的电池和电 动汽车的成本上升，每车约增加 350-750欧元成本。 相关企业可能需进行技术升 级、环保改造、建立完善的 碳数据收集和管理系统。 《美国通胀削减法案》 高关税 / 美 内容 国 以助力“美国制造”为目标，延长新能源车税收抵免有效期并扩大补贴数量，同时将补 贴金额与电池关键原料和电池部件的来源地挂钩。 法案补充规定2024年起新能源汽车的关键矿物材料或其他电池组件若由中国等地区企 业生产，美国购车人就无法享受3750美元至7500美元的税收抵免。 目前美国对华的新能源车关税27.5% （含25%对华进口限制关税），未 来关税可能提高至100%以上 影响 短期内中国汽车产业链企业加速出海墨西哥，通过迂回进口的方式进入美国市场；长期 来看该法案或将对在美国投资新能源汽车的相关中国企业产生负面影响。 直接增加中国汽车在美国市场的成 本，可能导致价格上涨和销量下滑。 政策 欧 内容 盟 影响 政策 来源：公开资料，霞光智库&和君联合研究绘制。 关税壁垒 碳边界调整机制（CBAM） 低碳管理 新电池法 / / 政策背景：东南亚扶持 × 东南亚各国纷纷出台政策扶持新能源汽车产业发展  2023年，泰国、马拉西亚、印度尼西亚等东南亚国家陆续出台电动化转型相关规划及实施路线图，并配套一系列促进新能源汽车发展的激励政策，从扩大内需、完善 配套、增大税收减免或财政补贴等方面，吸引以中国新能源汽车相关企业为代表的外资企业入驻当地，从而大力发展本国新能源汽车产业。短期内，泰、马、印将继 续出台利好政策，加快与中国新能源汽车相关企业合作以推动当地电动汽车产业链及市场培育；  其他东南亚国家，如越南、菲律宾，也准备开展汽车电动化转型，届时或将出台国家层面的发展规划及相关激励政策。 东南亚各国电动化规划及配套激励政策 泰国 马来西亚 印度尼西亚 其他国家 / 顶层目标 到2030年实现生产72.5万辆电动汽车/皮 卡车的目标，电动汽车将占总汽车产量的 30%。 到2050年达到80%的电动汽车采用 率，实现90%的本地电动汽车制造率， 并且提高内燃机（ICE）燃油效率。 到2025年将电动车的市场占有率提高 到20%，并打造电动车电池的生产基 地。 税收减免 财政补贴 ① 消费税减免：由8%削减至2% ② 购车补贴：购买新能源汽车的消费者 可享受7-15万泰铢现金补贴 ③ 整车关税减免 ④ 关键零部件关税减免：进口机械设备 和原材料在一定年限内免征关税 ⑤ 企业所得税减免：各类电动车供应方 可享最高8年的免企业所得税优惠， 部分企业可再享受最高3年的企业所 得税减半优惠 ① 消费税减免：2025年底前免去本 地组装电动车的销售及服务税； 2023年底前车主免缴道路税并可 申请2500令吉的个人免税 ② 整车及关键零部件关税：2025年 底前本地组装的电动车免征关税 ① 消费税减免：减免对汽车征收的奢 侈品销售税；减免机动车税和机动 车所有权转让税；对购车用户在政 府确定的区域停车费用的奖励 ② 销售税减免 ③ 整车及关键零部件关税：在CKD或 IKD模式下对电动车及关键零部件 免征税；进口机械设备免征税 ④ 企业所得税减免：最高可享受20 年的免企业所得税优惠  新加坡：道路税率将降低40%； 取消新能源汽车注册税（约5000 新元）  菲律宾：对电动车及混合动力车 的零配件进口实施零关税 ① 充电桩建设：计划到2030年建成1.2 万个直流充电桩，到2035年建成3.65 万个，并对相关企业免征五年关税 ① 充电桩建设：计划到2025年建成 1.5万个充电站 ① 充电桩建设：计划到2030年建成 3.1万个充电桩；对充电桩相关生 产企业进行激励  新加坡：2030年在市区公共停车 场及私家车位建设6万余充电桩  菲律宾：对新能源汽车制造业及 设置电动车充电站投资奖励优惠 配套产业 建设 来源：公开资料，霞光智库&和君联合研究绘制。 出口量：逆势增长 × 面对多重复杂环境和不利因素，2023年中国新能源汽车出口量仍保持增长态势  2023年，面对欧美持续施压、全球经济下行、地缘政治风险等多重复杂环境和不利因素，中国汽车仍实现522万台的出口量，且首次超越日本， 跃居全球汽车销量第一；2023年，我国新能源乘用车出口量为176.1万辆，较2022年增长60.5万辆，增速为49.6%，虽不及2022年113.5%的 高增长，但仍维持在较高的增长水平；  2023年第四季度，比亚迪纯电动汽车的季度销量首次超越特斯拉，成为全球市场份额最大的电动汽车企业。 2007-2023年中国汽车出口量及增速 欧美持续施压 149.3% 113.6% 增长 -12.3% -12.9% 危机 全球经济下行 102.8% 55.3% 340 522 49.6% 53.5% 219 176.1 124 地缘政治紧张 108 25.2 2019 数据来源：中国汽车流通协会，霞光智库&和君联合研究绘制。 注释：新能源乘用车为纯电、插混、混动三种车型统计之和。 105.6 22.1 2020 55.1 2021 2022 2023 中国汽车出口量（万台） 中国新能源乘用车出口量（万台） 中国汽车出口增速（%） 中国新能源乘用车出口增速（%） × 目录 01 差异化 02 本地化 03 服务化 04 合规化 Contents 中国新能源汽车出海“新四化” ——十大主流趋势 × 差异化 本地化 在面向存在诸多差异的区域市场，中国新能源汽车出海需要 受区域政策及企业自身发展需求影响，我国新能源汽车产业 针对不同市场制定差异化策略。 链上下游企业正加速海外建厂以及本地化经营。 趋势一：“本地建厂+品牌直营”出海模式逐渐成为主流 趋势四：本地化生产是车企海外立足的必然选择 趋势二：中间价格的纯电乘用车为出海主力产品 趋势五：零部件企业深度捆绑车企加速出海实现就近配套 趋势三：欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 趋势六：新能源出海企业对国际及本地人才需求快速增长 服务化 合规化 海外汽车消费者正对购车及用车全生命周期的各项服务提出 我国新能源汽车出海正在加强海外合规经营能力的不断提升 更高要求 趋势七：全球充电基础设施缺口较大，市场出现机会拐点 趋势八：海外渠道管理向直营和