2024 年 全球电力 评论 全球跨越 30% 可再生能源电力里程碑 2024 年 5 月 2 简介 Ember 的第五份年度《全球电力评论》根据报告的数据，首次全面概述了 2023 年全球发电量的变化。 本报告介绍了有关变化背后的趋势，以及在不久的将来对能源和电力行业排放量的可能影响。在这份 报告中，Ember 还将发布首个全面、免费的 2023 年全球发电量数据集。 本报告分析了来自 215 个国家的电力数据，其中包括代表全球 92% 电力需求的 80 个国家的最新 2023 年数据。该分析还包括 13 个地理和经济分组的数据，如非洲、亚洲、欧盟和七国集团。其亦 深入探讨了二氧化碳排放量最高的六个国家和地区，该等国家和地区电力行业排放量占全球的 72% 以上，附录则概述了其他 25 个主要污染国的情况。 我们免费提供所有数据，以便他人能够自行分析，并帮助加快向清洁电力的转变。 主要作者 Małgorzata Wiatros-Motyka、Nicolas Fulghum、Dave Jones。 其他作者 Katye Altieri、Richard Black、Hannah Broadbent、Chelsea Bruce-Lockhart、Matt Ewen、 Phil MacDonald、Kostantsa Rangelova。 其他贡献者 Sarah Brown、Libby Copsey、Reynaldo Dizon、Sam Hawkins、Leo Heberer、Sanghyun Hong、 Rosamond Hutt、Uni Lee、Aditya Lolla、Josie Murdoch、James Robinson、Neshwin Rodrigues、 Chris Rosslowe、Oya Zaimoglu。 免责声明 据我们所知，本报告中的信息是完整和正确的，但如果您发现错误，请发电子邮件至 info@ember-climate.org。 3 知识共享 本报告根据创作共用相同方式共享许可证 (Creative Commons ShareAlike Attribution Licence) (CC BY-SA 4.0) 刊发。我们积极鼓励您分享和修改本报告，但您必须注明作者和标题，同时您也 必须分享您在同一许可证下创作的任何材料。 版权所有 © Ember，2024 4 目录 6 10 执行摘要 第 1 章 • 2023 年电力转型 11 1.1 可再生能源发电量达到全球发电量的 30% 15 1.2 18 1.3 21 需求增长低于趋势，但清洁电力增长仍然不足 碳强度下降，但排放量刚好创下历史新高 第 2 章 • 整体情况 23 2.1 已过峰值：电力排放量下降的新时代 32 2.2 太阳能正在引领能源变革——未来还会有更多 39 2.3 47 2.4 各国展示如何快速过渡到清洁能源 55 2023 年需求增长低于趋势，但未来只会上升 第 3 章 • 全球电力行业数据 发电量 56 3.1 60 3.2 电力需求 65 3.3 电力行业排放量 70 第 4 章 • 不同电力来源分析 71 4.1 太阳能 77 4.2 风力 83 4.3 燃煤 89 4.4 天然气 95 4.5 水力 101 4.6 核能 107 4.7 生物能源 5 目录 113 第 5 章 • 电力行业主要排放国分析 114 122 130 138 5.1 中国 5.2 美国 5.3 印度 5.4 欧盟 145 5.5 俄罗斯 151 5.6 日本 158 160 结论 支持性资料 160 164 方法论 鸣谢 要点 +23% +10% +0.8% 2023 年太阳能发电量增长 2023 年风力发电量增长 2023 年化石燃料发电量增长 执行摘要 可再生能源的创纪录进展 推动全球迈向化石燃料 发电量缩减的新时代 2023 年，得益于太阳能和风力发电量的增长，可再生能源发电量在全球 发电量中的占比达到了前所未有的 30%。随着这一年太阳能和风力发电 项目的创纪录建设，化石燃料发电量即将迎来下降的新时代。2023 年或将 成为电力行业排放量达到峰值的标志性转折点。 由太阳能和风力发电引领的可再生能源变革正在打破纪录，推动电力生产日益清洁化。太阳能 和风力发电不仅减缓了排放量增长，而且实际上已经开始推动化石燃料发电量下降，全球目前 正处于这样一个转折点上。 的确，清洁发电产能的扩张本来足以让全球电力行业的排放量在 2023 年实现下降。然而， 干旱导致水力发电量降至五年最低点，所造成的电力短缺很大程度上由燃煤发电进行弥补。 尽管如此，最新预测让人相信，2024 年将开启化石燃料发电量下降的新时代，标志着 2023 年 电力行业的排放量可能已达到峰值。 01 可再生能源发电量首次达到全球发电量的 30% 2023 年，得益于太阳能和风力发电的增长，全球可再生能源发电量占比首次超过 30%。自 2000 年起，可再生能源在全球发电量中的占比已从 19% 持续扩大， 这得益于太阳能和风能占比从 2000 年的 0.2% 跃升至 2023 年的创纪录水平 13.4%。中国在 2023 年居功至伟，贡献了全球新增太阳能发电量的 51% 和全球新 增风力发电量的 60%。到 2023 年，全球近 40% 的电力来自包括核能在内的低碳 能源。因此，全球发电的二氧化碳强度创下历史新低，比 2007 年的峰值低 12%。 7 02 太阳能是 2023 年电力增长的主要来源 太阳能正在引领能源变革。连续第 19 年成为增长最快的发电来源，并连续第二年超过 风力成为最大的新增电力来源。事实上，2023 年新增太阳能发电量是新增燃煤发电量的 两倍多。随着年底装机容量的大幅增长，2024 年太阳能发电量有望再创新高。 03 水力发电量降至五年低点，2023 年排放量未能实现下降 干旱条件导致水力发电量创纪录下降，降至五年低点。在正常情况下，2023 年新增清洁 发电装机容量足以使化石燃料发电量下降 1.1%。然而，由于水力发电短缺，不得不通过 增加燃煤发电量来弥补这一缺口，导致全球电力行业的排放量增加 1%。2023 年 95% 的 新增燃煤发电发生在四个受干旱严重影响的国家：中国、印度、越南、墨西哥。 04 2023 年需求增长放缓，但未来只会上升 2023 年全球电力需求升至历史新高，增加 627 TWh，相当于加拿大的全部需求 （+607 TWh） 。然而，由于经合组织国家需求明显下降，特别是美国（-1.4%）和欧盟（-3.4%） ， 2023 年的增幅（2.2%）低于近年来的平均水平。相比之下，中国需求的快速增长（+6.9%） 相当于 2023 年全球需求增长总量。2023 年超过一半的电力需求增长来自五项技术：电动 汽车、热泵、电解槽、空调、数据中心。这些技术的普及将加快电力需求增长，但由于 电气化比化石燃料效率高得多，总体能源需求将会下降。 05 电力行业排放量下降的新时代即将开启 Ember 预测，2024 年化石燃料发电量将略有下降，引发随后几年更大的降幅。2024 年 的需求增长预计将高于 2023 年（+968 TWh），但清洁能源发电量的增长预计会更大 （+1300 TWh），促使全球化石燃料发电量下降 2%（-333 TWh）。在过去的十年里，以太 阳能和风力为主导的清洁能源发电部署，使化石燃料发电量的增长减缓近三分之二。因此， 全球一半经济体的化石燃料发电量至少于五年前已经过峰值。经合组织国家在这方面走在 前列，电力行业总排放量于 2007 年达到峰值，此后下降了 28%。 8 未来十年，能源转型将进入新阶段。目前，全球电力行业化石燃料使用量必然会持续下降，从而使该行业 排放量下降。在未来十年内，预计清洁电力（以太阳能和风力为主导）的增加将超过需求增长，确保在需求 因满足电气化和其他蓬勃发展技术不断增长的需要而加速的情况下，也足以满足需求，并有效减少化石燃料 的使用和排放量。 这对实现国际气候变化目标来说至关重要。多项分析发现，电力行业应该是第一个实现脱碳的行业，在经合 组织国家，这一目标将在 2035 年前实现，而世界其他地区则为 2045 年前。该行业目前在所有行业中排放 量最高，产生了超过三分之一的与能源有关的二氧化碳排放量。清洁电力不仅能替代目前汽车和公共汽车发 动机、锅炉、熔炉和其他应用中的化石燃料，而且是运输、供暖和很多行业脱碳的关键所在。加速向由风力、 太阳能和其他清洁能源驱动的清洁电气化经济转型，将同时促进经济增长、提升就业率、改善空气质量和增 强能源主权，实现多重利益。 排放量下降的速度将取决于清洁能源建设的速度。全球已就减排所需的宏伟蓝图达成共识。在十二月的联合国 COP28 气候变化会议上，世界各国领导人达成一项历史性的协议，即到 2030 年将全球可再生能源发电产能 增加两倍。该目标将使全球的可再生电力占比在 2030 年前达到 60%，使电力行业的排放量几乎减半，并使 世界走上与 1.5 摄氏度气候目标一致的道路。各国领导人还在 COP28 大会上同意，在 2030 年前将年度能效 提高一倍，这对于充分发挥电气化潜力和避免电力需求失控增长至关重要。 各国已经表明，宏伟的高层政府目标、激励机制、灵活方案等关键因素能够推动太阳能和风力发电量快速增长。 该报告重点介绍三个国家——中国、巴西、荷兰——报告表明，尽管这几个国家的起点差异很大，但他们通过 综合运用这些方法，正在实现其电力系统的快速转型，并为实现清洁电气化经济铺平道路。 9 “可再生能源的未来已经到来。尤其是太阳能，其发展速度超出任何人的想象。 电力行业排放量的下降是大势所趋。2023 年很可能是转折点——电力行业的 排放量达到峰值——这是能源史上的一个重大转折点。 但是排放量下降速度取决于可再生能源继续变革的速度。好消息是，我们已经 知道有助于各国释放太阳能和风力全部潜能的关键因素。 对于选择走在清洁能源未来前沿的国家来说，这是一个前所未有的机会。清洁电力 扩容不仅有助于电力行业实现脱碳，还能提供满足整个经济体电气化所需的增量 供应，这才是应对气候变化的真正变革力量。” Dave Jones Ember 全球洞察计划总监 第 1 章 • 2023 年电