中国电动汽车百人会低碳融合发展研究院，是百人会围绕新能源与新 型交通融合发展需求打造的全场景低碳转型解决方案服务平台。低碳院旨 在满足企业和政府对产业绿色化、低碳化、智能化发展的需要，促进企业 及区域自绿色转型和可持续发展。主要工作涉及对氢能、储能、智能微电网、 充换电等领域的技术、标准、模式、发展路径研究；交通、园区等场景的 低碳转型规划和解决方案；可持续发展管理、供应链减碳和气候投融资咨 询；产业链跨国交流合作等工作。 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同 发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业， 服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以 及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业 政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务 社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组 课题指导人 张永伟 课题负责人 张 真、苗乃乾 课题编写组 云祉婷、张 课题顾问 刘小诗 凡、杨斌宇、黎 妍、杨晓霞、刘天宇 目 录 一、中国氢能产业链发展概览 …………………………………………………………………………… 1 （一）国内已基本形成完整的氢能产业链 ……………………………………………………… 3 （二）氢能产业高质量发展趋势向好 ……………………………………………………………… 5 （三）产业升级仍面临多重挑战 …………………………………………………………………… 6 二、氢能产业政策体系更加完善 ………………………………………………………………………… 9 （一）中长期规划实现氢能产业战略引领 ……………………………………………………… 11 （二）五大示范城市群引领氢燃料电池汽车政策布局 …………………………………… 12 （三）长时储能专项政策为氢储能发展创造空间 ………………………………………… 16 （四）氢能助力工业减碳获更多政策支持 ……………………………………………………… 19 三、上游制氢：电解水制氢规模快速攀升 ………………………………………………………… 23 （一）主要电解水制氢技术路线快速迭代 …………………………………………………… 25 （二）电解水制氢发展现状 ………………………………………………………………………… 28 （三）电解水制氢降本路线亟需明确 …………………………………………………………… 31 专题：风光制氢规模化推广的问题及建议 （一）风光制氢项目规模化发展情况 ………………………………………………………… …………………………………………………………… 35 35 （二）风光制氢项目规模化推广面临的问题 ………………………………………………… 40 （三）风光制氢项目规模化推广路径和政策建议 ………………………………………… 42 四、中游储运：氢能基础设施建设仍需加码 ……………………………………………………… 45 （一）多项氢储运技术取得关键突破 …………………………………………………………… 47 （二）加氢站及输氢管道等基础设施建设仍需加快 ……………………………………… 54 五、下游应用：多应用场景加速实现用氢经济性 （一）交通形成先导示范场景 ……………………………………………… ……………………………………………………………………… （二）绿氢耦合化工经济性渐显 …………………………………………………………………… （四）分布式发电开启示范应用 …………………………………………………………………… 59 61 66 （三）氢冶金大型示范项目启动 …………………………………………………………………… 76 78 专题：绿氢及其衍生品经济性分析和全球贸易趋势 …………………………………………… 82 （一）绿氢及其衍生品正进入发展快通道 …………………………………………………… （二）降本及消纳场景是绿氢及其衍生品规模化发展的关键 ………………………… （三）绿氢及其衍生品增量主要来自化工、炼钢、航运航空等应用场景 ……… 82 84 86 （四）绿氢及其衍生品发展趋势 …………………………………………………………………… 88 六、氢能产业高质量发展前景展望 …………………………………………………………………… （一）氢能示范应用政策支持需进一步深化 （二）绿氢成本有望持续降低 ………………………………………………… ……………………………………………………………………… （三）燃料电池汽车有望持续增长 ……………………………………………………………… 91 93 93 94 （四）氢能应用场景呈现“多面开花”………………………………………………………… 94 专题：大湾区氢能产业规模化发展调查 …………………………………………………………… 96 （一）地方政策驱动氢能产业技术创新 ………………………………………………………… 96 （二）龙头企业带动关键零部件国产化进程提速 ………………………………………… 100 （三）氢能热电联供形成有效示范 ……………………………………………………………… 107 （四）大湾区氢能产业规模化发展面临的挑战 …………………………………………… 111 （五）大湾区氢能产业规模化发展的建议 …………………………………………………… 113 参考文献 ………………………………………………………………………………………………………… 115 图目录 图 1 氢能产业链结构 …………………………………………………………………………………………… 4 图 2 电解水制氢三大技术路线原理 …………………………………………………………………… 25 图 3 碱性电解槽成本组成 ………………………………………………………………………………… 32 图 4 2023 年各省绿氢制取成本估算（单位：元 /kg H2）……………………………………… 34 图 5 全国可再生能源制氢建成项目产能排名 ……………………………………………………… 35 图 6 全国可再生能源制氢应用方向分布图 图 7 35MPa 储氢Ⅲ型瓶成本构成 ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 38 49 图 8 镁吸放氢过程相变及活化能变化 ……………………………………………………………… 53 图 9 中国加氢站累计建成数量（单位：座）………………………………………………………… 56 图 10 加氢站运营成本折算到氢气销售量的价格（单位：元 /kg）………………………… 57 图 11 化工行业氢能利用的两大模式 ………………………………………………………………… 图 12 氢能耦合煤制烯烃工艺流程框图 图 13 合成氨生产产业链示意 ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 67 69 73 图 14 中国绿氨产业市场规模 …………………………………………………………………………… 74 图 15 甲醇生产产业链示意 ………………………………………………………………………………… 75 图 16 液态阳光转化原理图 ………………………………………………………………………………… 75 图 17 电解水制氢联动能源基地与用能负荷协同发展 ………………………………………… 79 图 18 我国电解槽出货量、招标需求情况 …………………………………………………………… 83 图 19 当前我国电解槽类型占比 ………………………………………………………………………… 83 图 20 不同电价下合成氨总成本（元 / 吨）…………………………………………………………… 85 图 21 不同电价下合成氨生产成本（元 / 吨）………………………………………………………… 85 图 22 仙湖实验室俯瞰图 …………………………………………………………………………………… 图 23 仙湖实验室七大支撑平台与八大研发中心 图 24 仙湖实验室五项核心技术成果 ………………………………………………… ………………………………………………………………… 97 98 99 图 25 鸿基创能膜电极生产核心工艺 图 26 济平新能源燃料电池催化剂 ……………………………………………………………… …………………………………………………………………… 图 27 济平新能源 PEM 电解水制氢催化剂 ……………………………………………………… 101 102 103 图 28 中科富海超低温科技园 ………………………………………………………………………… 104 图 29 中科富海主要产品及性能指标 ……………………………………………………………… 105 图 30 中科富海低温装备五大核心技术 …………………………………………………………… 106 图 31 中科富海国内首台 5 吨 / 天氢液化装置 ………………………………………………… 107 图 32 丹青苑氢能进万家智慧能源示范社区居民楼 …………………………………………… 108 图 33 丹青苑氢能进万家智慧能源示范社区商业楼 …………………………………………… 108 图 34 日本爱信 SOFC 家用热电联供系统设备图示及性能指标 ………………………… 109 图 35 日本松下 PEM 家用热电联供设备图示及性能指标 ………………………………… 109 图 36 韩国斗山商用燃料电池冷热电三联供系统图示及性能指标 ……………………… 110 图 37 中科润谷氢进万家智慧能源管控平台 …………………………………………………… 111 表目录 表 1“十四五”时期氢能产业创新应用示范工程 ………………………………………………… 11 表 2 五大示范城市群产业目标 …………………………………………………………………………… 13 表 3 全国燃料电池汽车累计接入情况（单位：辆）…………………………………………… 14 表 4 2023 年燃料电池汽车政策支持体系 …………………………………………………………… 14 表 5 2023 年氢能与长时储能相关支持政策 ………………………………………………………… 18 表 6 2023 年氢能与工业相关支持政策 ……