百分点科技集团 版权所有 ©️2022 研究背景 研究背景 研究目的 ◼ 行业背景 • 近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈爆发式的增 长，高端新能源车型不断涌现，售价30万元以上的新能源供给更 为丰富，众多新势力品牌成为“新高端”。随着我国对SUV的需 求不断增加，高端SUV车型具备较强的市场潜力，各车企积极布 局细分市场，消费升级驱动品牌差异化竞争。 ◼ 研究背景 • 本报告以“高端纯电动SUV”为研究出发点，重点分析30万元以 上的纯电动SUV市场消费者，以新势力品牌蔚来、小鹏和特斯拉 为代表进行人群分析，从诸多的角度全面深入地研究消费者的行 为及态度。 ◼ 研究方法 • 需要解决的问题 目标 • • • • 市场现状如何？ 目标客群是谁？TA的行 为偏好是怎样的？ TA的用车场景？ TA对新能源汽车是如何 讨论的？ 对高端新能源用户深 入研究，从用户的角 度为新能源汽车营销 决策提供可行有效的 建议。 运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，对微博平台发文的 车主进行深度用户研究。 ◼ 研究说明 • • 本报告的数据来源为百分点舆情洞察系统，数据时间周期为 2023年7月1日-2023年12月31日。 行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等， 具体数据可参照图表左下方标注。 版权所有 ©️ 2024 百分点科技 01 新能源汽车行业概况 02 消费者人群画像 03 消费者行为与态度分析 ◆ 用车场景分析 ◆ 用户讨论点分析 04 主要发现和相关建议 版权所有 ©️ 2024 百分点科技 /01 行业概况 ◆ 新能源行业概况 ◆ 品牌销量 ◆ 市场竞争格局与趋势 ◆ 代表性品牌车型研究 新能源行业概况：2023年新能源汽车销量创新高 • 从2021年开始，新能源汽车销量呈翻倍式上涨，2022年迎来新的突破，新能源汽车销量超600万辆，2023年新能源汽车销量达773.6万辆，整体渗透率达 36%，销量连续创出新高。 • 从新能源和所有汽车销量对比中可以看出，新能源汽车和燃油汽车的销量呈此消彼长的关系。汽车总销量从2017年开始经历了一段时间的下滑，但新能源销 量仍持续高速增长，与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。 新能源汽车销量及渗透率情况 所有汽车销量(万辆) 5000 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 1.3% 2199.4 2348.9 2456.3 1.8% 2.7% 4.5% 4.7% 新能源汽车销量(万辆) 5.2% 13.4% 新能源渗透率 25.6% 36.0% 0.1 4000 3000 2000 1364.5 1806.19 1850.51 1930.3 2793.9 2894.1 2803.9 2575.4 2526.8 2624.8 2675.7 3000 -0.4 -0.9 1000 0 新能源 汽车销量 发展阶段 阶段概况 -1.4 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 ◼ 2009年-2015年 培育阶段，小规模试点 • 在新能源汽车补贴政策驱动下，2014年和2015年迎来 了高增长，产量分别达到了7.5万辆和32.9万辆，渗透率分 别为0.3%和1.3%； • 起步阶段，渗透率虽然不高，但是增速较快。 数据来源：国家统计局，前瞻产业研究院 7.5 32.9 50.2 ◼ 2015-2017年 发展阶段，规模化推广 • 高额补贴推动行业高 速增长，众多参与者进入 新能源汽车产业链各个环 节，行业进入快速膨胀期； • 大量产业和资本转向 智能电动汽车领域，有大 量造车新势力公司诞生。 76.8 124.7 120.6 132.3 ◼ 2017-2020年 行业出清期，加强扶优扶强，全国范围推广 • 2017年新能源汽车补贴开始退坡，行业 进入出清阶段； • 2017-2018年，国家对长续航、高能量密 度电池系统的车型维持高额补贴，对低端车 型的补贴大幅减少，尾部车企及其供应链开 始出清； • 2019年下半年，高端车型的补贴开始大 幅下降，行业加速出清。 350.7 688.7 773.6 ◼ 2020年至今 市场化驱动期，发展势头良好 • 新能源汽车行业逐渐由政策驱动市场转 向市场驱动市场，在补贴退坡的阶段，销 量依然保持高速增长； • 看到新能源汽车行业的发展前景，又涌 入不少资本和产业，如不造车的华为和押 上人生全部声誉的小米汽车。 版权所有 ©️ 2024 百分点科技 新能源汽车销量：比亚迪再次夺冠，特斯拉在新势力车企中强势领先 • 从2023年全年销量来看，比亚迪以年度302.4万辆的成绩顺利完成全年目标，成为国内新能源汽车销冠，远超特斯拉品牌。而排在销量第二的特斯拉，在新势 力中保持强势领先地位，其他新势力则加速追赶。理想汽车在12月突破单月五万辆的交付目标，2023年共交付376,030辆，成为交付量最高的中国造车新势 力企业。与此同时，蔚来和小鹏在销量上未达到预期目标，增速相对较慢，且面临着来自曾被视为“第二梯队”的新兴车企如哪吒、零跑、极氪等的强力追 赶。相比于造车新势力，传统集团孵化的“车二代”们，如吉利、埃安等品牌在新能源汽车赛道上的赶超速度也不容小觑。 主流新能源汽车品牌2023年销量 2023年销量（万辆） 12月销量（万辆） 同比% 479% 600 500% 500 400 45% 38% 36% 53% 137% 168% 119% 17% 14% 78% 57% 300% 141% 99% -34% 19% 45% 100% 302.4 -100% 300 -300% 180.9 200 -500% 100 48.7 0 12月 销量 48.0 37.6 26.2 22.0 16.0 14.4 14.2 13.7 12.8 12.7 11.9 10.9 9.4 5.1 3.8 5.0 3.0 2.6 1.8 1.9 2.0 1.8 1.2 0.5 1.3 1.0 2.4 1.0 1.0 -700% -900% 34.2 比 亚 迪 9.4 特 斯 拉 6.0 吉 利 数据来源：品牌官方公布数据 4.6 埃 安 理 想 长 城 领 克 蔚 来 零 跑 小 鹏 深 蓝 腾 势 哪 吒 极 氪 欧 拉 问 界 岚 图 智 己 版权所有 ©️ 2024 百分点科技 新能源市场竞争格局：细分市场 • 新能源市场快速走向成熟，用户在汽车之家上的车辆对比行为发生了本质变化，SUV和轿车、纯电和插混，以及主流价格区间的市场边界已经清晰。 • 当前新能源竞争格局划分为下列11个竞争圈，其中独立细分市场7个，与燃油车合并竞争的细分市场4个。 纯电：轿车 纯电：SUV 插混&增程：轿车 插混&增程：SUV 纯电+插混：MPV ◼ 纯电10万以下轿车市场：以五菱宏光MINIEV为代表， 形成独立细分市场，随着车市需求逐渐高端化的趋势， 60万以上 0.5% 50-60万 ◼ 纯电10-20万市场：以比亚迪、埃安为主，是传统车 代表车系： 奔驰E级 宝马5系 高端MPV 补充燃油MPV 市场 40-50万 市最主销价格区间，也是新能源竞争最激烈的市场。 ◼ 纯 电 20-40 万 市 场 ： 由 于 特 斯 拉 Model 3 和 Model Y热度高，且价格波动也大，最终引来下至20万、上 30-40万 9% 20-30万 10-20万 19% 10万以下 22% % 该市场早已饱和甚至萎缩。 60万以上新能源，分别补充燃油轿车、燃油SUV、燃油MPV市场 代表车系： Model 3 汉EV 10% 代表车系： 海豚 AION S 10% 代表车系： Model Y 大众ID.4 代表车系： 元PLUS AION Y 3% 代表车系： 理想L8 问界M7 3% 代表车系： 汉DM-i 5% 代表车系： 唐DM-i 5% 代表车系： 秦PLUS DM-i 7% 代表车系： 宋PLUS DM-i 代表车系： 宏光MINIEV 独立细分市场 竞争来自市场内部 %新能源市场份额 至60万超大范围的综合竞争。 中端MPV 补充燃油MPV 市场 ◼ 插混10-30万市场：比亚迪的主场，这部分市场并未 独立，而是与同级燃油车竞争。 ◼ 插混30-40万SUV市场：以理想、问界为主，这两个 低端MPV 补充新能源轿 车、SUV市场 品牌定位明确，自成一派。 ◼ 插混50-60万轿车市场：该市场比较特殊，包含奔驰 E级、宝马5系等，份额虽然不大，但竞争指向清晰。 % 新能源VS燃油车 竞争市场 不成熟市场 竞争来自新能源和燃油车混战 来自箭头方向市场的衍生 %新能源市场份额 ◼ 新 能 源 MPV 并 未 形 成 细 分 市 场 ， 20 万 以 下 新 能 源 MPV是同级新能源轿车、SUV市场的补充 ，20万以 上新能源MPV是同级燃油MPV市场的补充。 数据来源：汽车之家研究院 备注：通过用户在汽车之家的对比行为，确定细分市场竞争关系。划分原则：如果细分市场内的车系绝大多数都在跟本细分市场内的竞品对比，说明这个细分市场是独立的； 如果细分市场内车系绝大多数都在跟外部某细分市场竞品对比，说明这个细分市场并未独立，是衍生市场。 版权所有 ©️ 2024 百分点科技 SUV与轿车二分天下，纯电动仍是主流，但增速已放缓 • 最近几年我国对SUV的需求不断增加，我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌， 2023年份额跌至43.2%，与此同时SUV份额稳步增长，在2023年超越了传统轿车。 • 从不同动力类型来看，新能源市场的销量主力仍是纯电动车，但增速明显已经放缓，插混和增程车型增速大幅提升。 新能源汽车不同车型 市场份额情况 新能源汽车不同动力类型 市场份额情况 3.6% 1.4% 0.9% 30.0% 26.4% 1.3% 34.8% 1.6% 2.2% 15.0% 4.3% 8.6% 20.0% 23.8% 增程 41.4% 51.0% MPV 插混 SUV 68.6% 72.7% 63.9% 57.0% 43.2% 2019年 数据来源：乘联会 2