Leadleo.com 储能逆变器行业研究：能源储存新篇章，高效稳定 的电力保障 头豹词条报告系列 饶立杰 · 头豹分析师 2024-04-09 行业： 未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/光伏设备及元器件制造 关键词： 储能 逆变器 行业定义 行业分类 储能逆变器是一种电力转换 设备，主要用于将储能系… AI访谈 按照电网类型、可搭配的电 池类型、系统结构的分类… AI访谈 产业链分析 上游分析 中游分析 AI访谈 摘要 工业制品/工业制造 AI访谈 行业规模 下游分析 储能逆变器行业规模 暂无评级报告 AI访谈 行业特征 储能逆变器行业的特征包括 品牌认知度壁垒、技术性… SIZE数据 政策梳理 储能逆变器行业 相关政策 5篇 发展历程 储能逆变器行业 目前已达到 3个阶段 AI访谈 竞争格局 AI访谈 数据图表 AI访谈 本文介绍了储能逆变器行业的发展现状和未来趋势。储能逆变器是将储能系统中的直流电转换为交流电的关键设 备，随着可再生能源的快速发展和普及，该行业得到迅速的发展。然而，由于技术复杂性和专业性高、市场推广 和品牌建设投入大、消费者认知度低以及行业标准和监管政策的影响等原因，该行业存在品牌认知度壁垒。为打 破这一壁垒，企业需不断提升技术水平、加强市场推广和品牌建设、提高消费者认知度，并积极参与行业标准和 监管政策的制定和执行。 储能逆变器行业定义[1] 储能逆变器是一种电力转换设备，主要用于将储能系统中的直流电转换为交流电，以满足电网或负载的需 求。储能逆变器行业的发展与新能源产业的发展密切相关，随着可再生能源的快速发展和普及，该行业得到迅速 的发展。目前，储能逆变器行业的应用领域主要包括家庭储能、商业储能、工业储能、电网储能等多个领域。未 来，随着新能源技术的不断创新和应用，储能逆变器行业将会迎来更广阔的发展空间。 [1] 1：禾迈股份 储能逆变器行业分类[2] 按照电网类型、可搭配的电池类型、系统结构的分类方式，储能逆变器行业可以分为如下类别： 储能逆变器行业基于电网类型、可搭配的电池类型、系统结构的分类 单相混合型储能逆变器是一种结合储能和逆变功能的设 备，并适用于单相交流电网储能系统。该类逆变器在能 单相混合型储 源管理和优化方面表现出色，能高效地处理直流电与交 能逆变器 流电之间的转换。由于其适用于单相电网，单相混合型 储能逆变器通常用于家庭或小型商业场所的储能系统 中。 单相交流耦合储能逆变器是一种储能技术，主要用于单 相交流电网储能系统。其核心功能是将直流电储能系统 单相交流耦合 转化为交流电输出，以满足单相电网的供电需求。该类 储能逆变器 逆变器的工作原理主要包括能量转换、能量储存和能量 释放三个过程。其次，单相交流耦合储能逆变器在家庭 储能逆变器 和小型商业场所的储能系统中有着广泛的应用。 分类 三相混合型储能逆变器是一种适用于三相交流电网储能 系统的设备，结合储能和逆变的功能，具备高功率输出 三相混合型储 能逆变器 和效率。其工作原理主要是将直流电能转换为交流电 能，并通过三相输出的方式供给三相电网。其次，三相 混合型储能逆变器在大型商业或工业场所的储能系统中 有着广泛的应用。 三相交流耦合 储能逆变器 [2] 三相交流耦合储能逆变器是一种结合交流耦合技术和三 相结构的储能逆变器，其具备高效、稳定的能量转换能 力，特别适用于大型电网和可再生能源发电系统。 1：禾迈股份 储能逆变器行业特征[3] 储能逆变器行业的特征包括品牌认知度壁垒、技术性强与不断创新、企业分布集中度高。 1 品牌认知度壁垒 储能逆变器行业呈现品牌认知度壁垒的原因主要包括技术复杂性和专业性高、市场推广和品牌建设投入 大、消费者认知度低以及行业标准和监管政策的影响等。为打破这一壁垒，企业需不断提升技术水平、加 强市场推广和品牌建设、提高消费者认知度，并积极参与行业标准和监管政策的制定和执行。 2 技术性强与不断创新 储能逆变器作为储能系统的关键组成部分，其技术性极强。其主要体现在要求精确控制储能电池系统的充 电和放电过程，实现交直流的变换，以确保电网的稳定运行。随着技术的不断进步，储能逆变器在不断创 新，以适应更广泛的应用场景和更高的性能要求。例如，储能逆变器在提高效率、降低损耗、增强稳定性 等方面取得显著进展，为储能系统的优化和升级提供有力支持。 3 企业分布集中度高 从企业地域分布来看，中国储能逆变器企业主要集中在华南与华东两大地区。其中，广东省的储能逆变器 制造企业数量独占鳌头，占比高达约39%。其主要原因在于，该地区电子信息产业基础雄厚，制造业体系 完备，同时紧邻港澳，便于引进外资和技术，形成较为完善的产业链和供应链。江苏省和安徽省的企业数 量紧随其后，分别占比13%和11%。江苏省依托其强大的工业基础和科技创新实力，储能逆变器产业发展 迅速，涌现出一批具有竞争力的企业。而安徽省则依托其丰富的资源优势和政策扶持，储能逆变器产业呈 现出蓬勃发展的态势。 [3] 1：https://www.escn.… 2：中国储能网 储能逆变器发展历程[4] 储能逆变器行业可分为三个阶段，萌芽期（2009-2016年），中国启动风光储输示范电站工程，推动储能 逆变器行业的形成和发展；启动期（2017-2020年），中国政策鼓励并推动大容量储能技术的研发与应用，同 时全球电化学储能领域发展迅速；高速发展期（2021年至今），中国加大政策支持，结合市场需求共同推动储 能逆变器行业的快速增长，且中国已走向国际市场。 萌芽期 2009~2016 2009年，中国启动第一个国家风光储输示范电站工程。 2011年，中国建成全球第一个集“风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电”于一体的国家风光 储输示范工程，并成功投运。 中国风光储输示范电站工程不仅提升储能逆变器的技术水平和市场需求，还为行业后续发展奠定坚实 基础。 启动期 2017~2020 2017年，发改委等5个部门颁布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。其内容包括 10MW/100MWh级超临界压缩空气储能系统、10MW/1000MJ级飞轮储能阵列机组、100MW级锂 离子电池储能系统。 截至2020年底，全球电化学储能的累计装机规模已达14.2GW，标志着电化学储能及锂离子电池的累 计规模突破10GW大关。 随着大容量储能技术的研发与应用，储能逆变器的功率和能量密度将得到显著提升。 高速发展期 2021~2024 2021年，发改委及能源局颁布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。该政策 为中国第二部针对储能的国家级综合性政策文件。 2023年，科华数能位于中国储能逆变器市场出货量首位；而阳光电源位列海外储能逆变器市场出货 量首位。 储能领域市场规模的扩大促使储能逆变器行业向更加专业化、标准化的方向发展，同时企业间的竞争 日趋激烈。 [4] 1：https://www.nea.g… 2：https://www.nea.g… 3：https://www.cers.o… 4：https://energy.cctv… 5：国家能源局，中国能源… 储能逆变器产业链分析 储能逆变器行业产业链上游为电子元器件、结构件和辅助材料供应环节，主要包括IGBT、集成电路、传感 器、印制电路板、电容、电感、压铸件、胶水等；产业链中游为储能逆变器生产环节，主要负责生产储能逆变 器；产业链下游为应用领域，主要是储能集成系统。 [6] [12] 储能逆变器行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其中新能 源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求增长迅速。2022 年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同年，中国新能源汽车在IGBT市 场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是，预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场 份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求，IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中 的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更 换需求。值得关注的是，预计2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 中国储能逆变器企业竞争激烈，受到下游需求放缓的影响，部分企业面临被淘汰的风险。2021年和2022 年，全球储能市场处于高速增长阶段，进而直接推动储能逆变器需求的爆发式增长。该期间，中国储能逆变器出 货量分别攀升至15.5GW和40GW，同时中国储能逆变器企业的收入实现倍增。然而，受欧洲库存叠加和低于预 期的装机率影响，从2023年三季度起，全球储能市场需求开始放缓，进而导致中国储能逆变器企业的增速开始 明显放缓。在这一背景下，中国储能逆变器上市厂商的经营状况呈现出分化态势。众多厂商面临着营收增长乏力 甚至下滑的困境，仅有阳光电源和禾望电气两家企业依然保持营收及利润的同比增长。[6] 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 珠海黎明云路新能源科技有限公司 徐州鹏程电气有限公司 无锡市锦云电感器有限公司 查看全部 产业链上游说明 .新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其 中新能源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求 增长迅速。2022年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同 年，中国新能源汽车在IGBT市场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是， 预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求， IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设 计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更换需求。值得关注的是，预计 2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 由于印制电路板下游需求疲软，其市场规模增长放缓，同时中国印制电路板进口量大幅下降。受到全 球经济下行的影响，全球电子制造业放缓生产，导致印制电路板需求减少。2023年，中国印制电路板 的市场规模为3,096.6亿元，较上年