Progress and Prospect on Energy Storage in China 2024. 04 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 目录 1. 全球储能产业最新进展 2. 中国储能产业最新进展 3. 储能产业发展趋势 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球电力储能项目规模（截至2023年底） 全球：已投运电力储能累计289.2GW，年增长率21.9%；新增投运电力储能52GW，同比+69.5%；抽水蓄能装机占比首次低于 70%，与2022年同期相比下降12.3% 全球电力储能项目累计装机分布（MW%） 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球新型储能项目规模（截至2023年底） 全球：新型储能*市场累计装机规模91.3GW，年增长率99.6%；新增投运规模45.6GW，与2022年同期累计规模几乎持平 全球新型储能市场累计装机规模 数据来源：CNESA *CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球新型储能项目规模（2023年新增） 2023年，新增新型储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的88%；电源侧、电网侧和用户侧分别占28%，48%和24% • 美国：新增规模突破8GW；表前占比超91%；在《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等法案的巨额补贴推动下，美国正加 速构建本地锂电产业链，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战 • 欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英新增装机合计占比达 76%；户储占比 67%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继 Superbonus激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰 富 全球新增新型储能项目地区分布（MW%） 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球新增新型储能项目应用分布（MW%） 数据来源：CNESA 目录 1. 全球储能产业最新进展 2. 中国储能产业最新进展 3. 储能产业发展趋势 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国电力储能项目规模（截至2023年底） 中国：已投运电力储能累计86.5GW，同比增长45%；抽水蓄能累计装机 51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占 比同比增长18.2个百分点 全球电力储能项目累计装机分布（MW%） 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国新型储能项目规模（截至2023年底） 截至2023年底，中国累计已投运新型储能装机规模 34.5 GW，年增长率166%，占全球市场38% 2023年，中国新增新型储能投运装机规模 21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47% 中国已投运新型储能累计装机情况（截至2023年底） 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国新型储能项目规模（2023年新增） 区域：19省 投运装机 超百兆瓦；14省 投运装机 超吉瓦时；新能源占比较高的 西北地区 整体引领全国 ；新疆 新增并网装机规模全国第一 应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点 2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW% 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW% 中国新型储能项目建设进展（2023年新增） 中国新型储能市场项目规模等级分布情况（不含备案项目） 中国新型储能市场继续高速发展，项目数量较2022年增长 中国新增新型储能项目 46%，新增规模较去年增长65% 2569个，169.3GW 百兆瓦级项目数量增速明显，100余个投运，同比+370% 非锂储能技术应用逐渐突破：首个飞轮火储调频项目、首 个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目 相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技 中国新增投运新型储能项目 中国新增规划/在建新型储能项目 561个，21.5GW 2008个，147.8GW 术路线被纳入省级示范项目清单 各功率等级项目数量分布情况（2023年1-12月份） 规模＜10MW 251个，0.6GW 规模≥ 10MW 规模＜10MW 310个，21.0GW 规模≥ 50MW 规模≥ 10MW 1451个，145.6GW 557个，2.2GW 规模≥ 50MW 700个，130.2GW 167个，16.8GW 规模≥ 100MW 规模≥ 100MW 557个，121.9GW 规模≥ 500MW 49个，33.9GW 108个，14.1GW 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 规模≥ 1000MW 6个，8.6GW 中国新型储能电池产量规模 2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加 根据工业和信息化部公开数据，2023年，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过185GWh；受供需关系影响，行业平均产能利用率 50%左右，下半年出货放缓 中国企业在全球市场的储能电池产量（GWh） 数据来源：工业和信息化部，CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2023年度中国企业储能电池出货情况 2023年度全球市场储能电池出货量排行榜 2023年度全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜 数据来源：CNESA全球储能数据库 （www.esresearch.com.cn） 统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储 2023年度国内市场储能PCS出货量排行榜 2023年度海外市场储能PCS出货量排行榜 能市场的数据信息进行收集和整理，并结合 多重维度的数据校核，分别对中国储能技术 2023年度国内市场储能系统出货量排行榜 提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023 年度储能产品在国内和全球范围内的出货情 2023年度全球市场储能系统出货量排行榜 况进行统计分析。 2023年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜 2023年度全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜 注：1. 储能系统，具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统。 2. 储能系统（直流侧），具体指由电池簇、BMS、电力电缆、通信线缆、消防等相关配套设备组成的系统。 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2023年度中国企业储能电池出货情况 全球市场储能电池出货量排行榜，单位：GWh 国内市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW 注：阳光电源不参与此排名 ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜，单位：GWh 海外市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW 2023年度中国企业储能电池出货情况 国内市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh 国内用户侧市场储能系统出货量排行榜，单位：MWh ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh 全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜，单位：GWh 中国新型储能供应链价格联动 2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价已跌破10万元/吨，与最高 60万元/吨时相比，降幅超过80% 原材料价格下降，和其他因素叠加，2023年终储能电芯价格随之波动 电池级碳酸锂价格变化趋势 储能系统中标单价及储能项目EPC中标单价分布 （2021年1月-2024年3月） （2018年7月-2024年3月） 2024年2月，储能系统中标均价0.9元/Wh， 同比-40%，与2023年12月相比+14% 注：储能系统中标价格为2小时磷酸铁锂电池储能系统（不含用户侧应用） 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国新型储能招标市场情况（2023年新增） 2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81% 集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势，规模近70GWh 采购主体集中度高，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主 竞标主体来看，储能系统标的中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的 2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况 注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2023年集采/框采规模前十采购单位分布，（2023年，单位：MWh） 中国新型储能中标市场情况（2023年新增） 储能系统 中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383% 中标主体方面，200多家企业摘得标的，企业类型多样 储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年3月，单位：元/kWh） 竞逐储能系统标的市场玩家类型画像 2500 3 依托央企背景 深入进军集成 电池/BMS/EMS/PCS等 关键设备企业下探集成 2000 4 1500 新能源/电力电子/ 电气设备等企业拓 展集成业务 深耕行业多 年的集成商 1 1000 储能系统 6 数据来源：CNESA ※※※ 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 EPC总承包 注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用 03 02 20 24 / 01 20 24 / 12 20 24 / 11 20 23 / 10 20 23 / 09 20 23 / 08 20 23 / 07 20 23 / 06 20 23 / 05 20 23 / 04 20 23 / 03 20 23 / 02 20 23 / 20 23 / 代工企业以自主 品牌进入 5 跨界企业 01 500 20 23 / 2 CNESA储能指数运行情况 储能指数2023年一路下行，市场对行业供需关注大；今年2月储能指数底部明确，一季度储能指数触底回暖 2021年1月-2024年3月CNESA储能指数与创业板指数的对比 —— 创业板指数