深圳市氢能与燃料电池产业 发展报告 SHENZHEN HYDROGEN AND FUEL CELL INDUSTRY REPORT 2023 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 2 执行摘要 全球各国正逐步将发展氢能产业提升到支撑国家能源、气候、经济、科技、安全的 战略高度，并不断加快战略部署，加大政策支持力度，抢占创新发展制高点。我国氢能产 业依托燃料电池汽车示范城市群“3+2”格局，探索以交通领域为先导的燃料电池多元应 用场景，形成了“示范引领、以点带面”的发展局面。 在全球氢能产业发展提速、国家和地方政策推动产业发展的背景下，深圳作为全国 首批燃料电池汽车示范城市群核心城市之一，已明确氢能与燃料电池产业的战略性地位， 将紧抓产业发展窗口，以氢能产业作为实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要抓手。 目前，深圳市有近 200 家氢能与燃料电池产业链相关企业，深圳现已建成 2 座加氢站， 围绕特色应用场景，将配合港口重卡、冷链物流、城市公交、市政环卫、城际通勤等车辆 的运营提供氢气供应。深圳市龙华区、龙岗区、盐田区、深汕合作区等正开展加氢站布局 建设，并围绕车辆优势应用场景，探索包括氢能高速、上下游协同的跨区域、跨城市产业 链联动与商业模式探索。氢能应用场景逐步从车辆应用拓展至船舶、分布式发电、新型储 能、绿色氢基燃料 / 原料等领域。 对于氢能与燃料电池产业，深圳市无论在产业创新土壤、定位与规划、核心技术突破、 特色应用场景都有良好基础。但目前整体市场环境欠佳、产业发展政策审批协调难度较大、 扶持补贴政策存在不确定性、示范应用场景落地困难氢气供应量低于预期、规模化前成本 偏高、产业化初期融资困难、人才缺口较大等挑战。为加快推动氢能应用的落地示范、规 模化生产、商业化运作，我市产业发展需加快强化顶层设计、完善政策保障、优化配置发 展要素、推动产业聚集和协同，并依托国家能源战略、区域示范城市群等政策，瞄准优势 应用场景开展应用示范，以促进技术提升、产品迭代和规模化效应，逐步实现燃料电池示 范城市群工作目标，加快形成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范 基地。 3 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 目录 执行摘要 一、氢能产业发展现状 1.1 全球氢能产业发展提速 1.2 氢能产业是能源革命下的必然选择 1.3 政策持续加持推进我国氢能产业发展 二、国家燃料电池汽车示范城市群工作进展 2.1 国家燃料电池汽车示范城市群政策与进展 2.2 广东燃料电池汽车示范城市群进展 2.3 深圳市燃料电池汽车示范工作推进 三、深圳市氢能产业相关政策与规划布局 3.1 新能源与一流汽车城战略带动氢能集群式发展 3.2 明确定位，因地制宜协同培育良好产业生态 - 03 - 05 - 07 - - 13 - 14 - 15 - 17 - - 19 - 20- - 24 - 四、深圳市氢能产业发展梳理 - 27 - 4.2 良好发展基础推动产业链条发展 - 30 - 4.1 深圳氢能与燃料电池产业概况 4.3 发展要素齐聚推动产业生态构建 4 - 01 - - 28 - 32 - 五、深圳市氢能产业发展趋势与主要挑战 5.1 多元化应用场景开发，绿氢供应、氢储备受关注 5.2 降本进程提速，氢气供应及基础设施不足制约推广 5.3 产业集聚、区域协同效应仍不明显 六、深圳市氢能产业发展路径与实施建议 6.1 重视规划统筹，加快政策落实保障产业发展 6.2 强化创新策源，深化试点示范与应用推广 6.3 完善基础设施，加大力度构建稳定氢气供应网络 6.4 推动区域协同，产业链联动培育良好发展生态 6.5 优化发展环境，推动产业落地提速 - 35 - 37 - 38 - 39 - - 41 - 42 - 42 - 43 - 44 - 44 - 深圳市氢能与燃料电池产业链核心企业 - 46 - 结束语 - 57 - 2023 年氢能产业相关政策汇总 深圳市氢能与燃料电池协会简介 - 50 - 59 5 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 6 第一章 氢能产业发展现状 7 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 8 第一章 氢能产业发展现状 1.1 全球氢能产业发展提速 19 世纪末第一次工业革命推动了从传统生物燃料到煤炭的转型，石油和天然气在 20 世纪上 半叶通过内燃机的应用成为主流，而随着当前全球气候变化及能源安全形势日趋严峻，各国通过 能源多样化及清洁能源转型实现更加积极的低碳政策，第三次能源转型是未来可再生能源作为重 要替代产品逐步降低化石燃料利用的过程。 图 1 - 全球一次能源消费量变化趋势 1 氢能作为构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要抓手在全球范围内的关注度稳步提升，发 展氢能已成为全球能源策略共识。截至 2023 年底，全球已有包括中国在内的 50 余个国家和地 区发布国家级氢能发展战略，提出了氢能发展和利用的中长期目标。在积极应对气候变化和应对 能源危机双重要求下，欧美日韩等国家与地区加快制定不同类型氢能的碳排放标准，进一步提高 氢能发展目标，出台、更新一系列促进氢能产业快速发展的目标、规划及政策，从交通、发电领 域为切入口，重点布局氢能关键技术突破和先进产品开发，系统规范氢能产业国际标准，协调推 进氢能供应链建设，推动氢能应用与相关技术产业化进程，旨在抢占氢能产业发展制高点。 1 来源：英国石油公司《世界能源统计评论》、数据看世界、BCG 分析。 3 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 国际能源署最新发布的《全球氢能回顾 2023》报告指出，全球氢能热度持续高涨，预计到 2030 年全球低排放氢气产量将达到 3800 万吨 / 年，相比 2022 年度报告发布时增加了 50%。12 月， 氢能委员会（Hydrogen Council）与麦肯锡公司联合发布更新版《全球氢能洞察》报告。报告对 1400 多个大型氢能项目的分析显示，尽管利率上升和供应链受限导致全球氢能发展面临阻力， 但全球的氢能经济仍在继续增长。报告显示，全球氢能项目计划的总投资已增长至 5700 亿美元， 包括清洁氢能的生产、最终使用和基础设施等各个环节，这一数字比 2022 年增加了 35%。 2023 年，包括甲醇、氨在内的氢基燃料生产与贸易开始受到广泛关注。氢基能源品类和工 业耦合关联大，相关颠覆性技术多，其制备技术攻关是未来支撑国家新型能源系统和绿色制造体 系建设的重要保障，而全球范围内氢基能源成本错配和供需格局重塑需要通过氢能贸易实现，将 对未来国际产业格局重塑产生重要影响。澳大利亚、沙特和阿联酋等传统能源出口国已开始聚焦 能源业务再拓展，加快建设氢基能源的出口渠道，挖掘新兴能源战略潜力。德国、日本等传统能 源进口国立足能源安全保障需求，注重提升能源品种和供应来源多元化。沙特在 2021 年 10 月 份宣布要成为世界上最大的氢气生产国，为此成立了 NEOM 绿氢公司。2023 年，埃及议会通过《绿 氢补贴法案》；美国财政部通过 IRA 清洁氢气税收抵免提案。 4 第一章 氢能产业发展现状 1.2 氢能产业是能源革命下的必然选择 在气候变化形势日趋严峻、地缘政治冲突不断的大背景下，绿色发展与能源安全进一步驱动 全球氢能发展。 2023 年第二十八届联合国气候变化大会（COP 28）重申了《巴黎协定》目标，即大幅减少 全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在 2 摄氏度以内，并寻求将气温升幅进一步限制 在 1.5 摄氏度以内的措施。据此目标计算，到 2050 年至少 65% 的最终能源消费将来自可再生能 源 2。作为缔约国之一，中国在 2019 年底提前完成首个国家自主贡献目标，并在 2020 年提出二 氧化碳排放在 2030 年前达峰，2060 年前实现碳中和，更在能源转型方面，承诺非化石能源占一 次能源消费比重达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量超过 12 亿千瓦。在此双碳目标下， 推动清洁能源逐步替代传统能源成为我国推动经济社会绿色转型的有效途径。 氢气作为一种零排放、高热值、易获取、利用灵活的二次能源，兼备能源产品和工业原料双 重属性，已广泛应用于能源、化工、冶金、电子、航空航天以及交通等领域，将在能源生产和消 费革命中扮演重要角色。目前氢气主要来源于化石能源制氢与工业副产氢，能源系统转型升级与 脱碳成为各国发展氢能产业的主要驱动力。据国际氢能委员会预测，到 2030 年全球氢能领域投 资总额将达 5000 亿美元，到 2050 年氢能产业将满足全球 18% 的终端能源需求，创造 3000 万 个工作岗位，减少 60 亿吨二氧化碳排放，并创造超过 2.5 万亿美元的市场价值，为全球能源转 型和减碳事业做出巨大贡献。 当前美国、欧盟、日本等主要经济体都把氢能作为未来能源转型的重要突破口。各国政府根 据自身资源禀赋、产业基础、现实诉求等因素，制定了分阶段分领域发展战略，并在实践经验中 不断完善，逐步形成了各具特色的发展模式并开展系列实践探索。未来，氢能将在钢铁、水泥、 化工、长途重型运输、氢基燃料及原料、生物航空燃油等领域的脱碳起到重要作用。氢气通过清 洁、可再生能源的制备，将以燃料、原料、储能介质等利用形式，成为全球降低二氧化碳排放、 实现碳中和的重要载体，推动能源可持续发展。 2 国际可再生能源机构（IRENA）《全球能源转型路线图 2050》。 5 深圳市氢能与燃料电池产业发展报告 2023 图 2 - 氢能在各行业脱碳路径中的角色 3 3 6 来源：《中国 2030 年“可再生氢 100”发展路线图》、落基山研究所、国金证券研究所。 第一章 氢能产业发展现状 1.3 政策持续加持推进我国氢能产业发展 近年来，我国氢能产业快速发展。 在一系列利好政策支持下，技术不断取得突破，燃料电 池汽车“质”“量”双升，应用场景日益多元，产用两端持续发力，推动氢能成为我国能源绿色 低碳转型、构建新型能源体系的重要支点。 图 3 - 中国氢能规划演进 国家早在 2006 年开始通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》对制 氢、储氢、氢输配、燃料电池技术提出了指导规划。2021 年氢能进入《中华人民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，随后中共中央、国务院先后发布《关 于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》， 对氢能推动国家能源发展做出了重要意义的定调，要求统筹推进氢能