中国 · 纯电 · 新能源汽车 --市场发展与用车报告 汽 车 之 家 研 究 院 --2023年 年报 前言 近年来，国家层面密集推出了一系列政策举措，不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持，更是为其创 造了前所未有的发展机遇。与此同时，商务部积极推动的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活 动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截 至目前，中国新能源汽车保有量已突破2000万辆大关，2023年新能源乘用车销量更是超过700万辆，同比增长超过 三成。市场渗透率也持续保持在30%以上的高水平，彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。 随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据 基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电 新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力车企掌握新能源汽车运行情况，了解用户行 为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。 2 阅读说明 ➢维度说明： ➢计算标准说明： 车辆用途口径 • 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型； • 营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； 车辆价格段区间 • 汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置 和上市时间等因素而异； • 家用车辆指：个人/家庭用车； 区域维度口径 • 东北：黑龙江、吉林、辽宁； • 华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古； • 华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东； • 华中：湖南、湖北、河南； • 华南：海南、广西、广东； • 西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆； 车辆状态定义 • 低电量行驶定义：行驶时电量 SOC <=20% • 亏电充电定义：开始充电电量 10%<SOC<=20% • 极度亏电充电定义：开始充电电量 SOC<=10% • 极高温定义：充电时电池环境温度 t >=45 ℃ • 极低温定义：充电时电池环境温度 t <0 ℃ • 西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南； 3 纯电新能源市场发展 新能源市场持续火热，渗透率不断提高，继续保持高速增长 • 2023年，在“价格战”、刺激消费等多重因素的共同推动下，市场活力再一次被激发，创造了近五年来的销量巅峰。 • 2023年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革升级的过程中，新能源汽车承担起市场 领头羊作用，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同，预计到2025年，新能源渗透率有望突破50%。 狭义乘用车&新能源乘用车市场趋势及预测（万辆） 乘用车 -9.2% 新能源 27.2% 164.5% 乘用车同比 80.7% 乘用车市场新能源渗透率趋势（%） 新能源同比 38.4% 32.1% 80% 70% 2023年渗透率 36% 预估2024年渗透率 43% 需求驱动渗透率% 60% -3.2% 2103 -6.9% 1957 6.4% 2083 -2.4% 2033 6.1% 2156 4.3% 2250 2030年 渗透率超70% 2025年 渗透率超50% 50% 40% 30% 86 110 291 525 727 960 20% 10% 2020年新能源进入 需求驱动阶段 政策驱动渗透率% 0% 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 数据来源：上险量 5 新能源汽车在5万元以下市场具有垄断优势，中高端市场渗透率快速增长 • 从不同价格区间上，目前仅5万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑，但整体渗透率超过90%，其市场早已被新能源车型所垄断， 其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。 • 10-50万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势，2023年的渗透率提升幅度均超过10个百分点，显示出新能源汽车正在全面 得到消费者的认可。其中，20-30万元及40-50万元已率先突破40%的大关，中高端新能源汽车市场发展势头强劲。 各价格区间 乘用车市场新能源渗透率趋势（%） 2021 2022 VS 2023 差值： -2.0 pts +5.6 pts +10.8 pts 2022 +10.3 pts 2023 +13.0 pts +17.2 pts +7.1 pts +1.9 pts 96.7% 94.7% 81.0% 44.4% 30.6% 19.4% 13.8% 6.7% 0-5万元 5-10万元 19.8% 20.2% 8.0% 10-20万元 20-30万元 40.0% 37.6% 34.1% 24.6% 14.0% 30-40万元 22.8% 7.4% 40-50万元 36% 20.8% 13.7% 9.6% 50-60万元 整体渗透率 7.8% 6.8%8.8% 60万元及以上 数据来源：上险量，车辆价格档次划分：厂商公布的同一车系的最低指导价 6 纯电车型增速放缓，但依然是新能源市场绝对的主角 • 从新能源市场发展的趋势上看，随着插混及增程车型在技术上不断取得突破，提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验，使得插混 及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。 • 新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但插混及增程持续提升，24年预计占比提升至1/3； 纯电 VS 插混 新能源乘用车市场份额占比（%） 纯电 VS 插混 新能源乘用车市场走势（万辆） 插混（含增程） 纯电 插混同比 201.1% -5.1% 29.2% -30.4% 2.8% 158.9% 插混（含增程） 纯电同比 141.9% 67.9% 纯电 62.8% 24.2% 493 397 83.4% 86.4% 84.5% 2019 2020 2021 79.1% 74.3% 2022 2023 237 171 91 71 14 2019 14 2020 105 43 2021 2022 2023 数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程 7 竞争加剧，轿车份额持续下滑，紧凑型及以上SUV大幅增长 • 目前，轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV车型市场占比则不断攀升，目前已占据38%的市场空间，展现出强劲的增长 势头。MPV纯电车型未能实现份额突破。 • 从具体细分市场来看，消费升级趋势明显，轿车与SUV的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在SUV市场中，紧凑型及以上车型 均处于市场的高速发展阶段。 纯电 · 分车辆类型市场份额走势（%） 轿车 SUV 2023年 细分市场 · 销量份额态势（万辆） MPV 79.4% 73.4% 25.7% 69.8% 28.8% 64.2% 34.2% 60.5% 轿 车 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大&大型车 销量 69.8 75.0 79.8 48.5 25.2 同比 -31.2% 212.5% 6.7% 54.2% 7.4% 份额 14.1% 15.2% 16.2% 9.8% 5.1% 小型SUV 紧凑型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV 销量 17.5 80.5 72.5 16.6 0.4 同比 -27.6% 52.5% 44.4% 93.6% 50.6% 份额 3.5% 16.3% 14.7% 3.4% 0.1% 38.0% 20.0% 0.9% 0.6% 1.3% 1.5% 1.5% 2019 2020 2021 2022 2023 S U V 数据来源：上险量 8 中国车企市场优势地位稳固，豪华车企销量快速增长 • 随着各大车企竞相推出纯电新车型，市场竞争愈发白热化。在这样的大背景下，2023年中国车企在纯电新能源乘用车市场的份额虽然 略有下滑，但凭借早期的市场布局和深厚的产业链优势，仍然牢牢占据了77.9%的市场份额，优势地位明显。 • 同时，豪华车企在市场中的表现愈发抢眼。在特斯拉、宝马等品牌的引领下，豪华品牌销量持续增长，市场份额明显上升。未来，各 方车企在纯电新能源乘用车市场中的竞争将更加激烈。 纯电 · 分品牌档次市场份额走势（%） 中国 豪华 2023年 品牌档次 · 份额排名TOP5（万辆） 第 1 合资 第 2 第 3 第 4 第 5 份额合计 90.5% 78.7% 80.8% 81.8% 77.9% 中 国 豪 华 17.8% 6.4% 3.2% 2019 3.5% 2020 15.2% 13.3% 4.0% 4.8% 2021 2022 销量 129.0 43.7 41.0 16.6 16.0 同比 63.5% 104.6% -2.5% -5.5% 33.1% 份额 26.2% 8.9% 8.3% 3.4% 3.2% 销量 60.8 10.2 4.1 2.9 2.9 同比 37.6% 130.5% 359.3% 246.0% 103.6% 份额 12.3% 2.1% 0.8% 0.6% 0.6% 销量 15.3 5.1 3.6 1.0 0.5 同比 11.5% 93.6% 753.4% 28.6% -21.6% 份额 3.1% 1.0% 0.7% 0.2% 0.1% ≈50% ≈16% 16.8% 5.3% 2023 合 资 ≈5% 数据来源：上险量 9 从用户关注度判断，中国车企的车型更受消费者青睐，占比仍在攀升 • 从用户关注度来看，中国车企的产品同样受到更多消费者的青睐，占据了纯电新能源关注总量的58.3%，较22年提升近4个百分点，同 比增速超过20%，意味着24年中国品牌的纯电市场份额有望进一步增长。 纯电新能源 · 分品牌档次关注占比（%） 内圈：2022年 纯电新能源 · 分品牌档次关注数量走势（%） 2022年 外圈：2023年 2023年