绿色金融 及ESG人才趋势 猎聘大数据研究院 www.liepin.com BGS 绿色金融政策：双碳目标纳入十四五，绿色金融成为重要支撑 政策 规划 战略纲领 十四五规划 《中共中央 国务院关于完整准确全 面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中 和工作的意见》 《2030年前碳达峰行动方案》 加快推动绿色低碳发 展，发展绿色金融 实施方案 中央经济会议 能源、工业、交通运输、城乡建设 等分领域、分行业碳达峰实施方案； 科技支撑、能源保障、碳汇能力、 财政金融价格政策、标准计量体系 等保障方案 引导金融机构加大对绿 色发展等领域支持力度 来源：易观分析、外部公开资料等 支持 银行业保险业绿色金融指引 2022年银保监会发布，明确将环 境、社会和治理纳入管理流程和风 险管理体系 绿色金融人才培训补贴 香港推出绿色金融人才培训补贴，最 高可达1万港币 2023年，香港政府公布推出为期三 年的“绿色和可持续金融培训先导计 划”（先导计划），推动本地合资格 从业员，及有志从事绿色和可持续金 融相关工作的人士，参与绿色和可持 续金融相关培训。 绿色金融业务：国有机构先行，逐步推动增长 资料来源：Wind，中金公司研究部 资料来源：德勤中国《中国上市银行绿色金融洞察与展望（2022）》 绿色贷款增量贡献增长快：截至2022年9月绿色贷款对全部贷款的增量贡献达 29%，从贷款投向来看，当前绿色贷款主要投向交运、仓储、电力、水利等行 业，主要用途为基础设施绿色升级、清洁能源和节能环保产业。其中基建类绿 色贷款包括投向交通运输、仓储和邮政业与电力、热力、燃气及水生产和供应 业的绿色贷款等。 绿色金融客户仍以国有企业为主，因为上述公司的绿色项目通常发展较为 成熟、更易获得稳定收益、财务状况更为稳健，银行将绿色贷款投向这些 公司所承受的风险较小。大型商业银行资金成本较低、流动性充足，在给 予大型绿色项目利率优惠、期限优惠等方面具备独有优势 区域性银行客群下沉优势未能体现。 绿色金融人才：业务变化推动人才和组织转型 建立绿色金融、低碳、环境与社会风险管理等方面的专业人才梯队 绿色金融转型带来的业务变化 业务变化带来的人才需求 以某银行绿色金融人才招聘为例 对外 通过金融产品推动绿色产业发展和传统 产业绿色升级 通过绿色金融研究推动国际绿色金融合作 •绿色金融专业型岗位：主要安排在集团各机构的绿色金融相关 部门，从事绿色金融政策研究、行业分析、标准研究、营销组 织、专业支持、产品创新与推广、环境与社会风险管理、国际 合作、绿色金融科技系统建设等方面绿色金融相关工作； 成立ESG团队推动组织绿色转型 对内 推动绿色金融研究制定战略 •绿色金融应用型岗位：主要安排在集团各机构的业务条线相关 部门，从事相关领域绿色产品创新与推广、营销组织、客户拓 展、环境与社会风险管理等方面工作。 绿色金融专业型岗位：具备咨询、研究等能力，多为环境工程、可持续发展等相关专业毕业；目前多为ESG等相关岗位。 绿色金融应用型岗位：具备金融专业背景，了解客户和市场需求，多为绿色产品等相关岗位。 ESG人才需求：上海领先全国，粤港澳加速引进步伐 ESG议题不再只是组织战略的附属品，随着政府要求企业披露ESG信息，极大地加速 了对相关领域的人才需求。 城市Top10 2021 城市Top10 2022 上海 29.05% 上海 30.69% 北京 28.10% 北京 26.81% 政府表示应当为吸引绿色金融高层次、紧缺急需和优秀青年人才提供便利支持；浦东 深圳 22.38% 深圳 18.21% 新区人民政府还表示支持金融机构、高校、第三方机构等组织开展绿色金融相关专业 杭州 5.71% 广州 7.08% 技能培训。 广州 5.24% 成都 2.53% 上海同时聚焦了多家外资银行总部、大型商业银行总部，对于ESG人才的需求较大 苏州 2.38% 厦门 2.53% 香港 1.43% 佛山 2.36% 2.随着大湾区一体化的推出，广州、佛山占比增长，深圳、香港稳居前十； 佛山 1.43% 杭州 1.85% 深交所在2月10日发布新修订的行业信息披露指引，其中提到突出行业特性，强化 龙岩 0.48% 苏州 1.18% 海口 0.48% 香港 1.01% 1.上海、北京、深圳三个城市职位需求占比高，2022年占比近3/4； 2022年，在上海发布的《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》中，浦东新区人民 ESG信息披露要求。政府要求加速了企业对于人才的引进速度。 自2021年起，香港就将“环境、社会及管治相关财经专才”新增到人才清单，为其 “优秀人才入境计划”下提出申请的外地ESG人才提供入境便利。 3.依托于当地新能源等产业发展，成都ESG人才需求占比增长； 数据来源：猎聘大数据 ESG人才需求：互联网、金融领先，大规模集团主导 行业Top5 2021 行业Top5 2022 互联网 19.52% 互联网 13.37% 发布职位的企业规模分布 32.09% 28.43% 金融 19.05% 金融 10.49% 房地产/建筑 5.24% 能源/环保 6.60% 18.14% 16.47% 16.18% 11.38% 12.75% 10.36% 11.71% 电子通信 5.20% 电子通信 5.25% 4.41% 4.75% 3.92% 2.45% 汽车 2.86% 房地产/建筑 3.21% 1-49人 政府/其他 2.80% 消费品 11.27% 8.83% 6.86% 2.37% 1.互联网、金融行业ESG人才需求占比高：互联网一方面通过开展 ESG业务寻找新商机，另外一方面也可以提升合规性，提升品牌 形象；而金融作为绿色升级的重要支撑，ESG人才需求必不可 少。 2.能源环保化工行业作为绿色升级的重要产业，2022年需求增 长； 50-99人 100-499人 500-999人 2021 1000-2000人 2000-5000人 5000-10000人 10000人以上 2022 1.万人以上规模企业需求增长，集团机构倾向于成立ESG团队推动绿色转型，同时更 多大型银行机构通过招聘ESG人才推动相关绿色金融产品的构建； 2.同时，50-99人规模企业占比增长，其中基金证券总部对于ESG的人才需求较大 数据来源：猎聘大数据 ESG人才需求：本科为门槛，近9成要求有一定经验 最低工作年限要求 最低学历要求 76.39% 36.19% 74.76% 34.40% 25.71% 24.62% 22.93% 18.57% 13.81% 20.95% 11.13% 20.74% 3.33% 0.51% 0.67% 不限 1.69% 0.95% 0.00% 博士 2.38% 6.91% 3.33% 硕士 2021 本科 2022 大专 不限 1年以下 1至3年 2021 3至5年 5至8年 8至10年 2022 1. 本科成为基本门槛：2022年新发职位中，本科以上学历要求占比超过96%，本科成为ESG职位的基本门槛。 2. 有一定工作经验：最低工作年限要求中，经验不限的占比降低至11%，近9年ESG职位要求有一定工作经验；特别是3年以上工作经 验的新发职位占比上升，总计近30%。成熟的ESG人才可以为行业带来更多资源和支持，更熟悉相关法律法规，因此更受到企业的青 睐。 数据来源：猎聘大数据 ESG人才画像：高知高质，聚焦金融、咨询等行业 ESG人才职能分布 ESG人才行业分布 ESG人才分布 2021年 ESG人才分布 2022年 基金/证券/期货 28.03% 基金/证券/期货 19.88% 专业技术服务 16.67% 专业技术服务 19.01% 咨询服务 6.06% 咨询服务 10.82% 财务/审计/税务 6.06% 科技金融 5.85% 互联网 6.06% 互联网 3.51% 云计算/大数据 4.55% 云计算/大数据 3.22% 检测/认证 2.27% 财务/审计/税务 2.05% IT服务 2.27% 计算机软件 2.05% 非营利组织 2.27% 环保 2.05% 环保 2.27% 集成电路 1.75% 1. 基金证券行业ESG人才占比高，但占比下降；而科技金融的人 才占比提升；一方面金融行业随着绿色金融的发展，ESG人才 依然非常重要，另外一方面金融科技的一个重要的政策方向也 是推动绿色金融的发展，因此会需要较多的ESG人才； 2. 专业技术服务、咨询、集成电路等行业的ESG人才占比提升； ESG近几年来需求增长快，基于业务需求，咨询公司、市场调 研公司会出具相报告。 ESG职能 咨询顾问 行业研究 咨询项目经理 产品经理 证券分析师 环境/健康/安全管理 金融研究 战略规划/管理 其他高级管理 项目专员/助理 投资VP/总监 其他金融职位 PE/VC投资 项目经理/主管 2021 18.05% 10.53% 5.26% 4.51% 4.51% 4.51% 3.76% 3.01% 3.01% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% ESG职能 2022 咨询顾问 行业研究 金融研究 咨询项目经理 节能/碳排放 环境/健康/安全管理 其他高级管理 投资者关系 项目经理/主管 其他金融职位 证券分析师 咨询总监 战略规划/管理 副总裁/副总经理 20.29% 12.06% 5.00% 4.41% 3.82% 2.94% 2.94% 2.65% 2.35% 2.06% 2.06% 1.76% 1.76% 1.76% 1. 目前ESG人才中，专业型人才占比大，如咨询顾问、行业研究、金融研 究等职位占比靠前； 2. ESG应用型人才中，产品经理、碳排放等占比较高，目前ESG应用人 才多以产品创新为主，另外项目经理、环境管理等人才也有一定比例。 3. 对比过去两年，金融研究和节能/碳排放人才占比上升；主要得益于金 融机构对于ESG人才的重视上升以及碳交易等市场的逐渐完善。 数据来源：猎聘大数据 ESG人才画像：聚集上海北京，复合背景稀缺 专业分布Top10 2022年ESG人才Top10城市占比 6.92% 39.35% 4.90% 27.51% 4.32% 3.46% 2.31% 11.24% 2.02% 1.73% 1.70% 1