2023年中国两轮电动车行 业白皮书 ©2023.3 iResearch Inc. 摘要 行业背景：“新国标”后行业进入高质量发展的新阶段，企业“价值竞争”持续推 动两轮电动车产品向高端化、锂电化、智能化方向发展；随着疫情防控政策的“放 开”，两轮电动车在经济恢复性增长中获得利好；预计2023年中国两轮电动车市场 销量将达到5400万辆。 行业现状：新能源需求高涨导致的锂电池价格上涨，促进产业加快钠离子电池的应 用，锂离子电池的渗透率增长放缓。两轮电动车的智能化发展仍处于早期阶段，传 统品牌正在扩大产业布局，提高在智能化时代的竞争优势；新势力品牌九号聚焦技 术创新、功能体验创新，持续引领智能化赛道。 消费洞察：用户调查研究发现，用户在购车时对于产品的舒适度、外观等因素的考 虑占比上升。此外，车辆定位、自动落锁、乘/驻车感应等智能化功能与时尚外观设 计对用户的使用体验有明显提升。近9成消费者下一次购车时，会优先考虑或只考 虑智能电动车。 行业趋势：在政策与需求的双驱动下，整车轻量化设计将会更进一步。零部件价格 上涨、企业竞争压力增大等因素催动企业进行更敏捷的平台化开发。消费者年轻化、 需求个性化促进两轮电动车产品向更加多元、潮玩的趋势发展。随着技术成熟度的 提升与规模化效应成本下降，大部分安全性、便捷性智能化功能将成为标配。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2 两轮电动车发展背景 1 两轮电动车发展现状 2 两轮电动车用户洞察 3 两轮电动车行业趋势 4 3 报告研究范围 符合国家强制技术标准的电动自行车与电动摩托车 本报告的研究对象包括为符合《电动自行车安全技术规范（GB 17761-2018）》，即“新国标”的电动自行车，与符合 《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求（GB 24155-2020）》的电动轻便摩托车和电动摩托车；两轮电动平衡车、两 轮电动滑板车不在本报告的研究范围内。 本报告研究范围 电动自行车 电动轻便摩托车 电动摩托车 整车质量 ≤55kg 可以≥55kg 可以≥55kg 最高车速 ≤25km/h ≤50km/h ＞50km/h 电池电压 ≤48V 无限制 无限制 电机功率 ≤400W ≤4kW ＞4kW 是否载人 部分城市允许载12岁以下儿童 不能载人 可载一名成人 产品属性 非机动车 机动车 机动车 脚踏骑行 必须具有 不具有 不具有 3C认证及工信部的目录公告 3C认证及工信部的目录公告 技术指标 产品管理 3C认证 执行标准 《电动自行车安全技术规范》 强制性标准 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》推 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 荐性标准 推荐性标准 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 行业阶段 新国标促行业高质量发展，智能化成为必由路径之一 “新国标”的政策发布标志着两轮电动车进入强监管、高质量发展阶段；政策实施促供给侧品牌出清、行业集中度上升， 品牌竞争逐渐从价格战转为价值战，智能化赋予两轮电动车产品更大的性能、功能、体验升级空间，提升品牌价值，成为 新阶段行业向上发展的必由路径之一。 历史 中国两轮电动车行业发展阶段图示 调整 成熟 高质量发展 行业快速增长背景下，大 量资本与企业进入市场， 市场份额的争夺战促使低 价、低质量产品充斥市场 市场销量达到峰值，产品同质化程 度逐渐加深，商业模式受到挑战， 创新模式的企业出现 发展 起步 2018年5月，工信部发布 《电动自行车安全技术规 范》强制性国家标准，提 高了入局的门槛(3C认证)， 进一步促进行业优胜劣汰， 向规范化、高质量发展 受“禁摩令”政策、非典疫情等因素 的积极影响，电动自行车迅速成长为 中国保有量最多的出行交通工具 电动自行车日渐从全新的 技术概念、产品，进入自 行车、摩托车市场 2000年 新篇章 2015年 智能化 用户层面：消费群体 年轻化，智能与科技 技术、产品已经对其 生活的方方面面产生 影响，技术的接受度、 喜好度都非常高。 产业层面：以传统三 电为基础的产品，已 无法让企业产生绝对 优势，提升价值，智 能化赋予产品更大的 功能、性能、体验升 级空间，为必由发展 路径之一 2018年 来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 政策背景Ⅰ 新规重心从技术源头推进到终端使用，全方位促进安全提升 两轮电动车行业规定的重心逐渐从生产端、源头技术把控，推进到两轮电动车的终端使用，多地区发布相关“管理办法”， 从安全通行、规范停放、安全充电、处罚规定等多方面，对两轮电动车用户使用行为进行约束，减少因使用行为不当造成 的安全事故，提高安全性。此外，在电动车废旧电池回收上，也在推进建设更为完善的回收再利用制度，多地已建立试点 单位，促进两轮电动车的回收率提升。 两轮电动车部分新规政策 2022年12月底，国标委发布两项电动自行车 强制性标准：《电动自行车电气安全要求》和 《电动自行车用充电器安全技术要求》 重点解决充电器产品安全、防火阻燃、统一接 口等技术要求，进一步提升电动自行车电气方 面的安全等级，降低电动车电气安全事故，保 障用户人身和财产安全 2022年8月，国务院印发《加强电动自行车全 链条安全监管重点工作任务及分工方案》，要 求探索建立电动自行车蓄电池回收利用制度， 规范有序开展电动自行车蓄电池梯次利用。 全国多省份已着手推进电动自行车及其蓄电池 的生产者、销售者建立废旧蓄电池更换、回收 服务网络，提高废旧两轮电动车的回收率 产品技术 规范 充电行为 约束 废旧电池 回收 出行权益 保障 2022年，北京、河北、安徽、浙江、福州、 广东、海南等多地发布“管理办法”，涉及电 动自行车安全通行、规范停放、安全充电等保 障措施。如：北京市规定，严禁采用拉接临时 电源线路、插座和开关等方式充电，严禁在密 闭空间或烈日及高温环境下充电，每次充电不 宜超过8小时等 2022年新修订的强制性国家标准《道路交通 标志和标线 第2部分：道路交通标志》，增加 了三项电动自行车道路交通标志，既更好的保 障两轮电动自行车的出行道路权益，也为更好 的进行电动自行车行驶管理提供依据，提高驾 驶安全性 来源：公开资料整理，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 政策背景Ⅱ 国家政策推动绿色出行及智能交通工具发展 2022年国家颁布多项政策进一步倡导绿色出行，完善城市慢性交通体系，同时推动智慧交通与智慧城市协同发展，大力 支持互联网、大数据、人工智能等新技术与交通行业深度融合。两轮电动车作为绿色出行和慢行交通工具，在政策利好的 大环境下，将会充分利用互联网、人工智能等新技术快速发展。 绿色出行、智慧交通相关政策 绿色出行相关政策 2022.12 《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》 智慧交通相关政策 2022.03 《“十四五”交通领域科技创新规划》 加快构建废旧物资循环利用体系，规范发展汽车、动力电池、家 推动智慧交通与智慧城市协同发展。推进适应城市空间形态及出 电、电子产品回收利用行业。倡导绿色低碳出行，发展城市公共 行特性的公共交通与个性化出行、共享出行和慢行系统融合发展。 交通，完善城市慢行交通系统 2022.01 《绿色交通“十四五”发展规划》 2022.01 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 完善城市慢行交通系统，提升城市步行和非机动车的出行品质， 坚持创新驱动发展，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等 构建安全、连续和舒适的城市慢行交通体系。 新技术与交通行业深度融合。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 消费背景 疫情防控“全面放开”后，经济恢复带来出行消费增长 2022年，中国居民人均可支配收入36883元，较上年名义增长5.0%，人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%；同 时，2022年中国居民在人均交通通信消费支出3195元，增长1.2%，表现出我国经济与居民消费信心的稳定性，以及出行 刚需的强劲内增驱动力。随着防疫政策的开放，我国市场经济与居民消费将恢复增长，两轮电动车作为居民重要消费品之 一，在大环境中获得发展利好。 2018-2022年中国居民人均可支配收 2018-2022年中国居民人均交通和通 入和人均消费支出 信消费支出 8.7% 8.4% 8.9% 36.91.8% 35.1 32.2-1.6% 2019 24.1 21.2 2020 2021 14.3% 7.0% 1.2% -3.5% 2675.0 2862.0 2762.0.0 2019 2020 3156.0 3195.0 2021 2022 24.5 2022 人均可支配收入（千元） 人均消费支出（千元） 人均可支配收入增长率（%） 人均消费支出增长率（%） 来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 ©2023.3 iResearch Inc. 7.0% 9.1% 21.6 19.9 2018 5.0% 4.7% 8.6% 30.7 28.2 13.6% 2018 居民人均交通和通信消费支出(元) 增长率（%） 来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 www.iresearch.com.cn ©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 社会背景 两轮电动车在中国多元化交通网络中扮演重要角色 伴随互联网时代的到来，共享出行的繁荣发展，中国交通网络变得更加完善和多元。两轮电动车作为一种具有相当长发展 历程的、中国特色的、高效、环保、经济的出行交通工具，在现代化交通网络中依然占有重要成分。叠加“低碳环 保”“电动化”“智能化”“绿色出行”等浪潮因素，以及油价持续上涨、交通拥堵、限行限号、疫情下的出行方式改变 等现实因素，电动车获得持续增长动力。 2022年中国交通网络中的车辆保有量 新能源 汽车 2019年，我国自行车社会保有量近4亿 自行车 100km 10km 2