唐隆基博士 罗 戈 研 究 2023第13届供应链|采购|制造创新峰会（上海，6月8-9日） • 生产/制造的数字化转型与变革 供应链的未来发展趋势和预测 • • • • • 供应链变革的环境和驱动力 供应链变革大趋势和预测 供应链弹性的未来趋势 供应链可持续性的未来趋势 最新顶级战略性供应链技术趋势和预测 罗 戈 研 究 2 供应链变革的环境和驱动力：全球环境不确定性提升和数字循环零碳经济 字 数 新工业革命 兴 技 全球环境不确定性提升 VUCA 新 • 产业分布全球化及重组 • 供应限制/不稳定/中断 • 定制化生产 • 多场景履约 • 需求快速响应 供应 需求 供应链的未来 弹性，敏捷，成本效益，可持续&ESG，增长 采 购 充满不确定性的世界：尽管供应 链压力指数有所缓和，但地缘政 治，气候变化和通货膨胀等继续 助长日益复杂的经济和竞争环境。 罗 戈 研 究 术 计划 制 造 交 付 • 用户全国/全球化 • 个性化需求 • 渠道多元化 • 产品快速交付 服 务 数字循环零碳经济/可持续发展 人类生存环境要求更加关注可持续性 数字循环零碳经济带来供应链的 复杂度指数上升，日益复杂和苛 刻的监管环境驱动供应链的持续 数字化变革。 3 供应链变革大趋势和预测 传统的线性供应链正在转型为数字供应网络/供应链数字生态系统 罗 戈 研 2022年Gartner供应链战略和技术未来预测：生态系统将成为主导竞争实体。 • 到 2026 年，超过 50% 的大型组织将作为协作数字生态系统而不是分散的公司展开竞争——共享投入、资产和创新。 • 到 2025 年，25% 的供应链决策将在智能边缘生态系统中做出。 E2Open供应链生态系统网络: 包含大约 100 万个分销商、经销商和零售商合作伙伴。供应生态系统连接着超过 630,000 家制造商和供应商。网络上每年发生超过 120 亿笔交易。 Infor Nexus供应链生态系统网络: 72,000 家公司使用该平台。该平台管理着 1 万亿美元的贸易，并处理了 500 亿美元的支付。每年有超过 1.25 亿笔交易, ，包括发货、订单、装 箱单、收据、付款等。 ONE的供应链实时价值网络: 由75,000多名参与者组成，拥有大约50个客户公司，大约190个枢纽客户以及大约59,000个运输提供商。 IBM Sterling供应链生态系统网络：有80万多家公司连接到该网络 SAP业务生态网络（2022年）：拥有800+万家公司参与者，其中最为有名的是SAP AribaB2B生态系统网络--支持530万家公司（买家和供应商之间），每年交易3.75万亿美元。 笛卡尔全球物流网络(GLN) ：是世界上最大的协作式多式联运物流信息网络。管理商业、物流、海关和产品信息的实时流动。它连接了160多个国家的数十万个物流和运输、制造、 流通、零售、政府和电子商务企业。每年有数十万贸易伙伴、物流服务提供商和承运人使用 GLN 通过 246 亿笔交易进行联系和协作。 来源：德勤，Gartner, Forbes, 罗戈研究 究 供应链变革大趋势和预测 供应链从传统到自主，建立有弹性、可持续的供应链 罗 戈 研 智能供应 链控制塔 近年来全球范围内的中断揭示了现有供应链结构的脆弱性：因此（1）必须增强弹性（2）融入可持续性 来源：苏昱彰，在高科技制造领域打造有韧性的供应链，Blue Yonder，2023-03-23 究 供应链变革大趋势和预测 供应链的未来：重塑路线图 罗 戈 研 究 供应链重塑能力计划采用进度预测 未来领先供应链的五年重塑路线图 低绩效组织 高绩效组织 商业创新 实现可持 续性成果 现在 3至5年 现在 3至5年 实时决策执行 现在 3至5年 以人为本的 工作设计 现在 3至5年 2018-2022中国数字化转型领军企业 来源：埃森哲 2022 17% 来源：Jennifer Loveland，供应链的未来：重塑路线图，Gartner，2023-01-13 2022 年，Gartner 根据供应链领导者 的优先事项确定了四项供应链重塑— —现在仍然至关重要的重塑：商业创 新、实现可持续性成果、实时决策执 行、以人为本的工作设计。 供应链弹性的未来趋势 供应链弹性已达到预期膨胀的顶峰 供应链战略成熟度曲线显示供应链弹性处于膨胀预期的顶峰 罗 戈 研 究 供应链战略成熟度周期曲线 2022年9月12日高德纳发布了2022年供应链战略成熟度 周期曲线。Gartner 供应链战略成熟度曲线显示供应链弹 性（Supply Chain Resilience）处于膨胀预期的顶峰的 趋势，并预测将在五到十年内达到生产力的高原。膨胀期 望的峰值突出了早期宣传产生成功故事的能力，但期望高 于当前可以实现的现实。生产力高原的能力已经证明了自 己。在此阶段，越来越多的组织对降低的风险水平感到满 意，并且采用的快速增长阶段开始了。 Gartner供应链业务杰出副总裁分析师Noha Tohamy说： “当今全球供应链的中断程度和价格通胀已经改变了现有 的弹性运营概念。来自活跃冲突、恶劣天气、网络犯罪、 贸易政策不确定性和其他风险等挑战，使提高供应链的弹 性成为一个关键优先事项。“ Gartner定义供应链弹性为“供应链弹性是指组织通过对 产品、供应链战略和网络设计采取风险平衡的方法，以避 免（avoid）、吸收(absorb)和恢复(recover)对重大中断 造成的业务影响的能力。” 来源：唐隆基，不确定时代的供应链挑战，弹性战略及实现，罗戈研究，2023-03-06 7 供应链弹性的未来趋势 平衡供应链精益和弹性的策略: 供应链一直是一种平衡行为 罗 戈 研 究 供应链需要新的平衡战略: • 端到端供应链可见性和敏捷性 • 情/场景规划 • 动态细分 • 通过网络重新设计降低供应链风险 端到端的可见性对于预测上游原材料和下游成品流的中断以满 足客户需求至关重要。当可以将供应商、工厂、配送中心、分 销商、零售商和客户之间的整个货物流可视化时，供应链组织 可以实时衡量供应、需求和中断的影响，并提出主动的风险缓 解计划，同时保证精益而有弹性。 情景规划是一种应对业务不确定性的规划方法，最早由美国军 方研究部门创立。它通过基于环境、人员或流程中的潜在未来 变化制定计划来为不确定性做好准备，以保持业务运行。 平衡精益和弹性的动态细分是公司在满足财务要求的同时满足 客户需求的最佳方式。使用生产推迟和风险分担等策略是精益 和弹性实践相互平衡和互补的一个很好的例子。 虽然成本和效率仍然是公司考虑的供应链战略的重要因素，但因为存在新型 风险，包括大流行的持续影响、地缘政治紧张局势加剧、大规模通货膨胀的 结果以及持续的自然灾害破坏，公司现在必须认识到他们需要调整供应链战 略 - 使供应链具有现代的彈性（或者叫强弹性），而不只限于安全库存之类 的传统意义上的弾性。与此同时，客户要求更高水平的准时交货、产品质量、 流程效率和购买便利性。鉴于需要最大限度地降低库存持有成本，中端市场 面临的挑战是找到增加弹性和改善客户体验的方法，同时又不会产生过多的 过剩库存。 来源：Blue Yonder 组织越来越希望重组其精益供应链网络，这些网络是为通过外 包最大限度地降低成本而建立的。这里的目标是使不同地区的 制造和供应商多样化，而不是仅仅使用离岸外包、近岸外包或 在岸外包。通过基于需求、成本、服务和风险情景分析权衡的 多源和多外包方法重新配置全球和区域供应链流程，将有助于 确保供应链在特定区域发生中断时的弹性。这也将有助于供应 链快速恢复。 8 供应链弹性的未来趋势 BCG供应链弹性矩阵 罗 戈 研 供应链弹性矩阵分为四个象限：蓬勃发展、反应灵敏、被动和绝缘 • 蓬勃发展:参与BCG调查的公司中只有 10% 是我们所说的繁荣者：他们在供应链弹性框架的所有方面 都表现出色。 • 反应灵敏: 5% 的受访公司做出了对中断的回应：他们已经建立了良好管理短期中断所需的能力，但 他们没有构建运营来吸收中长期的意外波动。因此，这些组织被迫依靠自己的能力在出现中断时迅速 做出运营调整。 • 反应性: 80% 的公司是被动的：他们没有准备好快速应对可能发生的中断，并且他们的运营结构不具 备长期弹性。因此，这些公司成为救火周期的牺牲品。他们也无法进行响应或繁荣所需的投资。 • 绝缘: 5% 的公司是绝缘的：他们通过管理库存、从多个供应商采购以及精心设计供应链网络来构建 运营，以避免中长期中断。然而，他们在感知意外危机和快速反应方面的能力相对不成熟。 来源：唐隆基，不确定时代的供应链挑战，弹性战略及实现，罗戈研究，2023-03-06 究 9 供应链弹性的未来趋势 BCG构建卓越的供应链弹性的整体方法 罗 戈 研 究 BCG供应链弹性框架 10 来源：唐隆基，不确定时代的供应链挑战，弹性战略及实现，罗戈研究，2023-03-06 供应链弹性的未来趋势 全球9大供应链破坏和中断应对策略 贸易政策：地缘政治和宏观经济冲突的一个常见副作用是原 材料、劳动力和/或能源短缺，由此导致的价格上涨是供应 链领导者必须应对的供应链中断。 Gartner 建议的应对策略：准备好做出成本/可持续性权衡 决策。制定公司的供应链战略以应对新的关税和贸易限制。 气候变化：气候变化表明原材料和供应短缺。前端短缺会影 响整个端到端供应链，从供应商到制造商、分销商、零售商 和消费者。 Gartner 建议的应对策略： • 合理化产品组合 • 对冲或锁定供应商的未来定价和供应 • 为短缺的特定材料确定替代原材料和供应商 劳动力：劳动力驱动的供应链中断可能源于全球健康危机或 新的贸易政策。缺乏熟练的人才导致能力下降。 Gartner 建议的应对策略：为了解决劳动力短缺问题，建议 使用自动化来优化劳动力并共享物流能力。转变您的供应链 以处理劳动力驱动的供应链中断。 全球9大供应 链破坏和中断 应对策略 社会动荡：社会动荡可能导致劳动力短缺，这体现了全球供 应链的中断。 Gartner 建议的应对策略：在社会动荡中制定制胜的供应链 战略。当面临劳动力短缺时，最好的供应链领导者会应用自 动化来优化劳动力并通过与他人合作来共享物流能力。 政治动荡：政治动荡可能会严重限制运输——海运、空运和 卡车运输。 Gartner 建议的应对策略： • 共享后勤能力 • 使供应商基础多样化 罗 能源：能源驱动的供应链中断可能源于ESG/可持续性需求、