2 0 2 3 中 国 新 能 源 汽 车 消 费 洞 察 项碧波 汽⻋之家CTO 2023年10月 「 新能源消费洞察 」 PART1 | 市场现状观察 PART2 | 用户消费偏好 PART3 | 用户对新技术与新服务的需求 PART4 | 总结与建议 1 市场现状观察 至2025年，新能源汽车渗透率将达50% 智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成 汽车市场终端销量和新能源渗透率走势 新能源终端销量 燃油车终端销量 中国市场L2及以上智能汽车渗透率 新能源渗透率 新能源市场 50.0% 45 0 0 .0 0 .5 25.8% 4 0 0 .0 35 0 0 .0 1.4% 2.4% 4.4% 4.0% 5.6% 30.9% 14.0% 整体市场 49.9% 0 3 0 0 .0 2245 25 0 0 .0 2274 31.4% 2075 2018 2 0 0 .0 1848 -0 .5 1792 1700 1700 1508 1 5 00 . 0 -1 1 00 . 0 5 0 .0 31 55 95 85 109 291 525 655 293 -1 .5 0 .0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 2025E 数据来源：中国新能源乘用车终端销量，新能源智能车月报[2023年8月] 。 纯电市场基本独立 插混仍在转化汽油市场的份额 增程与纯电动之间的斗争愈发显著 新能源市场竞争格局 纯电动意向用户 考虑其他能源对比次数分布 【新能源市场销量格局】 2023年H1 2022 汽油 汽油 64.5% 纯电 21.2% 油电混合 插电式混合动力 7.6% 增程式 2.2% 油电混合 4.5% 2023H1 2022 15.1% 9.6% 75.8% 82.0% 增程式意向用户 考虑其他能源对比次数分布 2023H1 35.5% 39.5% 汽油 1.6% 1.0% 纯电 插电式混合动力意向用户 考虑其他能源对比次数分布 2022 汽油 油电混合 10.9% 8.0% 油电混合 纯电 10.4% 9.8% 纯电 插混 4.7% 3.6% 插混 增程 2.8% 3.8% 增程 38.8% 35.4% 4.5% 7.3% 插混 增程 2023H1 24.8% 21.3% 4.7% 3.5% 29.2% 36.0% 20.9% 25.2% 20.5% 13.9% 数据来源：汽车之家研究院，乘用车市场。汽车之家对比次数，指某能源类型意向用户选车时，与其他能源类型车型对比的次数分布。 传统能源豪华品牌销量份额一路走高 新能源市场中国品牌独树一帜，但份额有所下降 传统能源汽车分品牌阵营市占率走势 海外豪华品牌 58.0% 55.0% 55.1% 55.4% 53.7% 32.4% 33.9% 31.6% 9.6% 海外主流品牌 11.2% 29.7% 29.1% 13.3% 14.9% 新能源汽车分品牌阵营市占率走势 中国品牌 海外豪华品牌 50.9% 52.4% 49.3% 31.7% 2017 2018 2019 中国品牌 95.4% 96.2% 94.6% 87.8% 77.0% 79.3% 83.4% 81.6% 2019年底国产特斯拉车型开启交付， 新能源汽车市场格局被重塑 28.8% 30.1% 20.6% 17.2% 17.4% 18.9% 15.7% 14.3% 4.5% 2016 海外主流品牌 2020 数据来源：中国新能源乘用车终端销量。 2021 2022 2023H1 2016 3.4% 3.3% 5.4% 2017 2018 2019 7.2% 2020 11.3% 13.8% 6.4% 2021 5.3% 4.6% 2022 2023H1 传统能源格局分化日渐悬殊，Top3市占率超八成 新能源市场中国品牌回暖，但难抵特斯拉降价影响 传统能源汽车分品牌国别市占率走势 新能源汽车分品牌国别市占率走势 35% 100% 30% 德国 80% 中国 25% 中国 60% 20% 美国 日本 15% 美国 德国 40% 10% 韩国 美系支柱特斯拉以降价挽回局面，拉动市占率回升 20% 日本 5% 其他 0% 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：中国新能源乘用车终端销量。 2021 2022 2023H1 其他 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源 意向用户预算分布 考虑传统能源 5万及以下 5万~10万(含) 考虑新能源 1.4% 1.0% 23.4% 17.7% 5.4% 3.2% 1.6% 0.4% 考虑传统能源 考虑新能源 19.5% 15.5% 23.2% 24.2% 20.3% 20.4% 二线城市 26.6% 38.1% 30万~50万(含) 意向用户代际分布 新一线城市 32.4% 32.8% 20万~30万(含) 100万及以上 考虑传统能源 一线城市 9.2% 6.8% 10万~20万(含) 50万~100万(含) 意向用户城市级别分布 60前 60后 考虑新能源 0.7% 0.2% 7.2% 5.3% 28.8% 24.0% 70后 46.3% 51.6% 80后 17.9% 18.8% 三线城市 13.6% 16.2% 四线城市 五线城市 5.5% 4.9% 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] ，新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。 90后 95后 00后 11.9% 14.5% 4.1% 4.1% 0.9% 0.2% 2 用户消费偏好 新能源MPV市场正在快速崛起，至2023年关注占比突破15% 新能源车关注人数走势 80% 66.3% 65.8% 67.1% 70.6% 67.1% 66.6% 轿车关注人数走势 60% 70.0% 微型车 小型车 40% 60% 63.2% 61.8% 61.8% 61.5% 65.4% 64.3% 轿车 53.8% 紧凑型车 中型车 20% 中大型车 大型车 0% 40% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SUV SUV关注人数走势 16.3% 20% 7.2% 7.7% 8.5% 10.9% 6.2% MPV 6.1% 列1 2023 1-8月 80% 小型SUV 60% 紧凑型SUV 中型SUV 40% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中大型SUV 2023 1-8月 *由于跨级别关注越来越多，故同一用户可能存在关注多款车型的情况 大型SUV 20% 0% 2017 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-8月] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 列1 1-8月 中国品牌热度快速增长份额已超八成，头部品牌贡献大 新能源品牌阵营关注份额走势 中国品牌 海外主流品牌 2019年 VS 2022年 中国品牌关注人数增长Top 10 海外豪华品牌 100% 比亚迪 80% 五菱汽车 其他 60% 小鹏 理想汽车 40% 极氪 20% AITO 欧拉 0% 零跑汽车 2 0 1 7 2017 2 0 1 8 2018 2 0 1 9 2019 2 0 2 0 2020 2 0 2 1 2021 2 0 2 2 2022 2023年1-8月 2023 1-8月 数据来源：汽车之家车大数据 [2017年-2023年1-8月] ，仅包含乘用车。 岚图汽车 深蓝汽车 中国Top 10头部品牌 关注人数增量贡献 占比超50% 中国新势力品牌中高端市场较量海外豪华 中国传统品牌向上之路已经开启 不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好 100% 17.8% 14.1% 中国新势力品牌 18.8% 30.5% 80% 60% 54.7% 36.7% 24.7% 63.2% 32.4% 13.1% 17.8% 0% 中国传统品牌 海外主流品牌 7.8% 28.8% 56.8% 11.7% 21.1% 13.8% 7.4% 3.2% 8.4% 13.9% 40% 20% 24.2% 4.8% 2.0% 3.3% 5.5% 4.7% 10.9% 15万及以下 15-20万（含） 20-25万（含） 中 国 品 牌 32.8% 海外新势力品牌 海 外 品 牌 海外豪华品牌 15.3% 25-35万（含） 35-50万（含） 50万以上 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 。中国传统品牌包括比亚迪、深蓝汽车、腾势、极氪等；中国新势力品牌包括蔚来、理想、小鹏； 海外传统品牌包括大众、奔驰、宝马等；海外新势力品牌仅包含特斯拉。 疫情后，高线城市新能源市场关注份额快速回升 新能源关注用户城市级别分布 2020年一、新一、二线城市占比55.3% 一线城市 2019 14.4% 新一线城市 23.7% 2023年一、新一、二线城市占比61.3% 二线城市 三线城市 22.5% 四线城市 18.2% 五线城市 15.6% 5.6% 2020 12.2% 22.2% 20.9% 19.7% 18.5% 6.6% 2021 12.0% 22.9% 19.5% 19.9% 18.6% 7.0% 2022 12.9% 2023 1-9 14.0% 25.0% 24.5% 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月] 21.5% 22.8% 18.0% 16.8% 16.6% 6.0% 16.2% 5.7% 热衷追逐新势力品牌的一线、新一线城市回归冷静 二线市场用户热情高涨 市场潜力足 「 不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额 」 30% 新一线城市 25% 二线城市 20% 三线城市 15%