中国 · 纯电 · 新能源汽车 --主销车型电池表现篇 汽 车 之 家 研 究 院 --2023年 · 春季报 前言 今年上半年，新能源乘用车销量超300万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200 万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的 用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。 本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新 能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以 帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。 报告特点： ✓ 数据范围 · 大 ✓ 车型覆盖 · 多 ✓ 分析维度 · 细 汽车之家千万用户数据 主销明星车型--30款 能源类型维度 细分市场维度 全部车型用户口碑 轿车/SUV各级别细分市场 车型车系维度 车辆用途维度 新能源数据长期积累 自主/新势力/合资/豪华 电池类型维度 电机类型维度 2 报告说明 季节/季度口径 车辆用途口径 • 季度维度划分指：Q1为1月、2月、 3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为 7月、8月、9月；Q4为10月、11月、 12月； • 用途维度：包含营运与非营运，2种 车辆类型； • 季节维度划分指：冬季为12月、1 月、2月；春季为3月、4月、5月； 夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、 10月、11月； • 非营运车辆指：个人/家庭用车； • 营运车辆指：包含出租车、网约车、 租赁车辆、共享/分时租赁车辆等； 区域维度口径 • 东北：黑龙江、吉林、辽宁； • 华北：北京、河北、天津、山西、 内蒙古； • 华东：上海、安徽、江苏、江西、 浙江、福建、山东； • 华中：湖南、湖北、河南； • 华南：海南、广西、广东； • 西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、 新疆； • 西南：重庆、四川、贵州、西藏、 云南； 3 新能源纯电市场发展 纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力 • 近年来，虽然纯电车型销量增速相对较弱，但从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据 • 今年二季度，纯电动乘用车销售117万辆，占全部新能源销量的68.4% 新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆） 新能源销量 纯电动销量 新能源同比 纯电动同比 347.3% 207.0% 357.1% 204.6% 166.3% 156.6% 117.3% 133.8% 108.8% 119.4% 92.8% 89.9% 82.4% 80.2% 43 36 Q1 2021年 57 77 46 Q2 93 62 Q3 Q4 101 110 79 Q1 2022年 85 Q2 22.2% 55.9% 32.2% 6.6% 37.9% 171 170 147 115 48.1% 112 123 123 117 85 Q3 Q4 Q1 Q2 2023年 数据来源：上险量 5 轿车是新能源纯电市场的主力车型，纯电SUV市场成长更加快速 • 轿车是新能源纯电市场消费的主力车型，占据超60%的市场份额，但目前市场增速放缓，今年一季度曾出现短暂的负增长 • SUV车型销量增速长期保持在轿车之上，随着新能源市场不断的发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐 驱的局面 纯电市场·主要车型季度销量趋势对比（万辆） 纯电市场·车型份额占比 2023年1-6月 轿车销量 纯电乘用车销量：201 万辆 378.5% 235.4% MPV 279.2% SUV销量 289.8% 轿车同比 238.6% 122.2% 276.3% 189.6% 1.4% 121.9% 71.9% SUV同比 88.0% 68.0% 105.1% 68.5% 轿车 2023年 1-6月 SUV 37.4% 61.2% 42 32 28 8 Q1 2021年 13 Q2 19 Q3 55 52 29 Q4 26 Q1 2022年 29 Q2 23.0% 23.5% -2.5% 78 71 63 47.0% 39 Q3 46.8% 32.2% 72 42 Q4 51 42 33 Q1 Q2 2023年 数据来源：上险量 6 轿车在售车系数量更多，SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均 • 从纯电车型产品供给角度上看，目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型，轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微 型车参与到市场竞争之中，这是轿车车型在消费端与SUV车型拉开差距的主要原因，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源 汽车领域消费升级趋势明显，预计这部分需求将逐渐弱化。而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到，虽然 目前纯电SUV市场份额相对较小，但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视，倾注了大量的产品投入，市场竞争正处于白热化 阶段 2023年 纯电·轿车在售车系数量 3款 2.3% Total： 133款 2023年 纯电·SUV在售车系数量 大型车 17款 12.8% 中大型车 15款 11.3% 中型车 43款 32.3% 紧凑型车 8款 6.0% 小型车 47款 35.3% 微型车 大型SUV 2款 1.6% 中大型SUV 22款 17.7% 中型SUV 35款 28.2% 紧凑型SUV 32款 25.8% 小型SUV 33款 26.6% Total： 124款 数据来源：上险量 7 轿车：车企在20万元+，中型及中大型车市场集中发力，谋求向上突破 • 在上海车展的加持下，迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年4-6月纯电轿车市场共有20余款新车发布/上市 • 上市的新车集中在20万元+的中型及中大型车细分市场新品投放有所侧重，谋求高端化成为众多新能源车企向上突破重要的发力点 纯电·轿车各级别市场新车上市分布（ 2023年Q2 ） 已上市车型 入门指导价(万元) 23年Q2新车（含新款/新版本） 100 90 奔驰EQE AMG 80 70 60 50 蔚来ET7 40 Polestar 2 30 海豹 欧拉芭蕾猫 20 10 熊猫mini 0 2800 家宝 元宝 花仙子 欧拉好猫GT 海鸥 钇为3 3300 微型车 共5款 3800 羿 4300 小型车 共3款 紧凑型车 共5款 哪吒S 红旗E-QM5 北京EU5 PLUS 比亚迪e2 岚图追光 蔚来ET5 秦PLUS 车长(mm) 4800 5300 中型&中大型车 共7款 数据来源：汽车之家产品库 8 轿车：紧凑型车依旧是市场主力，小型车市场份额快速扩大 • 紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续 扩大 • 比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显 纯电·轿车细分市场份额趋势 纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3 第 1 5.7% 13.8% 26.5% 9.2% 12.3% 29.3% 4.0% 8.1% 10.5% 20.7% 16.2% 25.4% 第 3 中大&大型车 45.3% 23.6% 10.1% 中型车 37.7% 11.5% 11.2% 紧凑型车 31.9% 30.5% 7.0% 小型车 63.0% 24.5% 12.3% 微型车 35.8% 20.0% 16.6% 29.2% 9.4% 第 2 14.8% 23.3% 50.0% 2021年 39.8% 2022年 31.1% Q1 20.8% Q2 2023年 数据来源：上险量 9 轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场 • 纯电轿车各细分市场集中度较高，排名第一的车型占据市场份额均超3成 • 在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型 纯电·轿车各级别市场车系零售量排名TOP5（辆） 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大&大型车 排名 车系 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 车系 2023.Q2 份额 1 宏光MINIEV 68,691 34.3% 海豚 108,132 48.0% AION S 85,967 30.5% Model 3 58,989 37.7% 汉 45,866 45.3% 2 长安Lumin 36,956 18.4% 五菱缤果 55,121 24.5% 秦Pro新能源 43,232 15.4% 小鹏P7 18,054 11.5% 极氪001 23,921 23.6% 3 熊猫mini 27,772 13.9% 海鸥 33,725 15.0% 秦新能源 32,912 11.7% 海豹 17,475 11.2% 零跑C01 10,200 10.1% 4 QQ冰淇淋 21,280 10.6% 欧拉好猫 27,803 12.3% 北汽新能源EU 19,604 7.0% 蔚来ET5 15,023 9.6% 飞凡F7 7,550 7.5% 5 小蚂蚁 10,748 5.4% 钇为3 428 0.2% 吉利几何A 13,675 4.9% 宝马i3 14,910 9.5% 极狐 阿尔法S 3,491 3.4% 数据来源：上险量 10 SUV：车企对中型SUV细分市场寄予厚望，成为未来竞争的新“高地” • 今年二季度，纯电SUV市场共有22款新车发布/上市，较轿车市场多2款 • 新车价格区间在20-40万元，车长在4700-4900mm的中型SUV市场分布更加集中，同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的 重量级产品，将成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场