蓝氢产业中碳捕集应用的 增长机会 未来增长潜力在于监管框架的 加强、工业脱碳以及碳捕集、 利用和储存技术的创新 弗若斯特沙利文全球能源与环境研究 团队 The Growth Pipeline™ Company Powering clients towards a future shaped by growth 2023年3月 目录 章节 战略要素 页码 7  为何增长越来越困难？ 8  八维战略要素™ 9  碳捕集应用的三大战略要素对蓝氢工业的影响 10  增长机遇为增长管线引擎™注入动力 11 增长环境  碳捕集在蓝氢应用中的增长环境 12 13 增长机会分析 16  研究范围 17  迈向低碳化 18  制氢——彩虹的颜色 19  蓝氢为何对能源转型至关重要？ 20  按化石燃料类型分类 21  按技术分类 22  主要竞争对手 23 2 目录（续） 章节 页码  增长指标 24  增长驱动因素 25  蓝氢应用中碳捕集的增长驱动因素分析 26  增长制约因素 29  蓝氢应用中碳捕集的增长限制因素分析 30  预测假设 33  碳捕集收入与年新增产能预测 34  按化石燃料类型划分的碳捕集年收入预测 35  按技术类型划分的碳捕集年收入预测 36  按地区划分的碳捕集收入预测 37  收入预测分析——蓝氢应用中的碳捕集 38  按化石燃料类型划分的碳捕集年新增产能预测 39  按技术类型划分的碳捕集年新增产能预测 40  按地区划分的碳捕集年新增产能预测 41  竞争环境 42 3 目录（续） 章节 页码  收入占比 43  收入占比分析 44 增长机会分析——具备碳捕集的蒸汽甲烷转化技术（SMR） 45  增长指标 46  碳捕集收入和年产能预测 47  各地区收入预测 48  各地区年碳捕集产能预测 49  预测分析 50 增长机会分析——具备碳捕集的自动热转化技术（ATR） 51  增长指标 52  碳捕集收入和年产能预测 53  各地区收入预测 54  各地区年碳捕集产能预测 55  预测分析 56 4 目录（续） 章节 增长机会分析——具备碳捕集的煤炭技术 页码 57  增长指标 58  碳捕集收入和年产能预测 59  各地区收入预测 60  各地区年碳捕集产能预测 61  预测分析 62 增长机会分析——具备碳捕集的甲烷裂解技术 63  增长指标 64  碳捕集收入和年产能预测 65  各地区收入预测 66  各地区年碳捕集产能预测 67  预测分析 68 增长机会分析——具备碳捕集的其他技术 69  增长指标 70  碳捕集收入和年产能预测 71  各地区收入预测 72 5 目录（续） 章节 页码  各地区年碳捕集产能预测 73  预测分析 74 增长机会展望 75  增长机遇1：工业脱碳 76  增长机遇2：在现有天然气管道中混合蓝氢 78  增长机遇3：将蓝氨视为能源 80  增长机遇4：主要利益相关者之间的融合与合作 82 附录  其他公司名单一览 下一步行动 84 85 87  您的下一步行动 88  为何选择沙利文？为何选择现在行动？ 89  图表一览 90  法律免责声明 93 报告主要作者: Mahesh Radhakrishnan 6 战略要素 7 为何增长越来越困难？ 八维战略要素™：导致增长进入瓶颈的因素 客户价值链的压缩 商业模式的创新 变革性超级趋势 破坏 崩溃 产业融合 转型 内生的挑战 激烈的竞争 颠覆性的技术 地缘政治的动荡 来源：Frost & Sullivan 8 八维战略要素™ 创新的商业模式 客户价值链的压缩 变革性超级趋势 内生的挑战 一个新的收入模型定义了一 家公司如何创造和资本化经 济价值，通常会影响其价值 主张、产品提供、运营策略 和品牌定位。 由于先进技术、互联网平台 和其他直接面向消费者的模 式，将客户价值链条缩短， 降低了消费者旅程*中的摩擦 *并缩短了过程路径。 定义未来世界的全球力量， 对商业、社会、经济、文化 和个人生活产生深远影响。 阻碍公司进行必要变革的内 部组织行为。 激烈的竞争 地缘政治的动荡 颠覆性的技术 产业融合 新创企业与数字商业模式之 间的新竞争对以往传统行业 提出了挑战也倒逼老牌行业 重新考虑其育争态势。 政治纷争、自然灾害、大流 行病以及社会动荡所引发的 混乱和无序，对全球贸易、 合作和商业安全产生影响。 新兴的颠覆性技术正在取代 旧技术，并显著改变消费者、 产业或企业的运作方式。 以前互不相关的行业之间开 展合作，实现空白空间的跨 行业增长机会。 *注：消费者旅程是经典的营销理论之一，其核心思想是将消费者的购物行为描述为从认知到兴趣，再从兴趣转化为购买，以及从购买转化为忠诚的一连串先后发生的过程。 消费者旅程摩擦指客户因产品无法正常工作或不达预期而难以使用产品或服务，因此，低摩擦的客户旅程通常是高质量客户体验的关键因素。 来源：Frost & Sullivan 9 SI8 碳捕集应用的三大战略要素对蓝色制氢工业的影响 颠覆性的技术 • 目前，蓝色氢气生产、储存和运输的资本 成本高于不进行碳捕集、利用和储存 （CCUS）的传统方法。 描 述 • 要使蓝氢成为一种可行的清洁能源，与生 产和基础设施相关的成本必须与电池及化 石燃料平价。 • 在生产、储存和运输蓝氢的工艺设计、溶 沙 剂技术和固体吸附剂技术方面已经有了许 利 多创新。 文 洞 • 在未来 10 年内，随着颠覆性技术的零星 采用和制造能力的不断提高，蓝氢的生产 见 成本有望降低。 变革性超级趋势 产业融合 • 人们对气候变化和碳排放量增加的日益关 注，给各国带来了减少排放与实现碳中和 的巨大压力。 • 蓝氢市场缺乏利益相关者之间的合作， 这对行业构成了巨大挑战，制约了业务 部门脱碳转型的进展。 • 工业、交通、供暖和能源的去碳化已成为 重要目标，当务之急是立即行动以实现气 候目标，建设一个更加绿色的地球。 • 要使蓝氢成为主要的清洁能源，蓝氢市 场的主要利益相关者之间需要积极合作 和建立伙伴关系。 • 城市化、电气化、资产自主化、技术发展、 数字化和可持续发展等变革性趋势将加速 对低碳技术的投资，尤其是对蓝氢的投资。 • 蓝氢项目仍处于试验和示范阶段。在过 去的两年中，研究机构、主要供应商和 氢技术公司之间的合作与伙伴关系不断 增加，以改变市场，实现蓝色氢气的商 业化，并降低与生产、储存和分配相关 的成本。 • 在5-10年内，蓝氢行业将在监管框架、技 术创新和去碳化方面发生巨大转变，从而 推动市场发展。 来源：Frost & Sullivan 10 增长机会为增长管线引擎™注入动力 创新孵化器™ 增长管线引擎™ 机会宇宙 捕捉各种增长机会，并根 据关键标准确定优先次序 分析视角 化学品科 技集群 监测与优化 根据不断变化的市场动态 调整战略并发掘新机遇 增长 管线 引擎 ™ 机会评估 对优先机会进行深入的 360度分析 计划与实施 进入市场战略 执行具有里程碑、目标、 将战略备选方案转化为有说 负责人和期限的战略计划 服力的战略 来源： Frost & Sullivan 11 增长环境 12 碳捕集在蓝氢应用中的增长环境 按技术类型分类 欧洲 • 亚太 美洲 中东与非洲 • • • • 具备碳捕集的蒸汽甲烷转化技 术 具备碳捕集的自动热转化技术 具备碳捕集的甲烷裂解技术 具备碳捕集的煤炭技术 其他 按燃料类型分类 • • • • 169.0% CAGR 99.5% 2022-2030年，美洲的增长率 最高。 具备碳捕集的煤炭技术在2022年占 据最大份额。随着新技术的发展，这 一趋势有望改变。 40.5% 90.9% 34.7% CAGR 到2030年，自热炼油 技术将占据最高的收 入份额。 到2030年，随着煤炭使用量的 减少，利用天然气生产的蓝氢 将占据最高份额。 2022-2030年，亚太地区的增长率位 居第二，这主要是由于炼油、化工和 化肥行业对氢气的需求。 46.4% 到2030年，欧洲将占据最 大的市场份额。 天然气碳捕集 煤炭碳捕集 石油碳捕集 生物质碳捕集 2022年，蓝氢碳捕集市场 规模达到8,030万美元。预 计到2030年将达到31.5亿 美元，年复合增长率为 58.2%。 注：其他包括沥青气化+碳捕集、具备碳捕集的石油焦化+生物质气化、重油残渣气化+碳捕集和部分氧化。 注：所有数字均四舍五入。基准年为 2022 年。来源：Frost & Sullivan 13 碳捕集在蓝氢应用中的增长环境（续） 蓝氢应用中的碳捕集：全球按燃料类型划分的蓝氢产 量，2022-2030 蓝氢应用中的碳捕集：全球按技术类型划分的蓝氢产 量，2022-2030 1.6% 8.6% 8.6% 4.2% 10.4% 34.0% 累计碳捕集能力 168.9百万吨/年 累计碳捕集能力 168.9百万吨/年 22.7% 85.6% 天然气碳捕集 煤炭碳捕集 石油碳捕集 生物质碳捕集 24.3% 具备碳捕集的蒸汽甲烷转化技术 具备碳捕集的自动热转化技术 具备碳捕集的甲烷裂解技术 具备碳捕集的煤炭技术 其他 注：其他包括沥青气化+碳捕集、具备碳捕集的石油焦化+生物质气化、重油残渣气化+碳捕集和部分氧化。 注：所有数字均四舍五入。基准年为2022年。来源：Frost & Sullivan 14 碳捕集在蓝氢应用中的增长环境（续） 2024年后市场将急剧增长 预计2024年后，蓝氢市场将急剧增长，主要原因是政府为其开发和应用提供了资金、激励措施和法规等支持。此 外，作为低碳能源，化工和化肥行业对蓝氢的需求也将不断增长。 碳捕集、利用和封存技术的进步推动蓝氢的实施 传统制氢工艺的二氧化碳排放量非常高。氢气生产与碳捕集相结合可帮助捕集90%-99%的二氧化碳排放。碳捕集与 封存技术的发展带来了更高效、