“ 国 家 队 ” 冷链物流业务解读 冷链物流发展指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 统筹发展和安全，结合我国国情和冷链产品生产、流通、消费实际 聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点难点卡点 补齐基础设施短板，畅通通道运行网络，提升技术装备水平，健全监管保障机制 加快建立畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系 提高冷链物流服务质量效率，有效减少农产品产后损失和食品流通浪费 为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑 “国家队”入局冷链物流 物流行业已成为国民经济和社会运行的基础性、先导性、战略性产业 冷链物流是稳固国民经济和社会发展的重要组成部分 冷链物流行业正处于高速发展阶段且未来将继续保持增长 “国家队”在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位 “国家队”布局冷链产业能够进一步促进冷链物流行业的发展 “国家队”冷链物流业务现状 布局冷链物流“国家队”名单 序号 企业简称 主体单位 业务模式 1 中核集团 中核二二 承建冷链物流基础设施 2 航天科技 航天科技集团五院508所 技术装备 3 中国航天科工 云南航天神州汽车有限公司 技术装备 4 航空工业 新飞集团 技术装备 5 中国兵器工业集团 北奔重汽集团 技术装备 6 中国融通集团 天津融万冷链物流有限责任公司 冷链物流服务 7 中国一汽 技术装备 8 东风汽车 技术装备 9 中国一重 10 国机集团 11 东航集团 一重新能源发展集团有限公司 技术装备 技术装备 生鲜港(宁波)供应链管理有限公司 冷链物流服务 布局冷链物流“国家队”名单 序号 企业简称 主体单位 业务模式 12 南航集团 13 中铝集团 中铝物流集团 技术装备 14 中国远洋海运集团 泛亚航运 冷链物流服务 15 中粮集团 中粮科工、我买网 冷链物流服务 16 中建集团 中建一局、中建三局、中建八局、中建五局 承建冷链物流基础设施 17 招商局 中外运 冷链物流服务 18 华润集团 华润医药 冷链物流服务 19 中国诚通 中商集团 承建冷链物流基础设施 20 中国化学 中化学建设投资集团有限公司 冷链物流服务 21 中国中车 技术装备 22 中国农批 冷链物流服务 23 中国通号 冷链物流服务 通号建设集团有限公司 承建冷链物流基础设施 布局冷链物流“国家队”名单 序号 24 企业简称 中国铁建 主体单位 业务模式 中铁14局、中铁15局、中铁20局 承建冷链物流基础设施 中铁十四局集团物流有限公司 冷链物流服务 中交产投 承建冷链物流基础设施 中交四航局 冷链物流服务 25 中国交建 26 国药集团 27 新兴际华集团 新兴际华投资有限公司 冷链物流服务 28 中国能建 葛洲坝二公司 承建冷链物流基础设施 29 南光集团 南光物流 冷链物流服务 30 中国物流集团 31 中国五矿 中国一冶交通公司 承建冷链物流基础设施 32 国铁集团 中铁铁龙、中铁快运 冷链物流服务 冷链物流服务 冷链物流服务 超三成央企入局冷链物流 32家“国家队”入局，占比超30%。中物 联冷链委以央企和全国性的国企为样本，对其 涉足冷链业务企业 32 冷链物流业务进行梳理，结果显示，32家央企 直接或间接涉足冷链物流业务，占比达到32%。 样本企业 100 随着冷链物流市场潜力和发展空间的逐步显现， “国家队”跑步进场。 0 20 40 60 80 100 120 “国家队”冷链物流业务布局 布局区域：集中在东北、华东，逐步扩大至西南 东北农产品资源丰盈，冷链物流需求量较高 中国物流集团在哈尔滨建立了大型冷链物流中心， 从业务布局区域来看，“国家队”冷链 物流业务主要集中在农产品丰富的东北地 覆盖东北地区的冷链物流需求 华东经济发展水平高，冷链物流投资持续升温 区、华东地区，同时逐渐扩大到西南等地 中国物流集团在上海、浙江等地设有多个冷链物流中心； 区，以满足不同地区的冷链物流需求。 招商局旗下的中外运在上海设有冷链物流中心 西南冷链物流需求持续增长，亟需加大产业布局 中国物流集团和中外运分别在重庆、成都设有冷 链物流中心 布局方式：自主研发为主，外延并购为辅 “国家队”通过自主建设和并购的方式，布局冷链物流： 第一，以中国航天科工、航天科技以及中国兵器工业集团为代表的“国家队”，自主投资建设冷 链物流基础设备设施，提供存储、运输和配送等冷链物流服务。 表：部分“国家队”采用自主建设方式布局冷链物流 企业名称 中国航天科工 航天科技 中国兵器工业集团 典型案例 中国航天科工旗下云南航天神州汽车有限公司业务集中新能源客车、改装车（冷藏车、救护车等）， 2022年纯电动冷藏车成功出口至韩国 2015年航天科技一院15所新长征公司进军冷藏车行业 中国兵器工业集团北奔重型汽车集团有限公司主要承接冷藏车改装和制造以及冷链物流运输等业务 布局方式：自主研发为主，外延并购为辅 第二，以中粮集团、航空工业为代表的“国家队”，借助并购手段获取冷链物流企业的专业 能力和网络覆盖，快速进入冷链物流市场。 表：部分“国家队”采用并购方式布局冷链物流 企业名称 典型案例 中粮集团 中粮集团旗下中粮科工并购华商国际，业务拓展至冷链物流仓储领域。 航空工业 航空工业河南新飞电气集团有限公司海外并购法国Lamberet冷藏车企业 布局方式：战略合作 第三，利用战略合作提升综合实力： 以中国诚通为代表的“国家队”，采用合作模式携手发力，共拓新市场 以中国一重、中国通号为代表的“国家队”，依托自身优势，借力外部渠道，通过优势互补， 提升冷链物流竞争力 表：部分“国家队”采用战略合作方式布局冷链物流 企业名称 典型案例 中国诚通 中国诚通旗下中商集团与知名烘焙企业仟吉集团战略合作投资建设智慧型冷链仓储中心 中国一重 旗下一重(黑龙江)绿色冷链发展有限公司依托一重集团冷链物流装备制造技术优势，借力中国电商 扶贫联盟18家企业的网上营销渠道，将泰来县打造成一重冷链物流运营基地和农副产品集散地 中国通号 旗下二级企业通号建设集团有限公司与青岛诚通新能源供应链有限公司签约兴建青岛诚通物流项目 “国家队”冷链物流业务模式 业务模式：技术装备类 企业名称 航天科技 中国航天科工 航空工业 中国兵器工业集团 典型案例 2015年中国航天科技集团公司一院15所新长征公司进军冷藏车行业 中国航天科工集团旗下云南航天神州汽车有限公司业务集中新能源客车、改装车（冷藏车、救护车 等），2022年纯电动冷藏车成功出口至韩国 航空工业旗下河南新飞电气集团有限公司海外并购法国Lamberet冷藏车企业 中国兵器工业集团北奔重型汽车集团有限公司主要承接冷藏车改装和制造以及冷链物流运输等业务 中国一汽 中国一汽旗下产品一汽解放冷藏车在冷藏车市场占据重要地位 东风汽车 东风汽车旗下有途逸、凯普特、多利卡D6等多种冷藏车 中国一重 旗下一重(黑龙江)绿色冷链发展有限公司依托一重集团冷链物流装备制造技术优势，借力中国电商 扶贫联盟18家企业的网上营销渠道，将泰来县打造成一重冷链物流运营基地和农副产品集散地 国机集团 国机集团承建国内首个复叠制冷技术工程项目 中铝集团 中铝集团成立子公司中铝物流集团有限公司参与冷藏集装箱业务 中国中车 中国中车旗下中车齐车集团石家庄公司自主研制“蓄冷式储运装备、蓄冷式固定冷库、蓄冷式温控 系统”三大系列产品 业务模式：冷链物流服务类 企业名称 中国融通集团 招商局 典型案例 融通地产旗下“融链”是专注仓储物流领域投资、开发与运营服务品牌 招商局旗下中外运通过提供冷藏集装箱租赁、管理、运输等服务，满足客户对冷藏货物的运输 需求 中粮集团旗下中粮科工深耕粮油及冷链等相关领域的专业工程服务及设备制造业务，业务涵盖 中粮集团 粮食仓储、冷链运输再到粮食加工的全流程 华商国际设计广西南宁中央直属储备糖库、山东诸城中央直属棉花储备库 华商储备商品管理中心有限公司负责组织实施中央储备冻猪肉出库投放工作 中国远洋海运集团 成立泛亚航运，从事国内内贸集装箱运输，提供全球范围的冷链运输服务 东航集团 成立生鲜港（宁波）供应链管理有限公司，打造集口岸服务、冷链运输、冷链仓储、加工、交 易等功能为一体的生鲜港模式 南航集团 南航旗下南航物流运输产品体系包括南航快运、南航特运、南航专运、南航标运、南航联运、 南航飞递 华润集团 华润集团旗下华润万家（控股）有限公司是冷链物流行业的龙头企业之一，拥有自建的冷链物 流基地和成熟的配送网络 中国化学 成立中化学冷链物流有限公司，同中农联控股有限公司、韶关市人民政府签约中农联·粤北农 产品流通产业中心(一期)项目 业务模式：冷链物流服务类 企业名称 南光集团 中国物流集团 新兴际华集团 中国铁建 中国交建 典型案例 南光集团下属二级企业南光物流有限公司在“十四五”规划期内将主业板块划分为现代物流、 食品（药品）供应链、国际贸易和节能环保四大板块 中国物流集团在“十四五”乃至今后较长时期将“冷链物流”作为重点着力发展 控股际华智慧冷链物流（河北）有限公司，打造“保障军需、服务社会”的央企特色冷链物流 园区 中铁十四局一公司中标日照海洋生物制品生产研发及现代冷链物流项目一期工程 临夏综合物流园项目由中国铁建旗下中铁二十局集团承建 中交四航局在华中地区布局首个冷链产业园区、首个全功能现代化农业数字化产业园 中交路桥建设有限公司中标山东省齐河县城乡一体化冷链物流建设项目 国药集团 国药集团旗下国药集团医药物流有限公司成立冷链事业部 中国农批 中国农批·启东农产品批发市场冷库、中国农批汶上市场冷库 国铁集团 国铁集团成立中铁铁龙冷链发展有限公司，食品冷链物流园项目正在建设；旗下中铁快运提供 冷链运输服务 业务模式：承建冷链物流基础设施类 企业名称 典型案例 中核集团 中核集团旗下中核二二公司签约润恒集团冷链仓储物流项目 中建集团 中建集团旗下中建一局、中建三局、中建八局、中建五局承建冷链物流园区 中国能建 中国五矿 中国通号 中国诚通 中国能建葛洲坝二公司中标贵州贵海冷链仓储物流港建设项目，建设内容包括1号、2号、3号 冷库和5号普库 中国一冶交通公司承建蒙城县城市骨干冷链物流产业园多温冷