中国储能行业研究报告 潜力待发，道阻且长 部门：投资研究部 ©2023 iResearch Inc. 01 发展储能的本质 02 储能发展现状 03 不同储能方式对比 04 储能市场发展特点 05 储能市场典型玩家分析 06 未来发展趋势分析 CONTENTS 目录 2 01 发展储能的本质 3 双碳背景下能源发展核心问题 能源可控化使用是解决能源危机关键要素 新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。传统发电主要依靠燃煤（小部分有燃气等）。现阶段由于全球 气候危机和环境危机影响，双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。 然而传统发电主要为人工填料燃煤，可根据数据分析、节假日及不同季节负荷的特征、天气预报等对未来几日用电情况进行较为准 确的预测，同步匹配用电系统，并在运行过程中滚动调节运行。但同样发电厂仅可实现发电不能储电，仍需要调节电力供应以匹配 需求端的电力变化，维持电力的供需平衡。相较传统模式，新型电力系统虽有环保、能源储量大等优点，但由于来源主要为太阳能、 风能等自然能源，受地理位置、天气环境等影响，有资源波动不稳定等天然缺陷，较难24小时控制以实现供需平衡。 传统发电与新型发电对比示意图 传统发电/配电模式 新型发电 煤 国家 电网 根据 终端 需求 调节 管理 用电 系统 火 电 厂 特高 输电 压 升高电压 减少损耗 能源转型需求下 电力系统转型升级 城市变电站 可控 用电 终端 集中变电站 降压匹配 城市需求 220 光能发电量与光照强度 有关，白天和晴天发电 量多，傍晚雨天量少 变压 风能发电量与风量和 地理位置有关，我国 风能主要集中在华北 西北和东北 变电 逆变器 变压器 不可控 V用 电 分布式自发自用 配电站 集中式并入电网集中供电 风电量多时会出现供大于求状况， 造成弃风弃电影响消纳增加成本 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 能源发展问题 风光的不可控&不稳定性衍生弃电增加成本 风电和光电的出力时间以及载量无法与用电时间及负荷形成匹配，风光电的不可控以及短周期波动不稳定性不仅会产生弃 电弃光，同时也会对电网稳定和安全造成威胁。目前，从可商业化的角度来看，从网络系统技术出发的“虚拟电厂”+从 电能转化出发的“储能系统”是解决风光弃电的能源结构问题。 供给侧 风电：风速达到一 定速度才可进行发 电，一般半夜风速 大发电量大，而正 午发电量最小。 光电：光照时间和 太阳能辐射量决定 发电量，一般早晚 发电量小，正午发 电量大。 需求侧 生活用电：一 般傍晚用电量 大 工商业用电： 早9点-晚18点 用电量大 风光发电与用电负荷对比图 发 用 电 量 弃电 随着新能源大规模接入，对电网冲击的增 加，新能源稳定并网需要配备调峰、调频 装置，有效运营需要新型电力系统的支持。 储能成为构建新型电力系统的关键环节。 利用储能进行削峰填谷，可在低需求时段 将多发的电力储存起来，并在高峰时段再 释放到以达到平滑波动幅度的目的。 光伏出力 时间 用电负荷 风电出力 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 电力市场迭代激发储能需求 电力设备老旧及风光发电量提升催生配储需求 新型发电形式在电力市场装机量中占比不断增加，2022年我国风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦 时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。同时电力基础设备的老旧化已 无法适应新型电力系统更综合且庞大的电力结构。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使 用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。 截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%。其中新型储能累计装机规模达到 13.1GW，功率规模年增长率达128%。其中2022年有约二十个百兆瓦项目并网，规划在建百兆瓦级项目超过400个。 2016-2022年中国光伏和风电新增装机量 2022年Q1-Q3中国新型储能装机规模 （新增投运MW%） 其他 2% 产业园 2% 3763 7167 1503 3454 2016 4757 5278 2017 4426 2018 3011 2019 光伏（万千瓦） 4820 用户侧 15% 独立储能 37% 储能+常规机组 8% 8741 2574 工业 12% 储能+风电 2% 2059 1930 储能+风电+光电 2% 电网侧 30% 电源侧 55% 5297 储能+光伏 18% 2020 2021 2022 变电站 18% 风电（万千瓦） 来源：GGII，北极星储能网，国家能源局及艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 多元化产业发展激发储能需求 新兴产业用电需求逐步增多，储能在更多场景下逐步渗透 随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。 储能在此背景下也将发挥其备用/功率电源作用，增强供电可靠性，防止偶然断电。以及储能系统可以通过削峰填谷、容量调配等机 制，提升不同场景下电力运营的经济性，低碳节能。 目前储能正在接入渗透众多新兴产业，例如数据中心、5G基站/通信基站、智慧园区、光储充充电站等。 2020-2025年中国新兴产业电力消费结构 20.0% （亿千瓦时） 2018-2022年中国通信基站锂电池储 能出货量 18.4% 17.2% 15.7% 15.1% 6,047 13.7% 5,740 5,264 4,835 4,508 2,185 1,825 0 411 434 334 2020 2021 占全社会用电量比例 548 3,043 498 2022E 数据中心 762 2023E 558 3,399 1,018 606 1,316 649 2024E 2025E 电炉钢 通讯基站 计算机、通信和其他电子设备制造业 光伏制造（全产业） 新能源汽车充电 2020年 9.1 2021年 10.7 2022年 通信基站锂电池储能出货量（GWh） 中国储能+数据中心相关项目案例 日期　 2,724 2,439 2,183 210 2019年 5,009 4,317 3,416 2,797 2018年 6,435 2,089 2,296 5.1 2,789 2,469 4,063 1,612 3,167 4.4 6.5 项目 建设企业 1.8MW“Li-POWERIDC”数据中心储能 2019/11 备电系统在上海某区行政服务中心数据机 上海派能能源科技 房成功商用 国内首个IDC储能项目在佛山数据中心建设 2021/7 世纪互联 配备1MW/2MWh储能系统 为广州市高新技术产业开发区的某数据中 2020 心建设700kW/5.16MWh备电容量储能集 科士达 装箱 来源：EVTank，北极星，中关村储能联盟及艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 储能相关政策支持 中央联合地方从三侧推动储能助力电网系统维稳消纳，创造经济价值 2021年7月，国家能源局和发改委出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，首次明确指出我国新型储能发展目标，2025年 实现新型储能装机容量3000万千瓦以上的规模化，2030年实现全面市场化。整体看国家层面政策从总规划建设、技术创新支持、激 发市场交易和明确运行规则四大方向协同并举。而地方政府则不断出台细则和规划因地制宜，引导储能发展。2020年至2021年，内 蒙古、宁夏、甘肃、河北等风光资源充沛的北方省份发布多项新能源配储政策，率先开启储能布局。 国家政策 以2030/2045和2060 年为新型电力系统构建战略 目标的重要时间节点，将整体新型电力系统建设分 为加速转型、总体形成和巩固完善三阶段。 到2030年将重点建设“新能源 + 储能”电站、基 地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储 能削峰填谷、共享储能等模式，在源、网、荷各侧 开展布局应用，满足系统日内调节需求。 地方政策 北方地区：西北、华北地区风光资源丰富，当地以 优先颁布新能源配储等电源侧相关政策为主。例如 内蒙古规划2025年并网新型储能装机规模>500万 KW。 西南地区：川渝地区近年来用电负荷持续攀升，多 项储能政策着力关注用户侧，例如重庆十四五能源 规划中指出推动农村分布式光伏项目，做到“同步 接网、全额消纳、及时结算”。 东部地区：华东地区新能源装机量不断提升，由于 人口稠密、工业活动发达，用电需求量大，当地近 年来密集出台储能政策，且涉及各应用领域。 来源：国家能源局，重庆市发改委，内蒙古自治区能源局及艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2023.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 储能相关政策细则 目标建设、市场化推进、补贴驱动、示范应用多角度推进储能产业发展 2022-2023年储能国家驱动政策梳理 发布 日期　 政策名称 发布机关 政策方向 2022年2 《关于加快推进电力现货市 月 场建设工作的通知》 国家发展改革委、 引导储能等参与电力现货市场，加快辅助服务市场建设 国家能源局 2022年3 《“十四五”新型储能发展 月 实施方案》 从技术创新、规模发展、体制机制、政策保障、国际合 国家发展改革委、 作等重点领域对“十四五”新型储能发展的重点任务进 国家能源局 行部署 《关于进一步推动新型储能 2022年5 参与电力市场和调度运用的 月 通知》 国家发展改革委、 明确对新型储能在参与市场化相关电价确立、交易机制、 国家能源局 调度运营机制等诸多关键问题 增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光 工业和信息化部、 2022年8 伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、 《工业领域碳达峰实施方案》 国家发展改革委、 月 智慧能源管控等一体化系统开发运行，加快新型储能规 生态环境部 模化应用 《信息通信行业绿色低碳发 2022年