可持续发展与气候变化 中国的可持续航空燃料 航空业碳中和之路 2023年9月 航空业碳中和之路 实现净零排放对航空业的持续发展至关重要，但必须克服一些关键挑战。航空业是公认的“难减排”行业，可持续航空燃料 （SAF）是唯一可在近期降低航空旅行碳排放强度的商业利器。 概述 航空业和SAF 航空业2050年净零排放之路 预计到2050年，SAF将为航空业净零排放做出50%到75%的碳减排贡献 航空业对全球GDP的贡献为3.5万亿美元（占比4.1%），二氧 化碳排放量在全球二氧化碳排放总量中的占比为3%，但随着 其他行业去碳化，到2050年，航空业二氧化碳排放量占比或 将达到22%。 国际航空运输协会预计，亚太地区将成为客运量增长最快的 地区。2021年，中国国内航空客运市场在全球市场中的占比 达到18.9%。 2050年减排贡献 二 氧 化 碳 排 放 量 （ 百 万 吨） Source: ATAG, Scenario 3: aspirational and aggressive technology perspective 应用SAF将成为航空业脱碳的主要手段， SAF的优势在于可直 接使用，飞机和机场基础设施无需重新设计，但行业需要积 极行动以扩大生产规模和降低成本。 净零排放 技术 1. © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 运营和基础设施（包括通过提 高载荷因数获得效率提升） 可持续航空燃料 市场行动 世界航空运输行动小组 《2050路线图》(链接) 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 2 固步自封坐等新兴清洁技术的战略并不可行 固步自封坐等新兴清洁技术的战略并不可行，航空业需探索和利用多种战略，确保及时成功转型 航空业脱碳目标 国际航空运输协会（IATA）1和航空运输行动 小组（ATAG）承诺航空业到2050年实现净 零排放。2 国际民用航空组织（ICAO）正式确认，航空业脱碳需要技术和市场行动。 成功开发和部署SAF是到2050年减少碳排放的关键。 通过多种方法实现脱碳目标，具体包括： • • • • • 1. 2. 提升燃料利用效率 使用可持续航空燃料 进行碳抵消 使用电池和混合动力等新型动力系统 使用氢气 IATA净零排放承诺 （链接） ATAG全球航空业排放承诺（链接） © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 脱碳方法 脱碳方法 描述 作用和挑战 使用可持续航 空燃料 使用可持续燃料替代化石煤油 未来30年的主要脱碳方法；能 够应用于现有飞机 提升燃料利用 效率 改进飞机设计和运营，减少燃 料消耗 重要方法，但其影响会随着时 间的推移而减弱 进行碳抵消 对行业外的碳减排或碳清除进 行投资 重要方法，与此同时长期脱碳 方法在增加 使用氢气 燃烧绿色氢气和/或通过燃料电 池将化学能转化为电能 需要进行存储和重新设计机身。 开发、确保安全性、认证和规 模化部署的历时较长 使用电池 如果使用绿色电力进行充电， 电力驱动可实现零碳排放 受电池重量和尺寸限制，仅适 用于短途航线 转变行为 行为模式转变导致需求减弱 行为转变速度可能跟不上人口 和经济增长速度 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 3 何为SAF？ SAF作为传统航空燃料的替代品，是航空业近期实现脱碳最为可行的解决方案 可持续航 空燃料 SAF 是一种用于为飞机提供动力的 生物燃料，其特性与传统航空燃料 相似，但碳足迹更小 使用SAF为飞机提供动力，碳排放 强度最高可降低85%，具体取决于 原料选择和技术工艺 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 何为SAF？ SAF是一种可直接使用的液体燃料替代品，与传统航空燃料相比，其最高可减少 85%的碳排放量，具体取决于原 料选择和生产工艺。目前，SAF以林业剩余物、农业废弃物、废弃食用油脂和城市固体废弃物等资源为原料进行 生产。SAF生产商也在研究通过直接空气碳捕获技术进行合成生产。 此外，SAF具有“可持续性”的特征包括： • 原料不会影响粮食作物或供水 • 不会造成森林退化或土壤贫瘠 • 可循环利用储存于生物质原料中的碳 即用性： 可扩展性： 碳排放核算： SAF是一种可直接使用的燃料，与 现有飞机和机场基础设施兼容，无 需对飞机或机场进行重大改造，亦 不会延迟部署。 根据可持续原料的可用性和资本投 资情况，预计到2030年，全球SAF 产量将提高到航空燃料总销量的 10%。 《温室气体核算体系》未（正式） 认定SAF具有范围3减排作用。SAF 市场正加紧制定指导方针，作为官 方指南的替代，并强化需求信号， 推动SAF证书入列温室气体减排清 单。 商业可行性： 协同效益： 目前，SAF是近期唯一可行的气候 解决方案，原因在于氢气和电力驱 动将在未来十年实现发展，但可能 并不适用于长途航行（航空领域碳 排放的最大来源）。 除减少碳排放以外，SAF还具有改 善空气质量、创造就业机会和带动 可再生能源投资以及加强能源安全 等协同效益。 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 4 极有可能吸引行业关注和扩大规模的四种技术工艺 截至2023年4月，美国材料与试验协会已审批通过HEFA、ATJ和FT等9种技术工艺，减排潜力巨大且原料可长期无限量供应的 PtL 工艺仍处于待批状态。 技术工艺 原料 藻类植物 油脂提取 食用油 中和 植物油 中和 动物油脂 脂肪提取 甘蔗 发酵 酯类和脂肪酸类加 氢工艺（HEFA） 醇喷合成工艺 （ATJ） 费托合成工艺（FT） 初步加工 糖浆 发酵 玉米 发酵 农业废弃物 预处理 林业剩余物 预处理 能源作物 油脂提取 废弃物 分离 直接空气碳捕获（DAC） 电转液工艺（PtL） 气化 • 技术成熟度：商业化试点 • LCA温室气体排放量较化石燃料减少85%~94% 异丁醇 合成气 电解 合成物 绿色氢气 HEFA • 目前最具商业可行性的工艺，预计将在2030年前占据中国SAF 市场主导地位 ATJ • 在美国，原料可用性高且价格低廉，而在中国原料成本相对 较高 SAF DAC获得的二氧化碳 +水 • 技术成熟度：成熟 • LCA温室气体排放量较化石燃料减少73%~84% 脂类 其他行业产生的二氧化碳 可再生能源电力 潜力 关键中间体 • 技术成熟度：商业化试点 • LCA温室气体排放量较化石燃料减少85%~94% FT • 潜在原料来源众多，挑战在于如何有效获取和加工 • 技术成熟度：发展中 • LCA温室气体排放量较化石燃料减少99% PtL • 采用直接空气碳捕获技术，减排潜力巨大，蕴含的生产潜力 无可限量 资料来源：国际民航组织、欧洲航空安全局、世界经济论坛, 空客 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 5 SAF生态系统 所有利益相关者群体对脱碳均持乐观态度，但认为需进一步采取行动 其他——物流公司 原料供应商 • 鼓励大型运输物流客户带头利用SAF，积极践行气候承诺 • 面临内部成本控制和外部投资挑战 • 对原料收集和分离工艺进行投资 SAF生产商 • 利用原料生产SAF的技术已经成熟，但如 何有效地获取和加工原料仍是难题 • 需要进一步发展技术以降低生产成本和 扩大生产 投资者和金融机构 • 提供绿色融资支持 燃料供应商 监管机构 • 覆盖SAF采购、销售和机上服务 • 遵守并优化标准、认证和报告工作，保证 SAF和碳抵消减排质量 • 实施强制指令、激励措施和政策指导，加速推进 SAF的生产和应用 航空公司 飞机制造商 • 激励乘客选择为碳抵消和SAF买单 • 制定更加宏大的脱碳目标，协同配合生态系统中其他 参与者并鼓励其采取行动 • 进行研发投资，攻克航空领域特定技术难题 • 携手希望突破类似难题的其他行业，探索建立合作关系 • 提升飞机效率，加速机队更新 机场 资料来源：壳牌、北京大学能源研究院 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 • 推动SAF应用和机队升级，改善机场空域条件，减少 运营排放 • 加强专业基础设施建设和相关专业人员配置 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 6 中国航空业碳中和之路 过去 10月 国航和波音公司实施 中国首次航空可持续 生物燃料验证飞行 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 9月 12月 《巴黎协定》提出：将全 球气温上升幅度控制在2摄 氏度以内，并为将升温幅 度控制在1.5摄氏度之内而 努力 10月 IATA航空公司成员 承诺到2050年实现 净零排放，推动航 空业遵从《巴黎协 定》目标 2021 中国公布双碳目标： 力争2030年前实现碳 达峰，2060年前实现 碳中和 2020 明日纯净天空联盟同 意支持SAF供应量到 2030年达到全球航空 燃料供应量的10% （德勤是签署方之一） 2019 2011 2008 首次使用可持续生物质 液体燃料与传统航空燃 料的混合燃料进行商业 航班飞行（伦敦飞往阿 姆斯特丹） 9月 2015 2月 11月 德铁信可与汉莎货 运航空执飞全球首 个碳中和货运航班 （法兰克福往返上 海） 10月 国务院《2030年前碳达 峰行动方案》提出推广 先进液体生物燃料和 SAF并提升燃料利用效 率 可持续航空燃料 | 航空业碳中和之路 7 中国航空业碳中和之路 2022 国家发改委《“十四五” 生物经济发展规划》提 出，鼓励在有条件的地 区开展生物柴油推广试 点，推进生物航空燃料 示范应用 1月 中国民用航空局（CAAC）的 《“十四五”民航绿色发展专 项规划》提倡使用SAF，力争 2025年当年SAF消费量达到2万 吨以上，十四五规划期间累计 消费量达到5万吨 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 6月 国家发改委和国家 能源局《“十四五” 可再生能源发展规 划》提出，大力发 展非粮生物质液体 燃料，促进生物柴 油和航空生物燃料 生产 11月 3月 11月 国家电力投资集团有限 公司与国泰航空签署涉 及四家可持续航空燃料 生产工厂的合作备忘录 多彩贵州航空圆满完 成中国大陆首个SAF 载客商业航班的飞行 （宁波飞往贵阳） 空客公司分别与厦门 航空、浙江长龙航空 和多彩贵州航空签署 关于推动使用SAF商业 飞行的合作协议 12月 2023 5月 当下/未来 国货航圆满完成中 国大陆首个SAF商 业货运航班的飞行 （杭州飞往比利时）