) 75 7 81 韩宇 (1 - 库 欧智 ) 75 7 81 韩宇 (1 - 库 欧智 ©亿 ) 75 7 81 韩宇 (1 - 库 欧智 ©亿 ©亿 系列报告 “ CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT 2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告 5) 5) 7 17 韩宇 (18 - 库 欧智 5) 7 17 韩宇 7 17 (18 - 库 欧智 ©亿 ©亿 韩宇 (18 - 库 欧智 ©亿 亿欧智库 https://www.iyiou.com/research 5) 77 1 (18 宇 亿欧智库： 库-韩 欧智 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 亿 © Copyright reserved to EO Intelligence, October 2023 5) 5) 77 77 1 1 (18 (18 宇 宇 -韩 -韩 库 库 欧智 欧智 亿 亿 © © 前言 ) 75 7 81 韩宇 (1 ) 75 7 81 韩宇 u 《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》简介 - (1 ) 75 7 81 韩宇 (1 库 库 库智 智 智 欧 欧 • ©汽车产业发展至今，各大车企在硬件领域已经经历了漫长的竞争，硬件及其成本持续改善的空间有限，硬件盈利模式将逐渐固化，只能决定智能电动汽车的性能 亿欧 ©亿 ©亿 “下限”。而软件可以为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，是决定智能电动汽车“上限”的重要因素，也是形成汽车差异化竞争的关键。因 此，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素； • 在此趋势下，本土车载基础软件开始加速量产上车，开启技术验证，应用层软件也进入百花齐放时期，中国智能电动汽车软件企业随着终端汽车销量的增长也迎 来了发展机遇。本报告聚焦于中国智能电动汽车车载软件市场，对技术、市场、标杆企业等进行全方面拆解分析，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国汽 车车载软件的发展进程与市场动态。 ) ) ) 75 75 75 7 7 7 1 1 1 (18 (18 (18 u 《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》核心观点 韩宇 韩宇 韩宇 智库 智库 智库 • 智能化需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变：传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，而软件也从“信号导向”向“服务导向”转变， 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应用相互独立； • 各层级软件价值占比相对稳定，应用层软件是价值高地：应用层软件直接关乎用户体验，是不同车企竞争的焦点。随着功能持续迭代升级，单车价值占比将持续 占据绝对大头，定制化、个性化、情感化等将成为重要发展趋势； • To B 仍是现阶段软件供应商的主要商业模式，C 端市场仍待观望：当下，软件供应商依然以To B端的商业模式为主要盈利方式，主要体现为三种形式：一次性收 费、软件授权/许可以及以上二者结合衍生的方式。C端市场待特斯拉FSD入华后，或将搅动固有商业模式形成重大变革； 5) 5) 5) 77 77 77 1 1 1 (18 (18 (18 • 中国车载软件市场挑战与机遇并存：软件的发展带来了许多难以追踪的新型信息安全风险，车企及相关安全团队需要从云、管、端三大方面进行信息安全的防范。 宇 宇 宇 -韩 -韩 -韩 库 库 库 未来，在开源共建的生态合作模式之下，行业内各方将共同努力搭建软件相关标准，同时叠加AI大模型技术，为车载软件赋能“无限高”的增长天花板。 欧智 欧智 欧智 亿 亿 亿 © © © 2 ) 75 7 81 韩宇 (1 - 库 欧智 - ©亿 ©亿 ) 1 宇 -韩 (18 (1 韩宇 (1 - 01 智能电动汽车车载软件发展背景研究 亿 库 欧智 02 5) 智能电动汽车车载软件技术及市场洞察分析 5) 7 17 CONTENTS 宇 -韩 (18 2.1 基础软件洞察与分析 2.2 应用软件洞察与分析 2.3 商业模式洞察与分析 库 智 亿欧 © ) 75 7 81 © 1.1 智能电动汽车车载软件发展背景 1.2 智能电动汽车车载软件发展驱动因素 1.3 智能电动汽车车载软件市场规模 1.4 智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析 1.5 智能电动汽车车载软件产业图谱 目录 库 智 亿欧 韩宇 库 欧智 5 77 ) 75 7 81 © 7 17 宇 (18 韩 库- 智 欧 ©亿 03 智能电动汽车车载软件未来趋势洞察 3.1 智能电动汽车车载软件未来挑战 3.2 智能电动汽车车载软件发展趋势 ) 75 7 81 韩宇 (1 - ©亿 库 欧智 ) 75 7 81 韩宇 (1 - ©亿 库 欧智 ) 75 7 81 - 韩宇 ©亿 库 欧智 (1 ) 75 7 81 韩宇 (1 - 库 欧智 - ©亿 ©亿 ) 1 宇 -韩 (18 (1 韩宇 (1 - 01 智能电动汽车车载软件发展背景研究 亿 库 欧智 02 5) 智能电动汽车车载软件技术及市场洞察分析 5) 7 17 CONTENTS 宇 -韩 (18 2.1 基础软件洞察与分析 2.2 应用软件洞察与分析 2.3 商业模式洞察与分析 库 智 亿欧 © ) 75 7 81 © 1.1 智能电动汽车车载软件发展背景 1.2 智能电动汽车车载软件发展驱动因素 1.3 智能电动汽车车载软件市场规模 1.4 智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析 1.5 智能电动汽车车载软件产业图谱 目录 库 智 亿欧 韩宇 库 欧智 5 77 ) 75 7 81 © 7 17 宇 (18 韩 库- 智 欧 ©亿 03 智能电动汽车车载软件未来趋势洞察 3.1 智能电动汽车车载软件未来挑战 3.2 智能电动汽车车载软件发展趋势 ) 75 7 81 韩宇 (1 - ©亿 库 欧智 ) 75 7 81 韩宇 (1 - ©亿 库 欧智 ) 75 7 81 - 韩宇 ©亿 库 欧智 (1 1.1 软件定义汽车时代来临，中国汽车软件从“少魂”到“有魂” 5) 5) 5) u 软件，尤其是操作系统，被定义为车的灵魂，决定了产品体验的上限。上海、成都车展上，多家企业发布智驾智舱相关软件产品及方案。 77 77 77 1 1 1 18 18 18 ( ( ( u 2023年，在ChatGPT推出短时间内，国内软件企业纷纷加入战场。百度、阿里巴巴、腾讯、讯飞、京东、华为等多家知名企业官宣进军大模型， 宇 宇 宇 -韩 -韩 -韩 发布“中国版ChatGPT”。 库 库 库 欧智 欧智 欧智 亿 亿 亿 © © © 亿欧智库： 2023上海车展发布智驾智舱操作系统主要企业及方案 企业 普华 基础 软件 方案名称 方案概述 安全车控基础 软件平台 符合AUTOSAR标准，全面适配主流车用芯片，可应用于动力、底盘等 高安全系统 智能驾驶基础 软件平台 符合AUTOSAR标准，实现了面向服务SOA的软件架构，包括通信、诊 断、网络管理等功能，适配多款国内外主流芯片，支持符合POSIX标准 5) 5) 的嵌入式操作系统 77 77 1 1 (18 高度集成的端到端软件定义汽车开发平台和工具链生态系统，推动实现 (18 易特驰 韩宇 韩宇 快速、由数据驱动且安全可靠的汽车软件开发 智库 智库 欧 欧 ©亿 第三代汽车AI ©亿 斑马 智行 能力体系 Banma CoPilot AliOS智能汽车操作系统已接入通义千问大模型进行测试，相关技术会 率先在智己汽车上落地 东软 睿驰 NeuSAR 跨域融合的广义操作系统、基础软件和中间件，不仅兼容最新的 AUTOSAR 标准，同时与QNX、中兴通讯等微内核企业和主流国产芯片 厂商展开深入合作 光庭信息 KCarOS 在软件方面，光庭推出了基于HMI 2.0的3D 座舱方案，将三维沉浸体验 与二维交互分离 ) ) 75 75 17在基础的智能导航、语音、多媒体功能外，新增了AR-HUD、3D游戏， 17 8 8 (1 (1 车联天下 Autosee OS 宇 宇 舱内感知系统和场景交互等丰富的功能与服务 -韩 -韩 库 库 智 欧智 吉利银河亿欧 N OS 主打"高颜值、双算力、易操作、全感官、全域FOTA"于一体 亿 © © 信息来源：公开资料、亿欧智库 亿欧智库：2023年中国多家企业发布AI大模型产品 3月16日，百度发布了大语言模型、生成式AI产品文心一言。而后，长安、集度、吉利、岚图、红 旗、长城、东风日产、爱驰、零跑、海马等多家车企宣布接入 5) 7 4月11日，毫末智行发布了纯视觉为主的大模型毫末DriveGPT雪湖·海若，现阶段主要用于解决自 17 动驾驶认知决策问题 韩宇 (18 - 库 欧智 ©亿 4月11日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇公布阿里人工智能大语言模 型“通义千问” 5月6日，科大讯飞发布了 “讯飞星火认知大模型”及其四大行业的落地应用。其中，“大模型+ 智能座舱”展示了智慧驾驶的新生态将得到突破性解决。 5) 7 7月13日，京东正式推出致力于应用各种产业场景，解决真实产业问题的“言犀大模型”。 17 韩宇 (18 库- 9月21日，华为云正式发布盘古汽车大模型，覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景，通 智 亿欧 © 过构建数字孪生空间、生成复杂场景样本，加速自动驾驶在新复杂场景中的学习和落地能力。 5 1.2 智能化需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变 5) 5) 5) u 智能化趋势下，传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人 77 77 77 1 1 1 员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，实现软硬件解耦范围的进一步扩大。 (18 (18 (18 韩宇 韩宇 韩宇 u 软硬件解耦趋势下，汽车计算平台正从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变，基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与 库库库智 智 智 欧 欧 欧 上层应用开始呈现标准化、相互独立、松耦合的