思想库·数说能源 栏目主编：张越月 yueyue-zhang@sgcc.com.cn 印尼拥有丰富的油气和煤炭资源，该国曾是石油输出国组织 （OPEC）成员国之一，也是目前全球最大的煤炭出口国之一。无 论是化石能源发电还是可再生能源发电，中国和印尼均有一定的 合作空间。 印度尼西亚 ： 合作有空间 路径待探索 文／成功 李晓平 资料、数据整理／焦敬平 李帅 印度尼西亚（以下简称“印尼”）不仅是“赤道上的 翡翠”，也是海上丝绸之路上的一颗璀璨明珠。 国内产业偏重服务 基础设施有待加强 印尼拥有丰富的石油、天然气和煤炭资源，该国曾 自亚洲金融危机以来，印尼国内经济实现稳定增 是石油输出国组织（OPEC）成员国之一，也是目前全球 长。2014年，佐科·维多多就任总统。此后五年，尽 最大的煤炭出口国。2019年年底，世界银行在其发布的 管印尼经济未能实现GDP每年增长7%的预期，但也维 《2020年营商环境报告》中指出，印尼是全球营商环境改 持在5%左右。2017年，印尼名义GDP首次突破1万亿美 善最大的国家之一。 元，次年实际GDP首次突破1万亿美元，较2010年增长了 一直以来，中国与印尼间的能源合作频繁，主要集中在 51.88%。当年，印尼人均GDP为3893.6美元，与2010年 电力、油气、煤炭等领域。“十四五”乃至未来很长一段时 相比增长24.7%。近五年来，印尼GDP处于中速增长阶段 间，印尼都是我国“一带一路”能源合作对象之一，无论是 （5%~6%），2018年真实GDP同比增速达到5.17%。 传统化石能源发电的建设和运营，清洁能源发电设备制造和 投资，还是电网基础设施建设，两国均存在合作空间。 64 / 能源评论 Energy Review 物价方面，2009~2018年，印尼物价水平相对较高， 且波动幅度较大。2010年，因食品等价格上涨，印尼全年 能源评论 / ENERGY REVIEW CPI上涨6.96%，超出印尼央行设定的5%±1%的通胀目标 区间；2013年6月，因燃油价格上调，印尼通货膨胀率飙 2020 / 06 2010~2018年实际GDP及同比 不变价GDP（亿美元） 人均现价GDP（美元） 不变价GDP同比（%） 12000 7 2015年，印尼政府稳定物价和服务业价格，与此同 8000 5 时，全球大宗商品价格持续疲软，尤其是原油价格大幅下 4000 3 升，全年CPI上涨8.38%。 降，全年CPI涨幅降至3.35%。2018年，印尼通货膨胀率为 0 3.13%。 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 >> 数据来源：印尼银行、能研智库 产业结构方面，2009~2018年，农业部门和工业部门 占GDP比例略有下降，服务业部门占比则逐渐增加。2018 年，服务业部门GDP为4524.28亿美元，占GDP比重达到 世界主要煤炭资源国探明储量情况 煤炭探明储量（百万吨） 占比 300000 24% 200000 16% 100000 8% 0 0% 43.41%。 区域经济方面，印尼全国区域发展很不平衡，国民生 产总值六成以上来自首都雅加达所在的爪哇岛，来自苏门 答腊、加里曼丹、苏拉威西等其他岛屿的收入不到四成。 乌克兰 德国 印度尼西亚 印度 中国 澳大利亚 俄罗斯 划在爪哇岛外新建数个经济增长中心。其中包括3个国家级 美国 为缩小区域之间发展的不平衡，2018年7月，印尼政府计 计划，即有潜力的大都会加速发展计划、城市和农村同步 >> 数据来源：BP、能研智库 振兴计划、偏远和边境地区基础设施和基本服务加速发展 计划。 经济特区建设方面，自2014年年初以来，印尼已批 准成立10个经济特区；基础设施方面，佐科上任后即提出 建设“海上高速公路”战略，2015~2019年，印尼已投资 向铁轨。 约4000亿美元建设国家重点项目，包括电力、交通、港 口、供水和公共卫生设施等；公路建设方面，印尼政府在 2014~2019年内维修全长46770千米的现有公路，并在20 个城市建设快速公交线路。 化石能源丰富 生物质资源独领风骚 印尼化石能源较为丰富。煤炭探明储量达370亿吨， 位居世界第6位、亚洲第3位、东南亚第1位。油气储量较 印尼全国铁路总长6458千米，绝大部分为窄轨铁路， 为匮乏，但在东南亚区域名列前茅。其中，石油探明储量 长度达5961千米。铁路运输比较发达的地区主要集中在爪 约32亿桶，位居东南亚第2位；天然气探明储量0.129立方 哇岛和苏门答腊岛，其中，爪哇岛铁路总长占全国铁路总 千米，位居世界第22位、亚洲第8位、东南亚第1位。 长的73.6%，长度达4684千米。2014~2019年，印尼新建 3258千米铁路网。下一步，该国政府还将考虑在雅加达、 从能源消费看，近五年来，印尼能源消费总量呈现先 减后增的明显趋势。 泗水、锡江和万鸦佬地区建设城市轨道交通，在加里曼丹 2014年，受全球经济持续疲软影响，印尼一次能源 和苏拉威西地区进行铁路运输的调研及准备工作，在爪哇 消费增速急剧下降，仅仅增长了0.9%（2013年为2%）。 地区发展南部铁路并修建贯通南北的铁路线，逐渐建设双 2015年后，印尼一次能源消费持续增长，2018年，该国一 2020 / 06  总第138期 / 65 思想库·数说能源 2010~2018年一次能源消费结构 印尼可再生能源增速较快的原因，主要来自资源优 势。 第一，该国拥有丰富的水力资源，技术可开发量高达 石油 天然气 煤炭 核能 水电 可再生能源（非水） 7562.4万千瓦，位列东盟国家第一位。截至2018年年底， 印尼水电装机总量为556.1万千瓦，仅占技术可开发量的 7.4%，印尼水力发电仍有较大发展空间。 第二，由于多火山的地质特点，印尼拥有全球40%的 >> 数据来源：BP、能研智库 潜在地热资源，预计总容量可达2900万千瓦。截至2018年 年底，印尼地热发电装机总量约为194.6万千瓦，不到技术 次能源消费量达到1.86亿吨油当量，2015~2018年复合增 可开发量的7%。 第三，印尼拥有较好的风光资源，但发电装机仍处于 长率为3.86%。 从能源生产结构看，2018年，印尼发电量的绝大部 分来源于化石能源，占比88.3%，可再生能源合计占比 起步阶段，截至2018年年底，该国风能发电装机总量仅为 7.6万千瓦，太阳能发电装机为19.8万千瓦。 11.7%。2013~2018年，印尼可再生能源发电量不断增 印尼国内电网互联程度较低，全国尚未建有统一的电 加，从2013年的96亿千瓦时增至2018年的148亿千瓦时， 网系统，电网主要分布于人口、商业活动密集的地区，包 年复合增长率达9%。 括爪哇岛、加里曼丹岛和苏门答腊岛的部分地区。 由于是群岛国家，印尼还拥有众多分布式电网。2018 年，印尼的电气化率为98.3%，其中有20个省份电气化率 在95%以上，9个省份在90~95%之间，4个省份在80~90% 2010~2018年可再生能源发电量变化情况 可再生能源发电量（太瓦时） 同比 16.0 22% 之间，1个省份低于80%，95.87%的电力由印尼国家电力 公司（PLN）提供。此前，印尼计划在2019年达到全国电 12.0 12% 8.0 2% 4.0 0 气化率99.9%的目标，并在2020年实现电力全覆盖。 然而， 印尼全国平均发电成本总体上高于用户平均支 付水平，电价严重依赖政府补贴。印尼的电力定价机制为 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -8% >> 数据来源：BP、能研智库 PLN提交平均发电成本，政府确定终端用户需要支付的金 额，以及政府财政预算可以负担的补贴规模。 2013~2019年风能、太阳能装机容量发展 （单位：兆瓦） 240 风能 太阳能 清洁能源驶入“快车道” 微电网投资机遇大 近年来，我国能源企业借“一带一路”之东风，积极 开拓印尼市场。 160 煤炭和煤电合作方面，国家能源集团、中国华电、中 80 0 国大唐“身先士卒”。其中，南苏穆印露天煤矿和配套煤 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >> 数据来源：国际可再生能源署、能研智库 66 / 能源评论 Energy Review 电项目是煤炭企业出海的典范。中国华电和中国大唐随后 也加入其中。中国华电投资建设的巴淡2×6.5万千瓦燃煤 能源评论 / ENERGY REVIEW 电厂项目2011年3月开工，20个月即投入商业运营。 水电方面，中国与印尼之间的合作更为久远。近年 来，中国电建加快业务布局，通过EPC模式获得多个水电 建设项目。 150 100 50 破产处理 合同执行 跨境交易 纳税 保护中小投资者 获得信贷 一是主要能源的供应指标达到2025年约4亿吨油当量 注册资产 获得电力 0 处理建设许可 策条例》提出2025年和2050年的一系列能源目标： 200 开展业务 从政策支持方面看，2014年印尼颁布的《国家能源政 印尼营商环境分项排名 易于开展业务排名 下一步，中国和印尼的合作空间仍然存在。 2020 / 06 >> 数据来源：世界银行、能研智库 和2050年约10亿吨油当量。 二是人均能源消耗指标实现2025年约1.4吨油当量和 2050年约3.2吨油当量。 三是电站总装机指标实现2025年约115吉瓦和2050年 设，中国企业深耕印尼电站建设市场，有望寻求更多合作 约430吉瓦，人均用电量指标实现2025年的约2500千瓦时 机会。而且，印尼群岛地形催生微电网需求，“村村通 和2050年约7000千瓦时。 电”规划保障农村电力供应，农村电气化项目的展开促进 此外，条例还提出要优化主要能源的多样性结构，在 经济性允许的条件下，在2025年实现新能源和可再生能源 消费占全部能源消费的23%，2050年达到31%。 印尼微电网市场发展。印尼15~20千伏配电网建设总体水 平较低，中低压配电网将是扩建的主要目标。 从营商环境方面看，根据《2020年营商环境报告》， 2015年，印尼政府制定的《2015~2025年国家能源规 印尼营商环境位列全球第73名。具体看，印尼在营商环 划》提出，到2025年可再生能源占全国能源供应比例要达 境、获得电力、办理破产和获得信贷等方面具备优势，但 到2