壳牌能源 远景 概述 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2 020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 www.shell.com/transformationscenarios #ShellScenarios 能源远景有助于我们了解世界当前面临 本概述报告将讲述三种遥远的远景 ： “浪花” 的现状，从而做出更有利、更有韧性和更 （Waves）、 “孤岛” （Islands）和“天空1.5” （Sky 有可能带来变革的决策。三种未来都是 有可能的，但只有一种是真正理想的。 这个最理想的远景就是“天空1.5” （Sky 1.5）。该远景是假设世界实现了《巴黎协 1.5）。访问www.shell.com/transformationscenarios可 查阅完整报告。 这三种远景都是迈向未来的可能路径，既有吸引力， 也有挑战性。但在这三种远景中，只有“天空1.5”远景 的能源去碳化速度和时间足够快，能达成在本世纪末 定》的艰巨目标，即，本世纪将较工业化 将较工业化前水平的全球变暖控制在1.5°C的目标。 前水平的全球变暖控制在1.5℃。 “天空1.5”远景充分汲取了在之前的能源转型中总结的 本·范伯登（Ben van Beurden） 壳牌首席执行官 经验教训。然而在过去几十年里，影响能源体系的政 策与制度转变速度相对缓慢，而如今必须加快转型步 伐，这一过程势必具有极大的挑战性。它需要采取切 实的行动，来加快清洁技术的大规模部署，激励新的 行为习惯和投资抉择，并消除排放。要想加快行动步 伐，不仅需要全新范围内的协作，也需要智慧的政策 和敢为人先的领导者。 2 能源转型远景：四条结论 1. 能源需求会增长。 Q 美好的生活体验和高质量的生活需要充足的能源 3. 转型有代价更有回报。 Q 来保障。 Q 随着越来越多人开始追求高质量的生活，产生的能 切实代价，给经济和环境都能带来益处。 Q 源需求将无法通过提高能效来满足。 Q 要维持一个健康的地球，能源系统必须不再主要依 控的。 Q 来实现净零排放。3 契机。 要在去碳化的同时满足所有能源需求，需要通过可再 电气化难度大的行业继续使用液体和气体燃料；与此 4. 必须加快行动速度才有可能达成气候目标。 Q 按照当前的进度不可能达成《巴黎协定》目标。 Q 如果沿着已知的路径充分加快前进速度，则实现 这些气候目标即便极具挑战性，但在技术上仍是 同时，随着最终使用技术的发展，这些燃料将从传统 可能的。 的化石燃料逐步地过渡到低碳和零碳能源。 这种能源转型已成必然，只是不同地方、不同行业的 转型步伐不尽相同而已。 Q 当前的新冠肺炎疫情等危机，可以为转变传统模 式、采用能更加适应未来的迫切需要的新模式提供 生能源发电来加速经济活动的电气化进程，但仍允许 Q 能源转型所需要的这些总体社会投资成本预计是可 赖于化石燃料，而是更多地使用可持续的能源资源 2. 能源系统定会转型，而转型速度是关键。 Q 要实现《巴黎协定》目标，必然需要付出实际行动和 目前所做的影响经济、能源系统和环境形态的社会 Q 要想在规定时间内完成《巴黎协定》目标，需要三个 根本性的因素来帮助加快行动步伐：政策、行业与政 府的协调配合；智慧的政策规则和激励举措；以及敢 为人先的领导者。 政治抉择，对未来的几十年都有重大影响。做出这些 抉择可能是能源转型中最具挑战性的一环。 不是强者生存， 也不是智者生存， 而是适者生存。 改编自达尔文的《物种起源》。 3 复苏、韧性和转型 新冠肺炎大流行酝酿出了许多重要转折机遇，给几乎所有社会和 随着时间的推移，关注点将从短期恢复转向长期韧性，即，面对 经济体都带来了改变。它暴露出了全球治理体系中的脆弱点和短 变化和不确定性时的生存、适应和成长能力。当前的危机可为进 板，但也促进了政策制度和行为习惯的改变，为未来开辟了新的 行在变革韧性（通过深度地转变来更好地顺应新环境的能力）上 可能性。 更与众不同的深度变革提供机会窗口，这种变革是以实验、创新 在人们的脑海中会出现不同的复苏目标：经济实力的复苏、安全 和远见为主要特色的。 感的复苏和幸福感的复苏。这些不同的目标构成了本报告所讲述 要变革全球的能源体系，需要许多不同类型的组织都能面向未 的远景背后的驱动力。在某种程度上，所有社会都将同时追求这 来，支持创建学习和实验的氛围，建立透明、包容、普遍接受和 三个目标：物质繁荣、安全稳定、幸福安康，但在不同的实际情 负责任的合作和治理制度与体系。 况和价值体系下，这三个目标又有着不同的优先级。 远景总结 能源转型远景（“浪花”、“孤岛”和“天空1.5”）探讨的是应对2020 全球经济增长开始停滞不前，应对气候挑战所需的全球协作也会 年危机的不同的初期复苏举措，以及这些应对举措又将如何发展 受到阻碍。《巴黎协定》气候联盟将解体。专注于本国短期经济 成为迈向整个2020年代及更远的未来的路径。通过量化和比较每 成效的国家，在很长一段时间内将继续依赖于廉价的化石能源， 个社会做出的选择对能源和环境的不同影响，“远景能源格局：图 而全球的碳排放只能缓慢减少。极端天气事件最终会造成很大的 解式研究”部分将更深入地揭示远景对于能源系统的意义。 破坏和苦难，但造成这个后果的原因大多被归咎于其它国家，而 “浪花”远景 —— 起步晚但速度快的去碳化路径 换代，以及清洁技术部署，也能不断取得进步，且最终也能在 对于“浪花”远景，应对由新冠肺炎大流行造成的2020危机的初 2100年以后实现净零排放，但却无法在规定时间内完成《巴黎协 期举措是修复经济，即把财富放在首位。自我利益在很大程度上 定》目标。按照“孤岛”远景中的转型模式，大气中的二氧化碳含 都与经济挂钩，而韧性是根据经济实力来判断的。经济复苏速度 量将导致2100年较工业化前水平的平均温升达到2.5°C左右，且 很快，但代价是一波波的疫情反复来袭。能源和化石燃料的消耗 气温还会缓慢上升——这是一条起步晚且速度慢的去碳化路径。 及温室气体排放激增，但再大的浪花终究也会被汹涌的暗流所瓦 解。表面上的经济成功掩盖了一个更深层次的场景：加剧不平 等，加剧社会不满，加剧劳工动荡。公众也开始对频发的极端天 “天空1.5”远景 —— 立即起步且速度快的去碳化路径 气事件产生反应。对从公共卫生到社会福利再到气候变化等结构 在“天空1.5”远景中，应对2020危机的初期举措是专注于应对疫情 性问题的忽视，将被认为是造成社会和环境压力的原因。从能源 和对公众福祉的相关挑战，即把健康放在首位。在国际医学界和 的角度来看，因为社会和政治层面对于气候变化的激烈抵抗，化 科学界为开发疫苗而进行的协作和健康竞争树立起成功的范例之 石燃料的使用量将在政策的驱动下迅速减少。全球煤炭和石油的 后，全世界都会更加深入地认识到合作对于解决更广泛的挑战的 使用量将在2030年代达到峰值，而天然气的使用量也将在不久之 价值。从能源的角度来看，人们将从成功的绿色政策和投资中学 后达到峰值。这条去碳化路径的行进速度快，但起步时间晚，无 习经验教训，而它们可以支持经济的稳步复苏和碳排放的不断减 法达成《巴黎协定》提出的全球社会在2100年左右实现能源系统 少。美国、中国及亚洲和欧洲其他以技术为导向的经济体，将把 净零排放的目标。世界必须面对的是一个气温长期高企的未来， 开发和部署清洁技术作为一个旨在提高本国工业与技术竞争力的 即气温较工业化前水平升高2.3°C左右——这是一条起步晚但速 经济目标。全球经济将进入一个快速而深入的电气化时代，经济 度快的去碳化路径。 增长将被可再生能源所主导。全球对煤炭和石油的需求将在2020 “孤岛”远景 —— 起步晚且速度慢的去碳化路径 4 不是本国的政治。虽然按照正常进度进行的设备和基础设施更新 年代达到峰值，对天然气的需求将在2030年代达到峰值。在电气 化难度较大的经济领域，生物燃料和氢燃料将帮助液体和气体燃 在“孤岛”远景中，政府和社会决定首先关注自身安全，民族主义 料逐步地去碳化。主要经济体将在2050年实现二氧化碳净零排放 大回潮将危及战后地缘政治秩序。这当中有一种将韧性理解为自 的目标。就全球而言，全世界都在朝着实现《巴黎协定》的艰巨 主和自给自足的孤岛心态。这种专注于内部的复苏举措能取得的 目标迈进，即，温升暂时地超出1.5°C，到本世纪末将较工业化 成效参差不齐。有些国家能收获相对不错的成果，而还有些国家 前水平的全球平均温升限制在1.5°C——这是一条能立即起步且 则因政策不得力而万分艰难。国际贸易和合作中摩擦不断，导致 速度快的去碳化路径。 图1：如今与能源有关的二氧化碳排放以及需要变革的关键领域 煤炭 14.1 Gt 天然气 7.9 Gt 石油 15.7 Gt 工业 15.5 Gt 发电 13.0 Gt 建筑 9.9 Gt 生产液体 燃料 1.3 Gt 能源供应产生 的排放 18.2 Gt 能源使用产生 的排放 17.0 Gt 交通运输 9.2 Gt 非能源消费 3.2 Gt 产品产生 的排放 2.6 Gt 资料来源：壳牌分析，麻省理工学院的全球变革联合研究项目 图2：三种远景的去碳化进度 Pace of decarbonisation 2100 2020 财富 第一 起步晚但速度快 浪花 2.3°C 安全 第一 起步晚且速度慢 孤岛 2.5°C and rising 健康 第一 立即起步且速度快 天空 1.5 1.5°C 资料来源：壳牌分析，麻省理工学院的全球变革联合研究项目 5 远景能源格局： 图解式研究 1. 世界的能源效率将提高很多，但能源消耗仍将增长 结构性改革和效率提高将使全 世界趋势 球经济增速达到能源需求增 指数 (2000 = 100) 速的2-3倍 1000 GDP 100 人口数量 能源需求 能源/ GDP 10 2000 2020 2040 2060 2080 2100 资料来源：远景范围来自壳牌对联合国人口司（2019）、美国谘商会（GDP）和国际能源署（2020）的世界能源平 衡报告（链接）提供的数据进行的分析，保留所有权利。 2. 能源系统将通过向电气化和低碳燃料转型来实现去碳化 电气化和燃料的去碳化将助力全球能 能源使用量（“天空1.5”远景） 源系统实现转型 EJ/年（最终能源） 1200 能效没有提升