2023 年 9 月 18 日 第 28 期 总第 607 期 2023 年全球电动汽车展望 【译者按】2023 年 4 月，国际能源署发布《2023 年全球电动汽车展望》。 随着疫情对全球经济的影响消退，电动汽车市场增长再破记录。报告分析 了全球电动汽车市场发展趋势、动力电池市场形势及充电基础设施的部署 等关键问题；综述了主要经济体在电动汽车、充电基础设施方面的政策动 向；预测了未来电动汽车市场将保持增长、动力电池市场需求和规模将大 幅提高；研究认为电动汽车市场繁荣将大规模减少石油等化石能源使用， 有效减少温室气体排放，但对电力需求结构影响较小、对税收损失影响较 大。赛迪智库节能与环保研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部 门有所帮助。 【关键词】电动汽车 电池 充电桩 温室气体排放 -1- 一、电动汽车市场发展趋势 （一）轻型电动车 1、从整体看，电动汽车销量和保有量增长迅速，已恢复到 疫情前增速 电动汽车销量方面，2022 年再创历史新高，包括纯电动汽车 （BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的电动汽车销量 超 1000 万辆，比 2021 年增长 55%。相比之下，全球汽车市场规 模呈缩减态势，2022 年汽车总销量比 2021 年下降 3%。两方面综 合影响导致电动汽车市场占有率提升 6 个百分点达到 14%，是 2017 年的 10 倍以上。电动汽车保有量方面，全球达到 2600 万辆， 较 2021 年增长 60%，其中 70%以上为 BEV。与近几年相比，2022 年电动汽车销量的年增长率与 2015 至 2018 年的平均增长率相似， 2022 年全球电动汽车保有量的年增长率与 2021 年和 2015 至 2018 年期间相似，显示电动汽车市场已恢复到疫情前的增长速度，复 苏势头强劲。（见图 1） -2- 单位：百万 中国纯电动汽车 中国插电式混合动力汽车 欧洲纯电动汽车 欧洲插电式混合动力汽车 美国纯电动汽车 美国插电式混合动力汽车 其他国家纯电动汽车 其他国家插电式混合动力汽车 注：本图为轻型乘用车存量。在“欧洲”，欧盟国家、挪威和英国占 2022 年电动汽车存量的 95%以上；总存量还包括冰岛、以色列、瑞士和土 耳其。“其他国家”主要包括澳大利亚、巴西、加拿大、智利、墨西哥、 印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、南非、韩国和泰国。以色 列的统计数据由以色列相关部门提供并对真实性负责。 图 1：2010 年-2022 年全球选定地区电动汽车保有量 2、从区域看，中欧美几乎占据全部电动汽车市场，其中中 国占比超一半 中国、欧洲和美国是三个主要电动汽车市场，在 2022 年约占 全球销量的 95%，其他新兴市场和发展中国家在全球电动汽车市 场中仅占很小一部分（见图 2）。在中国，2022 年电动汽车销量 同比增长 80%，BEV 销量增长 60%，达 440 万辆，PHEV 销量增 -3- 长近两倍，达 150 万辆；2022 年电动汽车市场占有率飙升至 29%， 增长 13 个百分点，提前实现 2025 年新能源汽车销售占比达到 20% 的目标；2022 年电动汽车新增注册量接近全球总量的 60%，保有 量首次超过全球总量的一半，达 1380 万辆。在欧洲，2022 年电 动汽车销量同比增长 15%，达 270 万辆，增速大幅放缓（2017-2019 年均增长率为 40%、2021 年增长率超 65%），其中，BEV 销量 增长 30%， 而 PHEV 销量下降约 3%；电动汽车市场占有率达 21%， 增长 3 个百分点。2022 年，欧洲仍然是继中国之后全球第二大电 动汽车市场， 占据了全球电动汽车销量的 25%和全球存量的 30%。 在美国，2022 年电动汽车销量同比增长 55%，这是 2019-2020 年 销量下滑后的第二个连续增长年，主要由 BEV 拉动，销量增长 70%，达到近 80 万辆，PHEV 销量也增长 15%。2022 年电动汽 车新增注册量接近全球总量的 10%，保有量达到 300 万辆，占全 球总量的 10%。电动汽车市场占有率约 8%，高于 2021 年的 5% 和 2018 年至 2020 年的 2%。 -4- 单位：百万辆 中国 欧洲 美国 荷兰 德国 单位：千辆 全球 瑞典 单位：千辆 挪威 英国 法国 纯电动汽车 加拿大 插电式混合 动力电动汽车 韩国 日本 销售份额 （右侧） 注：仅包括轻型乘用车。主要市场位于顶部。其他国家（中部、底部） 按照电动汽车销量在汽车销售总量中的份额排序。为提高可读性，Y 轴刻 度不均等。 图 2：选定国家和地区的电动汽车注册和销售份额，2018 年-2022 年 -5- 3、从类型看，电动汽车车型增加，商用车逐渐赶超乘用车， 电动两轮和三轮销量一降一升 可供选择的电动汽车车型正在增多，但仍远低于传统燃油汽 车的数量。2022 年可供选择的电动汽车已经达到 500 款，其中中 国的产品最丰富，有将近 300 款，相较 2018-2019 年翻了一番（见 图 3）。2022 年美国可供选择的车型不到 100 款，加拿大、日本 和韩国只有不到 30 款。内燃机汽车可供选择的车型自 2010 年以 来保持在 1250 款以上，同时内燃机车型销量稳步下降，2016-2022 年的复合年增长率为-2%，2022 年降至 1300 款左右。与内燃机车 型相比，电动汽车可供选择的车型数量增长迅速，2016-2022 年 的复合年增长率为 30%。随着电动汽车市场日益成熟，未来预计 车型数量将继续快速增加。 2022年纯电动汽车类型 内燃机 可供选择的型号 全球各年度上市情况 全球 纯电动 汽车 插电式混 合动力电 动汽车 内燃机 -6- 小型车 大型车 中国 欧洲 美国 全球 中型车 跨界车 运动型多功能车 注：上图分析的是一年间至少有一位新用户注册的车型；上市但从未 售出过的车型不计算在内，因此可供选择的车型数量可能低于实际情况。 在右侧的图表中，分布研究基于可供选择的车型数量，而非销量。小型车 包括 A 类和 B 类。中型车包括 C 类和 D 类。跨界车是一种建立在乘用车 平台上的运动型多功能车。大型汽车包括 E 类、F 类以及多用途车。 图 3：2010 年至 2022 年，按动力类型细分可供选择的车型数量（左侧）， 2022 年按动力类型和车型细分的可用汽车数量分布（右侧） 全球电动轻型商用车（LCV）销量同比增长将近一倍，超过 31 万辆。全球 LCV 的市场份额为 3.6%，约为乘用车的四分之一， 正在赶超电动乘用车市场，这意味着在未来电动汽车销量差距可 千辆 能会缩小。（见图 4） 全球 纯电动 汽车 中国 插电混合动力 电动汽车 欧洲 电动轻型商用车销售 份额（右侧） 韩国 电动车销售份额 （右侧） 图 4：2018 年至 2022 年电动轻型商用车销量和销售份额 全球电动两轮车销量约为 920 万辆， 同比下降近 18% 2022 年， -7- （见图 5）。这主要是由于中国的电动踏板车和摩托车销量下滑 导致，2022 年中国电动两轮车总销量缩减近 50%。尽管销量下降， 中国在规模上仍在全球电动两轮车市场占主导地位，在全球销量 电动三轮车 电动三轮车（十万辆） 电动两轮车 电动两轮车（百万辆） 中的贡献将近 85%。 中国 越南 欧洲 亚洲其他发 展中国家 拉丁美洲 北美洲 印度 图 5：2016 年至 2022 年各地区电动两轮车和三轮车销量及销售份额 （二）重型电动车 -8- 重型电动卡车和公交车销售份额依旧较少且集中在中国，但 零排放车型持续增多 2022 年，全球销售了近 6.6 万辆电动公交车和 6 万辆中型、 重型电动卡车，分别占全球公交车和卡车销量的 4.5%和 1.2%。 中国依旧在电动（包括燃料电芯）卡车和公交车产销方面占主导 （见图 6）。2022 年，中国销售了 5.4 万辆电动公交车和 5.2 万 辆电动中型、重型卡车，分别占中国汽车总销量的 18%和 4%， 全球销量的 80%和 85%。此外，在拉丁美洲、北美洲和欧洲销售 其他 美国 欧洲 销售份额（圆点） 卡车 千辆新车注册 电动公交车 销售份额（圆点） 千辆新车注册 的许多公交车和卡车都是中国品牌。 中国 图 6：按地区划分电动公交车和卡车注册和销售份额，2015 年—2022 年 2022 年，零排放卡车可供选择车型数量继续增加，全球零排 放技术清单（ZETI）数据库显示，已达 840 款车型。新车型开发 -9- 趋势已从公交车转向中型、重型卡车。2022 年推出的 220 款车型 中，一半以上是中型卡车（60 多款车型）或重型卡车（50 多款 车型）。在 2022 年可供选择的公交车和卡车车型中，60%（500 多款车型）由总部位于中国制造商生产。另有 20%（170 多款车 型）由北美制造商生产，15%（120 多款车型）由欧洲制造商生 产。 （三）充电基础设施 中国和欧洲推动公共充电桩的快速部署 公共充电基础设施是电动车推广的关键因素，截至 2022 年底， 全球共有 270 万个公共充电桩，2022 年新增 90 万个，同比增加 约 55%，达到了 2015 年至 2019 年疫情前的增长率（50%）（见 图 7）。按照充电桩类型分别来看，一是慢速充电桩，2022 年全 球共安装超 60 万个公共慢速充电桩，其中 36 万个在中国，中国 慢速充电桩存量超 100 万个，占全球存量的一半以上；欧洲排名 第二，共有 46 万个慢速充电桩，较上年增长 50%；美国慢速充 电桩存量增长 9%，在主要经济体中增长最慢；韩国的慢速充电 桩存量年同比翻番，达到 18.4 万。二是快速充电桩，2022 年全 球快速充电桩数量增加 33 万个，其中绝大部分（近 90%）在中 国，而中国快速充电桩总数则达到 76 万个；截至 2022 年底，欧 洲的快速充电桩总量超过 7 万个，同比增长约 55%。2022 年，美 - 10 - 国安装 6300 个快速充电桩，其中四分之三是特斯拉超级充电桩， 快速充电桩总量达到 2.8 万个。 快速充电桩 单位：千 慢速充电桩 中国 美国 欧洲 其他国家 注：数值表示充电桩数量 图 7：2015 年-2022 年按功率和地区划分的轻型车公共充电桩数量 （四）动力电池 1、动力电池需求持续增长，推动关键材料需求增加、价格 上涨 受电动乘用车销量增长影响，2022 年电动汽车锂电池需求