北京金正纵横信息咨询有限公司 中国氢能产业发展蓝皮书（2023） 中国氢能产业发展 蓝皮书（2023） 北京金正纵横信息咨询有限公司 能源战略研究中心 北京金正纵横信息咨询有限公司 中国氢能产业发展蓝皮书（2023） 序言 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展 的重要载体之一。氢能产业链较长（图 1） ，氢能产业的快速发展有望带动全球就业、促进经 济发展、减少二氧化碳排放、保障国家能源安全等。根据国际氢能委员会（Hydrogen Council） 预测，到 2050 年，氢能产业将创造 3000 万个工作岗位，减少 60 亿吨二氧化碳排放，创造 2.5 万亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到 18%。 图 1 氢能产业链示意图[1] 近年来，氢能在世界各国国家战略布局中的地位日益凸显，以日本、韩国、欧盟、美国 为代表的世界发达国家和地区都开展了氢能战略布局，纷纷制定氢能发展政策，积极探索氢 气制备、储运及应用的全产业链技术路线，致力于建设“氢能社会”，助力国家实现能源转型、 节能减排、保障国家能源安全以及刺激经济增长。 氢能是我国实现“双碳”战略目标的重要抓手，近年来，随着国家政策的密集出台，我 国氢能产业呈现出快速发展的趋势，但是相较于日本、欧洲、美国等国家，我国氢能产业仍 存在政策引导不够、统筹协调不足、关键零部件未完全自给、基础设施建设不充分、产业经 济性较差等方面的挑战[2]。如何应对这些挑战，是我国政府、企业、学者需要持续思考和探 索的问题。本报告基于全球氢能产业发展现状及趋势的分析，重点梳理了我国氢能“制、储、 运、用”产业链发展中存在问题，并提出针对性的建议，以期对我国氢能产业的可持续发展 提供参考。 北京金正纵横信息咨询有限公司 中国氢能产业发展蓝皮书（2023） 目 录 1、全球氢能产业发展现状及趋势 ............................................................................. 1 1.1 全球氢能产业政策及规划现状 ................................................................................................................1 1.2 全球氢能需求、应用现状 .........................................................................................................................2 1.3 全球氢能项目、投资现状 .........................................................................................................................4 1.4 全球氢能产业技术发展现状 .....................................................................................................................6 1.5 全球氢能产业总体发展趋势 .....................................................................................................................8 2、我国氢能产业发展现状及存在问题 ..................................................................... 9 2.1 我国氢能产业发展现状 ..............................................................................................................................9 2.1.1 国家及地方政策 ........................................................................................................................................9 2.1.2 制氢：我国是世界最大产氢国，氢源以煤炭为主，电解水制氢占比小............................ 19 2.1.3 储氢：以 III 型储氢瓶高压气态储氢方式为主，储氢技术及设备与国外差距较大 ....... 25 2.1.4 运氢：以 20MPa 高压气氢拖车运输为主，正在逐步探索管道掺氢输送方式 ................ 27 2.1.5 应用：主要应用于能源及石化、化工领域，其他领域处于试验或小规模应用阶段 .... 29 2.2 我国氢能产业发展存在的问题 ............................................................................................................. 30 2.2.1 各地方政策规划同质化严重，缺乏统筹协调，全国统一大市场尚未形成 ...................... 30 2.2.2 技术创新不足，产业链各环节部分关键技术水平与国外差距较大.................................... 31 2.2.3 基础设施建设不足，影响氢能应用场景的推广 ........................................................................ 32 2.2.4 氢能产业处在培育初期，产业链各环节成本较高，商业化推广困难 ............................... 32 2.2.5 标准规范建设尚未形成完整体系，储运、加氢、安全等领域的标准规范仍不健全 ... 33 3、我国氢能产业发展政策建议 ............................................................................... 33 3.1 加强政策引导，统筹氢能产业发展布局.......................................................................................... 33 3.2 实施龙头企业保链稳链工程，以技术创新为价值引领，加强关键技术的研发攻关 ....... 33 3.3 依托我国成熟的加油站点布局及管道建设基础，加快推进氢能基础设施建设 ................ 35 3.4 加强财政扶持及企业间合作，创新运营模式、加强示范应用，提升氢能经济性 ........... 35 3.5 加强国际合作，依托氢能制储输用示范工程，建立完善氢能产业标准体系..................... 35 附表一 我国氢能相关的国家标准 ................................................................................. 36 附表二 我国氢能相关的行业标准 ................................................................................. 38 北京金正纵横信息咨询有限公司 中国氢能产业发展蓝皮书（2023） 1、全球氢能产业发展现状及趋势 1.1 全球氢能产业政策与规划现状 目前全球已有 30 多个国家推出氢战略、制定了氢能发展路线图。日本早在 2017 年就推 出了《基本氢能战略》 ，计划在 2030 年形成 30 万吨/年的供应能力，建设加氢站 900 座。之 后，韩国、欧洲国家以及美国也已相继推出氢战略/氢能发展路线图，支持氢能产业的发展。 以欧洲为例，2020 年 4 月，荷兰正式发布国家级氢能政策，计划到 2025 年建设 50 个加氢 站、投放 15000 辆燃料电池汽车和 3000 辆重型汽车，到 2030 年投放 30 万辆燃料电池汽车。 2020 年 6 月，德国政府正式通过了国家氢能源战略，为清洁能源未来的生产、运输、使用 和相关创新、投资制定了行动框架。2020 年 7 月，欧盟发布了《欧盟氢能战略》和《欧盟能 源系统整合策略》 ，希望借此为欧盟设置新的清洁能源投资议程，以达成在 2050 年实现碳中 和的目标，同时在相关领域创造就业，进一步刺激欧盟在新冠疫情后的经济复苏。 我国在 2022 年 3 月推出了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年） 》[3]，明确了氢 能的战略定位，并提出氢能产业 2030 年和 2035 年发展目标，为加快推动能源革命、科技革 命和产业变革注入了新动能。 表 1 全球典型国家氢能战略/规划 时间 国家 战略/规划 关键内容 2030 年形成 30 万吨/年的供应能力，加氢站 900 座；燃料电池轿 2017 年 日本 《基本氢能战 略》 车 80 万辆；燃料电池公共汽车 1200 辆；燃料电池叉车 1000 辆；2050 年目标，形成 500-1000 万吨/年的供应能力，主要用于氢能发电；加氢 站取代加气站；燃料电池汽车取代传统汽油燃料车；引入大型燃料电池 车。 在 2030 年进入氢能社会，率先成为世界氢经济领导者。政府计划 2019 年 韩国 《氢经济发展 路线图》 到 2040 年氢燃料电池汽车累计产量增至 620 万辆，加氢站增至 1200 个，燃料电池产能扩大至 15GW，氢气价格约为 3000 韩元/kg（约 17.6 元/公斤）。韩国计划五年内投资 2.6 万亿韩元（约 152 亿元人民币）， 加大氢燃料电池汽车的推广普及。 2020 年 荷兰 《国家氢能战 略》 计划到 2025 年建设 50 个加氢站、投放 15000 辆燃料电池汽车和 3000 辆重型汽车，到 2030 年投放 30 万辆燃料电池汽车。 为清洁能源未来的生产、运输、使用和相关创新、投资制定了行动 2020 年 德国 《国家氢能战 略》 框架。第一阶段