2021 碳市场工作报告 上海环境能源交易所 2022 年 4 月 目 序言 录 …………………………………………… 2 第一章 全国碳市场 …………………………………… 3 第二章 上海碳市场 …………………………………… 8 第三章 碳金融 …………………………………………23 第四章 碳中和 …………………………………………28 第五章 碳管理体系 ……………………………………34 第六章 未来展望 第七章 附录 ………………………………………38 ……………………………………………39 序 言 中国作为世界上最大的发展中国家，在减缓气候变化领域一直发挥着 至关重要的作用。中国提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的战略目标， 是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，更是 党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，也是用实际行动向世 界传递积极信号，彰显全球领导力。 全国碳排放权交易市场是落实国家碳达峰目标、碳中和愿景的重要政 策工具。2021 年，上海环境能源交易所稳妥推进全国碳市场各项建设工 作，初步完成全国碳排放权交易系统的框架搭建并持续完善系统相关功能， 稳步构建支撑全国碳市场运行的基础制度体系，全面开展碳市场管理与服 务工作，实现全国碳排放权市场上线启动交易和平稳有效运行。此外，上 海环境能源交易所继续保障上海试点碳市场平稳运行，有序推进上海碳普 惠体系建设，积极开展碳金融创新尝试，稳步构建碳中和生态圈，建设发 展碳管理体系，努力建设具有国际影响力的碳交易中心、碳定价中心、碳 金融中心和碳创新中心，助力国家碳达峰、碳中和战略目标的稳步实现。 - 2 - 第一章 全国碳市场 全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）是利用市场机制 控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是 推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。在党中央、国务院的 统一部署下，在生态环境部的直接领导下，全国碳市场于 2021 年 7 月 16 日顺利启动上线交易。2021 年以来，全国碳市场各项建设工作扎实稳妥 推进，市场运行健康有序，交易价格稳中有升，促进企业减排温室气体和 加快绿色低碳转型的作用初步显现。 （一）全力保障全国碳市场首日交易顺利启动 党中央、国务院高度重视全国碳市场启动上线工作，生态环境部多次 作出重要部署和安排，上海市委、市政府领导多次关心、研究全国碳市场 启动仪式的相关议程和各项安排，上海环境能源交易所积极配合，2021 年 7 月 16 日，全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式顺利举行。中共 中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京主会场出席仪式，并宣布全国 碳市场上线交易正式启动。上海市委、市政府高度重视，市委书记李强在 上海分会场出席仪式并讲话。启动当日，碳排放配额总成交量超 400 万吨， 总成交额超 2 亿元，超过了全国各试点启动首日线上成交量的总和。 图1 2021 年 7 月 16 日，全国碳排放权市场正式上线启动交易 - 3 - （二）交易市场运行总体平稳 上海环境能源交易所积极履行全国碳排放权交易系统和交易市场运 行维护职责，全力保障全国碳排放权交易市场的平稳有序运行。自 2021 年 7 月 16 日启动交易至 12 月 31 日，全国碳市场累计运行 114 个交易日， 碳排放配额累计成交量 1.79 亿吨，累计成交额 76.61 亿元。超过半数重 点排放单位积极参与了市场交易。按履约量计，履约完成率为 99.5%。12 月 31 日收盘价 54.22 元/吨，较 7 月 16 日首日开盘价上涨 13%，市场运 行健康有序，交易价格稳中有升，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳 转型的作用初步显现。 图2 2021 年全国碳市场成交量及收盘价情况 - 4 - 图3 2021 年全国碳市场总成交额情况 （三）基本构建支撑全国碳市场运行的制度体系 2021 年以来，生态环境部先后出台了《碳排放权交易管理办法（试 行）》和碳排放权登记、交易、结算管理规则，以及企业温室气体排放核 算、核查等技术规范，加快推进《碳排放权交易管理暂行条例》的立法进 程和《温室气体自愿减排交易管理办法》的修订完善。上海环境能源交易 所作为全国碳市场交易组织及交易系统运维机构，先后发布了交易、开市、 信息发布等公告，有效支撑全国碳市场的有序启动和稳步运行。 （四）扎实开展数据质量管理工作 严格落实碳排放核算、核查、报告制度，在企业报告、地方生态环境 部门核查的基础上，生态环境部组织专门的督导帮扶，监督指导省级生态 环境部门加大核查力度，组织开展核查抽查，通过对地方督促检查和对企 业现场抽查，加强对重点排放单位、核查机构、咨询机构、检测机构等市 场相关主体的监督管理，明确地方落实数据质量管理和监督执法相关工作 任务要求，进一步加强对全国碳市场的数据管理，提升数据质量。 - 5 - （五）顺利完成交易系统等相关基础设施的建设 全国碳市场主要的基础设施包括全国碳排放数据报送系统、全国碳排 放权交易系统、全国碳排放权注册登记系统。在生态环境部的指导下，全 国碳排放数据报送系统依托全国排污许可证管理信息平台进行建设，上海 市、湖北省分别牵头建设完成了全国碳排放权交易系统和注册登记系统， 并持续加快推进系统管理机构组建工作。根据上海市的统一安排，上海环 境能源交易所作为交易系统建设技术支撑机构，全力开展交易系统的建设 工作并通过了系统的测试和验收，受到主管部门、业内专家和市场主体的 一致好评。 （六）着力开展碳市场能力建设培训 2021 年，为了进一步培养碳交易专业人才、规范碳交易从业人员行 为、提高碳交易相关人员的整体素质，上海环境能源交易所依托全国碳市 场能力建设（上海）中心，围绕碳市场原理和政策、建设经验和未来展望、 碳金融和低碳产业研究、国内外碳市场发展等专题，于上海、山东、河北、 河南等地共计开展了近 50 场能力建设培训，培训人次超 2500 人。 - 6 - 培训案例 图4 2021 年全国碳市场能力建设（上海）中心培训案例 合作共建 2021 年，全国碳市场能力建设（上海）中心分别在辽宁、 江西设立 分中心，并于安徽设立“建材行业”培训基地。 图5 2021 年全国碳市场能力建设（上海）中心合作案例 - 7 - 第二章 上海碳市场 2021 年，在上海市生态环境局指导下，上海碳排放权交易试点各项 相关工作取得显著成效，市场运行平稳有序，市场机制创新完善，交易规 模创历史新高，上海市纳入配额管理的单位（以下简称“纳管企业”）圆 满完成 2020 年度配额清缴，连续八年实现 100%履约。 （一）市场运行平稳有序，交易规模大幅增长 1 1.2021 年度交易数据 （1）现货产品 2021 年，上海碳排放权交易市场（以下简称“上海碳市场”）共运 行 242 个交易日，现货交易稳中有进，现货产品总成交量 6,255.92 万吨， 同比增长 132.33%；总成交额 14.24 亿元，同比增长 230.39%。其中，SHEA 成交量 206.20 万吨，成交额 8,273.90 万元；CCER 成交量 6,049.71 万吨， 成交额 13.42 亿元。 （2）远期产品 2021 年 ， 上 海 碳 配 额 远 期 今 年 累 计 成 交 量 4 万 吨 ， 协 议 号 为 SHEAF112021。上海碳市场全年共上线 8 个远期协议，其中退市协议 4 个。 1 上海碳市场中的交易产品分为现货产品和远期产品两类。现货产品为上海市碳排放配额（产 品代码“SHEA”）及中国核证自愿减排量（产品代码“CCER”）。远期产品为上海碳配额远期（产 品代码“SHEAF”）。 - 8 - 图6 2021 年上海碳市场现货交易走势图 表1 2021 年上海碳市场现货交易统计 交易产品 市场 一级 市场 二级 市场 交易方式 SHEA CCER 合计 成交量 成交额 成交量 成交额 成交量 成交额 （万吨） （万元） （万吨） （万元） （万吨） （万元） 有偿竞价 54.30 2,159.13 - - 54.30 2,159.13 挂牌交易 127.43 5,133.28 0.07 2.29 127.49 5,135.57 协议转让 24.47 981.48 6,049.65 134,160.81 6,074.12 135,142.29 小计 206.20 8,273.90 6,049.71 134,163.10 6,255.92 142,437.00 2.历史累计数据 自 2013 年 11 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日，上海碳市场共运行 1,897 个交易日，现货产品累计成交量 2.18 亿吨，累计成交额 32.65 亿元；其 中，SHEA 累计成交量 4,790.22 万吨，累计成交额为 11.61 亿元；CCER 累计成交量 1.70 亿吨，累计成交额为 21.05 亿元。 SHEAF 累计成交 43,708 个（双边），累计成交量 437.08 万吨，累计 - 9 - 成交额 1.58 亿元。 表2 上海碳市场产品历史累计交易情况统计 开市至 2021 年 12 月 31 日 交易品种 SHEA 市场 交易方式 一级市场 有偿竞价 308.88 12,420.82 挂牌交易 1,748.56 53,313.00 协议转让 2,732.78 50,341.13 4,790.22 116,074.96 挂牌交易 1,962.24 34,400.28 协议转让 15,078.95 176,063.54 17,041.19 210,463.82 有偿竞价 308.88 12,420.82 挂牌交易 3,710.81 87,713.28 协议转让 17,811.72 226,404.67 21,831.41 326,538.78 二级市场 小计 现货产品 CCER 二级市场 小计 一级市场 合计 二级市场 小计 累计交易量 （万吨） 累计交易额（万 元） 产品上线至 2021 年 12 月 31 日 交易品种 远期产品 SHEAF 累计协议个数 累计成交数量 累计交易额 （个，双边） （吨，双边） （元） 43,708 4,370,800.00 157,728,000.00 3.市场占有率 2021 年，全国九个碳市场总成交量 2.46 亿吨，其中上海