顺势而为，出海新机遇 中国汽车行业 出海白皮书 达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布 目录 开篇语 - 威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 李兆琦 �������������������������������������������������������� 3 1. 中国汽车行业总体趋势��������������������������������������������������������������������������������������������� 4 1.1 宏观经济情况 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 1.2 中国汽车市场规模 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 1.3 竞争格局 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 2. 中国汽车行业出海历程和挑战 ��������������������������������������������������������������������������������� 12 2.1 内在动因 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 2.2 战略意图 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 2.3 出海动态 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 2.4 对车企的挑战和启示 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 3. 中国汽车行业人才布局 ������������������������������������������������������������������������������������������� 23 3.1 国际人才派遣概况 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 3.2 全球化人才管理挑战 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 3.3 全球化人才管理基本原则问题 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 3.4 人才管理展望 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 4. 中国汽车行业出海 ESG 挑战 ����������������������������������������������������������������������������������� 32 4.1 中国车企 ESG 发展历程 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 4.2 中国车企 ESG 挑战 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 4.3 ESG 政策应对 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 4.4 员工福祉与 DE&I 的价值 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38 5. 中国汽车行业出海风险管理������������������������������������������������������������������������������������� 39 5.1 主要风险 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 5.2 如何有效控制管理风险����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43 6. 展望 - 威达信集团的首席商务官 Joan Collar �������������������������������������������������������������������������� 45 附录 1：嘉宾介绍������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47 附录 2：关于威达信集团��������������������������������������������������������������������������������������������� 48 顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。 2 开篇语 李兆琦 威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 全球汽车行业正在经历着深刻的变革，中国车企在国际 舞台崭露头角，无论是能源技术还是智能网联系统，中 国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进 步，不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。 当然，出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇，随 之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政 策文化，如何在市场环境中做出正确的战略选择，并且 实现可持续发展，都是值得我们深入思考的问题。 威达信认为，成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优 秀的人才队伍、高效的组织管控，以及良好的风险管理 意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪 集团公司，威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中 国在战略、人力资源和风险管理方面，有独到洞见和深 刻分析。围绕中国汽车行业，我们将分享其在全球化进 程中的心路历程和思考洞见，站在市场的洪流之中，帮 助客户解决问题，成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中 国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。 本报告收录并整理了“威达信中国 2023 汽车行业出海 论坛”嘉宾们的现场分享，并以文字形式呈现。 顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。 3 1 中国汽车行业总体趋势 中国经济将保持微增长态势，而消费信心 进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。 激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了 中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说， 扬帆出海正当时。 张君毅 奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人 宏观经济情况 1.1 经过三年新冠疫情，市场亟待的强反弹并没有如期而至。 与此同时，中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加 实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当 合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括： 事实上，主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度 ( 图 1）， 下及未来一段时间内，中国经济将保持微增长态势，而 消费信心进一步走弱（图 2）对经济复苏带来一定挑战， 整体经济未来仍需要一定时间修复。 为提振经济，国家近期密集出台了一系列“压箱底”政 策，其中也包括针对汽车制造行业的《关于促进汽车消 费的若干措施》