乘联会 & 科瑞咨询联合发布 2023 年 11 月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目 录 01 新能源汽车市场现状 02 三电系统竞争格局 03 三电系统技术趋势 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量， 1-10 月同比增长 26.7% ，增速高于汽车市场整体 4.9% 的增幅。 • 2023 年 1-10 月，中国新能源汽车产量 699.8 万辆，同比增长 26.7% ，累计渗透率提升至 29.6% 。 • 10 月新能源渗透率达到 33% ，一方面是得益于车企较大力度的补贴政策，另一方面也是由于新车的上市，新车搭载的新功能增加了消费者的购车换车欲望，质优价 廉的前提下，新能源汽车销量继续增长。 新能源年度产量走势 ( 万辆 ) 新能源汽车产量 ▕ 2023 年平均渗透率 同比 新能源汽车 97.5% 81.0% 项目 中国汽车 产量 同比增速 2018 2018 2796.8 -6.6% -8.2% 119.0 2019 2019 2552.8 -8.7% 145.6 2020 2020 2462.5 -3.5% 14.2% 26.7% 22.4% 129.6 Nov.;Dec.;Jan.- 29.4% 年平均渗透率 渗透率 ▕ 2022Aug.; Sep.;Oct.;31%33%Feb.;Mar.;Apr.;May.;Jun.; Jul.;32% 32% 33% Apr.; May.; Jan.30% 29%28%29% 29%29%29% 26.4% Mar.;26%25%Jun.; 27%26% Jul.; 25% Feb.; ▕ 2021 年平均渗透率 23% Nov.;Dec.; 22% 18%18%19% 152.5% 367.7 2021 2021 2652.8 7.7% 721.9 2022 2022 2747.6 3.4% 699.8 2023.1-10 2023.1-10 2366.3 47.752.380.951.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.667.574.975.280.084.792.7 Nov. Dec.Jan.-Feb.Mar. 2021 4.6% 4.7% 5.9% 13.9% 26.3% Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.Jan.-Feb.Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. 2023 61% 56% 44% 33% Oct. 月同比 85% 85% 2022 数据来源：乘联会 / 国家统计局 Jun. 新能源产量整体月度增长情况 4.9% 29.6% May. 2022 108% 101% 累计渗透率 Apr. Nov. 16% 98% 16% Dec. Jan.-Feb. 23% Mar. 累计同比 28% 14% 13% 33% 30% 27% 27% 25% 33% Apr. 37% May. 2023 35% 28% Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. 中国新能源汽车市场结构 2023 年 10 月，轿车占比 48.1% ，相比同期下降 7.74 个百分点； SUV 、 MPV 份额升至 44.3% 和 2.6% ；客车、卡车份额分别为 2.3% 和 2.7% 。 • 2023 年 10 月，新能源乘用车市场中， MPV 新能源车型比例 (2023 (2023 年 年 10 10 月 月 )) 增幅最高，国内新车的发布为该细分市场带 来了新鲜血液，消费者用车需求的改变也扩 大了 MPV 市场的体量， SUV 增长主要由于 去年同期基数较低导致。 • 新能源卡车销量增长，主要得益于轻微卡的 增长；客车本期增幅较小。 CAR SUV 2023 年 10 月各车型同比增幅 133.9% 91.2% 36.1% TRUCK MPV BUS 0.4% CAR 数据来源：零售数据 134.1% SUV MPV TRUCK BUS CONTENTS 目 录 01 新能源汽车市场现状 02 三电系统竞争格局 03 三电系统技术趋势 动力电池 - 装机量整体走势 10 月新能源汽车动力电池装机量较上月减少 0.4GWh 。 • 2023 年 10 月，新能源汽车动力电池装机量 34.5GWh ，同比增长 61.8% 。 • 动力电池市场 1-10 月同比增长达到 43.1% ，近三个月动力电池装机量均维持在 34.5GWh 附近，单月同比有不同幅度波动，主要受去年同期装机量波动导致。 • 2023 年 1-10 月，新能源汽车单车平均电量为 47.3kWh ，同比增长 2.6% 。 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（ GWh ） 新能源汽车配套电池装机量月度走势（ MWh ） 159.0% 43.1% 15.9% 3.2% 2021 45000 90.1% 2022 96.3% 2023 40000 同比 80.8% 35000 66.0% 61.8% 30000 53.2 61.7 159.8 303.8 2019 2020 2021 2022 25000 2023.1-10 277.1 0.02 其中： 0 0 同比 0 数据来源：科瑞咨询调研 0 20000 46.4% 30.7% 27.7% 24.0% 15000 0 新能源汽车单车平均电池 装机量年度走势 （ kWh ） 单车平均装机量 0 0.03 40.9% 10000 -0.07 -0.07 5000 49.63 45.95 47.2 47.3 2020 2021 2022 2023.1-10 0 0.0% 0.0% Nov.0 Dec.0 -6.5% 13641 Jan. 18421 Feb. 26852 Mar. 24424 Apr. 26991 May. 32485 Jun. 30302 Jul. 34442 Aug. 34951 Sep. 34548 Oct. 动力电池 - 市场配套结构 1-10 月磷酸铁锂总装机量占比达到 64.66% 。 • 电芯外形方面， 1-10 月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比 93.0% ，圆柱形电芯配套占比 4.0% ，软包电芯配套占比 3.0% 。 • 电芯材料方面，磷酸铁锂电池兼顾了能量密度和价格，装机量逐渐和三元材料拉开了差距。 2023 年 10 月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯装机量环比有所增加，三 元锂电芯装机量环比有所下滑。客车、货车电芯材料仍以磷酸铁锂为主。 电芯外形配套结构 电芯材料配套结构 乘用车 100% 90% 3.3% 6.7% 6.0% 7.8% 13.3% 6.6% 2.3% 4.5% 4.0% 3.0% 软包 80% 100% 3.4% 90% 13.0% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 90.0% 40% 80.7% 85.6% 93.2% 93.0% 圆柱形 50% 0.9% 1.7% 0.5% 客车 货车 3.2% 2.7% 1.4% 1.3% 1.2% 0.7% 2.0% 0.9% 其他 39.4% 55.6% 61.8% 96.5%97.3%98.2%98.3% 89.5% 96.1%97.0%97.4% 磷酸铁锂 40% 30% 30% 方形 20% 10% 10% 0% 0% 2019 2020 数据来源：科瑞咨询调研 2021 2022 2023.1-10 三元材料 20% 83.6%58.9%43.5%37.7% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 9.3% 3.2% 1.0% 1.7% 0.0% 0.0% 2020 2021 2022 2023.1-10 0.0% 2020 0.0% 2021 2022 2023.1-10 0.0% 2020 2021 2022 2023.1-10 动力电池 - 电芯企业配套情况 前三企业占比接近 80% ，多数企业增幅明显。 • 动力电池供应格局，宁德占比 42.5% ，领先优势明显，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到 28.6% 。两家企业同比增幅均超过 50% 。中创新航 供应企业较多，其中广汽埃安和小鹏汽车总占比超过 60% ， LG 主要以单一企业供应为主。 • 正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到 441.5% 。 2023 年 10 月电池企业装机量 TOP10(MWh) 排名 企业 装机量（ MWh ） 1 宁德时代 2 弗迪电池 14696 3 中创新航 9882 4 国轩高科 2842 5 蜂巢能源 6 欣旺达 欣旺达 亿纬锂能 正力新能 2352 1008 蜂巢能源 孚能科技 份额 宁德时代 弗迪电池 国轩高科 中创新航 　 Top 2 OEM Top 3 OEM Top 4 OEM Top 5 OEM 42.5% 理想汽车 11.3% 特斯拉中国 10.4% 吉利汽车 9.7% 广汽埃安 8.9% 蔚来汽车 6.8% 28.6% 比亚迪 89.5% 腾势汽车 4.1% 一汽红旗 2.0% 一汽丰田 1.9% 一汽奔腾 0.6% 8.2% 广汽埃安 34.3% 小鹏汽车 26.6% 长安汽车 13.1% 蔚来汽车 8.3% 零跑汽车 5.7% 上汽通用五菱 34.2% 吉利汽车 10.3% 长城汽车 9.3% 北汽新能源 6.8% 零跑汽车 6.6% 6.8% LG Top 1 OEM 2.9% 长城汽车 36.8% 零跑汽车 34.4% 吉利汽车 20.6% 合众新能源 5.6% 小鹏汽车 1.3% 2.1% 小鹏汽车 42.5% 吉利汽车 27.3% 东风乘用车 10.3% 东风柳汽 7.2% 智马达汽车 5.1% 2.0% 合众新能源 34.6% 小鹏汽车 25.2% 三一汽车 12.3% 汉马科技 9.7% 华晨宝马 3.9% 738 7 亿纬锂能