2023 年三季度全国电力供需形势分析预测报告 今年以来，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯 彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、 一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，经 受住了来水持续偏枯、多轮高温等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了 有力的电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡， 电力转型持续推进。 一、2023 年前三季度全国电力供需情况 （一）电力消费需求情况 前三季度，全国全社会用电量 6.86 万亿千瓦时，同比增长 5.6%，增速比上 年同期提高 1.6 个百分点，国民经济持续恢复向好拉动电力消费增速同比提高。 一、二、三季度全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%和 6.6%。 一是第一产业用电量延续快速增长势头。前三季度，第一产业用电量 976 亿千瓦时，同比增长 11.3%。其中，一、二、三季度同比分别增长 9.7%、14.2% 和 10.2%，近年来农业生产及乡村产业电气化改造升级持续推进，拉动第一产业 用电量保持快速增长。分行业看，农业、渔业、畜牧业前三季度用电量同比分别 增长 6.8%、9.4%、19.2%。 二是第二产业用电量增速逐季上升。前三季度，第二产业用电量 4.47 万亿 千瓦时，同比增长 5.5%。其中，一、二、三季度同比分别增长 4.2%、4.7%和 7.3%。 前三季度制造业用电量同比增长 6.1%，分大类看，高技术及装备制造业前三季 度用电量同比增长 10.0%，超过制造业整体增长水平 3.9 个百分点，增速领先； 一、二、三季度同比分别增长 4.0%、11.7%和 13.3%。前三季度，电气机械和器 材制造业、汽车制造业、医药制造业用电量同比增速超过 10%。在新能源汽车的 快速发展带动下，新能源车整车制造用电量同比增长 39.3%。四大高载能行业前 三季度用电量同比增长 4.1%，其中，一、二、三季度同比分别增长 4.2%、0.9% 和 7.2%；黑色金属冶炼和压延加工业前三季度用电量同比增长 2.5%，其中三季 度同比增速回升至 11.5%；水泥行业前三季度用电量同比下降 7.3%。消费品制 造业前三季度用电量同比增长 4.9%，季度用电量同比增速从一季度的下降 1.7% 转为二季度增长 7.1%，三季度增速进一步上升至 8.4%。消费品制造业用电量同 比正增长的子行业数量从一季度的 3 个上升至二季度的 11 个，三季度全部 12 个子行业用电量均为正增长。其他制造业行业前三季度用电量同比增长 9.7%， 其中，一、二、三季度同比分别增长 5.2%、10.7%和 12.7%；前三季度石油、煤 炭及其他燃料加工业用电量同比增长 14.4%。 三是第三产业用电量恢复较快增长势头。前三季度，第三产业用电量 1.25 万亿千瓦时，同比增长 10.1%。其中，一、二、三季度同比分别增长 4.1%、15.9% 和 10.5%；两年平均增速分别为 5.3%、7.9%和 9.3%，逐季上升，反映出随着疫 情的影响逐步消除，服务业经济运行呈稳步恢复态势。前三季度，租赁和商务服 务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输/仓储和邮政业用电量同比增速 处于 12%～15%，这四个行业在上年部分时段受疫情冲击较大，疫情后得到明显 恢复。电动汽车高速发展，拉动充换电服务业前三季度用电量同比增长 71.3%。 四是城乡居民生活用电量低速增长。前三季度，城乡居民生活用电量 1.04 万亿千瓦时，同比增长 0.5%。其中，一、二、三季度同比分别增长 0.2%、2.6%、 -0.5%，上年同期高基数（19.8%）是三季度居民生活用电量负增长的主要原因。 从两年平均增速看，前三季度城乡居民生活用电量两年平均增速为 7.0%，其中， 一、二、三季度的两年平均增速分别为 5.9%、5.0%和 9.4%。前三季度共有 12 个省份城乡居民生活用电量同比为负增长，其中，重庆、上海、江苏、湖北、四 川同比下降幅度超过 5%，这些省份三季度平均气温均明显低于上年同期。 五是全国 31 个省份用电量均为正增长，西部和东部地区用电量增速相对领 先。前三季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长 6.0%、2.8%、 6.8%和 4.8%。分省份看，全国 31 个省份全社会用电量均为正增长，其中，海南、 内蒙古、西藏、青海 4 个省份用电量同比增速超过 10%。 （二）电力生产供应情况 截至 2023 年 9 月底全国全口径发电装机容量 27.9 亿千瓦，同比增长 12.3%。 从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型 趋势。 一是电力投资快速增长，非化石能源发电投资占电源投资比重接近九成。 前三季度，重点调查企业电力完成投资 8826 亿元，同比增长 24.7%。分类型看， 电源完成投资 5538 亿元，同比增长 41.1%，其中非化石能源发电投资 4920 亿元， 同比增长 44.7%，占电源投资的比重达到 88.8%。太阳能发电、核电、风电、火 电、水电投资同比分别增长 67.8%、46.0%、33.4%、16.2%和 9.7%。电网工程建 设完成投资 3287 亿元，同比增长 4.2%。 二是新增发电装机规模超过 2 亿千瓦，其中新增太阳能发电装机超过 1 亿 千瓦。前三季度，全国新增发电装机容量 2.3 亿千瓦，同比多投产 1.1 亿千瓦； 其中，新增并网太阳能发电装机容量 1.3 亿千瓦，同比多投产 7633 万千瓦，占 新增发电装机总容量的比重达到 57.0%。截至 9 月底，全国全口径发电装机容量 27.9 亿千瓦；其中，非化石能源发电装机容量 14.6 亿千瓦，占总装机容量比重 为 52.4%，同比提高 3.7 个百分点。分类型看，水电 4.2 亿千瓦，其中抽水蓄能 4969 万千瓦；核电 5676 万千瓦；并网风电 4.0 亿千瓦，其中，陆上风电 3.7 亿 千瓦、海上风电 3189 万千瓦；并网太阳能发电 5.2 亿千瓦。火电 13.7 亿千瓦， 其中，煤电 11.5 亿千瓦，同比增长 3.5%，占总发电装机容量的比重为 41.3%， 同比降低 3.5 个百分点；气电 1.2 亿千瓦。 三是水电发电量同比下降较多，煤电发电量占总发电量比重保持在六成左 右，充分发挥兜底保供作用。前三季度，全国规模以上电厂发电量 6.62 万亿千 瓦时，同比增长 4.2%。前三季度，全国规模以上电厂水电发电量同比下降 10.1%； 年初主要水库蓄水不足以及上半年降水持续偏少，导致上半年规模以上电厂水电 发电量同比下降 22.9%，下半年以来降水形势好转以及上年同期基数低，8、9 月水电发电量同比增速分别回升至 18.5%和 39.2%。前三季度，规模以上电厂火 电、核电发电量同比分别增长 5.8%和 6.0%。煤电发电量占总发电量比重保持在 六成左右，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，充分发挥了兜底保供作用。 四是风电、火电、核电发电设备利用小时均同比提高。前三季度，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 2716 小时，同比降低 83 小时。分类型看，水 电 2367 小时，同比降低 362 小时，其中，常规水电 2585 小时，同比降低 383 小时；抽水蓄能 883 小时，同比提高 18 小时。火电 3344 小时，同比提高 49 小 时；其中，煤电 3501 小时，同比提高 65 小时；气电 1877 小时，同比提高 51 小时。核电 5724 小时，同比提高 148 小时。并网风电 1665 小时，同比提高 49 小时。并网太阳能发电 1017 小时，同比降低 45 小时。 五是跨区、跨省输送电量均同比较快增长。前三季度，全国新增 220 千伏及 以上输电线路长度 2.27 万千米；新增 220 千伏及以上变电设备容量（交流）1.56 亿千伏安；新增直流换流容量 1600 万千瓦。前三季度，全国完成跨区输送电量 6374 亿千瓦时，同比增长 11.1%。分区域看，华北外送电量增长 28.7%；东北送 华北电量增长 49.0%；华中外送电量增长 13.7%；西北外送电量增长 2.2%；西南 外送电量同比增长 4.2%；南方区域外送电量增长 14.3%。前三季度，全国跨省 输送电量 1.38 万亿千瓦时，同比增长 7.6%。其中，内蒙古外送 2234 亿千瓦时， 占全国跨省输送电量的 16.1%，同比增长 16.6%；四川、云南前七个月外送电量 同比减少较多，8、9 月来水形势好转叠加上年同期基数低，四川、云南输出电 量同比大幅增长。 （三）全国电力供需情况 前三季度，电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡，迎峰度夏电力保 供取得好成效。为应对今年夏季可能出现的电力供应偏紧局势，各相关政府部门 及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各 省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效，为 经济社会发展和人民美好生活提供了有力的电力保障。 二、全国电力供需形势预测 （一）电力消费预测 预计四季度全社会用电量增速高于三季度，全年增速高于上年。综合考虑宏 观经济、上年基数等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，并结 合电力供需形势分析预测专家的预判，综合判断，预计 2023 年全年全社会用电 量 9.2 万亿千瓦时，同比增长 6%左右，高于 2022 年增速；其中，四季度全社会 用电量增速预计超过 7%，高于三季度增速。 （二）电力供应预测 预计全年新投产的发电装机规模及非化石能源发电装机规模将再创新高。 在新能源发电快速发展带动下，预计 2023 年全年全国新增发电装机规模将历史 上首次突破 3.0 亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过 2.5 亿千瓦。2023 年底全国发电装机容量预计将达到 29 亿千瓦，同比增长 13%左右。非化石能源 发电装机合计 15.5 亿千瓦，占总装机容量比重上升至 53.5%左右；其中，水电 4.2 亿千瓦、并网风电 4.3 亿千瓦、并网太阳能发电 5.6 亿千瓦、核电 5846 万千 瓦、生物质发电 4500 万千瓦左右。2023 年底并网风电和太阳能发电合计装机容 量将达到 10 亿千瓦，占总装机比重超过三分之一，同比提高 4.5 个百分点左右。 （三）电力供需形势预测 预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。当前电煤库存整体处于历史同期 较好水平，水电蓄能情况也好于上年同期，综合用电需求和电力供应能力分析， 预计迎峰度冬期间全国电力供需形势总体平衡，局部地区电力供需形势偏紧。主 要是华东、西南和南方区