2023 年西门子全球基础设施转型调查报告 净零路上的巨大鸿沟 分歧和不同路径如何对基础设施转型的速度、规模和效率产生威胁 1 使命宣言 西门子全球基础设施转型调查报告旨在探讨基础设施转型的现状、当务之急以 及未来的道路。企业和政府的领导者必须共同努力，以负责任的态度推动世界 基础设施发展。 我们希望通过调查报告， 在现实世界发挥更大、 更快的影响， 推动能源、 建筑、 交通和工业领域实现现代化、 发展扩张和去 2. 必须进行更智能的基础设施整合。 碳化。 世界瞬息万变， 利益相关方不能各自为政。 政府和行业必须联 合起来制定战略、 分享信息并密切配合。 互相协作和创新的技 该计划也强调创新。 术解决方案将推进实现以更智能的方式整合维持世界运转所必 需的基础设施。 新一代基础设施的建设和运营离不开世界上最先进的技术、 数 据驱动的战略和大量的新理念。 在此背景下， 西门子全球基础设施转型调查报告提出三个方面 的紧迫任务： 1. 基础设施转型必须产生超越去碳化的积极影响。 我们认识到， 世界需要重塑基础设施， 不仅要实现能源系统和 工业运营的去碳化， 还要提高资源效率并产生积极的社会经济 影响。 为此， 我们拓宽了研究的范围。 重大基础设施的改造能 够极大地推动这些领域取得进展， 因此相关项目应当覆盖并设 定一系列广泛的目标。 2 3. 必须以最快的速度推进基础设施转型。 最后， 相较于其他改变世界的大趋势， 基础设施转型的特殊性 体现在它的刻不容缓。社会、企业和政府从来没有像现在这样， 为了一个共同的目标而携手承担快速推动世界重塑的重大集体 责任。 本研究提醒我们每一个人， 为了保护人类和地球的生物 多样性，我们需要及早行动起来。 目录 导言 什么是巨大鸿沟？ 4 维度 1：地区视角 能源调整与变化监管 7 维度 2：城市视角 行业整合与城市去碳化 18 维度 3：行业视角 业务转型与行业去碳化 30 关于本研究 术语定义、致谢名单和调查样本说明 43 3 导言 导言 什么是巨大鸿沟？ 世界进入转型时代， 不同国家、 企业和公民的起点不尽相同， 他们掌握的资源、奉行的理念和面临的挑战也各不相同。因此， 本研究发现， 世界在多个重大问题上出现了分歧。 在转型速度 方面，领先的组织和国家与落后的组织和国家之间拉开了差距。 要打造更清洁、 更智能的未来基础设施， 我们看到了许多不同 的转型路径和转型速度。 当然， 有不同的理念和观点是正常的。 在相对平稳的年代， 我 们还可以承受由低效和延误产生的成本。但对今天的世界而言， 基础设施转型还涉及许多两难困境、 分歧和艰难决策。 关于重 要决策的多场辩论仍在持续， 包括碳捕获及封存的可行性、 绿 氢和蓝氢的角色、 最佳储能类型、 碳定价机制的用途、 生物燃 料及合成燃料的作用、 政府的干预水平、 新建还是改造、 如何 分歧已经成为无法承受之重。 西 门 子 公 司 执 行 董 事 兼 智 能 基 础 设 施 首 席 执 行 官 Matthias Rebellius 表示：“ 基础设施转型迫在眉睫， 拖延的后果将非常 改变消费者行为、 电动车接入电网技术的潜力、 去碳化的经济 严重。 为了逆转或者至少减缓全球变暖的趋势、 提高世界适应 气候变化的能力， 我们必须以前所未有的速度和规模实现基础 成本等等，不一而足。 设施转型。为此，我们需要加大协调、合作和标准化的力度。” 仅半数高管认为， 他们所在的国家制定了统一（52%） 或有效 （47%）的去碳化战略。 调查中发现， 关于受访者对于各个基础设施转型目标的看法， 处于进度条两端的受访者数量相当。 这表明在多个领域中出现 了发展路径和发展速度上的差异。 并且， 我们研究的每一个影 响维度（地区、城市和行业）都出现了类似的情况。 什么是基础设施转型？ 哪些因素导致基础设施转型势在必行？ 基础设施转型指的是对能源、建筑、交通、工业等保持世界 能源转型和工业减碳目标是基础设施转型的主要催化剂。与 此同时，数字化、人口增长和人口结构变化等其他大趋势也 运转的结构和体系进行根本性重塑。 这个转型将从 2020 年持续到 2050 年 — 很可能是基础设施 发展史上规模最大、速度最快、范围最广的一次转变。 发挥了重要的影响。 还有一些不太可预测的力量也在推动着基础设施需求和潜力 的改变，例如技术突破、新的监管要求、经济周期、社会规 范和政治变革。 4 导言 当被问及所在组织机构的去碳化工作是否可能取得成果时， 受 访者也存在意见分歧： 未来一年要加快去碳化工作 能够实现今年的去碳化目标 能够实现 2030 年去碳化目标 在调查涉及的许多更具体的问题中， 类似的分歧也很明 显。报告通过以下形式强调了其中不少分歧： 转型中的分歧？ 我所在的组织机构优先考虑找到最快的方法实现去碳化， 46% 40% 而不是对成本或收入的影响 44% 31% 可能 36% 34% 不可能 44% 39% 尽管设立的目标不尽相同， 我们依然希望在重大问题上找到共 同点。但调查发现，事实并非如此。针对加快去碳化的必要性、 赞同 不赞同 确保能源供应的安全性和可负担性等七个主要的转型问题， 我 们询问了受访者对公民、 企业和政府之间的协调性和统一性有 何看法，受访者提供了三种不同的回答： 完全或大部分实现了协调和统一 只实现了部分的协调和统一 完全或大部分未实现协调和统一 36% 31% 33% 在行业、 城市、 国家和地区当中的许多关键领域， 意见分歧和 背景差异对基础设施转型的速度、 规模和效率构成了威胁。 本 报告无法给出所有答案，但我们希望提出重要问题并引发讨论， 进而就哪些差距最为重要以及如何开始缩小这些差距达成更广 泛的共识。 5 导言 什么是“维度”？ 本研究的三个维度指的是具备重要影响力的三个方面， 每一个 维度对于基础设施转型的管辖权和视角各不相同， 但每一个维 度面临的问题、挑战和机遇彼此重叠并相互依存。 针对每一个维度 ， 我们探讨了一系列基础设施转型核心目标 的当前进度以及未来的优先事项 。 基础设施转型是一个非常 宏大的主题 ， 因此我们在本研究中为每一个维度选择了一个 重点领域 。 • 维度 1 从地区视角探讨国内和国际问题。能源是维度 1 的重 点关注领域 • 维度 2 从城市视角审视城市治理和都市问题。 交通是维度 2 的重点关注领域 • 维度 3 从行业视角讨论与企业和具体行业相关的问题。建筑 是维度 3 的重点关注领域 第 43 页的“关于本研究”部分提供了本研究的详细信息，包括 术语定义、致谢名单和调查样本说明。 为何采用提问的形式？ 基础设施转型是在一个不断演变世界中的转变。它依据的 并不是总体蓝图，而是通过探索可能性、实施战略和不断 适应并调整这样一个循环逐步推进。关于下一步该做什么、 怎么做最合适以及可以取得哪些成果，我们面临很多棘手 的问题。没有哪一个组织可以回答所有问题。考虑到这一 点，本报告中的所有副标题都采用提问的形式，以反映基 础设施转型取得成功所需的开放、探究和协作式方法。我 们希望借此引发讨论，进而催生创意并推动进步。 6 维度 1 地区视角 能源调整与变化监管 7 维度 1：地区视角 仅半数高管认为，他们所在的国家制定了统一（52%） 或有效（47%） 的去碳化战略。 在推动基础设施转型 的过程中，负责实施和指导相关战略的监管机构承担 着最大的责任。那么，公民、企业和政府是否可以统 一步调向着同一个方向迈进？为了回答这个问题，地 区维度从一个全局视角探讨了不同国家和地区如何加 快基础设施转型。 8 维度 1：地区视角 地区基础设施转型目标的进度和优先事项 先进/成熟 生物多样性和 生态系统保护 已规划（但不够完善） 43% 22% 重工业去碳化 27% 确保充足、 有韧性的能源供应 27% 扩大输电网络 56% 41% 扩建大规模 可再生能源设施 23% 28% 实现国家 能源独立 27% 26% • 生物多样性和生态系统保护被认为是目前发展最成熟的 领域 – 43%。 • 但相关措施被进度缓慢的实现淘汰化石燃料能源的目标拖 了后腿 – 26%。 58% 59% 34% 32% 27% 49% 39% 31% 降低能源价格 淘汰化石 燃料能源 50% 38% 28% 增加地区能源互连 49% 37% 22% 扩建大规模储能设施 应对极端天气 预算重点 41% 36% 51% 39% 36% 32% 47% 45% 50% • 虽然部分地区“ 扩建大规模可再生能源设施 ” 的目标进 展较为落后，但它在未来一年总体上享有最高的优先级 – 59%。 9 维度 1：地区视角 最重要的基础设施转型目标有哪些？ 近年来， 尽管面临社会、 政治和经济方面的挑战， 基础设施转 型仍在加速。改革的脚步对全世界的基础设施系统造成了压力， 各个国家和地区正在尽最大努力降低它们对化石燃料的依赖。 尽管基础设施正承受着压力并在加速转型， 但改变的速度还没 转型中的分歧？ 目前企业和政府能够就能源系统政策展开密切合作 有快到助力实现《巴黎协定》设定的二氧化碳减排目标。 为了实现低碳世界， 能源、 交通、 水资源、 垃圾和数字基础设 施等都迫切需要转型。 这些基础设施系统彼此关联， 但能源是 其中最普遍和最重要的一项： 全球近四分之三的温室气体排放 来自能源的生产、使用和运输 1。 40% 32% 桓⼁ 接受调查的高管中只有一小部分（10% 或更少）认为他们所在 的地区 / 国家在基础设施转型的主要能源目标方面做到了“先进、 ⤂桓⼁ 全整合、全规模”。大多数（60%–70%）受访者选择了“新兴、 孤立、小规模”或欠发达。 1 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022 建设新的能源系统进度 注：由于四舍五入，百分比之和可能不完全为 100%。 无现有并且无规划 新兴、孤立、小规模 已规划但不够完善 实现国家能源独立 10 36% 9% 降低能源价格 5% 确保充足、 有弹性的能源供给 6% 27% 增加地区和国际 能源网络互连 6% 28% 扩建大规模储能设施 4% 扩大输电网络 5% 扩建大规模 可再生能源设施 4% 先进、全整合、全规模 成熟中、半整合、大规模 27% 28% 30% 22% 34% 29% 29% 10% 28%