2024 AI智算产业趋势展望——数据智能时代的到来 2023年12月 前言 在智算时代的潮流中，我们站在了一个技术革命的前沿。2023年《数字中国建设整体布局规划》 的发布，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑。我们正式迈向一个全新的智算时 代，更高效的计算、更智能的推理、更敏捷的内容生成，重新定义着生产力和生产组织形态。 当我们谈论数字中国的构建，不仅仅是在讨论一个国家级的技术升级，而是关乎如何利用数字技 术来重塑经济增长模式，如何通过数据驱动的决策实现产业升级，如何通过这一切来实现社会和 经济变革的问题。在这个过程中，AI大模型和相关算力基础设施的发展扮演着至关重要的角色。 我们正在见证一个由数据驱动的世界，其中数据不仅仅是一种资料，更是一种核心的生产要素。 它通过业务贯通、数智决策和流通增值三个层面，为传统行业带来了前所未有的价值放大效应。 数字智能服务成为了产业发展的新质生产力，带来了更多新价值的创造。 这个时代，数字化、智能化不再是选择，而是走向未来的必经之路。 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 2024 AI智算产业趋势展望 2 数字作为关键生产要素带动AI智算产业升级 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 2024 AI智算产业趋势展望 3 技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设 施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托AI大模型形成的新一代算力基础设施和 AI应用已经在诸多领域崭露头角 生产要素变革的发展历程 农业生产 工业制造 生产要素 人力 生产要素 人力 土地 农具 生产关系 集体化 机械 人力 家庭型 小规模 机械化 人力 资本 网 络 人力 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 交通 生产要素 机 械 资 本 人 力 生产关系 人力 自动化 电气化 互联化 关键基建 水利工程 数字智算 生产要素 生产关系 关键基建 土地平整 移动互联 通信网络 4 算 力 网 络 机 械 资 本 人 力 生产关系 人力 平台化 信息化 关键基建 能源 数 据 智能化 定制化 关键基建 数据中心 算力中心 AI大模型 2024 AI智算产业趋势展望 4 基于数字中国的发展规划，2023年中央发布《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国是构建 数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基 石在于夯实数字化基础设施建设 数字中国建设整体布局 • 2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有 力支撑，并明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 数字中国建设整体框架 “两个环境” 技术创新 国内：数字治理生态 数字 技术 创新 体系 国际：数字领域国际合作 数字 安全 屏障 “两大能力” “五位一体融合” 数字经济 数字政务 数字文化 数字安全 数字社会 数字生态文明 “两大基础” 资产性 数字基础设施 数据资源体系 （通用数据中心、超算中心、智能计算中心等） （公共卫生、科技、教育等国家数据资源库） 流通性 信息来源：公开信息整理；德勤访谈、研究与分析 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 5 2024 AI智算产业趋势展望 5 数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带 来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，数字服务将会成为数据价值放大的最终出口 数据要素的价值分析 • 数字经济大环境下，社会生产从生产要素到生产力，再到生产关系都因 数字产业快速发展而实现数字化、智能化重构，形成数字价值、数字产 业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求 生产要素 生产力 生产关系 获取及交易 数字产业 数字治理 数据采集 数据确权 数据定价 数据交易 技术 资本 劳动 土地 …… © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 基础电信 电子信息制造 • 数据要素作为数字经济发展下的重要生产要素，串通企业生产全流程 实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒 实现多行业、全场景的智能化升级，通过以上三条途径进行价值释放 一次价值 业务表达 多主体参与 二次价值 建模预测 三次价值 流通赋能 软件开发 数字应用服务 互联网运营服务 数字技术+治理 业务全流程可 以生成数据， 数据信息的表 达可以支撑业 务的效率及可 见度 产业数字化 数字技术在农业、工业、 服务业中实现赋能 数字公共服务 6 数据分析使战 略决策更智慧， 支撑业务智能 化决策 数据流通对外 赋能，打破数 据壁垒，数据 更普惠 2024 AI智算产业趋势展望 6 趋势1 AI智算产业将会重构传统ICT产业生态 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 2024 AI智算产业趋势展望 7 从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环 节带来增量需求 智算时代ICT产业链概览 顶层设计 基建部署 AI模型训练 G端政府智能应用 执行/服务层 AI+能源 AI+制造 应用场景输入 B端企业智能应用 AI+政务 智能生产 人机协作 持续运营服务 C端个人智能应用 物流调度 自动驾驶 智能家居 AI应用（开发平台+APP） 应用开发层 原子化AI能力开发 AI行业级垂直模型 AI模型聚合 政务 医疗 AI模型轻量化服务 模型层 科研 能源 制造 低代码开发服务 地产 … 开放三方API接入服务 AI通用大模型（自然语言、图像、多模态等） 智能算力调度（资源调配） AI基建层 异构算力 弹性扩容 资源池化 智算中心“投建运” 算力 智能算力优化（数据处理） 性能加速 数据标注 数据清洗 能源系统 存储 数据集成 业务安 全检测 数字文娱 管理运维 服务 AI能力共享 交通 可信服务 平台 数据分类 冷却系统 AI安全 评估 集群 架构 运行 评估 攻击 防御 能源 监测 感知层 物联网 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 网络连接 智能传感器数据采集 AI芯片（GPU、CPU、FPGA等） 图像类 音频类 机房 管理 8 国产 替代 AI服务器 文字类 数字类 环境感知类 分析/ 决策 数据 隐私 计算基建层 硬件部署 执行/ 服务 采集/ 感知 其他 2024 AI智算产业趋势展望 8 AI智算产业将会对传统ICT数字产业带来全面升级，云服务仍是AI应用的核心载体基座；多数厂商会 依托自身优势资源和能力围绕AI赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位 AI智算产业生态图谱概览 感知层 数 控 系 统 三菱、西门子、发 那科、沈阳机床、 汇川技术、华中数 控、弘讯科技… 视 觉 传 感 器 语 音 其 他 海康威视、 舜宇光学、 联创电子、 欧菲光… 科大讯飞、 海德声学、 歌尔微… 航天宏图、 中科星图、 北斗… 网络传输 通 信 网 关 通 信 设 备 通 信 运 营 商 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 计算基建层 思科、华 为、腾达、 普联、振 兴通讯、 奥博瑞 光… AI 芯 片 华为、中 兴、爱立 信、高通、 诺基亚贝 尔、三星 电子… AI 服 务 器 浪潮、新 华三、华 为、宁畅、 戴尔… 中国移动、 中国电信、 中国联通、 AT&T、TMobile… 智 算 中 心 服 务 商 百度、阿 里、商汤、 光环新网、 奥飞数据、 腾讯… 英伟达、 寒武纪、 壁仞科技、 高通、昆 仑芯… AI+IAAS 智 能 算 力 华为、阿里、 腾讯、百度、 微软、亚马 逊… 算 力 调 度 华为、中国 电信、联通、 移动、政府 智算中心… 模 型 开 发 工 具 百度、腾讯、 华为、阿里、 微软、青云、 浪潮、金山、 用友… AI+PAAS 数字化服务 AI+SAAS AI 大 模 型 OpenAI、百 川智能、华 为、阿里、 腾讯、商汤、 百度… AI 产 业 商汤、百度、 腾讯、阿里、 微软、谷歌、 亚马逊… 模 型 训 练 龙猫数据、 数据堂、星 辰纪元、云 测数据… 行 业 AI 朗新科技、 树根互联、 浪潮、用友、 东方国信… 数 据 集 服 务 海天瑞声、 标贝科技、 倍赛科技、 爱数智慧… 开 放 接 口 百度、阿里、 腾讯、华为、 微软、谷歌、 亚马逊… C/B/G端应用 顶 层 设 计 德勤、埃森 哲、浪潮、 华为、NTT、 中国电信… 数 字 基 建 华为、中兴、 浪潮、新华 三、中国电 信、联想… 应 用 开 发 阿里、腾讯、 百度、商汤、 华为、微软、 谷歌… AI 应 用 服 务 微软、谷歌、 阿里、腾讯、 浪潮、IBM、 亚信科技… C 端 消 费 百度、字节 跳动、阿里、 昆仑万维、 小米、苹果、 谷歌… B 端 企 业 浪潮、金山、 阿里、微软、 亚马逊、谷 歌、华为… G 端 管 理 阿里、华为、 中电金信、 中国电信、 中国移动… 管理运维服务商 万国数据、中国电信、中国移动、世纪互联、数据港等 可信安全服务商 奇安信、深信服、启明星辰、新华三、山石科技、亚信安全等 9 2024 AI智算产业趋势展望 9 当下仍处在AI智算产业的发展初期，存在跨环节提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的 扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦 AI智算产业商业模式示意 核心价值分析 政府/个人/企业使用者 行业预训 练模型 企业数智化升级服务 AIGC内容 生成 AI应用 开发 AI应用开发 第三方通 用大模型 自研通用/ 行业大模型 分布式计算/存 储虚拟化部署 公有云 智算中心 AI芯片 © 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 数据 标注 基础软 件生态 异构算 力调度 数据中心 AI服务器 评估 优化 模型 监测 知识模 型库 • AI原生应用开发 AI应用开发工具 • 提供基于大模型进行应用开发的开 发工具及服务 AI模型使能服务 • 为具有大模